文章出发的视角：是以目前行业的竞争格局和发展方向；行业本身的各环节产业逻辑为基础，辅助目前市场内的认可度，相互结合，进行一定的推演展望。

按照上述上思路，在板块启动初期就选到过鸿博股份和昆仑万维，以及第一波AI中期展望过绑定大厂和一些稀缺的应用铲子股逻辑，比光云科技，当虹科技等等

往期的展望链接如下，都在置顶帖：

1.31：关于机器人和人工智能方向的逻辑思考~  昆仑万维，鸿博股份

在超级题材的框架下拉长时间看，从这一视角出发进行选票还是相当有效的。因此沿用此思路继续按新变化更新一下~

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先说结论：

1.国外chat端格局已定，微软&openai。且随着插件的开放，生态已经形成，直接考虑相关的合作公司即可，如广告代理的易点天下，蓝色光标，或者选择视频图片AI领域的潜在王者，比如adobe。

2.国内出发点是刚刚开始的市场份额竞争，因为竞争格局未定，更有想象力。核心是大模型，因为大模型代表了生态底层的基础设施，比如周五的华为系、阿里系的销售代表黑马,以及明牌的拓尔思360等等。

3.硬件入口：因为AI属于技术驱动，还没有实质的硬件入口。那参考苹果的IOS系统配合手机、特斯拉的智能车机系统配合新能车，那属于AI的那个硬件终局肯定是机器人了，但因为没那么快，所以现在拿消费电子来凑也可以接受.比如最近走强的漫步者，和国链的环旭电子等。

4.算力和应用：标题没写这俩，不代表他们不好，首先算力的标都是明牌，并且硬件基础不像软件算法可以由单个超级天才驱动变革（比如阿里前技术副总裁），选明牌就可以。而应用随着插件的放开会泛滥，需要新闻驱动，难以预判。因此这俩方向下文不再展开。

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下面分点展开梳理下方向和详细的思考：

一.海外的AI竞争格局：聊天端格局已定，预期差在视频图片

插件出来后，已经在说是苹果的”apple store“时刻了。这意味生态已经形成，此时基于chat方向国外清晰的竞争格局，直接选择和龙头公司合作的就可以了，比如广告代理受益生态形成后指数级的流量增长对吧？（有一点，这个广告代理要国际业务，也就是bing海外合作）. 然后都在说AI时代的”IOS“出来那哪个是”安卓“。这点我倒是觉得可以从不同方向去看，毕竟术业有专攻。聊天做的好不一定视频做的好，adobe相关的可以研究下。

二.国内大厂争夺战：这一条，想象力最大。

因为竞争格局未定且技术相对美国外没那么成熟，进步空间大！。核心是大模型，大模型是生态底座。（技术层）

这一点，先来说说大模型。最早2.1号我从大模型的角度写过昆仑万维，应该是最早一篇从大模型角度来思考昆仑的文章了，当然我也只做了第一波，第二波踏空....链接如下：

昆仑万维：AIGC多领域布局且拥有稀缺开源大模型，人工智能时代的潜在大赢家 

1.为什么说大模型是AI生态底座？（指技术层面，算力是硬件）

摘录一段国内AI天才贾扬清的原话：从前每家每户要自己打水，自己烧煤炉，后来国家统一建设了水网和电网。我们要做的其实就是类似的这么一个生态底座，让用户在此之上去搭积木。

那我从上面这段延申开用电商举例：在之前的互联网时代，每个电商商户自己并没有搭建电商APP的需求，于是阿里京东拼多多帮他们搭建了电商大平台，商家只需要在上面开店，用巨头们写好的模块搭积木，生成自己的店铺再运营营业即可。

同理现在AI，各大APP商家没有自己开发AI技术的需求，他们只需要接口来用，然后自己搭积木。就像openai已经开放插件一样。

所以国内市场处于一个：巨头争相开发大模型，争夺生态建设的状态，毕竟一个好的生态模型，需要用户使用才能变得更好。这也是创业黑马和阿里合作的逻辑，创业黑马拥有生态入口的渠道。

2.周五启动的华为生态，（和基于华为生态的应用预期），其实华为的AI框架是昇思MindSpore，盘古等大模型都在昇思框架下的：

然后基于华为AI框架下的公司，周五涨停的那些都很正宗，但还有一个实锤合作应用已经落地了的688058宝兰德，也可以关注下..别人合作开发的是应用，他给搞了个人工智能学习平台，仔细研究的话其实类似华为生态的海天瑞声了：

以及华为生态如果后续继续演绎，润和软件这种大容量300会不会走成类似汤姆猫这样的？ 这些都值得思考，边走边看。

三.硬件入口：主要是消费电子，能共振复苏。

这一块其实券商的展望也比较多了，基本就是消费电子和MR机器人两个板块，叠加PCB，电子产品的基础.....消费电子的话苹果系肯定绕不靠，比如环旭电子这种都不错。音响因为炒作的记忆深刻，然后消费电子后面还会叠加复苏预期共振。这方面研究的也不太深入，就不多聊了。

好久没码长文字，有点生疏...提到的思路和标的仅供参考~