主要是美股科技的溢出效应，而且外资的持续买入可以打破内资机构在半导体定价上的卷，可能有持续性，逢低做多。这轮北方华创的持续性就很好，通富微电这个也有强度，值得关注。

重新写一下，汽配其实我觉得不是很好，虽然评论很多都觉得汽配好，主要是认为今年新能源车汽车消费好，但是这个是基于卷，价格战让利消费者出来的。车企的卷最终也落在对供应链的压榨，推动汽配行业进行供给侧改革。大的零部件企业会考虑做产品的高度集成，从原先的供应个别组件，同时部分配件外采，转变成配件自产，供应整个集合产品，从而实现价格的下降并且保住毛利率。但是个别小汽配就会很难做。

这个阶段是痛苦的，整车价格战，汽配供给侧改革，但是熬过去，只要海外出口走得通顺，那么成功的大汽配企业会有一波抱团增长，到时候就能讲护城河的故事了。不过这之前太难买了，可以参考下几个汽配的走势，华阳集团，保隆科技，这些都还算是转型比较好的汽配企业了，但是股价走的也不好。

主要是美股科技的溢出效应，而且外资的持续买入可以打破内资机构在半导体定价上的卷，可能有持续性，逢低做多。这轮北方华创的持续性就很好，通富微电这个也有强度，值得关注。

重新写一下，汽配其实我觉得不是很好，虽然评论很多都觉得汽配好，主要是认为今年新能源车汽车消费好，但是这个是基于卷，价格战让利消费者出来的。车企的卷最终也落在对供应链的压榨，推动汽配行业进行供给侧改革。大的零部件企业会考虑做产品的高度集成，从原先的供应个别组件，同时部分配件外采，转变成配件自产，供应整个集合产品，从而实现价格的下降并且保住毛利率。但是个别小汽配就会很难做。

这个阶段是痛苦的，整车价格战，汽配供给侧改革，但是熬过去，只要海外出口走得通顺，那么成功的大汽配企业会有一波抱团增长，到时候就能讲护城河的故事了。不过这之前太难买了，可以参考下几个汽配的走势，华阳集团，保隆科技，这些都还算是转型比较好的汽配企业了，但是股价走的也不好。

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