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华设集团:受益GPT/AI技术进步降本增效,BIM数字设计领先
复盘反思知行合一
2023-03-23 08:35:52
公司6000人本科以上占90%,2021年净利润6亿/薪酬支出19亿/人均32万薪酬,若未来AI效率提高20%则利润或增加54%左右

️维持增持。维持预测2022-24年EPS1.04/1.19/1.35元增15%/14%/13%。受益AI行业技术进步催化,上调目标价至14元,对应2023年12倍PE。

️ChatGPT-4发布催化AI行情,华设集团数字智慧业务营收占比10%

(1)3月15日Open AI发布ChatGPT-4催化AI行情,AI与数字化在设计行业应用,有望实现降本增效,为基建设计公司赋能。

(2)华设集团2022上半年数字智慧业务实现营业收入2.3亿元,占营业收入比重10%。

(3)2021全年以BIM+GIS技术为先导的订单约2.6亿,以BIM+GIS系统为生产平台的订单约6.7亿。


️提供全国领先的交通城建数字化解决方案,布局数字设计/车路协同等。

(1)拥有交通运输部综合交通运输大数据处理及应用技术研发中心,拥有深度挖掘庞大的数据资源及其潜在价值的分析能力。

(2)基于BIM+GIS的三维正向设计与数字模型交付能力,提供基础设施全生命周期的技术服务。

(3)增资后持有江苏狄诺尼信息技术有限责任公司77.5%股权,继续推进数字勘测、设计、建造云平台系统开发完善。发布了EICADv5.0版+AiRoad快速方案设计软件、交通模拟软件等多款新产品,通过强大的智能设计算法和算力,实现快速方案设计、参数化设计和智能设计。

(4)与深圳佑驾设立合资公司,以智慧公路规划设计为入口,不断迭代推动自动驾驶商业化落地。


️拟发行不超4亿元可转债,股权激励提升业绩增长动能。

(1)拟公开发行不超4亿元可转债用于华设创新中心项目等。

(2)2022年1月20日以3.61元/股授予股票激励,考核以19-21年净利润均值为基数22/23年增长不低于10%/22%。

(3)2023PE8倍(过去最高PE平均24倍/2015年最高55倍)。


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华设集团
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    2023-03-23 22:37
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