海风大省利好不断，十四五项目有望23年底起密集开工
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2023-10-23 08:58:32
【中信证券新材料】海风大省利好不断，十四五项目有望23年底起密集开工
🔴10月11日广东省发改委发布通知，公告了总计7GW，共15个省管海上风电项目竞配落地；10月20日，青洲五、七项目陆上换流站(集控中心)辅助工程公布中标公告，广东省海风项目建设有序开展。
🔴9月以来海风边际催化持续走强。9月25日，国能龙源射阳海上风电项目获核准批复；10月16日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示将尽快出台深远海海上风电开发建设相关政策，积极推动近海海上风电规模化发展，组织开展深远海海上风电示范；10月18日，三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。
🔴根据各省规划，海风“十四五”目标装机61GW+，但根据国家能源局，截至2023年H1，全国共并网海风23.05GW。考虑近期江苏和广东等海风大省限制因素改善，同时24-25年为多地省补最后两年，海风空间明确。考虑风电最快1年建设期，十四五并网项目或在23年底起密集开工，行业逐步进入业绩兑换期。
🔴根据Wind一致预期，当前风电各环节24年估值均处于底部位置，万马股份14X、时代新材10X、濮阳惠成11X、宝胜股份11X、东方电缆14X、中天科技9X。海风项目推进加速从而拉动产业链需求释放，我们持续看好风电材料和零部件板块投资机会，重点推荐万马股份（绝缘材料）、时代新材（叶片）、濮阳惠成（叶片固化剂）、宝胜股份（海缆）、东方电缆（海缆）、中天科技（海缆），建议关注联科科技（屏蔽料导电炭黑）、泰胜风能（塔筒桩基）、海力风电（塔筒桩基）、起帆电缆（海缆）。
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中信证券新材料
李超/陈旺/俞腾/郭柯宇/何鑫圣/陈健
🔴10月11日广东省发改委发布通知，公告了总计7GW，共15个省管海上风电项目竞配落地；10月20日，青洲五、七项目陆上换流站(集控中心)辅助工程公布中标公告，广东省海风项目建设有序开展。
🔴9月以来海风边际催化持续走强。9月25日，国能龙源射阳海上风电项目获核准批复；10月16日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示将尽快出台深远海海上风电开发建设相关政策，积极推动近海海上风电规模化发展，组织开展深远海海上风电示范；10月18日，三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。
🔴根据各省规划，海风“十四五”目标装机61GW+，但根据国家能源局，截至2023年H1，全国共并网海风23.05GW。考虑近期江苏和广东等海风大省限制因素改善，同时24-25年为多地省补最后两年，海风空间明确。考虑风电最快1年建设期，十四五并网项目或在23年底起密集开工，行业逐步进入业绩兑换期。
🔴根据Wind一致预期，当前风电各环节24年估值均处于底部位置，万马股份14X、时代新材10X、濮阳惠成11X、宝胜股份11X、东方电缆14X、中天科技9X。海风项目推进加速从而拉动产业链需求释放，我们持续看好风电材料和零部件板块投资机会，重点推荐万马股份（绝缘材料）、时代新材（叶片）、濮阳惠成（叶片固化剂）、宝胜股份（海缆）、东方电缆（海缆）、中天科技（海缆），建议关注联科科技（屏蔽料导电炭黑）、泰胜风能（塔筒桩基）、海力风电（塔筒桩基）、起帆电缆（海缆）。
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东方电缆
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