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千里马常有，而伯乐不常有

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全梭哈的老韭菜

2025-03-27 18:39:18

杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

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杰普特

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2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

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科达利

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2025-03-27 11:25:33

科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

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2025-03-27 11:25:04

金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

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2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

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2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

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万里扬

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2025-03-18 10:05:41

逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

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逸飞激光

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2024-11-07 09:09:19

帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

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【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

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2024-10-28 23:39:38

明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

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通宝能源

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2024-10-28 23:38:54

智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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2024-10-23 15:51:55

鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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东方电缆

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2024-10-23 15:48:29

中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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2025-03-27 18:39:18

杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

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2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

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科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

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金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

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金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

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2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

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逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

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帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

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【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

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明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

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智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

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2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

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2025-03-27 11:25:33

科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

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2025-03-27 11:25:04

金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

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2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

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2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

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2025-03-18 10:05:41

逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

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2024-11-07 09:09:19

帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

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【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

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2024-10-28 23:39:38

明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

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2024-10-28 23:38:54

智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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2024-10-23 15:48:29

中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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中英科技

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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2025-03-27 18:39:18

杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

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科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

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科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

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金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

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2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

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万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

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逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

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帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

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【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

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明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

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智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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杰普特公司重点推荐更新20250327

#杰普特公司重点推荐更新20250327 1、metalens 半导体光学创新 0 到 1 受益： metalens 是A折叠屏最大的光学创新变化，优点在于光学模组更薄、FOV更大、成本更低，手机要做薄必须走 metalens 的路线。这是metalens 第一次在消费电子产品得到使用，后续会从A折叠屏往直板机推广，甚至会从前摄往后摄发展，metalens 本身是光学从冷加工往半导体工艺发展的大叙事，后续安卓端也有望跟进。公司参与A核心 metalens 制程/检测设备，25 年单看折叠屏前摄有

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2025-03-27 11:26:05

科达利：复合材料助力减速器轻量化

科达利：复合材料助力减速器轻量化 🚩#PEEK复合材料轻量化摆线减速机：单个重量1.7kg，PEEK用量30-40%，可比传统全钢减重70-80%，扭矩/重量比47%，适用于膝盖脚踝。 🚩#PEEK复合材料轻量化谐波减速机： “弹性中空滚柱+高分子轴承”架构，具备减重71%、无振动传动、模块化适配性强等优势，适用于手肘手腕等部位。 🚩#铝钢复合减速机：内外轴复合结构减重33%，扭矩密度+50%，寿命延2倍，适用于肩膀等部位。 💡 公司结构件产品一致性能力、制造业经验、客户/盈利的管理

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2025-03-27 11:25:33

科达利:科盟创新机器人发布轻量化减速机产品

科盟创新机器人发布轻量化减速机产品 #事件根据高工机器人公众号，科盟创新由#科达利、中国台湾自动化集成头部企业#盟立集团及谐波减速器巨头 #盟英科技联合投资，近日，科盟创新机器人发布三大轻量化减速器： ➤PEEK复合材料轻量化谐波减速机：减重30%-50%、无振动传动、模块化适配90%伺服电机； ➤PEEK复合材料轻量化摆线减速机：应力降50%、寿命延3倍、结构紧凑增20%，模块化适配50W-5kW电机； ➤Aluminum Steel铝钢复合减速机：轻量化双轴谐波减速机，内外轴复合结构

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2025-03-27 11:25:04

金帝股份再推荐：减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324

再推荐❗减速器柔轮推荐：卡位优势强+主业有持续增长-0324 ——————————— 1、为什么看好减速器上游？ #降本诉求是产业发展第一要义。机器人产业趋势明确带来众多公司入局，故在初期就开始卷成本，翔楼&金帝采用精冲工艺替代传统锻造，可有效降本提效。 #上游格局更好，兑现确定性更强。上游的好处是几乎是所有入局谐波玩家的合作商，典型翔楼的客户不仅包括绿的等，HD（HD月末来访公司，下月初公司拜访日本HD），还有行星类客户等，金帝客户不仅有谐波企业，亦有车企本体直接对接（再次佐证产业链降本诉求

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2025-03-27 11:24:33

金帝:大逻辑是看好#谐波全产业链国产化

重点更新&推荐【金帝】，大逻辑是看好#谐波全产业链国产化，公司正探索精密冲压工艺+国产材料代替锻造工艺+进口材料研发生产【柔轮初坯】产品。产业链关系：翔楼负责柔轮材料处理，金帝负责加工成柔轮初坯产品。 #为什么看好精冲工艺？核心优势是降本增效。根据翔楼公告极端情况可降本70%，具体体现在采用国产钢材替代进口，冲压毛坯对比锻造废料更少，工序更少带来低机加工和人工成本，且冲压效率高于锻造（分钟到秒）。 1）传统锻造工艺：棒料→切断→正火（加热）→锻造→粗车→热处理→精车加工； 2）精冲工艺：卷

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金帝股份

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2025-03-20 15:15:01

万里扬：被忽视的“机器人执行器黑马”，小米生态链+成本优势打开第二成长曲线

核心逻辑：汽车传动龙头跨界机器人核心部件，卡位千亿执行器赛道主业高安全边际：2024年预计营收75亿元（+15% YoY），净利润4.5亿元（PE仅12倍），Q2业绩加速释放；机器人增量爆发：谐波减速器已切入小米送样，丝杠体外孵化成熟，2025年有望形成“减速器+丝杠”双轮驱动；稀缺性逻辑：全市场唯一兼具汽车传动基因+机器人执行器量产能力的跨界标的，目标市值看翻倍空间。一、战略转型：从变速箱到执行器的精密制造跃迁谐波减速器：小米生态链首单突破，成本优势碾压同行技术迁移：依托汽车变速箱

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2025-03-18 10:05:41

逸飞激光：被低估的机器人本体制造龙头，国家战略赋能下的10倍成长机遇

核心逻辑：市值最小、技术最强、政策共振的机器人本体制造稀缺标的当前市值36.8亿元（截至2025年3月15日），2025年主业利润预期1.8亿元，对应PE仅20倍，远低于专用设备行业平均62.9倍。叠加人形机器人赛道爆发性增长及国家级技术合作落地预期，公司估值具备10倍以上弹性空间，目标市值400亿元。一、国家意志+顶尖技术：人形机器人产业化的核心载体国家级战略合作落地 2024年11月，国家领导层重点考察武汉产业创新发展研究院（武创院），明确其作为湖北省“科技成果转化核心平台”的战略定位

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2024-11-07 09:09:19

帝科股份：2024年10月30日投资者关系活动记录表

一、简要介绍2024年第三季度公司经营情况　　报告期内，公司营业收入大幅增长。2024年1-3季度，公司实现营业收入115.09亿元，较上年同期增长88.77%；归属于上市公司股东的净利润为29,286.15万元，较上年同期增长0.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,756.34万元，较上年同期增长65.00%。截至2024年9月30日，公司总资产规模达到86.39亿元，同比增长27.34%；净资产为15.70亿元，同比增长18.64%。　　2024年1-3季度，公

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2024-11-07 09:07:43

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大

【帝科股份】贱金属替代进入实证期，浆料龙头技术优势拉大【贱金属降本空间巨大，行业进入实证阶段】降银耗是电池片降本的核心环节，目前Topcon电池浆料成本约0.07-0.08元/W，预计使用铜/银等贱金属替代后成本可降至0.02元/W左右，降本空间巨大，下游电池片企业推进动力非常强。Topcon/BC/HJT等技术路线预计均可应用，据了解近期业内解决了铜的空烧问题，产业化进入实证阶段。【浆料龙头技术布局领先，单耗及加工费提升空间大】为了达到与银浆同样的转换效率，贱金属浆料的单耗提升会非常明显，

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2024-10-28 23:39:38

明牌的集团资产注入，千亿大能源预期-通宝能源

通宝能源：原先定位为晋控装备制造集团的资本运作上市平台，后调整为晋能控股集团清洁能源的资本运作上市平台。这一调整是为了加速拓展清洁能源业务，响应国家对于清洁能源发展的政策导向。定位晋能控股集团清洁能源平台，布局风光大基地+资产负债表潜力足。　　1）公司立足火电，2022 年战略定位调整为晋能控股集团清洁能源上市平台，在手风电项目0.15GW、光伏项目0.50GW。2）控股股东晋能控股集团清洁能源资产丰富，风电1.35GW、光伏1.07GW，资产时机成熟后注入上市公司可期。3）公司与晋能控股

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2024-10-28 23:38:54

智光电气重组预期：粤芯半导体

公司对粤芯半导体的权益约15%，上市公司大股东关联人持有15.5%的权益，合计通过二级股东的形式，控制粤芯半导体半数股权。粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12 英寸晶圆制造企业，是国内第一座以虚拟IDM为营运策略的12英寸芯片制造公司。上市公司存在转型和芯片资产注入的预期。重组预期：粤芯半导体，对应标的估值：约250亿，智光电气自身市值：60亿，预期涨幅：416%，5.16倍智光电气公司是一家专注于电力设备领域的企业，其主要业务包括智能电表、智能变配电和智能中压供用电设备等。根据最

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2024-10-23 15:51:55

鸿博股份:昔日龙头，或许又是潜龙在渊。重组预期

公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。2024年6月11日互动，目前公司算力扩容相关设备陆续到货中。为海螺AI的母公司minimax提供算力。公司全资子公司英博数科近期与AI多模态大模型公司MiniMax达成协议，英博数科为MiniMax提供一定规模的英伟达智算服务器所有的算力和资源以及配套软件、应用以及技术服务，服务期限约一年，协议约定合作方最低采购

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2024-10-23 15:49:35

东方电缆：中标9亿，慢牛型核心资产。

东方电缆作为电缆行业的龙头企业，主要是成长价值方面，趋势则还未呈现。 1. 技术及产品竞争力。东方电缆已成功开发出500kV交/直流海缆等多款优质产品，打破了国外技术垄断，牵头制定海底电缆国家标准，引领行业标准化、规范化发展。它在高端海洋装备领域，成功突破三大“卡脖子”核心技术，增强了其在海缆领域的竞争力。 2.行业地位及市占率。东方电缆在海缆市场中2020年市占率达到29.8%，位居行业领先地位。在海缆行业中的领先地位使其能够充分受益于行业整体的扩张。 3.营收利润与盈利能力。2024年1月～

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2024-10-23 15:48:29

中英科技：A股稀缺散热标的+苏州天脉核心供应商+并购重组！！！

[庆祝]苏州天脉上市在即，首发市值24.56亿，对应2023年PE仅16X，2024年预期利润为2e，按照2024年PE30倍定价，合理市值在60e，较发行市值有144%涨幅空间，考虑近期市场流动性好风险偏好高，预计苏州天脉上市首日会走出轰轰烈烈的涨幅。 [發]强烈建议关注苏州天脉上市催化的AI手机散热板块性机会，强烈推荐中英科技！！！ [玫瑰]AI手机带来的最大价值量增量就是散热，目前安卓旗舰已经开始使用VC均热板，新一代iPhone17 Pro/Pro Max已确定将采用VC均热板设计，苹果

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2024-10-23 15:47:44

重点关注安道麦，破净+重组预期+景气复苏

安道麦+先正达重组预期。安道麦控股股东为先正达，持股（78.47%）。中国化工集团在2016年2月与瑞士农化巨头先正达签署了收购协议，最终以430亿美元的交易总价完成了对先正达的收购，成为了中国企业海外单笔收购金额的最高纪录。先正达是全球领先的农业科技公司，在被中国化工收购前，先正达在全球90个国家和地区拥有107个生产供应基地和119个研发基地，研发人员达到5000多人，每年研发投入超过90亿元，占年销售收入的10%左右，拥有全球顶尖的原创农药开发以及新型种子研发、育种技术。先正达亟需上市来缓

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