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1、鸿博股份、剑桥科技、金桥信息

今天下跌应该是预期内的事情，最符合期望的是鸿博股份、剑桥科技做了共振下跌，反正对于我来讲：新周期的诞生必定要杀老周期的核心，人工智能从年后开始、到现在4个多月，本身已经很疲惫了，英伟达股价大涨让鸿博股份续命、带动了人工智能新一轮反抽，现在英伟达迟迟不能修复新高，A股是不可能独自顶的；

后面还是首先关注英伟达，再次新高了、说不定鸿博股份也调整了一段时间、那又可以回过头来做鸿博股份套利；剑桥科技减持太密集了，跌20个点才有性价比；金桥信息今天没有独立走出来，所以对它定位也只是一个有高辨识度的跟风票；

2、上海物贸

昨天盘后有汽车、家电方面消息，对于上海物贸是利好，今天直接走了加强，这个板我排了会还是撤了，感觉5板限制还是有压力，不过后排可以成为一个低风险选择；

公式：『城市前缀个股』或者『上海票+国资+统一大市场+汽车贸易』；

3、交运股份

我定位为上海物贸补涨，它虽然名字不符合，但满足其他点：上海票+国资+统一大市场；

理论上是看前推后、即上海物贸下周晋级六板关注交运股份的二晋三，但这支票连续放量了、下周有转强也可以直接关注二晋三；

4、京投发展、新华联

地产这里跟昨天预期一样，首先要明确、资金做地产的目的是什么？可能是跌了很久位置低，但是它在周五就得多加一个因素进去：博弈周末政策消息；

既然是博弈+京投发展又是三板票位置不低（1+3）+昨天地产板块助攻很强=京投发展周五必须加速、但又存在加速被提前兑现的风险；

回到盘面看，京投发展顶一字开盘，但是首板的大龙地产、北辰实业居然是低开的，新华联反馈更加明确、顶一字开盘直接被砸，这些都是很明显的『加速失败』现象；

今天这样反复回封下周很容易被核，最合适的走法是不要抵抗、自然让京投发展被砸，这样周末即使没有政策、下周也有机会反包修复，很简单：这周落空了、下周还可以继续做地产政策预期，反正现在也没有主线题材，下周没有、下下周继续来，操作节点可以考虑在下周三周四买入地产、卖给周四周五还要博弈周末预期的资金；

5、拓维信息

拓维信息这里昨晚我也在想、直线拉升、它从一开始就走的华为国产替代这条线，但是盘后也没有看到什么消息出来，所以明天正常预期是会直接兑现、有超预期的东西就会加强，超预期的点我想到的是人工智能没炒以前它跟着高考炒过，开盘有一些佐证：除了四川长虹有家电下乡消息刺激是两个点高开，特发信息、常山北明都是低开的，而拓维信息是6个点大高开，说明很有可能并不是走的常规概念路线；

而且说回人工智能（算力）这边，鸿博股份、剑桥科技走弱了，但这题材并不是以往昙花一现的概念炒作，内部肯定也是分化接力的走，拓维信息有没有机会接棒？关注、这支票不强求晋级、5日线趋势；

5、传媒

传媒我并不想看，昨天这么坑、今天立刻修复，资金都是七秒钟记忆？但偏偏有资金要把读者传媒拉板、从身位来说读者传媒确实有领先度、昨天传媒大跌就是读者传媒逆势拉板、被砸，今天传媒修复给读者传媒涨停反包也合情合理；但是辨识度来看读者传媒是啥啊，拉南方传媒、中国出版、中国科传明显更具有带动性；

如果资金不是把钱当作欢乐豆来用，是真有想法、那这里就存在一个预期差：三大出版传媒股筹码很差，南方传媒好歹还过了新高的，尤其是中国出版、中国科传，做了双头，所以资金继续投入到这三支需要花费很大的量能，从盘子来看、这三支都是200亿、300亿的流通值，而读者传媒流通值50亿、真实流通20亿，确实更好拉；

下周关注转强一晋二；

6、汽车

汽车借着昨晚政策利好+鸿博股份补跌，拉了十几支首板，真能生；

①中通客车，去年汽车行情龙头，说起来去年的大行情真不少：地产、基建、汽车、新能源、中药、信创，今年时间都过半了还在围着人工智能转，说好听点就是人工智能是超级行情、难听点就是后继无人，中通客车这种可以关注一晋二，之前做金龙汽车也提过、今年商用车格局要好过乘用车，下周和亚星客车PK下就行了，正常预期得比亚星高开；②浙江世宝去年定位是中通客车的补涨龙（10板），不过这支票是零部件方面的，和中通客车直接竞争性不强，正常放量关注就行了；③西上海，上海票、名字还带上海，可以往上海物贸补涨定位、关注上海物贸晋级情况；④英利汽车，放量换手看；⑤多利科技，这不是短线票，汽车能多涨两天可以去看它趋势；⑥联明股份，又是上海的，这支票我没啥影响，放量看；⑥飞龙股份，飞乐有液冷概念，今天工业富联、浪潮信息都是上涨的，下周飞龙股份得走加速，如果顶一字的话可以小仓位去跟；⑦索菱股份，索菱是中通客车的手下败将，去年按中通客车算汽车行情起点在5月13号，索菱股份5月11就走了首板、后面走了8连板，但即使有先手优势最后也被中通客车卡位，这支票无人驾驶属性要强些，还是换手关注；⑧金海高科，它有家电属性，汽车家电下乡都能蹭，这支票股性不行、还是得放量看；⑨风神股份，这是央企国资改革的代表，这K线放不放量都无所谓、关注一晋二；

7、洛凯股份、江苏华辰

江苏华辰今天日内已经被洛凯股份卡了一次位，抛开今天不看：江苏华辰4天3板、洛凯股份5天2板，昨天说了对江苏华辰的预期是转强、不能放量，今天被砸放量已经落后；

反观洛凯股份，一开始缩量上板是预期内被砸，但它后面回封上了，这里江苏华辰就有两个落后：①自身没能完成转强；②外部洛凯股份压制；

下周洛凯股份正常预期是加速板或者高溢价，江苏华辰就看命了、有资金愿意接可能还有戏；

8、迪生力

昨天走了汽车拆解、电池回收，这个题材都不知道为什么炒，今天借着汽车利好晋级二板；

去年炒电池回收的时候迪生力等一堆票都是直接顶，然后高位放量就见顶了、走A下来，所以我对这支票预期越涨越得放量看、把前面高位筹码交换出来；

9、勤上股份

好差的股性，封单看着60万、不堪一击，连续两个板都在炸；

基本面它本来是做教育培训的，前几年政策打击、教育股跌得很惨，它股价跌了一半，如果从高点来看跌得更多，现在教培业务完全剥离、转型为半导体照明（名字很高大上，其实应用就是路灯为代表的灯具），位置上是有性价比的，下周有转强可以小仓位关注下，股性有待激活、做三晋四其实更安全；

10、今创集团

轨交这块的，又是做的反包板、二次，最近反包板很多，我总结了个规律：第一次反包的一晋二最好放量、第二次反包的一晋二最好缩量，反包逻辑上来看是市场在纠错、把错杀的个股拉回来，如果反包失败了就可以认为是扶不起来的阿斗，但如果还能做二次反包、说明有资金对该股念念不忘，直接走加速才能证明；

11、电力

又新出了几支首板：沃尔核材、深南电、台海核电（融发核电），不知道是市场资金有意还是无意，这三支都带有『核电』属性，核电题材并不好炒，受到政策限制，2011年福岛核电站事故后、国内对于新建核电站的审核非常严格，近几年才有所恢复、比较明显的是去年、批复了10台核电机组，这是什么概念？2011-2018年一共批复的才11台；

沃尔核材盘子并不比台海核电小多少、但是辨识度远不如，台海核电消息面有个摘帽+改名卡、寓意新生，之前我做台海核电的时候除了看重它的摘帽属性、另一个就是核电+一带一路，国内核电技术这10年发展很迅速，跟高铁、大飞机这些一样，引进+消化+自主，目前第三代核电技术实现自主、第四代先进核电技术探索居于前列，一带一路大部分是基建股，但就像外贸的老三样（服装家电家具）转向新三样（锂电池光伏新能源车），核电作为相较于基建更高附加值的产品也将在一带一路发展中增长，台海核电盘子确实偏大、可以先跟踪着；

深南电主属性是发电、储能，这支票股性、体量都适合做一晋二，下周关注转强机会；

12、边缘计算

这个算力分支摇摇晃晃、但还是在往前推进，目前缺少核心票，智微智能昨天盘后利好今天直接一字、下周关注一晋二，强的话也可以看看美格智能的修复；

13、世纪华通

世纪华通基础属性是游戏，但今天很明显是它上板把游戏带起了回流，那做世纪华通的资金考虑的是什么？回溯来看、世纪华通在游戏里面辨识度并不高；之前各家推大模型预期出来的时候它炒过腾讯（二股东是腾讯）的，近期新的东西有脑机、算力，脑机方面创新医疗走得很弱，算力数据中心这块可能性要大些，之前算力租赁补涨·利通电子新建项目就是和世纪华通合作的；

还有一点是它盘子大，流通值都有400亿，现在我看其他分支题材的领涨小票有个问题、榜普遍很弱，游资参与度很低，而人工智能+有辨识度+有体量=大资金合力，后面我想即使鸿博股份会给人工智能一些负反馈、但如果没有新的题材出来，市场最佳选择仍旧是人工智能、着眼点无非是更加具体的一些细分；

14、CPO

cpo这里也是个奇葩，五支正宗大票（剑桥科技、中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技）就不管了、不断在小盘股里面换着拉20CM，第一个这样带头的是联特科技、现在它走得也不强了，现在换着太辰光拉了、做的话有低吸可以尝试下，我不太想看这种；

15、芯能科技

又有资金在吹电站了，电站是硅料下降的最终受益方，中间会经过硅片、电池、组件的博弈，但也只是时间问题，只要硅料放量的逻辑没变，中游最终也得降价，利好下游电站；

不过这种票不适合短线炒作，它的传导逻辑太明牌了，这类票有个先驱指出了道路怎么走、长江电力；

16、新亚电子

又是反包板，这种票辨识度太弱了，一晋二不碰，能晋级再关注二晋三；

17、中信海直

反包板，题材没看头啊，直升机有什么预期？军工、中字头现在强度也不行，再看吧；

18、绿康生化

绿康生化、传艺科技这些票去年都是趋势龙头，今年预期并没有比去年更强，只能定位为超跌、时不时的抽风板；

19、金逸影视

暑假档拉这支票没有意义，连板高度得看北京文化、趋势得做上海电影，这两支都是绿的，金逸影视谁去做二板？

20、华胜天成

算力、数据中心，这支票辨识度有点鸡肋、盘子90亿不大不小也是卡在中间，下周有资金做转强可以关注，没有就是常规套利板；

21、跃岭股份

跃岭股份有点偏庄，加速肯定是不去碰的、有放量看；

22、南宁糖业

期货混子，据说今年极端天气影响收成、白糖期货在历史新高位置，关注什么时候突破；