【化工涨价题材】-韭研公社

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【化工涨价题材】

水复花明

只买龙头的游资

2024-05-06 18:13:21

一、偏苯三酸酐(TMA)涨价

正丹股份四月以来涨幅接近5倍，得益于其产品涨价，消息面近期偏苯三酸酐(TMA)市场价格持续上行。4月29日调研公告：今年2月以来，TMA出口订单增多，TMA国内市场现货流动整体偏紧，受市场供需关系因素影响，公司主要产品偏苯三酸酐的市场价格上涨幅度较大。

相关核心个股：正丹股份（8.5万吨/年），百川股份（4万吨/年），泰达新材（3万吨/年）

二、锰硅价格上涨

4月份以来，锰硅价格迎来上涨，截至4月底国内锰硅期货累计涨超26%。

消息面上，澳大利亚矿业公司South32披露，受热带气旋Megan影响，公司位于格鲁特岛的基础设施遭到破坏，GEMCO锰矿运营业务短期中断。

中信证券研究指出，全球最大的锰矿生产商South32旗下主力锰矿运营中断，预计将减少2024年全球锰矿供应10%。

锰硅相关核心个股：

西部黄金：主营黄金采选及冶炼，旗下2座锰矿为百源丰、蒙新天霸，锰资源储量合计1208万吨，拥有锰矿开采、电解锰生产加工完整产业链。

湘潭电化：国内最大的电解二氧化锰生产商，主营锰系电池原材料，电解二氧化锰年产能12.2万吨，国内市占率25%。

红星发展：主营钡盐、锶盐、锰系产品，包括碳酸钡、碳酸锶、电解二氧化锰等。钡盐、锶盐国内产能第一。

中钢天源：主营磁性材料、磁器件、磁分离及相关配套设备，全球最大的四氧化三锰制造商，年产能5万吨。

三、欧线集运指数持续大涨

节后第一天暴涨6.9%！主力合约一度突破3000点大关，再创历史新高。

主要原因包括船公司连续提涨、中东地缘局势扰动以及航线改道造成的港口拥堵。

相关概念股：中远海控、中远海能、凤凰航运、宁波远洋等

四、钛白粉涨价

企业纷纷提价情况下，一季度钛白粉价格呈现上涨走势。卓创资讯数据，低端价格出现在季度初，华东地区金红石型钛白粉价格在15750元/吨，进入3月份价格上涨至16800元/吨附近，涨幅为7%。

3月份，钛白粉市场迎来第三次提价。龙佰集团发函称，决定自3月18日起，公司各型号白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调500元/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。随后，恒通钛业、玉兔钛业、海峰鑫化工、西陇化工等企业纷纷宣布上调金红石钛白粉销售价格500元/吨。

钛白粉核心个股：鲁北化工、惠云钛业、安达纳、金浦钛业、龙佰集团、安宁股份、东华科技、天原股份

五、粘胶长丝涨价

4月1日，新乡化纤发布价格变更通知称，鉴于国风潮流带动人造丝需求增长，加之成本上涨，即日起新乡白鹭粘胶长丝各品种价格上调1000元/吨。

2023年来，马面裙等汉服产品走红，马面裙还入选了淘宝2023年度十大商品。据开源证券化工团队的研报，马面裙中所使用的面料为提花面料，这种面料可让马面裙有更好的垂坠感，且可让裙摆上的花纹浑然天成，而提花面料的主要上游原材料便是粘胶长丝。

近段时间，随着春季到来，以及高校毕业季临近，马面裙的热度持续火爆。事实上，不止新乡化纤，近日，吉林化纤、丝丽雅等其它主流生产企业也均将粘胶长丝的报价上调1000元/吨。同时，行业开工率也在提升，据百川盈孚数据，3月25日至3月29日，粘胶长丝开工率为91.53%，环比上周上涨8.26个百分点。

粘胶长丝相关个股：新乡化纤、吉林化纤

六、制冷剂—氟化工

制冷剂需求旺季即将来临，R22、R32等品种行情稳中向上，萤石：据百川盈孚数据，截至4月30日，萤石97湿粉市场均价3,567元/吨，较上周同期上涨1.62%；4月均价（截至4月30日）3,477元/吨，同比上涨13.90%；2024年(截至4月30日)均价3,355元/吨，较2023年均价上涨4.05%。据氟务在线跟踪，近期江西某矿企发生安全事故，国家安全矿山整改更加严格。现阶段小矿因多种原因停产为主，大型矿山产量释放进程缓慢，精粉企业主动权较强，短期供应偏紧情况难以改善。

据氟务在线跟踪，近日多地气温逐步回升，R32、R22售后需求开始有所好转，且4月制冷剂企业R32以保供空调企业订单为主，多家代理商对外停止接单，旺季使用季节即将来临，供给调配以及惜售情绪有望继续推波助澜，部分企业配额偏紧，依旧看涨情绪下，低价销售意愿较弱，出口价格同样水涨船高，当前部分报盘25000元吨，相较于月初提升3000元/吨。

氟化工相关个股：金石资源（萤石）、巨化股份（制冷剂、氟树脂）、三美股份（制冷剂）、昊华科技（制冷剂、氟树脂、氟精细）等。其他受益标的：永和股份（萤石、制冷剂、氟树脂）、中欣氟材（萤石、氟精细）、东岳集团（制冷剂、氟树脂）、东阳光（制冷剂）、新宙邦（氟精细）

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