最近去细品,市场的光模块从一线到二线,从下游到上游,在不停地轮动,我之前一直强烈按理硅光路线的是未来最好的增长机会
赛微电子(300456)在互动平台表示,公司以MEMS芯片制造厂商的角色参与相关产业的发展。公司境外产线的硅光子芯片制造技术较为成熟,已量产多年;境内产线已执行具体工艺开发合同,制造工艺正在持续积累迭代中,公司最大的特点就是具备制造光学MEMS芯片的能力。这个的优点就是稀缺性,目前沿着五日线走强。
博创科技(300548)在上一轮光模块大涨的时候,公司也有不俗的表现,只是在数通光模块目前公司占比不太大,在第二波基本上没表现,公司在硅光器件设计和封装方面积累了十几年经验,从早期的电吸收硅基波导VOA到近年的硅光工温25GSFP+无线前传光模块和硅光400GDR4数通光模块,在模块设计、光耦合和器件封装等方面积累了大量专业经验,并建成了规模化生产平台。数通800G硅光模块、CPO产品及新型DWDM器件的试制及量产,实现境外收入的持续增长。还有个重要的点,市场炒作兆龙互联高速互连产品,公司在高速铜缆(DAC、ACC)也是布局较早(新亚电子就是因为这个涨停,公司还没被发掘),公司目前算小市值低估值位置合理,容易获得交易性资金的青睐。