煤炭

8月2日煤炭出现跌停潮，那时候的原因是发改委批复了32座露天煤矿，大家担心供给上来之后会压制价格，但是实际是其中部分是因土地到期停产矿井，部分是本就生产矿井，批复仅是为了防止未来停产，影响产量有限。加上之后说了会减少“运动式减碳”，保证了后续的需求。但是在双碳下大家还是预期远期是不好的。这个方向看的有问题，往后看进入9月来说应该是需求的淡季，10月之后又会重新进入需求的旺季，目前各方面看到的信息都是煤炭库存有限，如果抛储又无法从实质解决问题，加上进口带不来变化的话，供需错配的确有可能持续，今天应该也是和昨天盘后重新恢复审批露天煤炭有有关系，解读的角度可能会认为现在煤炭的问题比较严重，所以需要加紧增加供给，但是如果这个供给是2个月之内无法跟上的，那么到了10月份开始进入需求旺季就会大面积爆发供需紧张。

工业母机

按照我之前的看法，如果这个题材能走强也应该只有两个最符合第一秦川机床、第二青海华鼎，因为只有这两个是国企，而不应该是五轴联动这些，除非我看错了，低估了宏观上我国会从消费驱动的美国模式，变成以制造驱动的德国模式，而市场选择将这个题材作为情绪的发泄。

线下

昨天涨得都是航空和机场，几天轮到了景区和景点，呃，之前看好了还没做到，也是执行的有问题，向天目湖首旅这些有边际的的确要重视起来，后面复盘完了要开始制定具体执行细则，把方向上的标的边际落到实处。

钢铁

有点看不懂啊，虽然二季报的时候选的新钢马钢这些当时4倍以下PE的，但今天涨的有点奇怪啊，期货那边也不行啊，为什么啊

光伏

应该还是昨天那个美国缓解的原因。