今天简单介绍一个具有历史性机遇的领域，这个领域就是智能制造，市场空间巨大，其中包含大量的优质个股。今天只介绍一下大概，以后再详细拆解各细分赛道。

智能制造非常复杂，分为云基础、现场控制、基础平台、工厂数字化平台、业务应用和用户触点等多个层级，并通过人工智能、大数据、物联网等技术赋能智能制造。

智能制造按照下游行业可以分为流程型和离散型。

流程型行业主要包括冶金、石化、化工等，具备工艺流程长、环节多、工艺间关系复杂、涉及的硬件设备种类繁多等特点，对产能利用率要求较高。

离散型智能制造通常又小又散，下游需求通常呈点状分布，更需要灵活的解决方案来解决实际业务中的痛点。

智能制造作为第四次工业革命的典型代表，对生产效率的提升显而易见，特别是电子、汽车、机械装备和生物医药等行业，部分环节能将KPI提高100%以上。

因此我国传统制造业将迎来大洗牌，转型慢的企业会在接下来的市场竞争中被挤压利润甚至淘汰。

国家非常重视智能制造，计划要在十四五期间实现 70%的规模以上制造业企业数字化和网络化。

而且流程型行业多是高碳排放行业，其中很多又是国家重点支柱产业，目前在能耗方面的粗放式管理已经不符合双碳背景下的发展要求，对于智能制造方面的改造需求更为迫切。

因此智能制造发展前景非常广阔，从 2021 到 2025 年，市场总规模近 5 万亿，其中自动化和工业软件是核心受益赛道，如果考虑其他细分赛道，智能制造总体市场规模将更加广阔。

工业自动化包含变频器、PLC、DCS、伺服系统等产品，21年对应市场空间为590 亿元、88 亿元、141 亿 元、169 亿元。预计十四五期间预计复合增速为 11%、 15%、12%、15%。

工业软件大体可以分为研发设计类、生产控制类、嵌入式、经营管理类。21年市场规模分别为 223.9 亿元、499.3 亿元、1510.2 亿元、497.7 亿元。

十四五期间预计研发设计类工业软件年复合增速有望达到25%，其他的有望达到15%。

目前国内流程型智能制造龙头企业综合实力已经跻身世界前列，流程型智能制造至少在未来 3-5 年内有望持续保持高景气度。

这方面国内龙头有宝信软件和中控技术，这些公司有望充分享受需求扩张与国产替代加速带来的行业红利，发挥自身优势，带动业绩不断向好发展。

离散行业智能制造尚处发展早期，下游客户需求旺盛。对于绑定大客户的离散智能制造解决方案提供商，未来伴随客户数字化转型需求进一步拓展，有望迎来高速发展。

赛意信息深度布局了泛 ERP 业务与智能制造解决方案，能科科技深度绑定军工及电子等头部客户，目前在离散型智能制造领域优势较为突出。

工业软件方面，目前我国基础软件在技术上不断突破，CAD、EDA 等设计类软件已经具备了部分核心技术，发展潜力大。

在目前政策扶持不断加码的背景下，一旦突破技术壁垒，就有望迅速实现国产替代，让业绩迎来爆发式增长。目前CAD、CAE、EDA领域优质上市公司有概伦电子、华大九天、广立微、思尔芯等。

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