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Dom Juan 唐璜
胜负是一种独特的思维
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Dom Juan 唐璜
自学成才的老司机
2024-12-02 14:58:10
华菱线缆:人形机器人灵巧手用钢丝绳+国企改革
11月29日讯 当地时间11月28日,特斯拉机器人官方账号发布新动态:准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中,Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下,手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。 可以看出人形机器人灵巧手作为人形机器人的重要增量,未来还有非常大的预期!!! 相关标的华菱线缆:实锤人形机器人灵巧手永钢丝绳+国企改革+商业航天(航天配套线缆) 通过今年的半年报可知,
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华菱线缆
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Dom Juan 唐璜
自学成才的老司机
2023-07-31 16:46:57
银行:房地产金融支持政策延期
中国国际金融股份有限公司 研究员:林英奇/周基明/张帅帅 日期:2023-07-31 事件 中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》(下称《通知》)。 评论 两项金融支持政策延期。《通知》的主要内容是将存量融资展期和新发放“保交楼”配套融资政策延期,符合我们此前在6 月13 日报告《央行重启新一轮降息》中的预测,延期一年半时长略超预期。具体而言: 1) 存款融资展期政策延期:房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,鼓励
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Dom Juan 唐璜
自学成才的老司机
2023-07-31 16:45:29
房地产板块最新观点:回归顺周期
招商证券股份有限公司 研究员:赵可/李盛天/区宇轩 日期:2023-07-31 悲观情绪下的政策预期修复是催化剂和助推器,且从中央到地方表态的延续性超预期;风格切换或是资金底层的诉求,系统性风险担忧也得以缓释,维持10Y国债定方向这一判断,看好权益资产弹性,或高于债券;基本面短期承压是一致预期,不排除在政策窗口期进入以及房价回落共同作用下,行业基本面于Q4建立新的短期均衡,预计中周期新的均衡或于明年出现。从Q3开始,或是较合适的基本面左侧进场点,同时,如果中期均衡出现快于市场预期,权益类资产
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Dom Juan 唐璜
自学成才的老司机
2023-05-26 14:25:24
今天的市场小作文汇总:
1、工业母机政策出台 2、北交所扩容降门槛 3、汽车零部件减税以及供给侧改革 4、汽车一体化压铸政策优惠 5、马斯克来华 6、滴滴入股国机 7、发行特别国债5万亿 8、中央帮扶城投 9、俄罗斯进口中国中药每年500万吨 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Dom Juan 唐璜
自学成才的老司机
2023-05-22 15:41:53
医药生物周观点:高景气度下持续紧抓中药主线机会
天风证券股份有限公司 研究员:杨松 日期:2023-05-22 行业动态: 5 月19 日,全国中成药集采发布正式文件,16 个采购组42 个产品30 个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于40%,调整为正式稿中的入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用不高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于35%;入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于45%。 5 月
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自学成才的老司机
2023-05-22 15:40:28
贵州茅台(600519):产品矩阵持续完善 产能扩张积极论证
中国国际金融股份有限公司 研究员:王文丹/张向伟 日期:2023-05-22 公司近况 5 月19 日茅台召开业绩说明会,我们参与业绩会并与公司进行了交流。 评论 产品矩阵持续完善,1935 动销良好。公司表示新品开发及量价考虑均遵循“六定”原则:定位、定档、定形、定价、定量、定景,根据基酒年份不同形成四大系列产品,包括尊品、珍品、精品、经典,未来持续优化完善。茅台1935 在2022 年实现营收约50 亿元,今年营收目标百亿元,目前销售进度完成较快,公司有信心高质量完成今年百亿
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2023-05-21 13:47:02
为什么LLM/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间?
为什么LLM(大语言模型)/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间,AR/VR复兴浪潮新时代的割据格局会如何? 上一轮AR/VR兴起是因为对下一代人机交互界面有期待,衰落很大程度上因为有两点没有达到预期 1.交互方式并不方便,输入和理解context比较麻烦,仪式感比较厚重 2.内容不够丰富,生态发展有限,场景搭建成本高 那么LLM可以为AR/VR带来什么,如何解决AR/VR这两个瓶颈? 先说说交互,上一轮AR的操作输入方面其实一直是不太顺畅的,一指禅慢慢点,键位也有限 而LLM最大的优势正好
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Dom Juan 唐璜
自学成才的老司机
2023-05-19 17:26:12
【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+
【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量 判断设备类厂商未来多维度受益: 1)MR有望进入扩产周期,重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备,我们持续跟踪MR未来迭代节奏,一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期,二代有望降重量、降成本,销量有望持续超预期,MR设备上搭载传感器量大,配置多个摄像头(8+)、陀螺仪等,极大拉动检测/自动化设备需求。 2)AI+制造业赋能,META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻:工业
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自学成才的老司机
2023-05-19 17:24:35
人形机器人OPTIMUS快速迭代 商业化进程持续推进
中信证券股份有限公司 研究员:刘海博/李越/李睿鹏 日期:2023-05-18 5 月17 日,在特斯拉2023 年股东大会上,Elon Musk 介绍了人形机器人Optimus 的最新进展。Optimus 保持了相当快的迭代速度,在运动控制、环境感知等方面,较之前都有明显提升。此外,Elon Musk 对于人形机器人的长期空间做出了非常乐观的预测。结合前期国产机器人零部件企业在墨西哥合资建厂的事宜,我们认为,人形机器人的商业化进程正在持续推进中。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的
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自学成才的老司机
2023-05-19 17:22:02
具身智能:下一波人工智能浪潮
国盛证券有限责任公司 研究员:宋嘉吉/黄瀚 日期:2023-05-19 具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前
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2023-05-18 19:30:21
苹果MR有望引爆机器视觉的IPHONE时刻
国泰君安证券股份有限公司 研究员:李沐华/朱丽江 日期:2023-05-18 本报告导读: 机器视觉技术是MR 产品的基础与核心,苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。 摘要: 投资建议:苹 果MR 有望快速激发机器视觉需求,视频融合显控厂商推荐标的淳中科技,受益标的卡莱特、魅视科技等;机器视觉算法及应用厂商推荐标的虹软科技、中科创达,受益标的当虹科技、万兴科技、格灵深瞳等。 苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同198
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自学成才的老司机
2023-05-18 19:28:58
奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯克5
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自学成才的老司机
2023-05-16 16:21:27
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用杨阳】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,
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存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件
存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件】 今日上午盘中存储板块涨幅明显,盘中江波龙、东芯股份涨幅均超过10%,佰维存储、德明利、普冉股份均超过5%,昨夜美光亦有6%的上涨。我们在此前多次电话会议中均持续推荐存储板块,认为当前存储兼具周期+成长的双重属性。 当前存储板块或处于周期底部区域。 1) 我们认为智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳,产业库存经多季度调整有望恢复健康。 2)全球几大存储巨头都相继表示 23 年整体资本开支相对于去年预期有所缩减。 3) 2Q
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自学成才的老司机
2023-05-16 16:18:45
【产品力,MR行业发展的关键】
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十一 【产品力,MR行业发展的关键】 1、硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 2、软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的
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2024-12-02 14:58:10
华菱线缆:人形机器人灵巧手用钢丝绳+国企改革
11月29日讯 当地时间11月28日,特斯拉机器人官方账号发布新动态:准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中,Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下,手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。 可以看出人形机器人灵巧手作为人形机器人的重要增量,未来还有非常大的预期!!! 相关标的华菱线缆:实锤人形机器人灵巧手永钢丝绳+国企改革+商业航天(航天配套线缆) 通过今年的半年报可知,
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2023-07-31 16:46:57
银行:房地产金融支持政策延期
中国国际金融股份有限公司 研究员:林英奇/周基明/张帅帅 日期:2023-07-31 事件 中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》(下称《通知》)。 评论 两项金融支持政策延期。《通知》的主要内容是将存量融资展期和新发放“保交楼”配套融资政策延期,符合我们此前在6 月13 日报告《央行重启新一轮降息》中的预测,延期一年半时长略超预期。具体而言: 1) 存款融资展期政策延期:房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,鼓励
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房地产板块最新观点:回归顺周期
招商证券股份有限公司 研究员:赵可/李盛天/区宇轩 日期:2023-07-31 悲观情绪下的政策预期修复是催化剂和助推器,且从中央到地方表态的延续性超预期;风格切换或是资金底层的诉求,系统性风险担忧也得以缓释,维持10Y国债定方向这一判断,看好权益资产弹性,或高于债券;基本面短期承压是一致预期,不排除在政策窗口期进入以及房价回落共同作用下,行业基本面于Q4建立新的短期均衡,预计中周期新的均衡或于明年出现。从Q3开始,或是较合适的基本面左侧进场点,同时,如果中期均衡出现快于市场预期,权益类资产
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2023-05-26 14:25:24
今天的市场小作文汇总:
1、工业母机政策出台 2、北交所扩容降门槛 3、汽车零部件减税以及供给侧改革 4、汽车一体化压铸政策优惠 5、马斯克来华 6、滴滴入股国机 7、发行特别国债5万亿 8、中央帮扶城投 9、俄罗斯进口中国中药每年500万吨 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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医药生物周观点:高景气度下持续紧抓中药主线机会
天风证券股份有限公司 研究员:杨松 日期:2023-05-22 行业动态: 5 月19 日,全国中成药集采发布正式文件,16 个采购组42 个产品30 个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于40%,调整为正式稿中的入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用不高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于35%;入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于45%。 5 月
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贵州茅台(600519):产品矩阵持续完善 产能扩张积极论证
中国国际金融股份有限公司 研究员:王文丹/张向伟 日期:2023-05-22 公司近况 5 月19 日茅台召开业绩说明会,我们参与业绩会并与公司进行了交流。 评论 产品矩阵持续完善,1935 动销良好。公司表示新品开发及量价考虑均遵循“六定”原则:定位、定档、定形、定价、定量、定景,根据基酒年份不同形成四大系列产品,包括尊品、珍品、精品、经典,未来持续优化完善。茅台1935 在2022 年实现营收约50 亿元,今年营收目标百亿元,目前销售进度完成较快,公司有信心高质量完成今年百亿
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自学成才的老司机
2023-05-21 13:47:02
为什么LLM/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间?
为什么LLM(大语言模型)/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间,AR/VR复兴浪潮新时代的割据格局会如何? 上一轮AR/VR兴起是因为对下一代人机交互界面有期待,衰落很大程度上因为有两点没有达到预期 1.交互方式并不方便,输入和理解context比较麻烦,仪式感比较厚重 2.内容不够丰富,生态发展有限,场景搭建成本高 那么LLM可以为AR/VR带来什么,如何解决AR/VR这两个瓶颈? 先说说交互,上一轮AR的操作输入方面其实一直是不太顺畅的,一指禅慢慢点,键位也有限 而LLM最大的优势正好
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2023-05-19 17:26:12
【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+
【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量 判断设备类厂商未来多维度受益: 1)MR有望进入扩产周期,重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备,我们持续跟踪MR未来迭代节奏,一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期,二代有望降重量、降成本,销量有望持续超预期,MR设备上搭载传感器量大,配置多个摄像头(8+)、陀螺仪等,极大拉动检测/自动化设备需求。 2)AI+制造业赋能,META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻:工业
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2023-05-19 17:24:35
人形机器人OPTIMUS快速迭代 商业化进程持续推进
中信证券股份有限公司 研究员:刘海博/李越/李睿鹏 日期:2023-05-18 5 月17 日,在特斯拉2023 年股东大会上,Elon Musk 介绍了人形机器人Optimus 的最新进展。Optimus 保持了相当快的迭代速度,在运动控制、环境感知等方面,较之前都有明显提升。此外,Elon Musk 对于人形机器人的长期空间做出了非常乐观的预测。结合前期国产机器人零部件企业在墨西哥合资建厂的事宜,我们认为,人形机器人的商业化进程正在持续推进中。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的
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2023-05-19 17:22:02
具身智能:下一波人工智能浪潮
国盛证券有限责任公司 研究员:宋嘉吉/黄瀚 日期:2023-05-19 具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前
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2023-05-18 19:30:21
苹果MR有望引爆机器视觉的IPHONE时刻
国泰君安证券股份有限公司 研究员:李沐华/朱丽江 日期:2023-05-18 本报告导读: 机器视觉技术是MR 产品的基础与核心,苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。 摘要: 投资建议:苹 果MR 有望快速激发机器视觉需求,视频融合显控厂商推荐标的淳中科技,受益标的卡莱特、魅视科技等;机器视觉算法及应用厂商推荐标的虹软科技、中科创达,受益标的当虹科技、万兴科技、格灵深瞳等。 苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同198
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2023-05-18 19:28:58
奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯克5
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自学成才的老司机
2023-05-16 16:21:27
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用杨阳】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,
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2023-05-16 16:20:15
存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件
存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件】 今日上午盘中存储板块涨幅明显,盘中江波龙、东芯股份涨幅均超过10%,佰维存储、德明利、普冉股份均超过5%,昨夜美光亦有6%的上涨。我们在此前多次电话会议中均持续推荐存储板块,认为当前存储兼具周期+成长的双重属性。 当前存储板块或处于周期底部区域。 1) 我们认为智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳,产业库存经多季度调整有望恢复健康。 2)全球几大存储巨头都相继表示 23 年整体资本开支相对于去年预期有所缩减。 3) 2Q
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2023-05-16 16:18:45
【产品力,MR行业发展的关键】
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十一 【产品力,MR行业发展的关键】 1、硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 2、软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的
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华菱线缆:人形机器人灵巧手用钢丝绳+国企改革
11月29日讯 当地时间11月28日,特斯拉机器人官方账号发布新动态:准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中,Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下,手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。 可以看出人形机器人灵巧手作为人形机器人的重要增量,未来还有非常大的预期!!! 相关标的华菱线缆:实锤人形机器人灵巧手永钢丝绳+国企改革+商业航天(航天配套线缆) 通过今年的半年报可知,
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2023-07-31 16:46:57
银行:房地产金融支持政策延期
中国国际金融股份有限公司 研究员:林英奇/周基明/张帅帅 日期:2023-07-31 事件 中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》(下称《通知》)。 评论 两项金融支持政策延期。《通知》的主要内容是将存量融资展期和新发放“保交楼”配套融资政策延期,符合我们此前在6 月13 日报告《央行重启新一轮降息》中的预测,延期一年半时长略超预期。具体而言: 1) 存款融资展期政策延期:房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,鼓励
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自学成才的老司机
2023-07-31 16:45:29
房地产板块最新观点:回归顺周期
招商证券股份有限公司 研究员:赵可/李盛天/区宇轩 日期:2023-07-31 悲观情绪下的政策预期修复是催化剂和助推器,且从中央到地方表态的延续性超预期;风格切换或是资金底层的诉求,系统性风险担忧也得以缓释,维持10Y国债定方向这一判断,看好权益资产弹性,或高于债券;基本面短期承压是一致预期,不排除在政策窗口期进入以及房价回落共同作用下,行业基本面于Q4建立新的短期均衡,预计中周期新的均衡或于明年出现。从Q3开始,或是较合适的基本面左侧进场点,同时,如果中期均衡出现快于市场预期,权益类资产
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2023-05-26 14:25:24
今天的市场小作文汇总:
1、工业母机政策出台 2、北交所扩容降门槛 3、汽车零部件减税以及供给侧改革 4、汽车一体化压铸政策优惠 5、马斯克来华 6、滴滴入股国机 7、发行特别国债5万亿 8、中央帮扶城投 9、俄罗斯进口中国中药每年500万吨 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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2023-05-22 15:41:53
医药生物周观点:高景气度下持续紧抓中药主线机会
天风证券股份有限公司 研究员:杨松 日期:2023-05-22 行业动态: 5 月19 日,全国中成药集采发布正式文件,16 个采购组42 个产品30 个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于40%,调整为正式稿中的入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用不高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于35%;入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于45%。 5 月
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2023-05-22 15:40:28
贵州茅台(600519):产品矩阵持续完善 产能扩张积极论证
中国国际金融股份有限公司 研究员:王文丹/张向伟 日期:2023-05-22 公司近况 5 月19 日茅台召开业绩说明会,我们参与业绩会并与公司进行了交流。 评论 产品矩阵持续完善,1935 动销良好。公司表示新品开发及量价考虑均遵循“六定”原则:定位、定档、定形、定价、定量、定景,根据基酒年份不同形成四大系列产品,包括尊品、珍品、精品、经典,未来持续优化完善。茅台1935 在2022 年实现营收约50 亿元,今年营收目标百亿元,目前销售进度完成较快,公司有信心高质量完成今年百亿
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2023-05-21 13:47:02
为什么LLM/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间?
为什么LLM(大语言模型)/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间,AR/VR复兴浪潮新时代的割据格局会如何? 上一轮AR/VR兴起是因为对下一代人机交互界面有期待,衰落很大程度上因为有两点没有达到预期 1.交互方式并不方便,输入和理解context比较麻烦,仪式感比较厚重 2.内容不够丰富,生态发展有限,场景搭建成本高 那么LLM可以为AR/VR带来什么,如何解决AR/VR这两个瓶颈? 先说说交互,上一轮AR的操作输入方面其实一直是不太顺畅的,一指禅慢慢点,键位也有限 而LLM最大的优势正好
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2023-05-19 17:26:12
【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+
【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量 判断设备类厂商未来多维度受益: 1)MR有望进入扩产周期,重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备,我们持续跟踪MR未来迭代节奏,一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期,二代有望降重量、降成本,销量有望持续超预期,MR设备上搭载传感器量大,配置多个摄像头(8+)、陀螺仪等,极大拉动检测/自动化设备需求。 2)AI+制造业赋能,META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻:工业
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人形机器人OPTIMUS快速迭代 商业化进程持续推进
中信证券股份有限公司 研究员:刘海博/李越/李睿鹏 日期:2023-05-18 5 月17 日,在特斯拉2023 年股东大会上,Elon Musk 介绍了人形机器人Optimus 的最新进展。Optimus 保持了相当快的迭代速度,在运动控制、环境感知等方面,较之前都有明显提升。此外,Elon Musk 对于人形机器人的长期空间做出了非常乐观的预测。结合前期国产机器人零部件企业在墨西哥合资建厂的事宜,我们认为,人形机器人的商业化进程正在持续推进中。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的
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具身智能:下一波人工智能浪潮
国盛证券有限责任公司 研究员:宋嘉吉/黄瀚 日期:2023-05-19 具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前
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苹果MR有望引爆机器视觉的IPHONE时刻
国泰君安证券股份有限公司 研究员:李沐华/朱丽江 日期:2023-05-18 本报告导读: 机器视觉技术是MR 产品的基础与核心,苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。 摘要: 投资建议:苹 果MR 有望快速激发机器视觉需求,视频融合显控厂商推荐标的淳中科技,受益标的卡莱特、魅视科技等;机器视觉算法及应用厂商推荐标的虹软科技、中科创达,受益标的当虹科技、万兴科技、格灵深瞳等。 苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同198
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2023-05-18 19:28:58
奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯克5
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2023-05-16 16:21:27
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用杨阳】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,
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存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件
存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件】 今日上午盘中存储板块涨幅明显,盘中江波龙、东芯股份涨幅均超过10%,佰维存储、德明利、普冉股份均超过5%,昨夜美光亦有6%的上涨。我们在此前多次电话会议中均持续推荐存储板块,认为当前存储兼具周期+成长的双重属性。 当前存储板块或处于周期底部区域。 1) 我们认为智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳,产业库存经多季度调整有望恢复健康。 2)全球几大存储巨头都相继表示 23 年整体资本开支相对于去年预期有所缩减。 3) 2Q
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2023-05-16 16:18:45
【产品力,MR行业发展的关键】
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十一 【产品力,MR行业发展的关键】 1、硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 2、软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的
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2024-12-02 14:58:10
华菱线缆:人形机器人灵巧手用钢丝绳+国企改革
11月29日讯 当地时间11月28日,特斯拉机器人官方账号发布新动态:准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中,Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下,手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。 可以看出人形机器人灵巧手作为人形机器人的重要增量,未来还有非常大的预期!!! 相关标的华菱线缆:实锤人形机器人灵巧手永钢丝绳+国企改革+商业航天(航天配套线缆) 通过今年的半年报可知,
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2023-07-31 16:46:57
银行:房地产金融支持政策延期
中国国际金融股份有限公司 研究员:林英奇/周基明/张帅帅 日期:2023-07-31 事件 中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》(下称《通知》)。 评论 两项金融支持政策延期。《通知》的主要内容是将存量融资展期和新发放“保交楼”配套融资政策延期,符合我们此前在6 月13 日报告《央行重启新一轮降息》中的预测,延期一年半时长略超预期。具体而言: 1) 存款融资展期政策延期:房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,鼓励
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房地产板块最新观点:回归顺周期
招商证券股份有限公司 研究员:赵可/李盛天/区宇轩 日期:2023-07-31 悲观情绪下的政策预期修复是催化剂和助推器,且从中央到地方表态的延续性超预期;风格切换或是资金底层的诉求,系统性风险担忧也得以缓释,维持10Y国债定方向这一判断,看好权益资产弹性,或高于债券;基本面短期承压是一致预期,不排除在政策窗口期进入以及房价回落共同作用下,行业基本面于Q4建立新的短期均衡,预计中周期新的均衡或于明年出现。从Q3开始,或是较合适的基本面左侧进场点,同时,如果中期均衡出现快于市场预期,权益类资产
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今天的市场小作文汇总:
1、工业母机政策出台 2、北交所扩容降门槛 3、汽车零部件减税以及供给侧改革 4、汽车一体化压铸政策优惠 5、马斯克来华 6、滴滴入股国机 7、发行特别国债5万亿 8、中央帮扶城投 9、俄罗斯进口中国中药每年500万吨 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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医药生物周观点:高景气度下持续紧抓中药主线机会
天风证券股份有限公司 研究员:杨松 日期:2023-05-22 行业动态: 5 月19 日,全国中成药集采发布正式文件,16 个采购组42 个产品30 个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于40%,调整为正式稿中的入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用不高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于35%;入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于45%。 5 月
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2023-05-22 15:40:28
贵州茅台(600519):产品矩阵持续完善 产能扩张积极论证
中国国际金融股份有限公司 研究员:王文丹/张向伟 日期:2023-05-22 公司近况 5 月19 日茅台召开业绩说明会,我们参与业绩会并与公司进行了交流。 评论 产品矩阵持续完善,1935 动销良好。公司表示新品开发及量价考虑均遵循“六定”原则:定位、定档、定形、定价、定量、定景,根据基酒年份不同形成四大系列产品,包括尊品、珍品、精品、经典,未来持续优化完善。茅台1935 在2022 年实现营收约50 亿元,今年营收目标百亿元,目前销售进度完成较快,公司有信心高质量完成今年百亿
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2023-05-21 13:47:02
为什么LLM/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间?
为什么LLM(大语言模型)/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间,AR/VR复兴浪潮新时代的割据格局会如何? 上一轮AR/VR兴起是因为对下一代人机交互界面有期待,衰落很大程度上因为有两点没有达到预期 1.交互方式并不方便,输入和理解context比较麻烦,仪式感比较厚重 2.内容不够丰富,生态发展有限,场景搭建成本高 那么LLM可以为AR/VR带来什么,如何解决AR/VR这两个瓶颈? 先说说交互,上一轮AR的操作输入方面其实一直是不太顺畅的,一指禅慢慢点,键位也有限 而LLM最大的优势正好
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【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+
【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量 判断设备类厂商未来多维度受益: 1)MR有望进入扩产周期,重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备,我们持续跟踪MR未来迭代节奏,一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期,二代有望降重量、降成本,销量有望持续超预期,MR设备上搭载传感器量大,配置多个摄像头(8+)、陀螺仪等,极大拉动检测/自动化设备需求。 2)AI+制造业赋能,META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻:工业
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2023-05-19 17:24:35
人形机器人OPTIMUS快速迭代 商业化进程持续推进
中信证券股份有限公司 研究员:刘海博/李越/李睿鹏 日期:2023-05-18 5 月17 日,在特斯拉2023 年股东大会上,Elon Musk 介绍了人形机器人Optimus 的最新进展。Optimus 保持了相当快的迭代速度,在运动控制、环境感知等方面,较之前都有明显提升。此外,Elon Musk 对于人形机器人的长期空间做出了非常乐观的预测。结合前期国产机器人零部件企业在墨西哥合资建厂的事宜,我们认为,人形机器人的商业化进程正在持续推进中。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的
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2023-05-19 17:22:02
具身智能:下一波人工智能浪潮
国盛证券有限责任公司 研究员:宋嘉吉/黄瀚 日期:2023-05-19 具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前
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2023-05-18 19:30:21
苹果MR有望引爆机器视觉的IPHONE时刻
国泰君安证券股份有限公司 研究员:李沐华/朱丽江 日期:2023-05-18 本报告导读: 机器视觉技术是MR 产品的基础与核心,苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。 摘要: 投资建议:苹 果MR 有望快速激发机器视觉需求,视频融合显控厂商推荐标的淳中科技,受益标的卡莱特、魅视科技等;机器视觉算法及应用厂商推荐标的虹软科技、中科创达,受益标的当虹科技、万兴科技、格灵深瞳等。 苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同198
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2023-05-18 19:28:58
奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯克5
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2023-05-16 16:21:27
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用杨阳】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,
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存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件
存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件】 今日上午盘中存储板块涨幅明显,盘中江波龙、东芯股份涨幅均超过10%,佰维存储、德明利、普冉股份均超过5%,昨夜美光亦有6%的上涨。我们在此前多次电话会议中均持续推荐存储板块,认为当前存储兼具周期+成长的双重属性。 当前存储板块或处于周期底部区域。 1) 我们认为智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳,产业库存经多季度调整有望恢复健康。 2)全球几大存储巨头都相继表示 23 年整体资本开支相对于去年预期有所缩减。 3) 2Q
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2023-05-16 16:18:45
【产品力,MR行业发展的关键】
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十一 【产品力,MR行业发展的关键】 1、硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 2、软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的
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2024-12-02 14:58:10
华菱线缆:人形机器人灵巧手用钢丝绳+国企改革
11月29日讯 当地时间11月28日,特斯拉机器人官方账号发布新动态:准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中,Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下,手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。 可以看出人形机器人灵巧手作为人形机器人的重要增量,未来还有非常大的预期!!! 相关标的华菱线缆:实锤人形机器人灵巧手永钢丝绳+国企改革+商业航天(航天配套线缆) 通过今年的半年报可知,
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2023-07-31 16:46:57
银行:房地产金融支持政策延期
中国国际金融股份有限公司 研究员:林英奇/周基明/张帅帅 日期:2023-07-31 事件 中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》(下称《通知》)。 评论 两项金融支持政策延期。《通知》的主要内容是将存量融资展期和新发放“保交楼”配套融资政策延期,符合我们此前在6 月13 日报告《央行重启新一轮降息》中的预测,延期一年半时长略超预期。具体而言: 1) 存款融资展期政策延期:房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资,鼓励
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房地产板块最新观点:回归顺周期
招商证券股份有限公司 研究员:赵可/李盛天/区宇轩 日期:2023-07-31 悲观情绪下的政策预期修复是催化剂和助推器,且从中央到地方表态的延续性超预期;风格切换或是资金底层的诉求,系统性风险担忧也得以缓释,维持10Y国债定方向这一判断,看好权益资产弹性,或高于债券;基本面短期承压是一致预期,不排除在政策窗口期进入以及房价回落共同作用下,行业基本面于Q4建立新的短期均衡,预计中周期新的均衡或于明年出现。从Q3开始,或是较合适的基本面左侧进场点,同时,如果中期均衡出现快于市场预期,权益类资产
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今天的市场小作文汇总:
1、工业母机政策出台 2、北交所扩容降门槛 3、汽车零部件减税以及供给侧改革 4、汽车一体化压铸政策优惠 5、马斯克来华 6、滴滴入股国机 7、发行特别国债5万亿 8、中央帮扶城投 9、俄罗斯进口中国中药每年500万吨 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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医药生物周观点:高景气度下持续紧抓中药主线机会
天风证券股份有限公司 研究员:杨松 日期:2023-05-22 行业动态: 5 月19 日,全国中成药集采发布正式文件,16 个采购组42 个产品30 个联盟地区的报量公布;此外,拟中选降幅要求略有调整,直接拟中选规则从征求意见稿的报价代表品报价降幅大于40%,调整为正式稿中的入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用不高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于35%;入围企业报价代表品基准价格计算的日均费用高于同采购组日均费用均值的,其报价代表品报价降幅大于45%。 5 月
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2023-05-22 15:40:28
贵州茅台(600519):产品矩阵持续完善 产能扩张积极论证
中国国际金融股份有限公司 研究员:王文丹/张向伟 日期:2023-05-22 公司近况 5 月19 日茅台召开业绩说明会,我们参与业绩会并与公司进行了交流。 评论 产品矩阵持续完善,1935 动销良好。公司表示新品开发及量价考虑均遵循“六定”原则:定位、定档、定形、定价、定量、定景,根据基酒年份不同形成四大系列产品,包括尊品、珍品、精品、经典,未来持续优化完善。茅台1935 在2022 年实现营收约50 亿元,今年营收目标百亿元,目前销售进度完成较快,公司有信心高质量完成今年百亿
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2023-05-21 13:47:02
为什么LLM/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间?
为什么LLM(大语言模型)/生成式AI重新为AR/VR打开了想象空间,AR/VR复兴浪潮新时代的割据格局会如何? 上一轮AR/VR兴起是因为对下一代人机交互界面有期待,衰落很大程度上因为有两点没有达到预期 1.交互方式并不方便,输入和理解context比较麻烦,仪式感比较厚重 2.内容不够丰富,生态发展有限,场景搭建成本高 那么LLM可以为AR/VR带来什么,如何解决AR/VR这两个瓶颈? 先说说交互,上一轮AR的操作输入方面其实一直是不太顺畅的,一指禅慢慢点,键位也有限 而LLM最大的优势正好
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2023-05-19 17:26:12
【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+
【天风电子潘暕团队】重视设备投资机会:MR有望进入扩产周期+AI工业视觉渗透+机器人放量 判断设备类厂商未来多维度受益: 1)MR有望进入扩产周期,重视MR设备投资机会。苹果有望在6月发布、9月发售一代MR设备,我们持续跟踪MR未来迭代节奏,一代销量如超预期的前提下判断MR有望进入扩产周期,二代有望降重量、降成本,销量有望持续超预期,MR设备上搭载传感器量大,配置多个摄像头(8+)、陀螺仪等,极大拉动检测/自动化设备需求。 2)AI+制造业赋能,META发布SAM助力机器视觉迎来GPT时刻:工业
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2023-05-19 17:24:35
人形机器人OPTIMUS快速迭代 商业化进程持续推进
中信证券股份有限公司 研究员:刘海博/李越/李睿鹏 日期:2023-05-18 5 月17 日,在特斯拉2023 年股东大会上,Elon Musk 介绍了人形机器人Optimus 的最新进展。Optimus 保持了相当快的迭代速度,在运动控制、环境感知等方面,较之前都有明显提升。此外,Elon Musk 对于人形机器人的长期空间做出了非常乐观的预测。结合前期国产机器人零部件企业在墨西哥合资建厂的事宜,我们认为,人形机器人的商业化进程正在持续推进中。在人形机器人商业化的大趋势下,国产高性价比的
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2023-05-19 17:22:02
具身智能:下一波人工智能浪潮
国盛证券有限责任公司 研究员:宋嘉吉/黄瀚 日期:2023-05-19 具身智能:能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。在ITF World 2023半导体大会上,英伟达黄仁勋表示,人工智能的下一个浪潮将是具身智能。 AIGC 的“智能”表现在能够进行上下文理解和情景感知,输出文字、图像、声音,而具身智能能够在物理世界中进行操作和感知,输出各种机械动作。 通过对物理环境的感知和实际操作,具身智能可以获得更全面的信息和数据,进一步提高对环境的理解和决策能力。按照具身智能的定义,目前
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2023-05-18 19:30:21
苹果MR有望引爆机器视觉的IPHONE时刻
国泰君安证券股份有限公司 研究员:李沐华/朱丽江 日期:2023-05-18 本报告导读: 机器视觉技术是MR 产品的基础与核心,苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求,大模型有望推动机器视觉行业超预期发展。 摘要: 投资建议:苹 果MR 有望快速激发机器视觉需求,视频融合显控厂商推荐标的淳中科技,受益标的卡莱特、魅视科技等;机器视觉算法及应用厂商推荐标的虹软科技、中科创达,受益标的当虹科技、万兴科技、格灵深瞳等。 苹果MR 发布有望快速激发机器视觉应用需求。正如同198
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奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一
奥比中光涨停点评:机器人视觉市占率第一,看好3D传感器是受益AI拉动弹性最大的传感器品种!【天风新兴产业】 🎙公司股价今日20cm涨停,我们认为主要原因系机器人板块集体大涨,公司是机器人视觉最纯正标的,目前已针对不同类型机器人推出多种视觉感知方案,可提供单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等全技术路线 3D 视觉传感器,在机器人领域市占率第一。 📸3D传感器在机器人的应用主要是导航、建模和避障,模拟人类眼睛的功能,实时建立规划路线,全面感知空间环境状况,并转化成深度场景。根据马斯克5
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2023-05-16 16:21:27
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、
第三轮输配电价核定政策点评:减轻发电侧成本,利好(类)储能、虚拟电厂等综合能源服务发展【国海公用杨阳】 单列不平衡费用,减轻发电侧压力。由购销价差变为“准许成本+合理收益”核定输配电价,改变了电网企业按照目录电价与购电之间的价差调整输配电价。过去居民用户交叉补贴等产生的不平衡资金通常由发电侧和电网侧承担,改革后不平衡资金将由工商业用户分摊,将减轻发电侧的成本压力。 辅助服务费、容量电费单列,有利于疏导消纳成本。将原包含在输配电价中的辅助服务费用、抽水蓄能容量电费单列,使输配电价功能定位更加清晰,
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2023-05-16 16:20:15
存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件
存储板块上涨点评,建议持续关注周期底部布局机会【中金科技硬件】 今日上午盘中存储板块涨幅明显,盘中江波龙、东芯股份涨幅均超过10%,佰维存储、德明利、普冉股份均超过5%,昨夜美光亦有6%的上涨。我们在此前多次电话会议中均持续推荐存储板块,认为当前存储兼具周期+成长的双重属性。 当前存储板块或处于周期底部区域。 1) 我们认为智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳,产业库存经多季度调整有望恢复健康。 2)全球几大存储巨头都相继表示 23 年整体资本开支相对于去年预期有所缩减。 3) 2Q
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2023-05-16 16:18:45
【产品力,MR行业发展的关键】
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列十一 【产品力,MR行业发展的关键】 1、硬件BOM大升级提升产品力,“可操控的真实”将带来震撼感。MR产品硬件端大升级,Micro OLED + Pancake + VST透视 将在显示与视觉体验上带来“真实感”,眼动追踪 + 手势操作等将带来便捷的“可操控性”。MR设备着重强调“Reality”而非“Virtual”,昂贵的硬件成本将带来视觉体验的震撼感。 2、软件生态从存量移植以提升产品力,新设备发布初期将具有海量内容。新的设备形态通常具有生态建设不足的
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