按个粗略的计算器。存储封测远期收入按卖方说的175亿,增量150亿。高端制造和计量智能终端(EMS业务)受益于智能电网、储能、机器人自动化设备等的硬增量,远期收入暂且看到180亿左右,增量40-50亿。简单测算下对应净利的增量在20个亿左右。我们再次重申短期目标市值400亿(对应目标价25.6元)!至于卖方吹的500亿,在短期有难度,除非板块爆发,溢价炒作。科代表再复习一下:绑定长鑫存储封测(厂就在隔壁,70%份额)+chiplet有望切入HBM(用于AI芯片)+超级电容(储能)+智能电表(行业标准制订者、中标国家电网)+主营高端制造(汽车电子、消费电子、机器人自动化设备等)+昂纳二股东(光通信)+数据要素(深科技城产业园)+央企(中国电子,刚与深交所开会,电特估)
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