【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情
精选小作文
2023-10-30 23:11:28
【中信电子】持续看好消费电子复苏下的修复性行情
前期我们外发了三季报业绩前瞻，基数原因+库存去化完毕背景下，很多消费电子公司同比数据均表现不错，叠加H新机发布和产业链旺季拉货，我们认为行业底部明确，多公司的困境反转时点在三季度确立，看好后续行业的修复性行情，且因产业链公司大部分存在固定成本折旧摊销，旺季效应下业绩超预期概率较大，我们看好行业温和复苏态势中的结构性主线机会，整体供给端受益于去库存+修复性涨价+旺季拉货三重因素，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、创新产品发布等）、折叠屏产业链公司有望表现更加突出。
我们看好安卓链复苏+产品创新背景下相关公司的业绩表现。建议关注唯捷创芯（L-PAMiD模组）、卓胜微（L-DiFEM模组）、昂瑞微（PA，未上市）、南芯科技（电荷泵芯片、无线充电芯片）、美芯晟（无线充电芯片、有线快充芯片等）、力芯微（电源管理芯片）、奥海科技（快充）、华力创通（卫星通信基带芯片）、利和兴（检测设备）、韦尔股份（传感器）、思特威（传感器）、电连技术（手机连接器）、维信诺（手机面板）、汇顶科技（指纹及触控芯片）、京东方A（手机面板）、兴森科技（IC载板）、顺络电子（电感、LTCC）、比亚迪电子（结构件）、甬矽电子（封装）、长电科技（封装）、通富微电（封装）、伟测科技（芯片测试）、长川科技（测试设备）、光弘科技（组装）、东睦股份（折叠屏手机铰链零部件）、斯迪克（OCA光学胶）、飞荣达（散热部件）、创耀科技（星闪芯片）等。
中信电子徐涛/胡叶倩雯/梁楠/唐佳/郑凯航
前期我们外发了三季报业绩前瞻，基数原因+库存去化完毕背景下，很多消费电子公司同比数据均表现不错，叠加H新机发布和产业链旺季拉货，我们认为行业底部明确，多公司的困境反转时点在三季度确立，看好后续行业的修复性行情，且因产业链公司大部分存在固定成本折旧摊销，旺季效应下业绩超预期概率较大，我们看好行业温和复苏态势中的结构性主线机会，整体供给端受益于去库存+修复性涨价+旺季拉货三重因素，部分高景气细分板块（如安卓链复苏、创新产品发布等）、折叠屏产业链公司有望表现更加突出。我们看好安卓链复苏+产品创新背景下相关公司的业绩表现。建议关注唯捷创芯（L-PAMiD模组）、卓胜微（L-DiFEM模组）、昂瑞微（PA，未上市）、南芯科技（电荷泵芯片、无线充电芯片）、美芯晟（无线充电芯片、有线快充芯片等）、力芯微（电源管理芯片）、奥海科技（快充）、华力创通（卫星通信基带芯片）、利和兴（检测设备）、韦尔股份（传感器）、思特威（传感器）、电连技术（手机连接器）、维信诺（手机面板）、汇顶科技（指纹及触控芯片）、京东方A（手机面板）、兴森科技（IC载板）、顺络电子（电感、LTCC）、比亚迪电子（结构件）、甬矽电子（封装）、长电科技（封装）、通富微电（封装）、伟测科技（芯片测试）、长川科技（测试设备）、光弘科技（组装）、东睦股份（折叠屏手机铰链零部件）、斯迪克（OCA光学胶）、飞荣达（散热部件）、创耀科技（星闪芯片）等。中信电子徐涛/胡叶倩雯/梁楠/唐佳/郑凯航
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