#小道消息#

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蠢蠢欲动的锂电材料❗️【天风电新】继续看好盈利见底+第二增长曲线

1、逻辑跟半年前没有变化，只是二季度不少环节底部夯实，宁德（跟二线盈利差距拉大）、天赐、科达利、三元正极。三季度负极、磷酸铁锂盈利见底。

看8月排产材料环比+15%。

2、新技术端高压快充（伴随小鹏g6打入25w以内车型）、磷酸猛铁锂（除了特斯拉，奇瑞年底也会上，byd n7明年Q2有可能）加速。

3、宁德出海：福特的中报鲜明表态“自己是第一家在美国拥有lfp产能的oem车企”。

4、看2025年主流见底标的对应10X估值（还没考虑业绩弹性，按照底部盈利）。

综上，看好盈利见底（有第二增长曲线更好），重点标的宁德、天赐、科达利、璞泰来、天奈科技。

第二梯队选择：亿纬、裕能、德方、华友、中伟。

#来源未知# 次新+20cm+医药，智翔金泰，对标科源制药。

盘面次新股强势，盟固利打出极强赚钱效应，蓝箭电子继续大涨，仁信新材、科源制药、开创电气、民爆光电、恩威医药等大涨。

尤其是叠加医药的次新股，科源制药、恩威药业强势超预期！

关注次新+20cm+医药，智翔金泰。

公司是一家创新驱动型生物制药企业,公司主营业务为抗体药物的研发、生产与销售,公司在研产品为单克隆抗体药物和双特异性抗体药物。公司在源头创新方面建立了基于新型噬菌体呈现系统的单抗药物发现技术平台和双特异性抗体药物发现技术平台两个技术平台;公司在药物开发环节建立了高效的重组抗体药物工艺开发平台。

公司未来几年预计上市的产品为 GR1501、GR1801 和 GR1802,其中GR1501为国内企业首家提交新药上市申请的抗 IL-17 单克隆抗体注射液,GR1801 为国内企业首家狂犬病被动免疫双特异性抗体药物,GR1802 为国内企业第二梯队进入中重度哮喘 II 期临床试验的抗 IL-4Rα 单克隆抗体注射液,上述产品均存在巨大的临床需求,市场空间广阔。除上述产品外,公司在研产品 GR1603 是国内企业首家进入临床试验阶段的抗 IFNAR1 单克隆抗体药物,GR1901 是国内企业首家获批临床的 CD123×CD3双特异性抗体药物,GR1803 的研发进度在国内企业也排名靠前。

SPD：医疗反腐开启行业万亿市场空间

消息上，8月8日，上海市卫生健康委员会、上海市教育卫生工作委员会、上海市经济和信息化委员会、上海市公安局等13部门联合发布《关于印发上海市2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》。

SPD是英文单词supply（供应）、processing（管理）、distribution（配送）三个英文单词首字母的缩写，它是现代医疗机构较为推崇的一种供应链管理模式，是一种以医院医用物资管理部门为主导、以物流信息技术手段为工具，通过合理使用社会资源，对全院的医用物资在院内的供应、加工、推送等院内物流的一种集中管理方法。

药品耗材成本占据了医院成本的50%~55%，成为医院最大的成本要素。所谓SPD业务是，与医疗机构签订业务合同，由spd运营商对接和管理数量众多供应商，将医院内医疗物资的供应、库存、加工、配送等工作进行集中一体化运行。SPD的目的跟DRG是相辅相成的：通过对耗材的集约化管理、可追踪化，节约耗材使用，进而节省医保费用。

SPD模式是指公司与医疗机构签订中长期业务合同，在约定的合同期限内，公司以“智慧供应链服务”为核心，搭建医用耗材智慧供应链管理平台，为医疗机构提供多元化服务，帮助医疗机构实现精细化运营管理。