异动
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mate60欧菲光解析及华为消费电子产业链分享
李团长复盘
超短低吸的机构
2023-10-11 11:58:53
注:

以下只分享传统老牌消费电子股

还有利合兴、华力创通、强瑞技术等其他老师分享过的,这里就不赘述了

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整体还是因为消费电子很久没炒过了,很多股都在低位

欧菲光之前因为被踢出果链,每年大概损失100多亿收入,所以股价暴跌

现在华为光mate60,就给欧菲光带来100多亿收入(如果按照华为高端机型2000万台的销量预期来算,单机价值量500块,将贡献超百亿的收入),注意这个2000w还是保守估计

随着华为蚕食苹果份额,欧菲光是真正困境反转了。

华为雪中送炭救欧菲光,欧菲光自然也对华为忠心,完全双赢选择~


1、欧菲光:久旱逢甘霖概念股。其实就是困境反转。

最典型的是欧菲光,先后遭遇华为被制裁、果链危机,但在Mate 60系列,欧菲光摄像头模组全部参与供应,并占绝大部分份额,包括后置摄像头、前置摄像头、还有指纹模组,单台价值在500-600元.

如果按照华为高端机型2000万台的销量预期来算,单机价值量500块,将贡献超百亿的收入,这就可能会直接扭亏为盈,甚至带来高增长的利润,这对于陷入谷底的供应商来说,可以说是久旱逢甘霖

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2、欣旺达:华为电池供应商欣旺达表示:“已经获得了华为Mate 60 Pro电池一半以上的份额”

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3、水晶光电:

 

4、汇顶科技、韦尔股份、兆易创新

从供应链多个信源获悉,华为Mate60全系列和2024年的P70,搭载屏下光学指纹模组。目前供货华为M60系列产品的屏下光学指纹模组供应商相关产品已提价15%-20%,部分型号提价30%。构成屏下光学指纹模组的核心部件是屏下光学指纹芯片。综合公开消息和供应链独家消息,汇顶科技、兆易创新(思立微)和韦尔科技(极豪科技)是华为M60系列屏下指纹芯片主要供应商。


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水晶光电
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真知无价,用钱说话
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  • 只看TA
    2023-10-11 12:43
    欧菲光开板,没有的就别去接了,市场把估值啥的,算得明明白白了,开板毫无预期差。
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  • 只看TA
    2023-10-11 13:43
    团长  你这些逻辑都是在哪里看到的?  韭研公社上看的吗
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  • 韭菜园丁丁
    明天一定赚的萌新
    只看TA
    2023-10-11 12:32
    感谢分享
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  • 加油奥利给
    下海干活的韭菜种子
    只看TA
    2023-10-11 12:32
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  • 只看TA
    2023-10-11 12:28
    谢谢
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  • 只看TA
    2023-10-11 12:25
    谢谢
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  • 只看TA
    2023-10-11 12:22
    遥遥领先
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  • 李团长复盘
    超短低吸的机构
    只看TA
    2023-10-11 12:01
    非荐股,只分享逻辑
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