成交量掉了点到了9900亿，还是良性的板块格局，几个板块简单过一下，消费电子昨天提了接力谨慎，今天反馈基本不太好，也乱糟糟，虽然欧菲光新高了，但是整体节奏没那么强，衍生去的新方向aipin比较强，20cm的感觉不太好冲了，美利云这个石锤+算力租赁，可以晚上排单看看。

半导体就跟今天的消费电子一样，走的乱糟糟一包污，主要是板块太大是机构偏好，游资定价难，所以走起来特别的差，今年主要是游资定价方向好，像算力这样普遍市值不大机构筹码不多的。亚翔集成，文一科技，东方嘉盛三个真的是相爱相杀互相生死对决，下午还要加上一个同兴达炸板大面，对于半导体我觉得大票不启动，难做，所以就等中芯国际之类的启动再说吧。

应用今天被ChatGPT开个会给干沉了，主要是之前吹得成本降到1/20并没有出来，只是打了三折，同时大模型上ChatGPT太领先了，就利空了国内模型，不过这块后面应该还会反复，毕竟国外加速落地了，国内最终也会落地的，持续跟踪吧，等板块加强的机会在做前排。润达在B端的应用落地还是很扎实的，网上也能看到很多医院在按照领导要求去做信息化、人工智能化建设，这块可以持续跟踪。

最关键的应该是算力，昨天还算强势留住了地位，今天就直接加强了，这里围绕着新的森远做了波低吸，晚上恒润这个公告明天又要把板块带高潮估计，还是老思路，做高标做新方向，高标森远、高新发展、恒润，这个就是头铁脖子硬的事情了，晚上发酵的算力调度，我觉得是个好思路，今天其实高新发展跟恒润超预期的之后，跟的最快的除了鸿博就是恒为、润健，恒为是老算力配套了，意味着这次算力其实从大规模租赁转向聚焦龙头租赁，衍生去炒配套了，那么算力调度这个我觉得明天还能继续发展，思特奇、恒为、润健，思特奇有转债，可以留意下，看竞价恒为跟润健哪个有异动吧，异动加强是个方向，然后就是盘子低吸思特转债也行。