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2025-03-30 21:09:57
5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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工商银行
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2025-03-23 10:54:10
三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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三角防务
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2025-03-19 20:35:14
德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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2025-03-13 20:33:00
天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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天岳先进
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2025-03-10 13:03:30
博俊科技:问界核心标的,官方实锤供货M8M9
一、博俊科技的逻辑与地位: 1、公司2023年9月26日互动,公司为赛力斯问界M9供应车身件等相关产品。 2、公司2023年10月9日盘后公告,公司与赛力斯集团自2019年就已经开始合作,目前为赛力斯集团问界M5、M7新M7车型供货。 3、公司在2024年5月16日宣布已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点,目前产品处于项目开发阶段,官方实锤!地位可见一斑! 4、财务数据喜人: 总资产、净资产、收入、净利润、销售商品收到的现金和经营活动现金流量净额这六项指标,8年的长期复合增长率本
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博俊科技
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2024-11-18 21:17:23
六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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西域旅游
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2024-09-18 21:12:39
南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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中国船舶
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2024-08-28 21:53:05
拥抱AI浪潮 通信行业多家公司业绩提升显著--8.28
通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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2024-08-28 09:14:50
五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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博俊科技:问界核心标的,官方实锤供货M8M9
一、博俊科技的逻辑与地位: 1、公司2023年9月26日互动,公司为赛力斯问界M9供应车身件等相关产品。 2、公司2023年10月9日盘后公告,公司与赛力斯集团自2019年就已经开始合作,目前为赛力斯集团问界M5、M7新M7车型供货。 3、公司在2024年5月16日宣布已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点,目前产品处于项目开发阶段,官方实锤!地位可见一斑! 4、财务数据喜人: 总资产、净资产、收入、净利润、销售商品收到的现金和经营活动现金流量净额这六项指标,8年的长期复合增长率本
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六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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拥抱AI浪潮 通信行业多家公司业绩提升显著--8.28
通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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工商银行
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2025-03-23 10:54:10
三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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三角防务
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2025-03-19 20:35:14
德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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德迈仕
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2025-03-13 20:33:00
天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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天岳先进
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博俊科技:问界核心标的,官方实锤供货M8M9
一、博俊科技的逻辑与地位: 1、公司2023年9月26日互动,公司为赛力斯问界M9供应车身件等相关产品。 2、公司2023年10月9日盘后公告,公司与赛力斯集团自2019年就已经开始合作,目前为赛力斯集团问界M5、M7新M7车型供货。 3、公司在2024年5月16日宣布已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点,目前产品处于项目开发阶段,官方实锤!地位可见一斑! 4、财务数据喜人: 总资产、净资产、收入、净利润、销售商品收到的现金和经营活动现金流量净额这六项指标,8年的长期复合增长率本
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博俊科技
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2024-11-18 21:17:23
六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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中再资环
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盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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盛帮股份
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旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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西域旅游
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君亭酒店
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南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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中国船舶
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2024-08-28 21:53:05
拥抱AI浪潮 通信行业多家公司业绩提升显著--8.28
通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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昆仑万维
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五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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中国中免
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东百集团
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《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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5200亿,四大行+邮储!巨资进场!
今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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博俊科技:问界核心标的,官方实锤供货M8M9
一、博俊科技的逻辑与地位: 1、公司2023年9月26日互动,公司为赛力斯问界M9供应车身件等相关产品。 2、公司2023年10月9日盘后公告,公司与赛力斯集团自2019年就已经开始合作,目前为赛力斯集团问界M5、M7新M7车型供货。 3、公司在2024年5月16日宣布已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点,目前产品处于项目开发阶段,官方实锤!地位可见一斑! 4、财务数据喜人: 总资产、净资产、收入、净利润、销售商品收到的现金和经营活动现金流量净额这六项指标,8年的长期复合增长率本
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事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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拥抱AI浪潮 通信行业多家公司业绩提升显著--8.28
通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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今天,建行、中行、交行、邮储银行(601658)公告显示,拟通过向特定对象发行A股股票的形式募集资金,补充核心一级资本。四家银行的募资总额分别为不超过人民币1050亿元、1650亿元、1200亿元、1300亿元。 这也就意味着,财政部发行特别国债补充大行资本落地在即。其中,建设银行(601939)、中国银行(601988)的发行对象均仅为财政部。交通银行(601328)的发行对象为财政部、中国烟草和双维投资,三家发行对象的认购金额分别为1124.2006亿元、45.7994亿元和30亿元。
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三角防务: C919+六代机绝对核心受益标的
一、市场地位 1、国产大飞机 C919 机身结构件核心供应商; 2、资质壁垒: 具备军工产品全流程资质(含保密资质),客户粘性高,先发优势显著; 3、技术壁垒: 拥有全球稀缺的400MN模锻液压机,兼具模锻、等温锻、热模锻能力,可生产尺寸达5米以上的超大型钛合金锻件,技术参数国际领先! 二、催化事件 1、3月17日,国产六代机二次试飞 沈阳六代机:2024年12月22日,一段拍摄于辽宁沈阳市、疑似第六代战机试飞的片段在网上出现。 成都六代机:2024年12月26日,多段拍摄于四川成都黄田坝机场附
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三角防务
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2025-03-19 20:35:14
德迈仕:华为+小米+特斯拉,机器人+汽车BUFF叠满
一、市场地位 1、德迈仕精密科技股份有限公司是中国第一家专业生产精密微型轴的企业。 2、主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户 二、个股逻辑 1、华为机器人 公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商,在灵巧手微型丝杠方面,公司也在积极对接合作开发需求。 PS:华为正式官宣新品发布会将在3月20日14:30举行,那么明天是否会有彩蛋呢? 2、小米汽车 公司官方在半年报实锤:供货小米汽车方向丝杠; 伴随着小米
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德迈仕
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安培龙
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大族激光
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奇精机械
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2025-03-13 20:33:00
天岳先进:小鹏+华为哈勃严选,催化不停,5倍空间!!
一、看点: 1、据国家企业信用信息公示系统日前华为旗下的投资公司-哈勃科技投资有限公司投资参股了山东天岳先进材料科技有限公司持股比例为10%。位列第三大股东!!! 2、2022年初在科创板上市时,小鹏汽车通过旗下投资部门参与了公司的战略配售,成为其股东之一; 3、主业供需双侧迎边际拐点,AR中卡位核心环节再造新能源市场; 4、需求侧:【比亚迪或于3.17发布E4.0平台,sic快充或为核心卖点,或带动产业自建充电桩】 5、比亚迪带动:若26年,比亚迪10~20w纯电车中sic混碳渗透100%,对
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天岳先进
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2025-03-10 13:03:30
博俊科技:问界核心标的,官方实锤供货M8M9
一、博俊科技的逻辑与地位: 1、公司2023年9月26日互动,公司为赛力斯问界M9供应车身件等相关产品。 2、公司2023年10月9日盘后公告,公司与赛力斯集团自2019年就已经开始合作,目前为赛力斯集团问界M5、M7新M7车型供货。 3、公司在2024年5月16日宣布已获得赛力斯汽车问界M8车型车身件相关产品的项目定点,目前产品处于项目开发阶段,官方实锤!地位可见一斑! 4、财务数据喜人: 总资产、净资产、收入、净利润、销售商品收到的现金和经营活动现金流量净额这六项指标,8年的长期复合增长率本
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博俊科技
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2024-11-18 21:17:23
六个eVTOL试点城市落地,低空经济产业进展迅速
事件:新华财经报道,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以下空域授权部分地方政府,意味着相关地方政府要承担更多管理责任。 观点重申: 此前我们在《十一月推荐:事件驱动之低空经济》中列举了版块5大催化,目前职能部门、试点城市均已落地,低空经济行业正一步步快速推进,后续仍值得期待催化: 1.催化一:政府发布低空经济详细报告:自国家把低空经济设定为战略性新兴产业后,各省市都在积极制定低空经济的
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宗申动力
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2024-11-14 11:15:08
中再资环:中字头主营废弃电器电子产品的回收与拆解
一、事件驱动: 75亿!财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用,财政部下达了2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算的通知,拿出真金白银75亿用于支持废弃电器电子产品回收处理行业发展,这是动真格实打实地利好电子回收行业! 二、基本面: 中字头央企,中华全国供销合作总社旗下中国再生资源开发有限公司的控股公司,主营业务为废弃电器电子产品的回收与拆解处理和产业园区固体废弃物一体化处置。 自身的业务专长就是做废品回收的,而这次多家央企组建的中国资源循环集团的
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中再资环
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2024-10-19 20:02:58
盛邦股份:低空经济政策风口,低位好票,十倍空间!
一、事件催化: 《科创板日报》18日讯,《科创板日报》记者从不同信源获悉,国家相关部委拟成立低空经济专管司局。这是为了促进低空经济的发展而单独全新成立的专管司局!!! 二、个股逻辑 1、商业航天最小盘绩优股! 2024年中报收入增长26%,扣非利润增长58%。PE23倍,流通市值7亿,在商业航天板块中市值最小。 2、成飞集团、中航集团多年供应商,获得EN9100:2018航空质量管理体系认证证书! 3、24年9月公告实锤供货低空经济----蜂巢动力公司EN32 机型及EC8H机型! 4、技术形态
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盛帮股份
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2024-10-07 22:31:56
旅游收入创历史新高,坚定看好西域旅游
10月7日,携程旅行发布《2024年国庆旅游消费报告》(以下简称“报告”),报告显示,国庆假期,携程平台的出境游和入境游日均订单量超过2019年,创历史新高;据北京市文化和旅游局消息,国庆假期,北京共接待游客2159.64万人次,同比增长18.35%;旅游总收入268.85亿元,同比增长11.67%,均创历史新高。 西域旅游:是新疆首家旅游开发股份制企业,于2020年8月6日正式挂牌上市。公司的主营业务为旅游资源的开发经营,经营的景区主要包括5A级天山天池景区,4A级景区吐鲁番火焰山、伊犁解忧公
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西域旅游
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君亭酒店
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2024-09-18 21:12:39
南北船整合专题——方案解读,市场当前关注要点,后续催化
一、中国船舶和中国重工两家公司的合并预案出炉: 根据公告,此次合并将以中国船舶吸收中国重工的方式进行,具体换股比例为1:0.1335,每1股中国重工可以换取0.1335股中国船舶股票。中国船舶与中国重工的换股价格分别确定为37.84元/股和5.05元/股。中国船舶异议股东收购请求权价格30.27 元/股,中国重工异议股东现金选择权价格4.04元/股。本次换股价与现金选择权均参考基准日前120个交易日的股价。考虑还需进一步审批,预计最终 完成整合预计要 6 月以上,120日均价照顾双方利益,根据测
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中国船舶
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中国重工
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2024-08-28 21:53:05
拥抱AI浪潮 通信行业多家公司业绩提升显著--8.28
通信行业上市公司半年报陆续披露。Wind数据显示,按照申万一级行业分类,截至发稿,在已披露半年报的50家通信行业企业中,七成公司今年上半年实现归母净利润正增长。值得注意的是,在人工智能(AI)的快速发展下,算力需求显著提升,不少公司实现业绩显著增长。机构分析,上半年AI算力仍是核心投资主线,AI浪潮推升了通信板块的业绩与市场表现,随着AI的不断演进,对相关板块带动性将持续提升。 多家企业净利润同比翻番 8月25日,全球光模块龙头企业中际旭创披露了2024年半年报。报告期内,公司实现营业收入107
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寒武纪
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2024-08-28 09:14:50
五部门印发通知,市内免税店新政简析--8.28
昨晚财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策,自2024年10月1日施行。 重点包括: 1、此前市内免税店分为面向中国籍旅客的外汇商品免税店(即中出服和港中旅的13家入境市内店)和针对外籍人士的出境市内免税店(即中免的6家出境市内店)。此次政策统一了市内免税店均为出境市内免税店,面向客群是将于60日内出境的国内外游客,此前13家入境市内店需在3个月内转为出境市内店。 2、除了已有的13 6家市内店以外,还将在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙、福州这8个城市各设立1家市内免税店。可以设
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中国中免
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王府井
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东百集团
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2024-08-19 09:09:00
《黑神话 悟空》上线在即,看好游戏板块
一、背景: 8月17日晚,《黑神话:悟空》媒体评论解禁。根据财联社,截至周六凌晨,52家全球媒体平均给出了82分的评价,其中“IGN(全球最大的游戏娱乐媒体之一)中国给出了满分。 《黑神话:悟空》所在的海外该品类游戏被称为魂类游戏,玩家用户或达6000万,代表性游戏是《艾尔登法环》,而西游IP是中国受众非常广的IP,有助于文化出海。根据公开资料,《黑神话:悟空》的版号出版方为浙版传媒。 1、吉比特:版号在手,下半年有望进入产品大年 6月,吉比特获批《道友来挖宝》、《问剑长生》2款游戏,其全资子公
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巨人网络
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完美世界
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2024-08-11 19:40:21
赛腾股份中报点评:24H1业绩实现高速增长,3C/半导体设备受益AI产业发展【华西机械】
事件:公司公告2024年半年报业绩预告。 一、Q2订单确认节奏加快,上半年营收端实现稳步增长。 2024H1公司实现营业收入16.31亿元,同比+16.21%,基本符合预期,其中Q2实现营收8.57亿元,同比+24.36%,较Q1有所提速:一方面公司在消费电子具有较强竞争力,在手订单充足,相关收入节奏加快,另一方面半导体设备收入体量较小,相关订单加速确认,延续了较快的增长势头。2024H1公司存货/合同负债为16.66亿元/3.99亿元,环比+21%/+3%,可见在手订单稳步提升,考虑到下半年是
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赛腾股份
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