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AI算力/服务器&半导体的关键催化
周期合伙人
满仓搞的大户
2023-06-09 17:11:00

之前讲过，目前AI是经典的二阶导交易模型，行业爆发的预期已经price in，后续股价上行需要边际斜率的提振（主要指硬件端），今日利好有：

1. 上调年内出货量

此前预期：今年A100+H100出货140万颗，明年模糊。AMD方面，Q4开始MI300流片，预估40-50万颗，N/A卡合计200万颗。

新的预期：今年A+H出货上调至200万颗，明年400万颗，MI300暂未上调，合计数量大幅上修，后续仍可期待AMD的变量。

主要利好：服务器、CPO、HBM存储、PCB

2. 国产AI芯片/服务器的突破

展开不了

主要利好：拓维信息（H）、弘信电子（燧原科技）
S拓维信息(sz002261)S S弘信电子(sz300657)S
作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
拓维信息
S
弘信电子
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无用
真知无价，用钱说话
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  • 无名小韭9996052
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    2023-06-09 19:44
    为什么展开不了，主要就是看国产服务器大涨的原因……
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  • 无名小韭98111102
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    2023-06-09 18:13
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  • 无名小韭77380122
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    2023-06-12 05:52
    谢谢
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  • 股海拾慧
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    2023-06-10 10:33
    感谢分享，老师辛苦了
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  • 韭菜预期差发布
    明天一定赚的游资
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    2023-06-09 22:56
    弘信电子与燧原科技的ai服务器即将测试完毕商用化
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