TF电子工业富联电话会议：
夜长梦山
2023-04-20 13:07:18
TF电子工业富联电话会议：
昨天工业富联出来了较大的下跌，主要来自于两个因素的影响
第一是市场传言工业富联丢失订单，关于订单这个事情公司昨天也第一时间出了澄清公告，不存在丢单的情况。 事实上根据我们调研，公司不仅没有丢单，反而美国科技巨头还多次加单，全球科技巨头（微软、谷歌、Oracle等）持续扩产，AI新时代算力资源战略性显著提升，工业富联可以说是唯一一个深度绑定微软、英伟达、谷歌等美国科技巨头的服务器龙头公司，我们认为公司将会持续受益这一轮AI带动的扩产红利周期。
第二是关于台湾郭xx的参选领导人，导致有些资金可能担心潜在的政治风险，我们认为郭参不参选，这个对工业富联没有任何影响，因为首先郭现在既不是鸿海的董事长和CEO，也不是工业富联的董事长和CEO，郭也并不直接持有工业富联的股份，现在工业富联完全是一个独立的董事会，并不会受到郭的影响；另外即使郭能够选上，他也多次讲过并不会支持台独，而且他的观点是要重点发展经济和科技，这个其实反而对工业富联是偏正面的影响。
所以综合下来，我们认为昨天的跌停完全是错杀，继续看好在算力新时代，AI服务器龙头公司有望迎来新一轮高速成长期。预计2023年公司实现归母净利润253亿元，当前估值仅13倍。分红率高，现金流远高于同类企业，属于向下安全边际较强，向上有弹性的国际化消费电子及云计算龙头标的。
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