电子复盘20230531：TMT牛市不能失去小作文，就像西方不能失去耶路撒冷
韭牛一毛
为国接盘的站岗小能手
2023-06-01 10:51:09
【长江电子杨洋团队】
————————————
1、本日回顾：
#行业表现
电子指数（长江）0.73%，排名全行业第四，成交1380亿，占全行业成交14.67%，达到近期高点；大盘低开低走，再次守住3200大关。TMT板块领涨，游戏、AI教育、光模块、机器人、存储、PCB等方向大幅上涨。
#原因分析
1）传长江存储232层产品即将出货，存储板块大涨。佰维存储+20.00%、深科技+7.82%、香农芯创+6.97%、德明利+5.00%、江波龙+4.95%；
2）传特斯拉二号超级工厂为机器人项目，奥比中光+20.00%、睿能科技+10.00%、瑞芯微+7.41%；
3）AMD大算力MI 300芯片下半年发布，AMD产业链继续大涨，景旺电子+10.00%、一博科技+7.72%、胜宏科技+4.09%。
4）MSCI中国指数新纳入53只股票，5月31日收盘后生效，三安光电、瑞芯微、沪硅产业、深科技、芯原股份、寒武纪、格科微等尾盘拉升。
#热点事件
#【AI】三六零正式发布“360智脑-视觉大模型”
#【金融】离岸人民币对美元汇率跌破7.12
#【经济】中国 公布5月 PMI为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落
#【消费电子】WWDC大会即将与6月6日召开，预估内容包括几款Mac新品、首款混合现实头显、新操作系统
————————————
2、后市展望
A、算力线条，关注算力芯片、服务器；
B、Q2业绩环比大幅改善线条值得重点关注；
C、后续重点关注H链条
当前时点标的组合推荐（不定期更新）：
A、算力：【寒武纪】、【工业富联】
B、Q2预期：【炬芯科技】、【伟测科技】、【华特气体】
C、H链条：【唯捷创芯】、【电连技术】、【兴森科技】
#派点期待多多支持长江电子杨洋团队！
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1、本日回顾：
#行业表现
电子指数（长江）0.73%，排名全行业第四，成交1380亿，占全行业成交14.67%，达到近期高点；大盘低开低走，再次守住3200大关。TMT板块领涨，游戏、AI教育、光模块、机器人、存储、PCB等方向大幅上涨。
#原因分析
1）传长江存储232层产品即将出货，存储板块大涨。佰维存储+20.00%、深科技+7.82%、香农芯创+6.97%、德明利+5.00%、江波龙+4.95%；
2）传特斯拉二号超级工厂为机器人项目，奥比中光+20.00%、睿能科技+10.00%、瑞芯微+7.41%；
3）AMD大算力MI 300芯片下半年发布，AMD产业链继续大涨，景旺电子+10.00%、一博科技+7.72%、胜宏科技+4.09%。
4）MSCI中国指数新纳入53只股票，5月31日收盘后生效，三安光电、瑞芯微、沪硅产业、深科技、芯原股份、寒武纪、格科微等尾盘拉升。
#热点事件
#【AI】三六零正式发布“360智脑-视觉大模型”
#【金融】离岸人民币对美元汇率跌破7.12
#【经济】中国 公布5月 PMI为48.8%，比上月下降0.4个百分点，低于临界点，制造业景气水平小幅回落
#【消费电子】WWDC大会即将与6月6日召开，预估内容包括几款Mac新品、首款混合现实头显、新操作系统
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2、后市展望
A、算力线条，关注算力芯片、服务器；
B、Q2业绩环比大幅改善线条值得重点关注；
C、后续重点关注H链条
当前时点标的组合推荐（不定期更新）：
A、算力：【寒武纪】、【工业富联】
B、Q2预期：【炬芯科技】、【伟测科技】、【华特气体】
C、H链条：【唯捷创芯】、【电连技术】、【兴森科技】
#派点期待多多支持长江电子杨洋团队！
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