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黄车厘

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黄车厘

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2024-09-29 13:17:56

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祝大家加0

上周基本就在忙着铺仓位，一把清仓然后先融资买满再现金买满，实现100%的满仓满融，周末空下来也好好的思考梳理一下这轮潜在牛市第一个问题，这会不会是一个牛市，还是熊市都长阳的昙花一现？我觉得大概率是一个牛市，我个人在zc出来的第一时间就意识到是第一次这么强力的zc转向，那么我们就不能忽视dang对方向的绝对掌控力，就如当年房地产一样，只要真的想要搞并且具备条件了，肯定是能大搞特搞上去的。而当下美联储已经开始降息了，而我们还只是刚刚给了zc，给了预期，后续还有落地以及持续性的zc和超预期的新zc

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雅克科技

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0.93
黄车厘

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2024-12-25 23:23:09

锂电池铁锂拐点确定，明年量价齐升

近期B公司各材料环节招标陆续开启，目前铁锂环节公开招标基本结束，从各家铁锂厂反馈看，此轮报价好于11月份加单涨价后的价格，相比年中订单价格，涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右)，部分企业报价更高，目前最后招标价格还未落地，从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会，涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态，裕能、富临、龙蟠满产，万润、德方、安达产能利用率维持80-90%，同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺，从行业整体供需来看维持在70-80%

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湖南裕能
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万润新能
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富临精工

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5.23
黄车厘

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2024-12-17 01:43:33

12.17

1ai硬件+asic 博通的业绩确定了ai从训练转向推理，总的规模会增大肯定的，但是英伟达那部分是受损的肯定，而且英伟达也已经破了2个月来的新低，所以如果单纯从英伟达相关的ai硬件考虑，就会出现此消彼长的层面，很难去界定，cpo弱于铜缆就是这个原因，一个是铜缆是纯增量，第二个是目前宣传的是铜缆量价齐增，有大订单的确定性。推理册会推动国产ai硬件收益，不单纯是海外链的映射了，同时价值量和估值空间也打开了，所以这轮看好铜缆——沃尔走持续性，考虑到新易盛作为cpo受英伟达、中际旭创的影响，横向比不如

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0.04
黄车厘

长线持有

2024-12-17 01:32:33

好文，通俗易懂简单入门

@無名之輩：英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还

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黄车厘

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2024-12-16 13:15:49

思美下午冲冲冲了，后面发酵起来大家就会认识到国资+知识产权保护，才是这轮营销的内核

@黄车厘：首发想要好，营销少不了

之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产

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2024-12-16 10:45:56

首发想要好，营销少不了

之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产权保护，因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势，不然发什么抄什么，还有谁来花钱首发？我认为宣发营销的核心要素如下，1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头

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思美传媒

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2.83
黄车厘

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2024-12-16 00:19:48

首发经济思路

写在前面，首发经济的内核是形成投资——建设——消费，首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济，这两个都算是新提出来的，银发经济提了很久，但是难发力，冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力，而发展这些经济的目的都是培育新消费。直接拿冰雪经济的案例来对照理解，地方政府支持一部分投资，实体企业进行投资，因地制宜培育出适合的冰雪消费场景（冰雪大世界）来吸引人们消费，扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资，政府配套投资扶持，中端是建设培育好的消费场景和新消费形式，末端是吸引人民群众消费，形成

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米奥会展

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3.59
黄车厘

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2024-12-13 10:58:09

首发经济——发布会+品牌+知识产权

昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济，这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。根据之前gwy学习资料的定义首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动，通过这些首发活动，吸引消费者的关注，并在短期内产生巨大的经济效应。例如，一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式，众多媒体、消费者、渠道商等汇聚，带来一系列的连锁反应，包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。简而言之就是发布会，发布会，发布会但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化，所以要继续研究一

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米奥会展
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锋尚文化

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0.94
黄车厘

长线持有

2024-11-06 23:54:33

牛市基调——国强民富

经过一个多月的行情演变，我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同，每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题，但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前，成交量已飙升至2万亿，这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入，主要源于两个核心因素：一是房地产市场蓄水池功能的减弱，释放出庞大的居民储蓄；二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动，吸引着居民存款的流入。由于成交量的激增和体量的巨大，本轮行情出现了一些令人难以置信的现象，例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高，题材股如常山北明

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中无人机
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中航沈飞

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黄车厘

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2024-10-10 21:31:13

坚信。

顶层ZC论心不论迹高层定调认识到通缩和经济问题，明确ZC大力度刺激，不可能转向，外围如何YY,都是摇摆而已，高层定调明确了，任何短期的吹风会议和解读都很难去改变顶层，影响的只是节奏和预期，之前高层定调后预期太快太夸张，所以疯牛，监管也有意去放慢节奏而已，不影响长期的ZC落地。短期市场论迹不论心哪怕认为牛市也要做好心理准备，如果出现zc落地节奏延后等都会影响市场的情绪从而加大波动的幅度，特别是当下指数超涨严重，如果出现严重的回调，就要考虑筹码结构的崩溃可能。所以短期市场博弈的核心，就是不会

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4.38
黄车厘

长线持有

2024-04-22 22:58:08

吹尽狂沙始到金——德明利

晚上补了一下下午江波龙交流会的信息，整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期，也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金，接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答首先是价格传导的问题，大的基调是稳中向好，但是毛利率的增速肯定是下来的，也就是三家一季度的毛利率后面还能涨，但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西，但是又在实际企业发展中不可避免，甚至对于行业的角度来讲，这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。江波龙一直强调，模组厂作为原厂跟终

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江波龙
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德明利
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佰维存储

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10.80
黄车厘

长线持有

2024-04-10 23:18:42

不拼逻辑拼卷度？——再论德明利

先不讨论任何交易上的问题，单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1：价格传导问题一般这种时候都会有“卷王”出来，说随便找了几个行业的人问了，终端价格传导不顺畅，一季度业绩顶峰。首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说，价格传导不顺畅，不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格，nand行业下游细分那么多，有pcoem，消费ssd，企业ssd，嵌入式存储这些，你能代表所有细分都价格传导不顺畅么？第三考虑过信创么，这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不

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德明利
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江波龙

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黄车厘

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2024-04-10 09:02:15

德明利一季度预告分析

之前我推德明利的时候分析过，之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等，主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准，低位囤了接近一年的原材料，后面股价也从90多涨到了现在130多，后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的，就没去继续吹了，就组合调仓评论的时候说一下，最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙，主要是怕自己太看好德明利这个龙头，仓位出不来，换个低位的。先说德明利这次的预告，超预期！超预期！超预期！简单说数据，净利润预期是20600万，环比去年四季度13600万增长了7000W

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德明利
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江波龙

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黄车厘

长线持有

2024-04-01 23:51:59

4.1速评

最近的行情电风扇轮的飞快，反映的问题就是我之前不断强调的，全面牛市下更多是个水床的状态，并且涨幅会在几天内完成，快、狠但是没持久力。业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向，存储一季度值得继续持有，特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期，不是单纯的限产导致的，甚至考虑提高企业SSD的产量了，意味着需求端的回复是超预期的，之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价，这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点，涨势超预期，优选应该还是德明利，300套利协创数据，

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1.20
黄车厘

长线持有

2024-03-08 09:47:05

半导体，外资持续买入的，感觉是个趋势，北方华创，雅克科技。
主要是美股科技的溢出效应，而且外资的持续买入可以打破内资机构在半导体定价上的卷，可能有持续性，逢低做多。这轮北方华创的持续性就很好，通富微电这个也有强度，值得关注。

@黄车厘：一季度潜在预增方向

一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向？存储算一个，其他方向有推荐的吗

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锂电池铁锂拐点确定，明年量价齐升

近期B公司各材料环节招标陆续开启，目前铁锂环节公开招标基本结束，从各家铁锂厂反馈看，此轮报价好于11月份加单涨价后的价格，相比年中订单价格，涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右)，部分企业报价更高，目前最后招标价格还未落地，从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会，涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态，裕能、富临、龙蟠满产，万润、德方、安达产能利用率维持80-90%，同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺，从行业整体供需来看维持在70-80%

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1ai硬件+asic 博通的业绩确定了ai从训练转向推理，总的规模会增大肯定的，但是英伟达那部分是受损的肯定，而且英伟达也已经破了2个月来的新低，所以如果单纯从英伟达相关的ai硬件考虑，就会出现此消彼长的层面，很难去界定，cpo弱于铜缆就是这个原因，一个是铜缆是纯增量，第二个是目前宣传的是铜缆量价齐增，有大订单的确定性。推理册会推动国产ai硬件收益，不单纯是海外链的映射了，同时价值量和估值空间也打开了，所以这轮看好铜缆——沃尔走持续性，考虑到新易盛作为cpo受英伟达、中际旭创的影响，横向比不如

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好文，通俗易懂简单入门

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实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还

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思美下午冲冲冲了，后面发酵起来大家就会认识到国资+知识产权保护，才是这轮营销的内核

@黄车厘：首发想要好，营销少不了

之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产

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首发想要好，营销少不了

之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产权保护，因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势，不然发什么抄什么，还有谁来花钱首发？我认为宣发营销的核心要素如下，1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头

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首发经济思路

写在前面，首发经济的内核是形成投资——建设——消费，首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济，这两个都算是新提出来的，银发经济提了很久，但是难发力，冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力，而发展这些经济的目的都是培育新消费。直接拿冰雪经济的案例来对照理解，地方政府支持一部分投资，实体企业进行投资，因地制宜培育出适合的冰雪消费场景（冰雪大世界）来吸引人们消费，扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资，政府配套投资扶持，中端是建设培育好的消费场景和新消费形式，末端是吸引人民群众消费，形成

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首发经济——发布会+品牌+知识产权

昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济，这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。根据之前gwy学习资料的定义首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动，通过这些首发活动，吸引消费者的关注，并在短期内产生巨大的经济效应。例如，一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式，众多媒体、消费者、渠道商等汇聚，带来一系列的连锁反应，包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。简而言之就是发布会，发布会，发布会但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化，所以要继续研究一

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牛市基调——国强民富

经过一个多月的行情演变，我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同，每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题，但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前，成交量已飙升至2万亿，这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入，主要源于两个核心因素：一是房地产市场蓄水池功能的减弱，释放出庞大的居民储蓄；二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动，吸引着居民存款的流入。由于成交量的激增和体量的巨大，本轮行情出现了一些令人难以置信的现象，例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高，题材股如常山北明

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顶层ZC论心不论迹高层定调认识到通缩和经济问题，明确ZC大力度刺激，不可能转向，外围如何YY,都是摇摆而已，高层定调明确了，任何短期的吹风会议和解读都很难去改变顶层，影响的只是节奏和预期，之前高层定调后预期太快太夸张，所以疯牛，监管也有意去放慢节奏而已，不影响长期的ZC落地。短期市场论迹不论心哪怕认为牛市也要做好心理准备，如果出现zc落地节奏延后等都会影响市场的情绪从而加大波动的幅度，特别是当下指数超涨严重，如果出现严重的回调，就要考虑筹码结构的崩溃可能。所以短期市场博弈的核心，就是不会

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吹尽狂沙始到金——德明利

晚上补了一下下午江波龙交流会的信息，整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期，也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金，接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答首先是价格传导的问题，大的基调是稳中向好，但是毛利率的增速肯定是下来的，也就是三家一季度的毛利率后面还能涨，但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西，但是又在实际企业发展中不可避免，甚至对于行业的角度来讲，这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。江波龙一直强调，模组厂作为原厂跟终

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不拼逻辑拼卷度？——再论德明利

先不讨论任何交易上的问题，单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1：价格传导问题一般这种时候都会有“卷王”出来，说随便找了几个行业的人问了，终端价格传导不顺畅，一季度业绩顶峰。首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说，价格传导不顺畅，不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格，nand行业下游细分那么多，有pcoem，消费ssd，企业ssd，嵌入式存储这些，你能代表所有细分都价格传导不顺畅么？第三考虑过信创么，这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不

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德明利一季度预告分析

之前我推德明利的时候分析过，之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等，主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准，低位囤了接近一年的原材料，后面股价也从90多涨到了现在130多，后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的，就没去继续吹了，就组合调仓评论的时候说一下，最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙，主要是怕自己太看好德明利这个龙头，仓位出不来，换个低位的。先说德明利这次的预告，超预期！超预期！超预期！简单说数据，净利润预期是20600万，环比去年四季度13600万增长了7000W

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最近的行情电风扇轮的飞快，反映的问题就是我之前不断强调的，全面牛市下更多是个水床的状态，并且涨幅会在几天内完成，快、狠但是没持久力。业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向，存储一季度值得继续持有，特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期，不是单纯的限产导致的，甚至考虑提高企业SSD的产量了，意味着需求端的回复是超预期的，之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价，这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点，涨势超预期，优选应该还是德明利，300套利协创数据，

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半导体，外资持续买入的，感觉是个趋势，北方华创，雅克科技。
主要是美股科技的溢出效应，而且外资的持续买入可以打破内资机构在半导体定价上的卷，可能有持续性，逢低做多。这轮北方华创的持续性就很好，通富微电这个也有强度，值得关注。

@黄车厘：一季度潜在预增方向

一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向？存储算一个，其他方向有推荐的吗

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锂电池铁锂拐点确定，明年量价齐升

近期B公司各材料环节招标陆续开启，目前铁锂环节公开招标基本结束，从各家铁锂厂反馈看，此轮报价好于11月份加单涨价后的价格，相比年中订单价格，涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右)，部分企业报价更高，目前最后招标价格还未落地，从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会，涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态，裕能、富临、龙蟠满产，万润、德方、安达产能利用率维持80-90%，同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺，从行业整体供需来看维持在70-80%

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@無名之輩：英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还

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思美下午冲冲冲了，后面发酵起来大家就会认识到国资+知识产权保护，才是这轮营销的内核

@黄车厘：首发想要好，营销少不了

之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产

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黄车厘

长线持有

2024-12-16 10:45:56

首发想要好，营销少不了

之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产权保护，因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势，不然发什么抄什么，还有谁来花钱首发？我认为宣发营销的核心要素如下，1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头

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思美传媒

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2.83
黄车厘

长线持有

2024-12-16 00:19:48

首发经济思路

写在前面，首发经济的内核是形成投资——建设——消费，首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济，这两个都算是新提出来的，银发经济提了很久，但是难发力，冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力，而发展这些经济的目的都是培育新消费。直接拿冰雪经济的案例来对照理解，地方政府支持一部分投资，实体企业进行投资，因地制宜培育出适合的冰雪消费场景（冰雪大世界）来吸引人们消费，扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资，政府配套投资扶持，中端是建设培育好的消费场景和新消费形式，末端是吸引人民群众消费，形成

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米奥会展

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3.59
黄车厘

长线持有

2024-12-13 10:58:09

首发经济——发布会+品牌+知识产权

昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济，这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。根据之前gwy学习资料的定义首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动，通过这些首发活动，吸引消费者的关注，并在短期内产生巨大的经济效应。例如，一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式，众多媒体、消费者、渠道商等汇聚，带来一系列的连锁反应，包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。简而言之就是发布会，发布会，发布会但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化，所以要继续研究一

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米奥会展
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锋尚文化

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0.94
黄车厘

长线持有

2024-11-06 23:54:33

牛市基调——国强民富

经过一个多月的行情演变，我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同，每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题，但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前，成交量已飙升至2万亿，这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入，主要源于两个核心因素：一是房地产市场蓄水池功能的减弱，释放出庞大的居民储蓄；二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动，吸引着居民存款的流入。由于成交量的激增和体量的巨大，本轮行情出现了一些令人难以置信的现象，例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高，题材股如常山北明

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中无人机
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中航沈飞

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0.84
黄车厘

长线持有

2024-10-10 21:31:13

坚信。

顶层ZC论心不论迹高层定调认识到通缩和经济问题，明确ZC大力度刺激，不可能转向，外围如何YY,都是摇摆而已，高层定调明确了，任何短期的吹风会议和解读都很难去改变顶层，影响的只是节奏和预期，之前高层定调后预期太快太夸张，所以疯牛，监管也有意去放慢节奏而已，不影响长期的ZC落地。短期市场论迹不论心哪怕认为牛市也要做好心理准备，如果出现zc落地节奏延后等都会影响市场的情绪从而加大波动的幅度，特别是当下指数超涨严重，如果出现严重的回调，就要考虑筹码结构的崩溃可能。所以短期市场博弈的核心，就是不会

1

4

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4.38
黄车厘

长线持有

2024-04-22 22:58:08

吹尽狂沙始到金——德明利

晚上补了一下下午江波龙交流会的信息，整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期，也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金，接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答首先是价格传导的问题，大的基调是稳中向好，但是毛利率的增速肯定是下来的，也就是三家一季度的毛利率后面还能涨，但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西，但是又在实际企业发展中不可避免，甚至对于行业的角度来讲，这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。江波龙一直强调，模组厂作为原厂跟终

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江波龙
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德明利
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佰维存储

7

8

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10.80
黄车厘

长线持有

2024-04-10 23:18:42

不拼逻辑拼卷度？——再论德明利

先不讨论任何交易上的问题，单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1：价格传导问题一般这种时候都会有“卷王”出来，说随便找了几个行业的人问了，终端价格传导不顺畅，一季度业绩顶峰。首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说，价格传导不顺畅，不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格，nand行业下游细分那么多，有pcoem，消费ssd，企业ssd，嵌入式存储这些，你能代表所有细分都价格传导不顺畅么？第三考虑过信创么，这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不

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德明利
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江波龙

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10.43
黄车厘

长线持有

2024-04-10 09:02:15

德明利一季度预告分析

之前我推德明利的时候分析过，之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等，主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准，低位囤了接近一年的原材料，后面股价也从90多涨到了现在130多，后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的，就没去继续吹了，就组合调仓评论的时候说一下，最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙，主要是怕自己太看好德明利这个龙头，仓位出不来，换个低位的。先说德明利这次的预告，超预期！超预期！超预期！简单说数据，净利润预期是20600万，环比去年四季度13600万增长了7000W

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德明利
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江波龙

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0.61
黄车厘

长线持有

2024-04-01 23:51:59

4.1速评

最近的行情电风扇轮的飞快，反映的问题就是我之前不断强调的，全面牛市下更多是个水床的状态，并且涨幅会在几天内完成，快、狠但是没持久力。业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向，存储一季度值得继续持有，特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期，不是单纯的限产导致的，甚至考虑提高企业SSD的产量了，意味着需求端的回复是超预期的，之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价，这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点，涨势超预期，优选应该还是德明利，300套利协创数据，

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1.20
黄车厘

长线持有

2024-03-08 09:47:05

半导体，外资持续买入的，感觉是个趋势，北方华创，雅克科技。
主要是美股科技的溢出效应，而且外资的持续买入可以打破内资机构在半导体定价上的卷，可能有持续性，逢低做多。这轮北方华创的持续性就很好，通富微电这个也有强度，值得关注。

@黄车厘：一季度潜在预增方向

一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向？存储算一个，其他方向有推荐的吗

19 赞同-172 评论

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前往

页

置顶

黄车厘

长线持有

2024-09-29 13:17:56

置顶

祝大家加0

上周基本就在忙着铺仓位，一把清仓然后先融资买满再现金买满，实现100%的满仓满融，周末空下来也好好的思考梳理一下这轮潜在牛市第一个问题，这会不会是一个牛市，还是熊市都长阳的昙花一现？我觉得大概率是一个牛市，我个人在zc出来的第一时间就意识到是第一次这么强力的zc转向，那么我们就不能忽视dang对方向的绝对掌控力，就如当年房地产一样，只要真的想要搞并且具备条件了，肯定是能大搞特搞上去的。而当下美联储已经开始降息了，而我们还只是刚刚给了zc，给了预期，后续还有落地以及持续性的zc和超预期的新zc

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雅克科技

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0.93
黄车厘

长线持有

2024-12-25 23:23:09

锂电池铁锂拐点确定，明年量价齐升

近期B公司各材料环节招标陆续开启，目前铁锂环节公开招标基本结束，从各家铁锂厂反馈看，此轮报价好于11月份加单涨价后的价格，相比年中订单价格，涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右)，部分企业报价更高，目前最后招标价格还未落地，从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会，涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态，裕能、富临、龙蟠满产，万润、德方、安达产能利用率维持80-90%，同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺，从行业整体供需来看维持在70-80%

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湖南裕能
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万润新能
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富临精工

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5.23
黄车厘

长线持有

2024-12-17 01:43:33

12.17

1ai硬件+asic 博通的业绩确定了ai从训练转向推理，总的规模会增大肯定的，但是英伟达那部分是受损的肯定，而且英伟达也已经破了2个月来的新低，所以如果单纯从英伟达相关的ai硬件考虑，就会出现此消彼长的层面，很难去界定，cpo弱于铜缆就是这个原因，一个是铜缆是纯增量，第二个是目前宣传的是铜缆量价齐增，有大订单的确定性。推理册会推动国产ai硬件收益，不单纯是海外链的映射了，同时价值量和估值空间也打开了，所以这轮看好铜缆——沃尔走持续性，考虑到新易盛作为cpo受英伟达、中际旭创的影响，横向比不如

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0.04
黄车厘

长线持有

2024-12-17 01:32:33

好文，通俗易懂简单入门

@無名之輩：英伟达终结者：ASIC

实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还

15 赞同-11 评论

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黄车厘

长线持有

2024-12-16 13:15:49

思美下午冲冲冲了，后面发酵起来大家就会认识到国资+知识产权保护，才是这轮营销的内核

@黄车厘：首发想要好，营销少不了

之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产

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首发想要好，营销少不了

之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产权保护，因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势，不然发什么抄什么，还有谁来花钱首发？我认为宣发营销的核心要素如下，1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头

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思美传媒

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黄车厘

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首发经济思路

写在前面，首发经济的内核是形成投资——建设——消费，首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济，这两个都算是新提出来的，银发经济提了很久，但是难发力，冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力，而发展这些经济的目的都是培育新消费。直接拿冰雪经济的案例来对照理解，地方政府支持一部分投资，实体企业进行投资，因地制宜培育出适合的冰雪消费场景（冰雪大世界）来吸引人们消费，扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资，政府配套投资扶持，中端是建设培育好的消费场景和新消费形式，末端是吸引人民群众消费，形成

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首发经济——发布会+品牌+知识产权

昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济，这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。根据之前gwy学习资料的定义首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动，通过这些首发活动，吸引消费者的关注，并在短期内产生巨大的经济效应。例如，一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式，众多媒体、消费者、渠道商等汇聚，带来一系列的连锁反应，包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。简而言之就是发布会，发布会，发布会但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化，所以要继续研究一

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牛市基调——国强民富

经过一个多月的行情演变，我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同，每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题，但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前，成交量已飙升至2万亿，这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入，主要源于两个核心因素：一是房地产市场蓄水池功能的减弱，释放出庞大的居民储蓄；二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动，吸引着居民存款的流入。由于成交量的激增和体量的巨大，本轮行情出现了一些令人难以置信的现象，例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高，题材股如常山北明

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顶层ZC论心不论迹高层定调认识到通缩和经济问题，明确ZC大力度刺激，不可能转向，外围如何YY,都是摇摆而已，高层定调明确了，任何短期的吹风会议和解读都很难去改变顶层，影响的只是节奏和预期，之前高层定调后预期太快太夸张，所以疯牛，监管也有意去放慢节奏而已，不影响长期的ZC落地。短期市场论迹不论心哪怕认为牛市也要做好心理准备，如果出现zc落地节奏延后等都会影响市场的情绪从而加大波动的幅度，特别是当下指数超涨严重，如果出现严重的回调，就要考虑筹码结构的崩溃可能。所以短期市场博弈的核心，就是不会

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吹尽狂沙始到金——德明利

晚上补了一下下午江波龙交流会的信息，整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期，也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金，接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答首先是价格传导的问题，大的基调是稳中向好，但是毛利率的增速肯定是下来的，也就是三家一季度的毛利率后面还能涨，但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西，但是又在实际企业发展中不可避免，甚至对于行业的角度来讲，这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。江波龙一直强调，模组厂作为原厂跟终

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不拼逻辑拼卷度？——再论德明利

先不讨论任何交易上的问题，单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1：价格传导问题一般这种时候都会有“卷王”出来，说随便找了几个行业的人问了，终端价格传导不顺畅，一季度业绩顶峰。首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说，价格传导不顺畅，不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格，nand行业下游细分那么多，有pcoem，消费ssd，企业ssd，嵌入式存储这些，你能代表所有细分都价格传导不顺畅么？第三考虑过信创么，这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不

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德明利一季度预告分析

之前我推德明利的时候分析过，之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等，主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准，低位囤了接近一年的原材料，后面股价也从90多涨到了现在130多，后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的，就没去继续吹了，就组合调仓评论的时候说一下，最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙，主要是怕自己太看好德明利这个龙头，仓位出不来，换个低位的。先说德明利这次的预告，超预期！超预期！超预期！简单说数据，净利润预期是20600万，环比去年四季度13600万增长了7000W

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最近的行情电风扇轮的飞快，反映的问题就是我之前不断强调的，全面牛市下更多是个水床的状态，并且涨幅会在几天内完成，快、狠但是没持久力。业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向，存储一季度值得继续持有，特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期，不是单纯的限产导致的，甚至考虑提高企业SSD的产量了，意味着需求端的回复是超预期的，之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价，这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点，涨势超预期，优选应该还是德明利，300套利协创数据，

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半导体，外资持续买入的，感觉是个趋势，北方华创，雅克科技。
主要是美股科技的溢出效应，而且外资的持续买入可以打破内资机构在半导体定价上的卷，可能有持续性，逢低做多。这轮北方华创的持续性就很好，通富微电这个也有强度，值得关注。

@黄车厘：一季度潜在预增方向

一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向？存储算一个，其他方向有推荐的吗

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锂电池铁锂拐点确定，明年量价齐升

近期B公司各材料环节招标陆续开启，目前铁锂环节公开招标基本结束，从各家铁锂厂反馈看，此轮报价好于11月份加单涨价后的价格，相比年中订单价格，涨幅至少与加单价格持平(对应单吨1500元左右)，部分企业报价更高，目前最后招标价格还未落地，从报价幅度看超出市场预期。此外本月26日宁德或召开供应商大会，涨价预期有望持续强化。2、铁锂行业12月仍然保持供需偏紧状态，裕能、富临、龙蟠满产，万润、德方、安达产能利用率维持80-90%，同时高压实产品升级带来25年结构性紧缺，从行业整体供需来看维持在70-80%

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1ai硬件+asic 博通的业绩确定了ai从训练转向推理，总的规模会增大肯定的，但是英伟达那部分是受损的肯定，而且英伟达也已经破了2个月来的新低，所以如果单纯从英伟达相关的ai硬件考虑，就会出现此消彼长的层面，很难去界定，cpo弱于铜缆就是这个原因，一个是铜缆是纯增量，第二个是目前宣传的是铜缆量价齐增，有大订单的确定性。推理册会推动国产ai硬件收益，不单纯是海外链的映射了，同时价值量和估值空间也打开了，所以这轮看好铜缆——沃尔走持续性，考虑到新易盛作为cpo受英伟达、中际旭创的影响，横向比不如

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好文，通俗易懂简单入门

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实际上博通是在帮谷歌这类互联网大厂开发了一款专用AI ASIC即谷歌的TPU。　　其中的逻辑是这样的，谷歌自己因为要跑自己的Gemini模型，与ChatGPT对抗。　　如果大家都用英伟达的GPU实际上是拉不开差距，到后面变成搞军备竞赛，变成谁拥有的英伟达算力卡多，谁厉害。　　但是英伟达的卡巨贵，货还

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@黄车厘：首发想要好，营销少不了

之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产

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之前的文章强调了首发经济的宽度，着重的强调了首发经济的内核在消费创新，品牌创新，品牌宣发建设。所以第一阶段首推的就是米奥会展，会展是品牌宣发的载体最强载体，同时也顺着宣发去做了衍生研究，我个人觉得首发想要做得好，营销是必不可少的，所以今天盘面联动的就是文化传媒比较多，同时首发经济也不停的在强调知识产权保护，因为至于产权保护到了才能支持首发的领先优势，不然发什么抄什么，还有谁来花钱首发？我认为宣发营销的核心要素如下，1最好线下营销占大头2地方国资背景3知识产权相关。首推思美传媒 1线下营销占大头

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写在前面，首发经济的内核是形成投资——建设——消费，首发经济的对标可以直接看到的是冰雪经济，这两个都算是新提出来的，银发经济提了很久，但是难发力，冰雪经济是这两年的新提法并且成功发力，而发展这些经济的目的都是培育新消费。直接拿冰雪经济的案例来对照理解，地方政府支持一部分投资，实体企业进行投资，因地制宜培育出适合的冰雪消费场景（冰雪大世界）来吸引人们消费，扩大人民群众消费的选择和消费的意愿。前端是增加企业投资，政府配套投资扶持，中端是建设培育好的消费场景和新消费形式，末端是吸引人民群众消费，形成

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首发经济——发布会+品牌+知识产权

昨天在消费的范畴里面新提出了一个首发经济，这个是之前市场没有关注过也没有炒过的。根据之前gwy学习资料的定义首发经济主要是指国内外品牌推出新产品、新技术、新服务的首发活动，通过这些首发活动，吸引消费者的关注，并在短期内产生巨大的经济效应。例如，一款新的智能手机在某个城市举办全球首发仪式，众多媒体、消费者、渠道商等汇聚，带来一系列的连锁反应，包括产品销售、品牌推广、旅游消费等诸多方面的经济收益。简而言之就是发布会，发布会，发布会但是如果单纯的只说发布会其实又没了区分差异化，所以要继续研究一

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牛市基调——国强民富

经过一个多月的行情演变，我们已站在一个不可逆转的牛市起点。与以往不同，每一轮牛市都有其独特的变奏和核心主题，但不变的是牛市的本质——源源不断的增量资金。当前，成交量已飙升至2万亿，这背后是广大人民群众的巨大力量。这一增量资金的注入，主要源于两个核心因素：一是房地产市场蓄水池功能的减弱，释放出庞大的居民储蓄；二是政策层面对市场赚钱效应的持续推动，吸引着居民存款的流入。由于成交量的激增和体量的巨大，本轮行情出现了一些令人难以置信的现象，例如东方财富等股票在天量高点之后还能再创新高，题材股如常山北明

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黄车厘

长线持有

2024-10-10 21:31:13

坚信。

顶层ZC论心不论迹高层定调认识到通缩和经济问题，明确ZC大力度刺激，不可能转向，外围如何YY,都是摇摆而已，高层定调明确了，任何短期的吹风会议和解读都很难去改变顶层，影响的只是节奏和预期，之前高层定调后预期太快太夸张，所以疯牛，监管也有意去放慢节奏而已，不影响长期的ZC落地。短期市场论迹不论心哪怕认为牛市也要做好心理准备，如果出现zc落地节奏延后等都会影响市场的情绪从而加大波动的幅度，特别是当下指数超涨严重，如果出现严重的回调，就要考虑筹码结构的崩溃可能。所以短期市场博弈的核心，就是不会

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4.38
黄车厘

长线持有

2024-04-22 22:58:08

吹尽狂沙始到金——德明利

晚上补了一下下午江波龙交流会的信息，整体感觉是上市公司对于周期反转是充满信心的。用的行业保守预期，也从去年848亿美金增长到今年差不多1500亿美金，接近翻倍了。行业性的几个问题都有了解答首先是价格传导的问题，大的基调是稳中向好，但是毛利率的增速肯定是下来的，也就是三家一季度的毛利率后面还能涨，但是涨幅不大了。这个可能是二级市场不喜欢的东西，但是又在实际企业发展中不可避免，甚至对于行业的角度来讲，这才是正常的。核心就是怎么在这个毛利水平下取得最好的利润增长。江波龙一直强调，模组厂作为原厂跟终

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江波龙
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德明利
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佰维存储

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10.80
黄车厘

长线持有

2024-04-10 23:18:42

不拼逻辑拼卷度？——再论德明利

先不讨论任何交易上的问题，单纯讨论今天几个基本面的利空分析。 Q1：价格传导问题一般这种时候都会有“卷王”出来，说随便找了几个行业的人问了，终端价格传导不顺畅，一季度业绩顶峰。首先我要希望这类人能站出来拿出专业的产业数据来说，价格传导不顺畅，不然一张嘴BBYY看了真的很烦。第二真不要用几个人的数据就决定了产业的价格，nand行业下游细分那么多，有pcoem，消费ssd，企业ssd，嵌入式存储这些，你能代表所有细分都价格传导不顺畅么？第三考虑过信创么，这批客户对国产化的要求那么高还会价格传导不

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德明利
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江波龙

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10.43
黄车厘

长线持有

2024-04-10 09:02:15

德明利一季度预告分析

之前我推德明利的时候分析过，之所以这轮存储周期德明利表现好过江波龙跟佰维存储等，主要是因为他原材料采买的节奏非常的精准，低位囤了接近一年的原材料，后面股价也从90多涨到了现在130多，后续我看抄袭文章、洗稿的也都挺多的，就没去继续吹了，就组合调仓评论的时候说一下，最近这波也是高位拉高切低了一小部分去低吸江波龙，主要是怕自己太看好德明利这个龙头，仓位出不来，换个低位的。先说德明利这次的预告，超预期！超预期！超预期！简单说数据，净利润预期是20600万，环比去年四季度13600万增长了7000W

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德明利
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江波龙

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0.61
黄车厘

长线持有

2024-04-01 23:51:59

4.1速评

最近的行情电风扇轮的飞快，反映的问题就是我之前不断强调的，全面牛市下更多是个水床的状态，并且涨幅会在几天内完成，快、狠但是没持久力。业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向，存储一季度值得继续持有，特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期，不是单纯的限产导致的，甚至考虑提高企业SSD的产量了，意味着需求端的回复是超预期的，之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价，这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点，涨势超预期，优选应该还是德明利，300套利协创数据，

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1.20
黄车厘

长线持有

2024-03-08 09:47:05

半导体，外资持续买入的，感觉是个趋势，北方华创，雅克科技。
主要是美股科技的溢出效应，而且外资的持续买入可以打破内资机构在半导体定价上的卷，可能有持续性，逢低做多。这轮北方华创的持续性就很好，通富微电这个也有强度，值得关注。

@黄车厘：一季度潜在预增方向

一季度有哪些行业或者个股有强烈的预增方向？存储算一个，其他方向有推荐的吗

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