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重视负极局部涨价，板块盈利底部+q2高景气度确立
夜长梦山
2024-04-02 22:43:50
⭕重视负极局部涨价，板块盈利底部+q2高景气度确立 🔥近日b已开始给负极头部厂商的超低价订单涨价，预计涨幅10%左右。 #预期差大，市场对负极认知为格局不好+供需过剩，然而3-4月以来头部负极几乎全部满产，二线产能因盈利差也无法承接更多订单，行业从过剩走向紧平衡。 #Byd因之前低价招标带来当前无法保供压力，头部供应商仅剩btr和ss，3-4月负极需求快速增长，负极厂具备挑选订单底气，低价亏损订单需要涨价刺激供应。 #不用纠结涨价对各家的弹性占比，局部涨价更大的意义是单吨利润底部的确立，降价幻想破灭，目前15倍的估值更加扎实。 ⚡推荐尚太、中科、杉杉、贝特瑞、翔丰华、璞泰来 🔥除了负极还有哪些预期涨价品种，#重视磷酸铁锂。头部厂商持续满产+新进入者产能投放不及预期，目前二线普遍亏损，5月或有修复性涨价，#重视裕能、龙蟠、万润、安达、德方。
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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真知无价，用钱说话
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  • HLY
    高抛低吸的公社达人
    只看TA
    04-04 08:44
    谢谢
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  • 曼巴精神
    为国接盘
    只看TA
    04-03 11:08
    逻辑很正
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  • 无名小韭00990210
    只看TA
    04-03 10:36
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  • 爱上好吃的
    只看TA
    04-03 08:50
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  • 无名小韭76260727
    只看TA
    04-03 08:48
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  • 无名小韭36420327
    只看TA
    04-03 08:30
    谢谢老师
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