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2024-11-18 21:17:23
六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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宗申动力
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2024-11-14 11:15:08
中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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中再资环
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2024-10-19 20:02:58
盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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盛帮股份
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2024-10-07 22:31:56
旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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西域旅游
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君亭酒店
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2024-09-18 21:12:39
南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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中国船舶
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中国重工
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2024-08-28 21:53:05
拥抱AI浪潮 通信行业多家公司业绩提升显著--8.28
通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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昆仑万维
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2024-08-28 09:14:50
五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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2024-08-19 09:09:00
《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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2024-08-11 19:40:21
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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赛腾股份
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2024-08-02 09:15:18
国家药监局批准北京上海开展创新药临床试验审批试点分析
国家药监局部署创新药临床试验审评审批改革试点工作 日前,据国家药监局消息,国家药监局审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》(以下简称《方案》)。此次试点工作针对创新药临床试验限速的关键环节,探索建立提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制,实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批,推动试点区域缩短药物临床试验启动用时的目标。《方案》将于近日发布。 试点工作的实施对医药产业具有以下潜在的积极影响: 提升临床试验质量和效率:试点工作旨在通过优化审评审批流程,探索建立提升药物临
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康龙化成
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2024-08-01 22:15:47
【招商医药】顺应医药政策趋势,看好原料药制剂一体化、创新、刚需韧性三大方向!
【原料药制剂一体化】:通过DRG/DIP等医保支付改革、零售端政策等,医保整体向着更高“性价比”的方向推进,原料药制剂一体化企业具备优势。 相关公司包括:华海药业、仙琚制药(8月金股)、普洛药业、奥锐特、健友股份、奥翔药业(制剂产品待批)、司太立等。 【创新】全产业链支持创新药,药监局7.31发布《关于优化创新药临床试验神评审批试点工作方案》,创新始终是医药成长源动力。 相关公司包括:信达生物(新鲜出炉深度)、恒瑞医药、翰森制药、绿叶制药(产品美国获批)、科伦博泰、特宝生物、康诺亚、荣昌生物(超
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2024-07-29 18:45:16
中国重工:0726公告以及0729船舶板块大涨点评
一、事件: 中国重工7月26日发布多条公告,具体如下: (1)全资子公司武船重工集团拟使用自有资金10.44亿元收购武船投资中武船航融重工全部股权;(2)全资子公司大船重工集团将以1.14亿元价格将其所持渤船重工100%股权转让给给关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司;(3)以自有资金40亿元购买天津新港重工部分资产。 二、事件点评: 【1.04xPB置入武船航融重工、1.1xPB置入天津新港重工等民船建造资产,1.6xPB置出渤船重工亏损资产,对价合理,公司资产进一步优化】 天津新港重工为大船
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中国重工
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中国海防
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2024-07-28 19:54:52
中科系算力投资机会20240728
中科院计算所,我国计算机事业的摇篮。 1)中国科学院计算技术研究所创建于1956年,是中国第一个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构,其下设十六个研究中心及实验室,聚焦计算机科学中的重大科学和技术问题。 2)积蕴六十余年,中科院计算所已成为我国计算机事业的摇篮。1958年至今,其开发了103机、104机、109丙机、757机、联想式汉卡、曙光1号、龙芯1号、寒武纪深度学习处理器等多个标杆性产品,高举自主创新旗帜,成功实现我国计算机历史上一个个零的突破。3)同时,计算所亦大力推动技术创新变现
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龙芯中科
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中科曙光
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2024-07-12 11:04:34
玉禾田:无人驾驶环卫车: 机器人+环卫 结合数智化趋势进行的最佳实践
“未来社会最重要的转型是人工智能、数智化的转型,通过机器人替代人工这将是未来的发展方向,未来20年将会有大量不同的机器人存在于我们的日常生活或社会生产的方方面面。”玉禾田董事长周平在一开始的谈话中就表达了他对于数智化的看法,他认为,环卫数智化是未来必然的发展趋势,也是企业不断纵深发展的必经之路。 周平董事长说,目前环卫整体的市场化进程在不断加快。近几年市场招投标的总额都保持在2000亿以上,今年也将保持持续上涨的趋势,到今年年底将有望达到2500亿元。 正因为存在着巨大的市场与丰富的应用场景,环
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玉禾田
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2024-07-11 15:19:11
有没有第一CY的老师
【三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术】三星电子和SK海力士最近被证实正与合作伙伴共同开发技术,将HBM的晶圆剥离(脱键合)工艺改为激光技术,目标是防止晶圆翘曲。三星电子和SK海力士正在考虑各种方法,包括准分子激光和紫外 (UV) 激光。激光剥离技术可能会从HBM4 1层开始引入。 (etnews) 就 HBM 而言,随着堆叠数量的增加(例如 12 层和 16 层),晶圆变得更薄,厚度小于 30 微米,如果使用刀片将其分离造成损坏的几率将变大。为了应对极端的工艺环境,需要更强
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英诺激光
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壹石通
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六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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拥抱AI浪潮 通信行业多家公司业绩提升显著--8.28
通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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国家药监局批准北京上海开展创新药临床试验审批试点分析
国家药监局部署创新药临床试验审评审批改革试点工作 日前,据国家药监局消息,国家药监局审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》(以下简称《方案》)。此次试点工作针对创新药临床试验限速的关键环节,探索建立提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制,实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批,推动试点区域缩短药物临床试验启动用时的目标。《方案》将于近日发布。 试点工作的实施对医药产业具有以下潜在的积极影响: 提升临床试验质量和效率:试点工作旨在通过优化审评审批流程,探索建立提升药物临
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【招商医药】顺应医药政策趋势,看好原料药制剂一体化、创新、刚需韧性三大方向!
【原料药制剂一体化】:通过DRG/DIP等医保支付改革、零售端政策等,医保整体向着更高“性价比”的方向推进,原料药制剂一体化企业具备优势。 相关公司包括:华海药业、仙琚制药(8月金股)、普洛药业、奥锐特、健友股份、奥翔药业(制剂产品待批)、司太立等。 【创新】全产业链支持创新药,药监局7.31发布《关于优化创新药临床试验神评审批试点工作方案》,创新始终是医药成长源动力。 相关公司包括:信达生物(新鲜出炉深度)、恒瑞医药、翰森制药、绿叶制药(产品美国获批)、科伦博泰、特宝生物、康诺亚、荣昌生物(超
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一、事件: 中国重工7月26日发布多条公告,具体如下: (1)全资子公司武船重工集团拟使用自有资金10.44亿元收购武船投资中武船航融重工全部股权;(2)全资子公司大船重工集团将以1.14亿元价格将其所持渤船重工100%股权转让给给关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司;(3)以自有资金40亿元购买天津新港重工部分资产。 二、事件点评: 【1.04xPB置入武船航融重工、1.1xPB置入天津新港重工等民船建造资产,1.6xPB置出渤船重工亏损资产,对价合理,公司资产进一步优化】 天津新港重工为大船
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中科系算力投资机会20240728
中科院计算所,我国计算机事业的摇篮。 1)中国科学院计算技术研究所创建于1956年,是中国第一个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构,其下设十六个研究中心及实验室,聚焦计算机科学中的重大科学和技术问题。 2)积蕴六十余年,中科院计算所已成为我国计算机事业的摇篮。1958年至今,其开发了103机、104机、109丙机、757机、联想式汉卡、曙光1号、龙芯1号、寒武纪深度学习处理器等多个标杆性产品,高举自主创新旗帜,成功实现我国计算机历史上一个个零的突破。3)同时,计算所亦大力推动技术创新变现
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玉禾田:无人驾驶环卫车: 机器人+环卫 结合数智化趋势进行的最佳实践
“未来社会最重要的转型是人工智能、数智化的转型,通过机器人替代人工这将是未来的发展方向,未来20年将会有大量不同的机器人存在于我们的日常生活或社会生产的方方面面。”玉禾田董事长周平在一开始的谈话中就表达了他对于数智化的看法,他认为,环卫数智化是未来必然的发展趋势,也是企业不断纵深发展的必经之路。 周平董事长说,目前环卫整体的市场化进程在不断加快。近几年市场招投标的总额都保持在2000亿以上,今年也将保持持续上涨的趋势,到今年年底将有望达到2500亿元。 正因为存在着巨大的市场与丰富的应用场景,环
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【三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术】三星电子和SK海力士最近被证实正与合作伙伴共同开发技术,将HBM的晶圆剥离(脱键合)工艺改为激光技术,目标是防止晶圆翘曲。三星电子和SK海力士正在考虑各种方法,包括准分子激光和紫外 (UV) 激光。激光剥离技术可能会从HBM4 1层开始引入。 (etnews) 就 HBM 而言,随着堆叠数量的增加(例如 12 层和 16 层),晶圆变得更薄,厚度小于 30 微米,如果使用刀片将其分离造成损坏的几率将变大。为了应对极端的工艺环境,需要更强
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六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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中再资环
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盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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西域旅游
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南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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拥抱AI浪潮 通信行业多家公司业绩提升显著--8.28
通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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赛腾股份
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国家药监局批准北京上海开展创新药临床试验审批试点分析
国家药监局部署创新药临床试验审评审批改革试点工作 日前,据国家药监局消息,国家药监局审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》(以下简称《方案》)。此次试点工作针对创新药临床试验限速的关键环节,探索建立提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制,实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批,推动试点区域缩短药物临床试验启动用时的目标。《方案》将于近日发布。 试点工作的实施对医药产业具有以下潜在的积极影响: 提升临床试验质量和效率:试点工作旨在通过优化审评审批流程,探索建立提升药物临
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【招商医药】顺应医药政策趋势,看好原料药制剂一体化、创新、刚需韧性三大方向!
【原料药制剂一体化】:通过DRG/DIP等医保支付改革、零售端政策等,医保整体向着更高“性价比”的方向推进,原料药制剂一体化企业具备优势。 相关公司包括:华海药业、仙琚制药(8月金股)、普洛药业、奥锐特、健友股份、奥翔药业(制剂产品待批)、司太立等。 【创新】全产业链支持创新药,药监局7.31发布《关于优化创新药临床试验神评审批试点工作方案》,创新始终是医药成长源动力。 相关公司包括:信达生物(新鲜出炉深度)、恒瑞医药、翰森制药、绿叶制药(产品美国获批)、科伦博泰、特宝生物、康诺亚、荣昌生物(超
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中国重工:0726公告以及0729船舶板块大涨点评
一、事件: 中国重工7月26日发布多条公告,具体如下: (1)全资子公司武船重工集团拟使用自有资金10.44亿元收购武船投资中武船航融重工全部股权;(2)全资子公司大船重工集团将以1.14亿元价格将其所持渤船重工100%股权转让给给关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司;(3)以自有资金40亿元购买天津新港重工部分资产。 二、事件点评: 【1.04xPB置入武船航融重工、1.1xPB置入天津新港重工等民船建造资产,1.6xPB置出渤船重工亏损资产,对价合理,公司资产进一步优化】 天津新港重工为大船
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中国重工
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中科系算力投资机会20240728
中科院计算所,我国计算机事业的摇篮。 1)中国科学院计算技术研究所创建于1956年,是中国第一个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构,其下设十六个研究中心及实验室,聚焦计算机科学中的重大科学和技术问题。 2)积蕴六十余年,中科院计算所已成为我国计算机事业的摇篮。1958年至今,其开发了103机、104机、109丙机、757机、联想式汉卡、曙光1号、龙芯1号、寒武纪深度学习处理器等多个标杆性产品,高举自主创新旗帜,成功实现我国计算机历史上一个个零的突破。3)同时,计算所亦大力推动技术创新变现
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中科曙光
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玉禾田:无人驾驶环卫车: 机器人+环卫 结合数智化趋势进行的最佳实践
“未来社会最重要的转型是人工智能、数智化的转型,通过机器人替代人工这将是未来的发展方向,未来20年将会有大量不同的机器人存在于我们的日常生活或社会生产的方方面面。”玉禾田董事长周平在一开始的谈话中就表达了他对于数智化的看法,他认为,环卫数智化是未来必然的发展趋势,也是企业不断纵深发展的必经之路。 周平董事长说,目前环卫整体的市场化进程在不断加快。近几年市场招投标的总额都保持在2000亿以上,今年也将保持持续上涨的趋势,到今年年底将有望达到2500亿元。 正因为存在着巨大的市场与丰富的应用场景,环
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玉禾田
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有没有第一CY的老师
【三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术】三星电子和SK海力士最近被证实正与合作伙伴共同开发技术,将HBM的晶圆剥离(脱键合)工艺改为激光技术,目标是防止晶圆翘曲。三星电子和SK海力士正在考虑各种方法,包括准分子激光和紫外 (UV) 激光。激光剥离技术可能会从HBM4 1层开始引入。 (etnews) 就 HBM 而言,随着堆叠数量的增加(例如 12 层和 16 层),晶圆变得更薄,厚度小于 30 微米,如果使用刀片将其分离造成损坏的几率将变大。为了应对极端的工艺环境,需要更强
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六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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国家药监局批准北京上海开展创新药临床试验审批试点分析
国家药监局部署创新药临床试验审评审批改革试点工作 日前,据国家药监局消息,国家药监局审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》(以下简称《方案》)。此次试点工作针对创新药临床试验限速的关键环节,探索建立提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制,实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批,推动试点区域缩短药物临床试验启动用时的目标。《方案》将于近日发布。 试点工作的实施对医药产业具有以下潜在的积极影响: 提升临床试验质量和效率:试点工作旨在通过优化审评审批流程,探索建立提升药物临
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【招商医药】顺应医药政策趋势,看好原料药制剂一体化、创新、刚需韧性三大方向!
【原料药制剂一体化】:通过DRG/DIP等医保支付改革、零售端政策等,医保整体向着更高“性价比”的方向推进,原料药制剂一体化企业具备优势。 相关公司包括:华海药业、仙琚制药(8月金股)、普洛药业、奥锐特、健友股份、奥翔药业(制剂产品待批)、司太立等。 【创新】全产业链支持创新药,药监局7.31发布《关于优化创新药临床试验神评审批试点工作方案》,创新始终是医药成长源动力。 相关公司包括:信达生物(新鲜出炉深度)、恒瑞医药、翰森制药、绿叶制药(产品美国获批)、科伦博泰、特宝生物、康诺亚、荣昌生物(超
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一、事件: 中国重工7月26日发布多条公告,具体如下: (1)全资子公司武船重工集团拟使用自有资金10.44亿元收购武船投资中武船航融重工全部股权;(2)全资子公司大船重工集团将以1.14亿元价格将其所持渤船重工100%股权转让给给关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司;(3)以自有资金40亿元购买天津新港重工部分资产。 二、事件点评: 【1.04xPB置入武船航融重工、1.1xPB置入天津新港重工等民船建造资产,1.6xPB置出渤船重工亏损资产,对价合理,公司资产进一步优化】 天津新港重工为大船
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中科系算力投资机会20240728
中科院计算所,我国计算机事业的摇篮。 1)中国科学院计算技术研究所创建于1956年,是中国第一个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构,其下设十六个研究中心及实验室,聚焦计算机科学中的重大科学和技术问题。 2)积蕴六十余年,中科院计算所已成为我国计算机事业的摇篮。1958年至今,其开发了103机、104机、109丙机、757机、联想式汉卡、曙光1号、龙芯1号、寒武纪深度学习处理器等多个标杆性产品,高举自主创新旗帜,成功实现我国计算机历史上一个个零的突破。3)同时,计算所亦大力推动技术创新变现
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玉禾田:无人驾驶环卫车: 机器人+环卫 结合数智化趋势进行的最佳实践
“未来社会最重要的转型是人工智能、数智化的转型,通过机器人替代人工这将是未来的发展方向,未来20年将会有大量不同的机器人存在于我们的日常生活或社会生产的方方面面。”玉禾田董事长周平在一开始的谈话中就表达了他对于数智化的看法,他认为,环卫数智化是未来必然的发展趋势,也是企业不断纵深发展的必经之路。 周平董事长说,目前环卫整体的市场化进程在不断加快。近几年市场招投标的总额都保持在2000亿以上,今年也将保持持续上涨的趋势,到今年年底将有望达到2500亿元。 正因为存在着巨大的市场与丰富的应用场景,环
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玉禾田
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2024-07-11 15:19:11
有没有第一CY的老师
【三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术】三星电子和SK海力士最近被证实正与合作伙伴共同开发技术,将HBM的晶圆剥离(脱键合)工艺改为激光技术,目标是防止晶圆翘曲。三星电子和SK海力士正在考虑各种方法,包括准分子激光和紫外 (UV) 激光。激光剥离技术可能会从HBM4 1层开始引入。 (etnews) 就 HBM 而言,随着堆叠数量的增加(例如 12 层和 16 层),晶圆变得更薄,厚度小于 30 微米,如果使用刀片将其分离造成损坏的几率将变大。为了应对极端的工艺环境,需要更强
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英诺激光
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壹石通
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2024-11-18 21:17:23
六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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宗申动力
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2024-11-14 11:15:08
中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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中再资环
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2024-10-19 20:02:58
盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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盛帮股份
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2024-10-07 22:31:56
旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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西域旅游
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君亭酒店
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2024-09-18 21:12:39
南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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中国船舶
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中国重工
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2024-08-28 21:53:05
拥抱AI浪潮 通信行业多家公司业绩提升显著--8.28
通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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2024-08-28 09:14:50
五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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中国中免
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东百集团
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2024-08-19 09:09:00
《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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2024-08-11 19:40:21
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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赛腾股份
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2024-08-02 09:15:18
国家药监局批准北京上海开展创新药临床试验审批试点分析
国家药监局部署创新药临床试验审评审批改革试点工作 日前,据国家药监局消息,国家药监局审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》(以下简称《方案》)。此次试点工作针对创新药临床试验限速的关键环节,探索建立提升药物临床试验质量和效率的工作制度和机制,实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批,推动试点区域缩短药物临床试验启动用时的目标。《方案》将于近日发布。 试点工作的实施对医药产业具有以下潜在的积极影响: 提升临床试验质量和效率:试点工作旨在通过优化审评审批流程,探索建立提升药物临
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2024-08-01 22:15:47
【招商医药】顺应医药政策趋势,看好原料药制剂一体化、创新、刚需韧性三大方向!
【原料药制剂一体化】:通过DRG/DIP等医保支付改革、零售端政策等,医保整体向着更高“性价比”的方向推进,原料药制剂一体化企业具备优势。 相关公司包括:华海药业、仙琚制药(8月金股)、普洛药业、奥锐特、健友股份、奥翔药业(制剂产品待批)、司太立等。 【创新】全产业链支持创新药,药监局7.31发布《关于优化创新药临床试验神评审批试点工作方案》,创新始终是医药成长源动力。 相关公司包括:信达生物(新鲜出炉深度)、恒瑞医药、翰森制药、绿叶制药(产品美国获批)、科伦博泰、特宝生物、康诺亚、荣昌生物(超
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2024-07-29 18:45:16
中国重工:0726公告以及0729船舶板块大涨点评
一、事件: 中国重工7月26日发布多条公告,具体如下: (1)全资子公司武船重工集团拟使用自有资金10.44亿元收购武船投资中武船航融重工全部股权;(2)全资子公司大船重工集团将以1.14亿元价格将其所持渤船重工100%股权转让给给关联股东中国船舶集团渤海造船有限公司;(3)以自有资金40亿元购买天津新港重工部分资产。 二、事件点评: 【1.04xPB置入武船航融重工、1.1xPB置入天津新港重工等民船建造资产,1.6xPB置出渤船重工亏损资产,对价合理,公司资产进一步优化】 天津新港重工为大船
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中科系算力投资机会20240728
中科院计算所,我国计算机事业的摇篮。 1)中国科学院计算技术研究所创建于1956年,是中国第一个专门从事计算机科学技术综合性研究的学术机构,其下设十六个研究中心及实验室,聚焦计算机科学中的重大科学和技术问题。 2)积蕴六十余年,中科院计算所已成为我国计算机事业的摇篮。1958年至今,其开发了103机、104机、109丙机、757机、联想式汉卡、曙光1号、龙芯1号、寒武纪深度学习处理器等多个标杆性产品,高举自主创新旗帜,成功实现我国计算机历史上一个个零的突破。3)同时,计算所亦大力推动技术创新变现
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2024-07-12 11:04:34
玉禾田:无人驾驶环卫车: 机器人+环卫 结合数智化趋势进行的最佳实践
“未来社会最重要的转型是人工智能、数智化的转型,通过机器人替代人工这将是未来的发展方向,未来20年将会有大量不同的机器人存在于我们的日常生活或社会生产的方方面面。”玉禾田董事长周平在一开始的谈话中就表达了他对于数智化的看法,他认为,环卫数智化是未来必然的发展趋势,也是企业不断纵深发展的必经之路。 周平董事长说,目前环卫整体的市场化进程在不断加快。近几年市场招投标的总额都保持在2000亿以上,今年也将保持持续上涨的趋势,到今年年底将有望达到2500亿元。 正因为存在着巨大的市场与丰富的应用场景,环
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2024-07-11 15:19:11
有没有第一CY的老师
【三星、SK海力士拟引入激光剥离技术改进HBM晶圆加工技术】三星电子和SK海力士最近被证实正与合作伙伴共同开发技术,将HBM的晶圆剥离(脱键合)工艺改为激光技术,目标是防止晶圆翘曲。三星电子和SK海力士正在考虑各种方法,包括准分子激光和紫外 (UV) 激光。激光剥离技术可能会从HBM4 1层开始引入。 (etnews) 就 HBM 而言,随着堆叠数量的增加(例如 12 层和 16 层),晶圆变得更薄,厚度小于 30 微米,如果使用刀片将其分离造成损坏的几率将变大。为了应对极端的工艺环境,需要更强
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