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价值盐选,发掘优质投资标的,跟踪市场热点资讯
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2024-01-19 13:56:40
光伏玻璃有望迎来盈利拐点,行业双寡头护城河优势更为明显
今天我们简单分析一下光伏玻璃这个细分赛道,首先光伏玻璃也是玻璃的一种,生产玻璃有个特点,一旦点火投产就不能随便停,因为停产会给企业带来比较大的成本,直到大概 8 年后会进行一次冷修。 虽然光伏行业在快速增长,但需求也有一定的波动,而且光伏玻璃产能扩张更快,给行业造成比较严重的过剩,价格也就持续走低,低迷的行情已经持续了较长时间,目前这一赛道还在底部徘徊。 政策上也在疏导产能过剩的问题,对新增产能的约束越发严格,一般政策调节的目的都是引导产能提前出清,恢复供需平衡,对于不太达标的新增产能可能不予批
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福莱特
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信义光能
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旗滨集团
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南玻A
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安彩高科
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-12-30 14:57:54
为什么光伏逆变器会成为光伏中的热门赛道?
今天简单了解一下光伏逆变器,光伏逆变器是逆变器在光伏领域的一个应用。在电力电子技术中,将交流电转换为直流电称为整流,将直流电转换为交流电称为逆变。 由于光伏电池在太阳照射下产生直流电,但是当负载为交流电设备时,就必须用逆变器进行电能转换,光伏逆变器就是光伏发电系统中,用于将直流电转变为交流电的设备。 01 逆变器基本情况 逆变器主要由逆变电路、逻辑控制电路、滤波电路三大部分组成,包括输入接口、电压启动回路、MOS 开关管、PWM 控制器、直流变换回路、反馈回路、LC 振荡及输出回路、负载等部分。
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阳光电源
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锦浪科技
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固德威
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昱能科技
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德业股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-12-20 12:53:21
光伏铜电镀:N型电池HJT降本增效利器,开启产业化加速
今天分析一个光伏领域中相对小众的市场,叫做铜电镀,由于光伏的主要发展趋势是降本增效,但是银浆的使用拉高了光伏的成本,为了降低成本,现在正在研究用电镀铜来代替银浆的使用。 01 电镀铜驱动因素 目前光伏电池正在从 P 型电池向效率更高的 N 型电池发展,PERC 是目前光伏电池的主流,但其转换效率已经接近 24.5%的理论极限,N 型电池理论转换效率更高,TOPCon 和 HJT 转换效率最高可达 28.7%和 27.5%。 而且 N 型电池性能更好,可以避免诸多光衰减问题,光伏组件衰减较少,发电
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迈为股份
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芯碁微装
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天准科技
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苏大维格
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罗博特科
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-12-07 12:02:32
光伏设备行业,哪些环节机会更大?
之前说光伏行业设备是一个比较不错的环节,因为光伏行业为了降本增效,经常出现技术迭代,这就需要更先进的设备,而原有设备由于技术落后,不等到正常折旧报废就提前退休了,就像追电子产品一样,总有新款等着你。 因为你不买,同行们也会买,到时候人家生产出来的产品就更具备成本优势。 这就造成一种情况,后来者也能居上,其他行业的大佬,买一套最新设备,再加上积累一些经验,也可能跨界成为光伏产业强有力的竞争者,大家不断扩产能,打价格战,反而是卖铲子的设备厂商赚了不少。 因为设备属于技术密集型行业,只要自己的技术水平
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双良节能
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晶盛机电
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高测股份
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美畅股份
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捷佳伟创
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高抛低吸的老股民
2023-11-28 12:44:09
钙钛矿电池,光伏产业的颠覆者!
光伏钙钛矿电池是一种新型的光伏电池,它不再像原先那样采用硅为主要原材料,而是采用了化学式为 CaTiO3 的钙钛矿物质,或者与之类似晶体结构的材料。 这种电池效率很高,而且生产成本低廉,是目前光伏晶硅电池的良好替代品,它的发展有可能颠覆整个光伏行业。 01 钙钛矿电池基本原理 常见单结钙钛矿电池由透明电极、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层与金属电极构成,跟光伏的 HJT 异质结电池有点像。 透明电极就是晶硅电池的透明导电薄膜(TCO),一般选用 ITO 或者 FTO 氧化物导电玻璃,在可见光
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捷佳伟创
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科恒股份
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帝尔激光
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华工科技
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高抛低吸的老股民
2023-11-21 12:58:23
光伏N型电池大势所趋,TOPCon、HJT、IBC技术路线对比
光伏虽然看上去好像原理并不复杂,但其实也是一个技术含量非常高的行业,为了降本增效,电池片的技术经常迭代,一旦新技术和新产品大规模应用,那些效率低的产品和产能就会很快失去市场。 又需要钱搞研发,又需要钱扩产能,又需要为了竞争压低价格,而且还经常担心由于技术替代导致自己走错了方向,所以光伏企业能活下来其实是非常不容易的,哪怕现在是很强大的企业,也有可能在下一轮技术创新中落后。 01 N 型电池取代 P 型 光伏电池开始是 P 型电池为主,P 型电池制作工艺相对简单,成本较低,分为 BSF 电池和 P
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隆基绿能
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晶科能源
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钧达股份
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TCL中环
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高抛低吸的老股民
2023-09-19 16:47:37
机器人减速器行业的发展现状及未来前景
机器人是未来一个十分重要的产业,发展潜力巨大,人形机器人未来规模甚至可以相比新能源汽车。 而减速器又是机器人的重要零部件,成本约占工业机器人总成本的 32%,在人形机器人中也有重要作用。 在机器人供应链向国内转移,国际巨头发展遇瓶颈,以及国产减速器突破量产的背景下,减速器国产替代确定性强,已经从 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 减速器的作用及类型 减速器的作用就是减速,因为机器人的动力源来自电机,电机的转速是非常快的,没法直接用于机械工作,所以需要通过减速器
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双环传动
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秦川机床
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中大力德
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绿的谐波
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国茂股份
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高抛低吸的老股民
2023-09-01 13:44:53
海上风电潜力巨大,管桩塔筒等基础环节率先释放
在分析风电基础结构之前,先简单分析一下风电的趋势。作为未来新能源电力的主体之一,风电发展趋势一定是长期向好的,不过风电是一个有周期性的行业,尽管总体一直向上发展,但发展过程一直是磕磕绊绊的。 经过一段时间的上行周期后,总会有两年的下行周期,然后继续上行,这种情况一般是政策调整和消纳导致的。 风电不像半导体,并不是产品很难实现的一个产业,主要还是一个成本问题,跟光伏比较相似。技术方向主要是如何降低成本,行业初期成本比较高,需要有国家对电价补贴,才能让下游有动力投资风力发电。 但随着建设成本的降低,
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大金重工
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天顺风能
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海力风电
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泰胜风能
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高抛低吸的老股民
2023-08-25 15:58:16
数据要素产业链及发展现状(文末附优质相关标的一览)
今天写一写数据要素,这是个刚刚形成的市场,未来也会有非常好的发展,目前对它了解不算太多,还有点抽象,简单分享一下给大家作为参考。 什么是数据要素?我们知道,生产的三要素是土地、资本和劳动力,现在为了适应新的社会发展需要,国家将数据作为一种新型生产要素。 数据可以是数字、文字、图形、声音、代码等,权属清晰的数据变成了企业或个人一项重要资产,简单讲就是借给别人使用收取产权费,将数据资产实际参与社会生产经营活动之后就成为了数据要素。 01 数据要素的基本情况 数据要素可以让企业用于设计出各个业务系统,
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山大地纬
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久远银海
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云赛智联
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深桑达A
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易华录
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-08-18 11:56:50
风电全产业链概况:当前哪些环节潜力最高?
风电发电在未来新能源产业中占据着十分重要的位置,过去多年来一直不温不火,因为这一产业的盈利能力一直不怎么强,而且带有周期性,但在未来双碳战略加上风机大型化趋势下,风电还有很多年的发展前景。 01 风电基本情况 虽然大家都对风电相关环节有所了解,这里还是再介绍一下。 风电按地理位置可区分为海上风电与陆上风电,其中陆上风电可分为集中式和分散式;海上风电可分为固定式和漂浮式。 整个产业链上游为生产风电所需的各种原材料,比如玻纤、碳纤维、IGBT、铁铜等材料。 中游是各种零部件的加工制造,包括叶片、主轴
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明阳智能
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中材科技
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东方电缆
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大金重工
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海力风电
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高抛低吸的老股民
2023-08-04 17:20:33
室温超导未必能到来,但高温超导的应用前景已经越来越广
最近几天室温超导十分火爆,有个韩国团队搞出一个 LK-99,可以在室温常压下实现超导,所以很多实验团队都在努力复现这一实验成果。 过去超导材料不是需要很低的温度,就是需要很高的压力,才能实现零电阻和完全抗磁性,相比高压来说,低温环境更安全,所以人们一直在找能在较高温度实现超导的材料。 为啥人们对于超导材料如此上心呢?因为超导材料对于科技进步有显著推进作用,甚至直接引爆第四次工业革命。 一般物质按照导电性划分可以分为绝缘体、半导体、导体、超导体,绝缘体基本不导电,半导体介于导电和不导电之间,目前是
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联创光电
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永鼎股份
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西部超导
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国光电气
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高澜股份
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高抛低吸的老股民
2023-07-28 13:29:55
卫星互联网全面解析,商业化即将开启,国内产业发展提速
我们在手机上经常使用的 4G 或 5G 移动通信网络,也叫做蜂窝通信,意思是由每一个基站覆盖了每一个六边形的区域,连成一片才让整个地区都有网。 我们之所以能移动上网,是因为当在一片区域信号越来越弱,在另一片区域信号增强,基站之间有一个相互交接的过程,就像一个大房间里有好几个 WiFi 信号放大器,只是蜂窝网络覆盖的面积要比 WiFi 大很多。 这一过程带来的问题就是需要建设大量的基站、控制器与核心网,成本很高,覆盖的面积很难快速扩张。但是还有另一种网络,卫星互联网,这种网络依托的是卫星通信,覆盖
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震有科技
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铖昌科技
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华力创通
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海格通信
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北斗星通
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-07-14 12:08:00
人形机器人系列:各部件价值量与传感器相关标的
类似于新能源车,人形机器人是未来的一大风口,每一次风口都会催生出一大批零部件供应链企业,人形机器人当然也有零部件供应链。 相比工业机器人,人形机器人的内部结构十分复杂,关节数量多达 25-50 个,因此比工业机器人的自由度更高,而且零部件类型多、用量大,成本占比高达整机的 50%。 以特斯拉的擎天柱为例,其全身共有 40 个驱动器(关节模组),其中躯干和四肢有 28 个驱动器,双手有 12 个驱动器,可实现全身 200 多个自由度,手部 11 个自由度。 躯干和四肢的驱动器共有 6 种,3 种旋
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昊志机电
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奥普光电
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歌尔股份
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高德红外
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中航电测
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-07-10 16:16:46
商务部对镓和锗出口管制,利好下游器件及光芯片厂商!
最近一大热点就是商务部对镓、锗相关物项实施出口管制这件事,消息一出,相关的股票大幅波动,我们也来简单分析一下。 这次国家对两项资源出手管制,其实也是不多见的,国家很少使用贸易制裁的办法,只是美国对我国的半导体产业封锁太紧,这次我国做出了必要的反击。 美国先是限制英伟达对大陆的出口高端芯片,又施压荷兰政府限制向我国出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻机在内的高端半导体设备及材料,又要求日本限制对华出口 23 种半导体设备。 还有韩国,美国也拉拢韩国在我国周边国家如蒙古、越南联合开发稀有矿产资源,
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云南锗业
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驰宏锌锗
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中国铝业
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华工科技
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光迅科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-07-04 16:42:21
新能源车动力电池各环节竞争格局分析,哪些更具优势?
在目前各行业需求不振情况下,6 月的新能源车市场却十分火爆,基本上各家都收获了不错的成绩。 比亚迪 6 月新能源汽车销量 253046 辆,其中,海外销售新能源乘用车合计 10536 辆。 排名第二的是广汽埃安,6 月销量 45013 辆,同比增长 86.7%,广汽埃安旗下高端品牌昊铂第二款车型 Hyper GT 也将于 7 月 3 日上市,日后会进入“埃安+昊铂”双品牌运营的模式。 造车新势力的理想这次表现也十分亮眼,理想汽车交付 32575 辆,月度交付首次突破三万辆,环比增长 15.2%,
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宁德时代
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科达利
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天赐材料
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恩捷股份
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贝特瑞
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高抛低吸的老股民
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光伏玻璃有望迎来盈利拐点,行业双寡头护城河优势更为明显
今天我们简单分析一下光伏玻璃这个细分赛道,首先光伏玻璃也是玻璃的一种,生产玻璃有个特点,一旦点火投产就不能随便停,因为停产会给企业带来比较大的成本,直到大概 8 年后会进行一次冷修。 虽然光伏行业在快速增长,但需求也有一定的波动,而且光伏玻璃产能扩张更快,给行业造成比较严重的过剩,价格也就持续走低,低迷的行情已经持续了较长时间,目前这一赛道还在底部徘徊。 政策上也在疏导产能过剩的问题,对新增产能的约束越发严格,一般政策调节的目的都是引导产能提前出清,恢复供需平衡,对于不太达标的新增产能可能不予批
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福莱特
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高抛低吸的老股民
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为什么光伏逆变器会成为光伏中的热门赛道?
今天简单了解一下光伏逆变器,光伏逆变器是逆变器在光伏领域的一个应用。在电力电子技术中,将交流电转换为直流电称为整流,将直流电转换为交流电称为逆变。 由于光伏电池在太阳照射下产生直流电,但是当负载为交流电设备时,就必须用逆变器进行电能转换,光伏逆变器就是光伏发电系统中,用于将直流电转变为交流电的设备。 01 逆变器基本情况 逆变器主要由逆变电路、逻辑控制电路、滤波电路三大部分组成,包括输入接口、电压启动回路、MOS 开关管、PWM 控制器、直流变换回路、反馈回路、LC 振荡及输出回路、负载等部分。
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固德威
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昱能科技
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德业股份
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光伏铜电镀:N型电池HJT降本增效利器,开启产业化加速
今天分析一个光伏领域中相对小众的市场,叫做铜电镀,由于光伏的主要发展趋势是降本增效,但是银浆的使用拉高了光伏的成本,为了降低成本,现在正在研究用电镀铜来代替银浆的使用。 01 电镀铜驱动因素 目前光伏电池正在从 P 型电池向效率更高的 N 型电池发展,PERC 是目前光伏电池的主流,但其转换效率已经接近 24.5%的理论极限,N 型电池理论转换效率更高,TOPCon 和 HJT 转换效率最高可达 28.7%和 27.5%。 而且 N 型电池性能更好,可以避免诸多光衰减问题,光伏组件衰减较少,发电
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高抛低吸的老股民
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光伏设备行业,哪些环节机会更大?
之前说光伏行业设备是一个比较不错的环节,因为光伏行业为了降本增效,经常出现技术迭代,这就需要更先进的设备,而原有设备由于技术落后,不等到正常折旧报废就提前退休了,就像追电子产品一样,总有新款等着你。 因为你不买,同行们也会买,到时候人家生产出来的产品就更具备成本优势。 这就造成一种情况,后来者也能居上,其他行业的大佬,买一套最新设备,再加上积累一些经验,也可能跨界成为光伏产业强有力的竞争者,大家不断扩产能,打价格战,反而是卖铲子的设备厂商赚了不少。 因为设备属于技术密集型行业,只要自己的技术水平
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钙钛矿电池,光伏产业的颠覆者!
光伏钙钛矿电池是一种新型的光伏电池,它不再像原先那样采用硅为主要原材料,而是采用了化学式为 CaTiO3 的钙钛矿物质,或者与之类似晶体结构的材料。 这种电池效率很高,而且生产成本低廉,是目前光伏晶硅电池的良好替代品,它的发展有可能颠覆整个光伏行业。 01 钙钛矿电池基本原理 常见单结钙钛矿电池由透明电极、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层与金属电极构成,跟光伏的 HJT 异质结电池有点像。 透明电极就是晶硅电池的透明导电薄膜(TCO),一般选用 ITO 或者 FTO 氧化物导电玻璃,在可见光
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光伏N型电池大势所趋,TOPCon、HJT、IBC技术路线对比
光伏虽然看上去好像原理并不复杂,但其实也是一个技术含量非常高的行业,为了降本增效,电池片的技术经常迭代,一旦新技术和新产品大规模应用,那些效率低的产品和产能就会很快失去市场。 又需要钱搞研发,又需要钱扩产能,又需要为了竞争压低价格,而且还经常担心由于技术替代导致自己走错了方向,所以光伏企业能活下来其实是非常不容易的,哪怕现在是很强大的企业,也有可能在下一轮技术创新中落后。 01 N 型电池取代 P 型 光伏电池开始是 P 型电池为主,P 型电池制作工艺相对简单,成本较低,分为 BSF 电池和 P
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机器人减速器行业的发展现状及未来前景
机器人是未来一个十分重要的产业,发展潜力巨大,人形机器人未来规模甚至可以相比新能源汽车。 而减速器又是机器人的重要零部件,成本约占工业机器人总成本的 32%,在人形机器人中也有重要作用。 在机器人供应链向国内转移,国际巨头发展遇瓶颈,以及国产减速器突破量产的背景下,减速器国产替代确定性强,已经从 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 减速器的作用及类型 减速器的作用就是减速,因为机器人的动力源来自电机,电机的转速是非常快的,没法直接用于机械工作,所以需要通过减速器
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海上风电潜力巨大,管桩塔筒等基础环节率先释放
在分析风电基础结构之前,先简单分析一下风电的趋势。作为未来新能源电力的主体之一,风电发展趋势一定是长期向好的,不过风电是一个有周期性的行业,尽管总体一直向上发展,但发展过程一直是磕磕绊绊的。 经过一段时间的上行周期后,总会有两年的下行周期,然后继续上行,这种情况一般是政策调整和消纳导致的。 风电不像半导体,并不是产品很难实现的一个产业,主要还是一个成本问题,跟光伏比较相似。技术方向主要是如何降低成本,行业初期成本比较高,需要有国家对电价补贴,才能让下游有动力投资风力发电。 但随着建设成本的降低,
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数据要素产业链及发展现状(文末附优质相关标的一览)
今天写一写数据要素,这是个刚刚形成的市场,未来也会有非常好的发展,目前对它了解不算太多,还有点抽象,简单分享一下给大家作为参考。 什么是数据要素?我们知道,生产的三要素是土地、资本和劳动力,现在为了适应新的社会发展需要,国家将数据作为一种新型生产要素。 数据可以是数字、文字、图形、声音、代码等,权属清晰的数据变成了企业或个人一项重要资产,简单讲就是借给别人使用收取产权费,将数据资产实际参与社会生产经营活动之后就成为了数据要素。 01 数据要素的基本情况 数据要素可以让企业用于设计出各个业务系统,
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风电全产业链概况:当前哪些环节潜力最高?
风电发电在未来新能源产业中占据着十分重要的位置,过去多年来一直不温不火,因为这一产业的盈利能力一直不怎么强,而且带有周期性,但在未来双碳战略加上风机大型化趋势下,风电还有很多年的发展前景。 01 风电基本情况 虽然大家都对风电相关环节有所了解,这里还是再介绍一下。 风电按地理位置可区分为海上风电与陆上风电,其中陆上风电可分为集中式和分散式;海上风电可分为固定式和漂浮式。 整个产业链上游为生产风电所需的各种原材料,比如玻纤、碳纤维、IGBT、铁铜等材料。 中游是各种零部件的加工制造,包括叶片、主轴
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室温超导未必能到来,但高温超导的应用前景已经越来越广
最近几天室温超导十分火爆,有个韩国团队搞出一个 LK-99,可以在室温常压下实现超导,所以很多实验团队都在努力复现这一实验成果。 过去超导材料不是需要很低的温度,就是需要很高的压力,才能实现零电阻和完全抗磁性,相比高压来说,低温环境更安全,所以人们一直在找能在较高温度实现超导的材料。 为啥人们对于超导材料如此上心呢?因为超导材料对于科技进步有显著推进作用,甚至直接引爆第四次工业革命。 一般物质按照导电性划分可以分为绝缘体、半导体、导体、超导体,绝缘体基本不导电,半导体介于导电和不导电之间,目前是
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卫星互联网全面解析,商业化即将开启,国内产业发展提速
我们在手机上经常使用的 4G 或 5G 移动通信网络,也叫做蜂窝通信,意思是由每一个基站覆盖了每一个六边形的区域,连成一片才让整个地区都有网。 我们之所以能移动上网,是因为当在一片区域信号越来越弱,在另一片区域信号增强,基站之间有一个相互交接的过程,就像一个大房间里有好几个 WiFi 信号放大器,只是蜂窝网络覆盖的面积要比 WiFi 大很多。 这一过程带来的问题就是需要建设大量的基站、控制器与核心网,成本很高,覆盖的面积很难快速扩张。但是还有另一种网络,卫星互联网,这种网络依托的是卫星通信,覆盖
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人形机器人系列:各部件价值量与传感器相关标的
类似于新能源车,人形机器人是未来的一大风口,每一次风口都会催生出一大批零部件供应链企业,人形机器人当然也有零部件供应链。 相比工业机器人,人形机器人的内部结构十分复杂,关节数量多达 25-50 个,因此比工业机器人的自由度更高,而且零部件类型多、用量大,成本占比高达整机的 50%。 以特斯拉的擎天柱为例,其全身共有 40 个驱动器(关节模组),其中躯干和四肢有 28 个驱动器,双手有 12 个驱动器,可实现全身 200 多个自由度,手部 11 个自由度。 躯干和四肢的驱动器共有 6 种,3 种旋
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高抛低吸的老股民
2023-07-10 16:16:46
商务部对镓和锗出口管制,利好下游器件及光芯片厂商!
最近一大热点就是商务部对镓、锗相关物项实施出口管制这件事,消息一出,相关的股票大幅波动,我们也来简单分析一下。 这次国家对两项资源出手管制,其实也是不多见的,国家很少使用贸易制裁的办法,只是美国对我国的半导体产业封锁太紧,这次我国做出了必要的反击。 美国先是限制英伟达对大陆的出口高端芯片,又施压荷兰政府限制向我国出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻机在内的高端半导体设备及材料,又要求日本限制对华出口 23 种半导体设备。 还有韩国,美国也拉拢韩国在我国周边国家如蒙古、越南联合开发稀有矿产资源,
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云南锗业
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驰宏锌锗
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中国铝业
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华工科技
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高抛低吸的老股民
2023-07-04 16:42:21
新能源车动力电池各环节竞争格局分析,哪些更具优势?
在目前各行业需求不振情况下,6 月的新能源车市场却十分火爆,基本上各家都收获了不错的成绩。 比亚迪 6 月新能源汽车销量 253046 辆,其中,海外销售新能源乘用车合计 10536 辆。 排名第二的是广汽埃安,6 月销量 45013 辆,同比增长 86.7%,广汽埃安旗下高端品牌昊铂第二款车型 Hyper GT 也将于 7 月 3 日上市,日后会进入“埃安+昊铂”双品牌运营的模式。 造车新势力的理想这次表现也十分亮眼,理想汽车交付 32575 辆,月度交付首次突破三万辆,环比增长 15.2%,
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宁德时代
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科达利
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天赐材料
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贝特瑞
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2024-01-19 13:56:40
光伏玻璃有望迎来盈利拐点,行业双寡头护城河优势更为明显
今天我们简单分析一下光伏玻璃这个细分赛道,首先光伏玻璃也是玻璃的一种,生产玻璃有个特点,一旦点火投产就不能随便停,因为停产会给企业带来比较大的成本,直到大概 8 年后会进行一次冷修。 虽然光伏行业在快速增长,但需求也有一定的波动,而且光伏玻璃产能扩张更快,给行业造成比较严重的过剩,价格也就持续走低,低迷的行情已经持续了较长时间,目前这一赛道还在底部徘徊。 政策上也在疏导产能过剩的问题,对新增产能的约束越发严格,一般政策调节的目的都是引导产能提前出清,恢复供需平衡,对于不太达标的新增产能可能不予批
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安彩高科
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高抛低吸的老股民
2023-12-30 14:57:54
为什么光伏逆变器会成为光伏中的热门赛道?
今天简单了解一下光伏逆变器,光伏逆变器是逆变器在光伏领域的一个应用。在电力电子技术中,将交流电转换为直流电称为整流,将直流电转换为交流电称为逆变。 由于光伏电池在太阳照射下产生直流电,但是当负载为交流电设备时,就必须用逆变器进行电能转换,光伏逆变器就是光伏发电系统中,用于将直流电转变为交流电的设备。 01 逆变器基本情况 逆变器主要由逆变电路、逻辑控制电路、滤波电路三大部分组成,包括输入接口、电压启动回路、MOS 开关管、PWM 控制器、直流变换回路、反馈回路、LC 振荡及输出回路、负载等部分。
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阳光电源
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高抛低吸的老股民
2023-12-20 12:53:21
光伏铜电镀:N型电池HJT降本增效利器,开启产业化加速
今天分析一个光伏领域中相对小众的市场,叫做铜电镀,由于光伏的主要发展趋势是降本增效,但是银浆的使用拉高了光伏的成本,为了降低成本,现在正在研究用电镀铜来代替银浆的使用。 01 电镀铜驱动因素 目前光伏电池正在从 P 型电池向效率更高的 N 型电池发展,PERC 是目前光伏电池的主流,但其转换效率已经接近 24.5%的理论极限,N 型电池理论转换效率更高,TOPCon 和 HJT 转换效率最高可达 28.7%和 27.5%。 而且 N 型电池性能更好,可以避免诸多光衰减问题,光伏组件衰减较少,发电
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迈为股份
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罗博特科
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高抛低吸的老股民
2023-12-07 12:02:32
光伏设备行业,哪些环节机会更大?
之前说光伏行业设备是一个比较不错的环节,因为光伏行业为了降本增效,经常出现技术迭代,这就需要更先进的设备,而原有设备由于技术落后,不等到正常折旧报废就提前退休了,就像追电子产品一样,总有新款等着你。 因为你不买,同行们也会买,到时候人家生产出来的产品就更具备成本优势。 这就造成一种情况,后来者也能居上,其他行业的大佬,买一套最新设备,再加上积累一些经验,也可能跨界成为光伏产业强有力的竞争者,大家不断扩产能,打价格战,反而是卖铲子的设备厂商赚了不少。 因为设备属于技术密集型行业,只要自己的技术水平
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双良节能
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晶盛机电
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捷佳伟创
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高抛低吸的老股民
2023-11-28 12:44:09
钙钛矿电池,光伏产业的颠覆者!
光伏钙钛矿电池是一种新型的光伏电池,它不再像原先那样采用硅为主要原材料,而是采用了化学式为 CaTiO3 的钙钛矿物质,或者与之类似晶体结构的材料。 这种电池效率很高,而且生产成本低廉,是目前光伏晶硅电池的良好替代品,它的发展有可能颠覆整个光伏行业。 01 钙钛矿电池基本原理 常见单结钙钛矿电池由透明电极、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层与金属电极构成,跟光伏的 HJT 异质结电池有点像。 透明电极就是晶硅电池的透明导电薄膜(TCO),一般选用 ITO 或者 FTO 氧化物导电玻璃,在可见光
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捷佳伟创
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高抛低吸的老股民
2023-11-21 12:58:23
光伏N型电池大势所趋,TOPCon、HJT、IBC技术路线对比
光伏虽然看上去好像原理并不复杂,但其实也是一个技术含量非常高的行业,为了降本增效,电池片的技术经常迭代,一旦新技术和新产品大规模应用,那些效率低的产品和产能就会很快失去市场。 又需要钱搞研发,又需要钱扩产能,又需要为了竞争压低价格,而且还经常担心由于技术替代导致自己走错了方向,所以光伏企业能活下来其实是非常不容易的,哪怕现在是很强大的企业,也有可能在下一轮技术创新中落后。 01 N 型电池取代 P 型 光伏电池开始是 P 型电池为主,P 型电池制作工艺相对简单,成本较低,分为 BSF 电池和 P
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隆基绿能
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高抛低吸的老股民
2023-09-19 16:47:37
机器人减速器行业的发展现状及未来前景
机器人是未来一个十分重要的产业,发展潜力巨大,人形机器人未来规模甚至可以相比新能源汽车。 而减速器又是机器人的重要零部件,成本约占工业机器人总成本的 32%,在人形机器人中也有重要作用。 在机器人供应链向国内转移,国际巨头发展遇瓶颈,以及国产减速器突破量产的背景下,减速器国产替代确定性强,已经从 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 减速器的作用及类型 减速器的作用就是减速,因为机器人的动力源来自电机,电机的转速是非常快的,没法直接用于机械工作,所以需要通过减速器
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双环传动
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高抛低吸的老股民
2023-09-01 13:44:53
海上风电潜力巨大,管桩塔筒等基础环节率先释放
在分析风电基础结构之前,先简单分析一下风电的趋势。作为未来新能源电力的主体之一,风电发展趋势一定是长期向好的,不过风电是一个有周期性的行业,尽管总体一直向上发展,但发展过程一直是磕磕绊绊的。 经过一段时间的上行周期后,总会有两年的下行周期,然后继续上行,这种情况一般是政策调整和消纳导致的。 风电不像半导体,并不是产品很难实现的一个产业,主要还是一个成本问题,跟光伏比较相似。技术方向主要是如何降低成本,行业初期成本比较高,需要有国家对电价补贴,才能让下游有动力投资风力发电。 但随着建设成本的降低,
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大金重工
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天顺风能
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海力风电
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高抛低吸的老股民
2023-08-25 15:58:16
数据要素产业链及发展现状(文末附优质相关标的一览)
今天写一写数据要素,这是个刚刚形成的市场,未来也会有非常好的发展,目前对它了解不算太多,还有点抽象,简单分享一下给大家作为参考。 什么是数据要素?我们知道,生产的三要素是土地、资本和劳动力,现在为了适应新的社会发展需要,国家将数据作为一种新型生产要素。 数据可以是数字、文字、图形、声音、代码等,权属清晰的数据变成了企业或个人一项重要资产,简单讲就是借给别人使用收取产权费,将数据资产实际参与社会生产经营活动之后就成为了数据要素。 01 数据要素的基本情况 数据要素可以让企业用于设计出各个业务系统,
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山大地纬
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久远银海
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云赛智联
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深桑达A
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易华录
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高抛低吸的老股民
2023-08-18 11:56:50
风电全产业链概况:当前哪些环节潜力最高?
风电发电在未来新能源产业中占据着十分重要的位置,过去多年来一直不温不火,因为这一产业的盈利能力一直不怎么强,而且带有周期性,但在未来双碳战略加上风机大型化趋势下,风电还有很多年的发展前景。 01 风电基本情况 虽然大家都对风电相关环节有所了解,这里还是再介绍一下。 风电按地理位置可区分为海上风电与陆上风电,其中陆上风电可分为集中式和分散式;海上风电可分为固定式和漂浮式。 整个产业链上游为生产风电所需的各种原材料,比如玻纤、碳纤维、IGBT、铁铜等材料。 中游是各种零部件的加工制造,包括叶片、主轴
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明阳智能
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中材科技
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东方电缆
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大金重工
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海力风电
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高抛低吸的老股民
2023-08-04 17:20:33
室温超导未必能到来,但高温超导的应用前景已经越来越广
最近几天室温超导十分火爆,有个韩国团队搞出一个 LK-99,可以在室温常压下实现超导,所以很多实验团队都在努力复现这一实验成果。 过去超导材料不是需要很低的温度,就是需要很高的压力,才能实现零电阻和完全抗磁性,相比高压来说,低温环境更安全,所以人们一直在找能在较高温度实现超导的材料。 为啥人们对于超导材料如此上心呢?因为超导材料对于科技进步有显著推进作用,甚至直接引爆第四次工业革命。 一般物质按照导电性划分可以分为绝缘体、半导体、导体、超导体,绝缘体基本不导电,半导体介于导电和不导电之间,目前是
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西部超导
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高澜股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-07-28 13:29:55
卫星互联网全面解析,商业化即将开启,国内产业发展提速
我们在手机上经常使用的 4G 或 5G 移动通信网络,也叫做蜂窝通信,意思是由每一个基站覆盖了每一个六边形的区域,连成一片才让整个地区都有网。 我们之所以能移动上网,是因为当在一片区域信号越来越弱,在另一片区域信号增强,基站之间有一个相互交接的过程,就像一个大房间里有好几个 WiFi 信号放大器,只是蜂窝网络覆盖的面积要比 WiFi 大很多。 这一过程带来的问题就是需要建设大量的基站、控制器与核心网,成本很高,覆盖的面积很难快速扩张。但是还有另一种网络,卫星互联网,这种网络依托的是卫星通信,覆盖
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震有科技
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华力创通
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北斗星通
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高抛低吸的老股民
2023-07-14 12:08:00
人形机器人系列:各部件价值量与传感器相关标的
类似于新能源车,人形机器人是未来的一大风口,每一次风口都会催生出一大批零部件供应链企业,人形机器人当然也有零部件供应链。 相比工业机器人,人形机器人的内部结构十分复杂,关节数量多达 25-50 个,因此比工业机器人的自由度更高,而且零部件类型多、用量大,成本占比高达整机的 50%。 以特斯拉的擎天柱为例,其全身共有 40 个驱动器(关节模组),其中躯干和四肢有 28 个驱动器,双手有 12 个驱动器,可实现全身 200 多个自由度,手部 11 个自由度。 躯干和四肢的驱动器共有 6 种,3 种旋
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昊志机电
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奥普光电
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歌尔股份
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高德红外
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中航电测
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高抛低吸的老股民
2023-07-10 16:16:46
商务部对镓和锗出口管制,利好下游器件及光芯片厂商!
最近一大热点就是商务部对镓、锗相关物项实施出口管制这件事,消息一出,相关的股票大幅波动,我们也来简单分析一下。 这次国家对两项资源出手管制,其实也是不多见的,国家很少使用贸易制裁的办法,只是美国对我国的半导体产业封锁太紧,这次我国做出了必要的反击。 美国先是限制英伟达对大陆的出口高端芯片,又施压荷兰政府限制向我国出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻机在内的高端半导体设备及材料,又要求日本限制对华出口 23 种半导体设备。 还有韩国,美国也拉拢韩国在我国周边国家如蒙古、越南联合开发稀有矿产资源,
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高抛低吸的老股民
2023-07-04 16:42:21
新能源车动力电池各环节竞争格局分析,哪些更具优势?
在目前各行业需求不振情况下,6 月的新能源车市场却十分火爆,基本上各家都收获了不错的成绩。 比亚迪 6 月新能源汽车销量 253046 辆,其中,海外销售新能源乘用车合计 10536 辆。 排名第二的是广汽埃安,6 月销量 45013 辆,同比增长 86.7%,广汽埃安旗下高端品牌昊铂第二款车型 Hyper GT 也将于 7 月 3 日上市,日后会进入“埃安+昊铂”双品牌运营的模式。 造车新势力的理想这次表现也十分亮眼,理想汽车交付 32575 辆,月度交付首次突破三万辆,环比增长 15.2%,
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高抛低吸的老股民
2024-01-19 13:56:40
光伏玻璃有望迎来盈利拐点,行业双寡头护城河优势更为明显
今天我们简单分析一下光伏玻璃这个细分赛道,首先光伏玻璃也是玻璃的一种,生产玻璃有个特点,一旦点火投产就不能随便停,因为停产会给企业带来比较大的成本,直到大概 8 年后会进行一次冷修。 虽然光伏行业在快速增长,但需求也有一定的波动,而且光伏玻璃产能扩张更快,给行业造成比较严重的过剩,价格也就持续走低,低迷的行情已经持续了较长时间,目前这一赛道还在底部徘徊。 政策上也在疏导产能过剩的问题,对新增产能的约束越发严格,一般政策调节的目的都是引导产能提前出清,恢复供需平衡,对于不太达标的新增产能可能不予批
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2023-12-30 14:57:54
为什么光伏逆变器会成为光伏中的热门赛道?
今天简单了解一下光伏逆变器,光伏逆变器是逆变器在光伏领域的一个应用。在电力电子技术中,将交流电转换为直流电称为整流,将直流电转换为交流电称为逆变。 由于光伏电池在太阳照射下产生直流电,但是当负载为交流电设备时,就必须用逆变器进行电能转换,光伏逆变器就是光伏发电系统中,用于将直流电转变为交流电的设备。 01 逆变器基本情况 逆变器主要由逆变电路、逻辑控制电路、滤波电路三大部分组成,包括输入接口、电压启动回路、MOS 开关管、PWM 控制器、直流变换回路、反馈回路、LC 振荡及输出回路、负载等部分。
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阳光电源
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高抛低吸的老股民
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光伏铜电镀:N型电池HJT降本增效利器,开启产业化加速
今天分析一个光伏领域中相对小众的市场,叫做铜电镀,由于光伏的主要发展趋势是降本增效,但是银浆的使用拉高了光伏的成本,为了降低成本,现在正在研究用电镀铜来代替银浆的使用。 01 电镀铜驱动因素 目前光伏电池正在从 P 型电池向效率更高的 N 型电池发展,PERC 是目前光伏电池的主流,但其转换效率已经接近 24.5%的理论极限,N 型电池理论转换效率更高,TOPCon 和 HJT 转换效率最高可达 28.7%和 27.5%。 而且 N 型电池性能更好,可以避免诸多光衰减问题,光伏组件衰减较少,发电
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2023-12-07 12:02:32
光伏设备行业,哪些环节机会更大?
之前说光伏行业设备是一个比较不错的环节,因为光伏行业为了降本增效,经常出现技术迭代,这就需要更先进的设备,而原有设备由于技术落后,不等到正常折旧报废就提前退休了,就像追电子产品一样,总有新款等着你。 因为你不买,同行们也会买,到时候人家生产出来的产品就更具备成本优势。 这就造成一种情况,后来者也能居上,其他行业的大佬,买一套最新设备,再加上积累一些经验,也可能跨界成为光伏产业强有力的竞争者,大家不断扩产能,打价格战,反而是卖铲子的设备厂商赚了不少。 因为设备属于技术密集型行业,只要自己的技术水平
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钙钛矿电池,光伏产业的颠覆者!
光伏钙钛矿电池是一种新型的光伏电池,它不再像原先那样采用硅为主要原材料,而是采用了化学式为 CaTiO3 的钙钛矿物质,或者与之类似晶体结构的材料。 这种电池效率很高,而且生产成本低廉,是目前光伏晶硅电池的良好替代品,它的发展有可能颠覆整个光伏行业。 01 钙钛矿电池基本原理 常见单结钙钛矿电池由透明电极、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层与金属电极构成,跟光伏的 HJT 异质结电池有点像。 透明电极就是晶硅电池的透明导电薄膜(TCO),一般选用 ITO 或者 FTO 氧化物导电玻璃,在可见光
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光伏N型电池大势所趋,TOPCon、HJT、IBC技术路线对比
光伏虽然看上去好像原理并不复杂,但其实也是一个技术含量非常高的行业,为了降本增效,电池片的技术经常迭代,一旦新技术和新产品大规模应用,那些效率低的产品和产能就会很快失去市场。 又需要钱搞研发,又需要钱扩产能,又需要为了竞争压低价格,而且还经常担心由于技术替代导致自己走错了方向,所以光伏企业能活下来其实是非常不容易的,哪怕现在是很强大的企业,也有可能在下一轮技术创新中落后。 01 N 型电池取代 P 型 光伏电池开始是 P 型电池为主,P 型电池制作工艺相对简单,成本较低,分为 BSF 电池和 P
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机器人减速器行业的发展现状及未来前景
机器人是未来一个十分重要的产业,发展潜力巨大,人形机器人未来规模甚至可以相比新能源汽车。 而减速器又是机器人的重要零部件,成本约占工业机器人总成本的 32%,在人形机器人中也有重要作用。 在机器人供应链向国内转移,国际巨头发展遇瓶颈,以及国产减速器突破量产的背景下,减速器国产替代确定性强,已经从 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 减速器的作用及类型 减速器的作用就是减速,因为机器人的动力源来自电机,电机的转速是非常快的,没法直接用于机械工作,所以需要通过减速器
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海上风电潜力巨大,管桩塔筒等基础环节率先释放
在分析风电基础结构之前,先简单分析一下风电的趋势。作为未来新能源电力的主体之一,风电发展趋势一定是长期向好的,不过风电是一个有周期性的行业,尽管总体一直向上发展,但发展过程一直是磕磕绊绊的。 经过一段时间的上行周期后,总会有两年的下行周期,然后继续上行,这种情况一般是政策调整和消纳导致的。 风电不像半导体,并不是产品很难实现的一个产业,主要还是一个成本问题,跟光伏比较相似。技术方向主要是如何降低成本,行业初期成本比较高,需要有国家对电价补贴,才能让下游有动力投资风力发电。 但随着建设成本的降低,
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数据要素产业链及发展现状(文末附优质相关标的一览)
今天写一写数据要素,这是个刚刚形成的市场,未来也会有非常好的发展,目前对它了解不算太多,还有点抽象,简单分享一下给大家作为参考。 什么是数据要素?我们知道,生产的三要素是土地、资本和劳动力,现在为了适应新的社会发展需要,国家将数据作为一种新型生产要素。 数据可以是数字、文字、图形、声音、代码等,权属清晰的数据变成了企业或个人一项重要资产,简单讲就是借给别人使用收取产权费,将数据资产实际参与社会生产经营活动之后就成为了数据要素。 01 数据要素的基本情况 数据要素可以让企业用于设计出各个业务系统,
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风电全产业链概况:当前哪些环节潜力最高?
风电发电在未来新能源产业中占据着十分重要的位置,过去多年来一直不温不火,因为这一产业的盈利能力一直不怎么强,而且带有周期性,但在未来双碳战略加上风机大型化趋势下,风电还有很多年的发展前景。 01 风电基本情况 虽然大家都对风电相关环节有所了解,这里还是再介绍一下。 风电按地理位置可区分为海上风电与陆上风电,其中陆上风电可分为集中式和分散式;海上风电可分为固定式和漂浮式。 整个产业链上游为生产风电所需的各种原材料,比如玻纤、碳纤维、IGBT、铁铜等材料。 中游是各种零部件的加工制造,包括叶片、主轴
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室温超导未必能到来,但高温超导的应用前景已经越来越广
最近几天室温超导十分火爆,有个韩国团队搞出一个 LK-99,可以在室温常压下实现超导,所以很多实验团队都在努力复现这一实验成果。 过去超导材料不是需要很低的温度,就是需要很高的压力,才能实现零电阻和完全抗磁性,相比高压来说,低温环境更安全,所以人们一直在找能在较高温度实现超导的材料。 为啥人们对于超导材料如此上心呢?因为超导材料对于科技进步有显著推进作用,甚至直接引爆第四次工业革命。 一般物质按照导电性划分可以分为绝缘体、半导体、导体、超导体,绝缘体基本不导电,半导体介于导电和不导电之间,目前是
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高抛低吸的老股民
2023-07-28 13:29:55
卫星互联网全面解析,商业化即将开启,国内产业发展提速
我们在手机上经常使用的 4G 或 5G 移动通信网络,也叫做蜂窝通信,意思是由每一个基站覆盖了每一个六边形的区域,连成一片才让整个地区都有网。 我们之所以能移动上网,是因为当在一片区域信号越来越弱,在另一片区域信号增强,基站之间有一个相互交接的过程,就像一个大房间里有好几个 WiFi 信号放大器,只是蜂窝网络覆盖的面积要比 WiFi 大很多。 这一过程带来的问题就是需要建设大量的基站、控制器与核心网,成本很高,覆盖的面积很难快速扩张。但是还有另一种网络,卫星互联网,这种网络依托的是卫星通信,覆盖
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震有科技
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铖昌科技
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华力创通
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海格通信
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北斗星通
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-07-14 12:08:00
人形机器人系列:各部件价值量与传感器相关标的
类似于新能源车,人形机器人是未来的一大风口,每一次风口都会催生出一大批零部件供应链企业,人形机器人当然也有零部件供应链。 相比工业机器人,人形机器人的内部结构十分复杂,关节数量多达 25-50 个,因此比工业机器人的自由度更高,而且零部件类型多、用量大,成本占比高达整机的 50%。 以特斯拉的擎天柱为例,其全身共有 40 个驱动器(关节模组),其中躯干和四肢有 28 个驱动器,双手有 12 个驱动器,可实现全身 200 多个自由度,手部 11 个自由度。 躯干和四肢的驱动器共有 6 种,3 种旋
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昊志机电
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奥普光电
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歌尔股份
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高德红外
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中航电测
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-07-10 16:16:46
商务部对镓和锗出口管制,利好下游器件及光芯片厂商!
最近一大热点就是商务部对镓、锗相关物项实施出口管制这件事,消息一出,相关的股票大幅波动,我们也来简单分析一下。 这次国家对两项资源出手管制,其实也是不多见的,国家很少使用贸易制裁的办法,只是美国对我国的半导体产业封锁太紧,这次我国做出了必要的反击。 美国先是限制英伟达对大陆的出口高端芯片,又施压荷兰政府限制向我国出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻机在内的高端半导体设备及材料,又要求日本限制对华出口 23 种半导体设备。 还有韩国,美国也拉拢韩国在我国周边国家如蒙古、越南联合开发稀有矿产资源,
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云南锗业
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驰宏锌锗
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中国铝业
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华工科技
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光迅科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-07-04 16:42:21
新能源车动力电池各环节竞争格局分析,哪些更具优势?
在目前各行业需求不振情况下,6 月的新能源车市场却十分火爆,基本上各家都收获了不错的成绩。 比亚迪 6 月新能源汽车销量 253046 辆,其中,海外销售新能源乘用车合计 10536 辆。 排名第二的是广汽埃安,6 月销量 45013 辆,同比增长 86.7%,广汽埃安旗下高端品牌昊铂第二款车型 Hyper GT 也将于 7 月 3 日上市,日后会进入“埃安+昊铂”双品牌运营的模式。 造车新势力的理想这次表现也十分亮眼,理想汽车交付 32575 辆,月度交付首次突破三万辆,环比增长 15.2%,
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宁德时代
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科达利
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天赐材料
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恩捷股份
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贝特瑞
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2024-01-19 13:56:40
光伏玻璃有望迎来盈利拐点,行业双寡头护城河优势更为明显
今天我们简单分析一下光伏玻璃这个细分赛道,首先光伏玻璃也是玻璃的一种,生产玻璃有个特点,一旦点火投产就不能随便停,因为停产会给企业带来比较大的成本,直到大概 8 年后会进行一次冷修。 虽然光伏行业在快速增长,但需求也有一定的波动,而且光伏玻璃产能扩张更快,给行业造成比较严重的过剩,价格也就持续走低,低迷的行情已经持续了较长时间,目前这一赛道还在底部徘徊。 政策上也在疏导产能过剩的问题,对新增产能的约束越发严格,一般政策调节的目的都是引导产能提前出清,恢复供需平衡,对于不太达标的新增产能可能不予批
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福莱特
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信义光能
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旗滨集团
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南玻A
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安彩高科
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-12-30 14:57:54
为什么光伏逆变器会成为光伏中的热门赛道?
今天简单了解一下光伏逆变器,光伏逆变器是逆变器在光伏领域的一个应用。在电力电子技术中,将交流电转换为直流电称为整流,将直流电转换为交流电称为逆变。 由于光伏电池在太阳照射下产生直流电,但是当负载为交流电设备时,就必须用逆变器进行电能转换,光伏逆变器就是光伏发电系统中,用于将直流电转变为交流电的设备。 01 逆变器基本情况 逆变器主要由逆变电路、逻辑控制电路、滤波电路三大部分组成,包括输入接口、电压启动回路、MOS 开关管、PWM 控制器、直流变换回路、反馈回路、LC 振荡及输出回路、负载等部分。
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阳光电源
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锦浪科技
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固德威
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昱能科技
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德业股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-12-20 12:53:21
光伏铜电镀:N型电池HJT降本增效利器,开启产业化加速
今天分析一个光伏领域中相对小众的市场,叫做铜电镀,由于光伏的主要发展趋势是降本增效,但是银浆的使用拉高了光伏的成本,为了降低成本,现在正在研究用电镀铜来代替银浆的使用。 01 电镀铜驱动因素 目前光伏电池正在从 P 型电池向效率更高的 N 型电池发展,PERC 是目前光伏电池的主流,但其转换效率已经接近 24.5%的理论极限,N 型电池理论转换效率更高,TOPCon 和 HJT 转换效率最高可达 28.7%和 27.5%。 而且 N 型电池性能更好,可以避免诸多光衰减问题,光伏组件衰减较少,发电
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迈为股份
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芯碁微装
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天准科技
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苏大维格
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罗博特科
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-12-07 12:02:32
光伏设备行业,哪些环节机会更大?
之前说光伏行业设备是一个比较不错的环节,因为光伏行业为了降本增效,经常出现技术迭代,这就需要更先进的设备,而原有设备由于技术落后,不等到正常折旧报废就提前退休了,就像追电子产品一样,总有新款等着你。 因为你不买,同行们也会买,到时候人家生产出来的产品就更具备成本优势。 这就造成一种情况,后来者也能居上,其他行业的大佬,买一套最新设备,再加上积累一些经验,也可能跨界成为光伏产业强有力的竞争者,大家不断扩产能,打价格战,反而是卖铲子的设备厂商赚了不少。 因为设备属于技术密集型行业,只要自己的技术水平
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双良节能
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晶盛机电
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高测股份
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美畅股份
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捷佳伟创
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-11-28 12:44:09
钙钛矿电池,光伏产业的颠覆者!
光伏钙钛矿电池是一种新型的光伏电池,它不再像原先那样采用硅为主要原材料,而是采用了化学式为 CaTiO3 的钙钛矿物质,或者与之类似晶体结构的材料。 这种电池效率很高,而且生产成本低廉,是目前光伏晶硅电池的良好替代品,它的发展有可能颠覆整个光伏行业。 01 钙钛矿电池基本原理 常见单结钙钛矿电池由透明电极、电子传输层、钙钛矿吸光层、空穴传输层与金属电极构成,跟光伏的 HJT 异质结电池有点像。 透明电极就是晶硅电池的透明导电薄膜(TCO),一般选用 ITO 或者 FTO 氧化物导电玻璃,在可见光
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捷佳伟创
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科恒股份
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迈为股份
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帝尔激光
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华工科技
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-11-21 12:58:23
光伏N型电池大势所趋,TOPCon、HJT、IBC技术路线对比
光伏虽然看上去好像原理并不复杂,但其实也是一个技术含量非常高的行业,为了降本增效,电池片的技术经常迭代,一旦新技术和新产品大规模应用,那些效率低的产品和产能就会很快失去市场。 又需要钱搞研发,又需要钱扩产能,又需要为了竞争压低价格,而且还经常担心由于技术替代导致自己走错了方向,所以光伏企业能活下来其实是非常不容易的,哪怕现在是很强大的企业,也有可能在下一轮技术创新中落后。 01 N 型电池取代 P 型 光伏电池开始是 P 型电池为主,P 型电池制作工艺相对简单,成本较低,分为 BSF 电池和 P
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隆基绿能
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晶科能源
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钧达股份
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TCL中环
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高测股份
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-09-19 16:47:37
机器人减速器行业的发展现状及未来前景
机器人是未来一个十分重要的产业,发展潜力巨大,人形机器人未来规模甚至可以相比新能源汽车。 而减速器又是机器人的重要零部件,成本约占工业机器人总成本的 32%,在人形机器人中也有重要作用。 在机器人供应链向国内转移,国际巨头发展遇瓶颈,以及国产减速器突破量产的背景下,减速器国产替代确定性强,已经从 2014 年的 11.4%上升至 2021 年的 40.6%。 01 减速器的作用及类型 减速器的作用就是减速,因为机器人的动力源来自电机,电机的转速是非常快的,没法直接用于机械工作,所以需要通过减速器
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双环传动
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秦川机床
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中大力德
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绿的谐波
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国茂股份
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高抛低吸的老股民
2023-09-01 13:44:53
海上风电潜力巨大,管桩塔筒等基础环节率先释放
在分析风电基础结构之前,先简单分析一下风电的趋势。作为未来新能源电力的主体之一,风电发展趋势一定是长期向好的,不过风电是一个有周期性的行业,尽管总体一直向上发展,但发展过程一直是磕磕绊绊的。 经过一段时间的上行周期后,总会有两年的下行周期,然后继续上行,这种情况一般是政策调整和消纳导致的。 风电不像半导体,并不是产品很难实现的一个产业,主要还是一个成本问题,跟光伏比较相似。技术方向主要是如何降低成本,行业初期成本比较高,需要有国家对电价补贴,才能让下游有动力投资风力发电。 但随着建设成本的降低,
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大金重工
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天顺风能
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海力风电
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泰胜风能
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天能重工
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-08-25 15:58:16
数据要素产业链及发展现状(文末附优质相关标的一览)
今天写一写数据要素,这是个刚刚形成的市场,未来也会有非常好的发展,目前对它了解不算太多,还有点抽象,简单分享一下给大家作为参考。 什么是数据要素?我们知道,生产的三要素是土地、资本和劳动力,现在为了适应新的社会发展需要,国家将数据作为一种新型生产要素。 数据可以是数字、文字、图形、声音、代码等,权属清晰的数据变成了企业或个人一项重要资产,简单讲就是借给别人使用收取产权费,将数据资产实际参与社会生产经营活动之后就成为了数据要素。 01 数据要素的基本情况 数据要素可以让企业用于设计出各个业务系统,
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山大地纬
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久远银海
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云赛智联
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深桑达A
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易华录
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价值盐选
高抛低吸的老股民
2023-08-18 11:56:50
风电全产业链概况:当前哪些环节潜力最高?
风电发电在未来新能源产业中占据着十分重要的位置,过去多年来一直不温不火,因为这一产业的盈利能力一直不怎么强,而且带有周期性,但在未来双碳战略加上风机大型化趋势下,风电还有很多年的发展前景。 01 风电基本情况 虽然大家都对风电相关环节有所了解,这里还是再介绍一下。 风电按地理位置可区分为海上风电与陆上风电,其中陆上风电可分为集中式和分散式;海上风电可分为固定式和漂浮式。 整个产业链上游为生产风电所需的各种原材料,比如玻纤、碳纤维、IGBT、铁铜等材料。 中游是各种零部件的加工制造,包括叶片、主轴
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明阳智能
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中材科技
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东方电缆
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大金重工
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海力风电
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高抛低吸的老股民
2023-08-04 17:20:33
室温超导未必能到来,但高温超导的应用前景已经越来越广
最近几天室温超导十分火爆,有个韩国团队搞出一个 LK-99,可以在室温常压下实现超导,所以很多实验团队都在努力复现这一实验成果。 过去超导材料不是需要很低的温度,就是需要很高的压力,才能实现零电阻和完全抗磁性,相比高压来说,低温环境更安全,所以人们一直在找能在较高温度实现超导的材料。 为啥人们对于超导材料如此上心呢?因为超导材料对于科技进步有显著推进作用,甚至直接引爆第四次工业革命。 一般物质按照导电性划分可以分为绝缘体、半导体、导体、超导体,绝缘体基本不导电,半导体介于导电和不导电之间,目前是
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联创光电
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永鼎股份
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西部超导
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国光电气
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高澜股份
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高抛低吸的老股民
2023-07-28 13:29:55
卫星互联网全面解析,商业化即将开启,国内产业发展提速
我们在手机上经常使用的 4G 或 5G 移动通信网络,也叫做蜂窝通信,意思是由每一个基站覆盖了每一个六边形的区域,连成一片才让整个地区都有网。 我们之所以能移动上网,是因为当在一片区域信号越来越弱,在另一片区域信号增强,基站之间有一个相互交接的过程,就像一个大房间里有好几个 WiFi 信号放大器,只是蜂窝网络覆盖的面积要比 WiFi 大很多。 这一过程带来的问题就是需要建设大量的基站、控制器与核心网,成本很高,覆盖的面积很难快速扩张。但是还有另一种网络,卫星互联网,这种网络依托的是卫星通信,覆盖
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高抛低吸的老股民
2023-07-14 12:08:00
人形机器人系列:各部件价值量与传感器相关标的
类似于新能源车,人形机器人是未来的一大风口,每一次风口都会催生出一大批零部件供应链企业,人形机器人当然也有零部件供应链。 相比工业机器人,人形机器人的内部结构十分复杂,关节数量多达 25-50 个,因此比工业机器人的自由度更高,而且零部件类型多、用量大,成本占比高达整机的 50%。 以特斯拉的擎天柱为例,其全身共有 40 个驱动器(关节模组),其中躯干和四肢有 28 个驱动器,双手有 12 个驱动器,可实现全身 200 多个自由度,手部 11 个自由度。 躯干和四肢的驱动器共有 6 种,3 种旋
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高抛低吸的老股民
2023-07-10 16:16:46
商务部对镓和锗出口管制,利好下游器件及光芯片厂商!
最近一大热点就是商务部对镓、锗相关物项实施出口管制这件事,消息一出,相关的股票大幅波动,我们也来简单分析一下。 这次国家对两项资源出手管制,其实也是不多见的,国家很少使用贸易制裁的办法,只是美国对我国的半导体产业封锁太紧,这次我国做出了必要的反击。 美国先是限制英伟达对大陆的出口高端芯片,又施压荷兰政府限制向我国出口包括 EUV 及部分 DUV 光刻机在内的高端半导体设备及材料,又要求日本限制对华出口 23 种半导体设备。 还有韩国,美国也拉拢韩国在我国周边国家如蒙古、越南联合开发稀有矿产资源,
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云南锗业
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驰宏锌锗
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华工科技
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高抛低吸的老股民
2023-07-04 16:42:21
新能源车动力电池各环节竞争格局分析,哪些更具优势?
在目前各行业需求不振情况下,6 月的新能源车市场却十分火爆,基本上各家都收获了不错的成绩。 比亚迪 6 月新能源汽车销量 253046 辆,其中,海外销售新能源乘用车合计 10536 辆。 排名第二的是广汽埃安,6 月销量 45013 辆,同比增长 86.7%,广汽埃安旗下高端品牌昊铂第二款车型 Hyper GT 也将于 7 月 3 日上市,日后会进入“埃安+昊铂”双品牌运营的模式。 造车新势力的理想这次表现也十分亮眼,理想汽车交付 32575 辆,月度交付首次突破三万辆,环比增长 15.2%,
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