仕净科技
夜长梦山
2024-02-19 18:52:18
【招商电新】仕净科技更新
1、公司是光伏制造废气、废水、纯水处理等环保设备的领先供应商。
N型有望在今明年成为电池片的主流路线，多数有财力与技术储备的企业，都在积极扩张以应对本轮技术变革。公司受益与本轮技术变革，同时，公司环保配套中的核心环节自供比例显著提升，盈利能力有更好支撑。
公司目前订单充足，能支撑公司2024年保持高速增长及2025年的不错增长；此外，近期还收获成渝3项产业园建设项目中标通知，后续装备业务增长确定性更强。
2、2023年12月，公司宣城首期9GW的TOPCon电池项目正式投产，是少数几家实现了大规模产线落地的电池片三方供应商。公司产线已配套SE、诱导烧结等新技术，并有较多的意向/潜在合作组件客户。
我们分析，如果公司产品爬坡后效果较好，有望较快获得大客户的重大突破，并在24年就形成大批量的供应（有望10GW以上）。
目前TOPCon三方市场，高效率电池片的供应仍比较紧张【近期，部分高效TOPCon电池已开始提价，板块机会值得关注】。
3、公司传统装备业务就有一定安全边际；除N型电池片业务外，公司固态业务摸索了不依赖补贴能盈利的模式，固碳设施开始陆续投运，也有望在后续形成新的增长点。
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