而同期亿道信息的控股子公司rokid，美国“黑色星期五”购物节Rokid斩获亚马逊智能眼镜和观影类眼镜热销榜第一名。也斩获了2个万级订单而被市场发掘。而影目科技（佳禾独家代工）却在双十一达成销量三万台，比订单的完成进度早。市场还没发掘，这里有足够的预期差。

苹果公司在今年12月份将正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，预计将在明年年初正式发售。这里也激活了MR产业链以及最为受益的白牌ar企业。中国AR企业全球化加速中。

苹果的vision pro卖3万一台，按照当初airpod 无线耳机的2000千元对应国内白牌tws耳机100-200元的市场激活了十倍的空间，当初漫步者涨了6倍。现在影目的消费级产品1799，华强北白牌是1600-1800，100万台苹果mr对应2000万台国产ar或者白牌ar的市场空间。

草根调研华强北售卖白牌MR一体机，预期明年100w台，4亿利润，类似于当年华强北airpods卖最火时候白牌tws时候的漫步者逻辑。但亿道的白牌ar是不具备正机生产能力，而佳禾没有这个担心，有500万智慧眼镜的产能。

rokid和影目都获得vr/ar类的金陀螺金奖，今天市场调整，苹果mr量产前后市场也在激活之中，大家可以慢慢观察。MR是1-10的赛道，蛋糕是足够大的，各位老师可以只看看逻辑。

谷歌大模型的热度这两天也在下来，谷歌发布多模态大模型Gemini表现超预期，视频理解方面令人惊艳。叠加pika1.0开放测试效果超预期及AI视频领域动作频繁，我们认为多模态AI的快速迭代将进一步加速AI应用端的爆发。端侧应用也是明年重头戏，这样ar带着大模型的会有比较大的护城河优势。甚至可以和苹果mr向上竞争。