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🔥🔥🔥第九届【长韭杯】0903实盘大赛每日排名与操作跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子
2026-06-22 17:52:53
韭研AI — 实战派投研助手,焕新归来!
我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限,产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下,我们在2024年9月底选择下线迭代。 秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心,我们对信息平权和技术平权高度关注,随着大模型的升级,经多轮打磨、优化和实测,如今全面升级版【韭研AI投研助手】正式上线。 韭研AI投研助手——指定信源筛选后,语料更纯净、回答可溯源、拒绝说胡话。 超多惊喜资料和功能,等你体验。 更多更全的语料在持续接入中…… 韭研AI投研助手在P
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贵州茅台
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Nautilus
2026-09-04 11:10:18
雄韬股份官网实锤字节跳动乌兰布察AIDC数据中心项目
字节万亿投资砸向乌兰察布,雄韬股份实锤字节跳动乌兰布察AIDC数据中心项目。 字节跳动正计划在未来两年扩大AI算力基础设施,在内蒙古乌兰察布建设新一批数据中心,新增算力规模预计达到5-6GW。5-6 GW 对应的投资规模约为 8000 亿 - 9600 亿元 雄韬股份英文官网显示,2026年1月部署的乌兰布察AIDC数据中心项目是2024年日活超过9亿用户的短视频平台,这样的平台只有唯一一个--字节跳动(抖音)。 雄韬,中文官网只敢写某头部互联网科技企业,但在英文官网里写了,The client
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雄韬股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:14:17
AI时代传媒从中长叙事IP到渠道如何撬动文化体力?
AI时代对内容行业如何影响? 自2026年7月31日字节跳动推出Seedance2.5到Minimax推出多模态模型再到阿里的WAN3.0,AI视频模型高性价比下对内容行业带来“质变点”,2026年8月31日AI长剧黑马作品《后西游记》获得社会与商业价值双丰收,截止9月2日22:55分AI长剧《后西游记第一季》(第一季共30集,每集40分钟)在芒果TV的APP播放量达6800.8万次,大众对AI纯原生内容接受度高企也得益于其差异化内容制作及故事内核,本剧为“广电21条”发布后首部“边审边
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华策影视
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上海电影
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中信出版
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横店影视
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芒果超媒
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低位玩家
一路向北的小韭菜
2026-09-04 09:58:07
特斯拉Optimus换上碳纤维骨架!精工科技卡位机器人轻量化核心装备
市场近期关注到,特斯拉Optimus可能正加速向轻量化、高强度的碳纤维复合材料骨架演进。人形机器人要真正走向量产,重量、续航、关节负载和运动灵活性缺一不可。相较传统铝合金结构,碳纤维材料在强度、刚度和减重之间具备更优平衡;若碳纤维空心管等方案实现规模化导入,四肢、躯干及关节连接件的材料升级有望成为机器人产业链的新分支。 精工科技的预期差,在于它不只是沾边的“碳纤维概念”,而是具备从装备到复材成型的完整能力。公司覆盖原丝装备、碳化装备与复材成型装备,是国内少数能够贯通碳纤维产业链核心设备环节的上市
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精工科技
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一路向北交所
一路向北的机构
2026-09-04 13:00:53
【储备向】北交所养殖业盘点:五家细分龙头,谁在周期底部悄悄蓄力
一、五家公司,各占一个细分山头 永顺生物:养殖疫苗的隐形冠军 永顺生物是北交所首批上市公司,背后站着广东省农业科学院。它的核心产品猪瘟活疫苗(传代细胞源)国内市占率大约 50%,猪瘟三联活疫苗市占率约 40%,两个都是全国第一。名下的疫苗产品基本达到了养殖业全覆盖。 在国内养殖业整体低迷的行业背景下,永顺生物依托海内外协同推进、猪禽疫苗同步布局的战略,实现海外市场亮眼增长。当期海外业务收入达1472.26万元,较上年同期的1303.24万元同比提升12.97%,其中埃及市场表现尤为突出,同比增幅
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大禹生物
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永顺生物
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驱动力
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海昇药业
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骑士乳业
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-04 12:11:35
政策催化与产业升级共振,跨境支付产业链核心概念股梳理
近期,海外主流加密货币价格持续上行,带动美股加密概念股集体走强,市场情绪正向传导至A股跨境支付板块。与此同时,中国支付清算协会正式发布智能体支付自律公约,KYA机制探索、CIPS系统互联互通、mBridge场景落地及跨境电商收单需求增长多重因素叠加,短期事件催化与人民币国际化、支付网络升级的中长期发展逻辑形成共振,跨境支付产业链市场关注度显著提升。 从行业发展底层逻辑来看,2026年我国跨境支付行业交易规模预计将突破95万亿元,同比增长11.3%,其中跨境电商支付占比超44%,成为行业第一大应用
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楚天龙
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翠微股份
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海联金汇
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四方精创
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宇信科技
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异动特工小队
全梭哈的小韭菜
2026-09-04 11:55:03
韭研公社午盘涨停简图(09.04)
公社出品,值得信赖,今日涨停简图如下,后续将每日实时更新。 你经历的所有的困苦都是有意义的,因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘,上证上涨0.35%,深证上涨0.27%,创业板上涨0.43%,以下是今日涨停复盘简析,详细版请查阅网站或APP异动解析。 与君共赏 三十年来寻剑客 志勤〔唐代〕 三十年来寻剑客,几回落叶又抽枝。 自从一见桃花后,直至如今更不疑。 译文 多年来,我都在寻找一把斩断人生烦恼的剑;都没注意到时节的变化,秋去春来,岁月几何。 自从我那时见到灼灼红艳的桃花以后,一直到现在,更加
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龙版传媒
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无名小韭54460621
2026-09-04 10:22:23
统一液冷油,最新亮相获奖!
统一液冷油亮相获奖!液冷活口 9月2日至4日,以“开放算力生态,Token普惠创新”为主题的2026开放数据中心大会(ODX)暨首届算博会举行。统一石化携数据中心液冷全链路解决方案亮相,展示覆盖冷板式、浸没式及室外一次侧散热的液冷热管理产品矩阵。 统一DE-5-2.5-P、DE-5-2.5-E、IMF SYN 3010型三款冷却液产品通过ODCC“液界先锋”智算领航计划认证,统一石化同时获评组委会“优秀合作伙伴”。两项行业认可进一步体现统一智冷在数据中心液冷技术研发、产品验证及产业化应用方面的综
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发财猫
明天一定赚的老韭菜
2026-09-04 11:13:30
600573惠泉啤酒:会稽山打响酒类消费第一枪,福建政策再加一把火
今天盘面有一个值得重视的变化: 资金开始从纯科技线,向低位消费方向做明显切换。 9月4日早盘,酿酒板块快速走强,黄酒方向成为先锋,会稽山、古越龙山、金枫酒业三只黄酒股集体封住涨停,古井贡酒、山西汾酒、金种子酒等白酒股同步跟涨。 会稽山更是在9点34分左右快速触及涨停。 这说明今天资金炒的已经不只是某一只黄酒,而是在尝试打出一条: 黄酒 → 白酒 → 啤酒 → 食品饮料消费 的扩散路径。 如果这个方向继续发酵,那么市场自然会开始寻找: 低位、低市值、有地方消费政策催化、同时业绩又不错的酒类品种。
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会稽山
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惠泉啤酒
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海欣食品
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小橘子学交易
只买龙头的龙头选手
2026-09-03 20:23:06
【天风电新&汽车】策略会交流超预期:ABF膜&莲花控股-0903
【天风电新&汽车】策略会交流超预期:ABF膜&莲花控股-0903 ——————————— 【莲花控股】交流beat 要点1: 市场空间比预期的大。 之前只知道abf载板用,现在明确玻璃基板也需采用ABF膜,且层数在18层以上,目前#头部两家大厂(具体情况私信)紧密和公司商讨合作中。 要点2:味之素配额制再生变化。 产业反馈味之素#gx-92(此款主要用于国产服务器+一部分海外服务器)交期大大拉长,甚至约等于停产,再次验证ABF膜紧缺度日益提升,国产替代加速中。 要点3:中低端已批量,高端和海外大
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华正新材
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莲花控股
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王王王
2026-09-04 10:38:05
PTFE应用大幅加速
摩根大通的 PTFE 专家电话会议内容: 主要结论是 M10 无法满足 Df 的要求,必须将 PTFE 重新纳入考虑。 采用 PTFE 的当前瓶颈不是材料或产能短缺,而是 CCL 和 PCB 端的加工性和良率问题。 SYT(生益科技)已经合格,而 Taiflex(台光电)和 EMC(联茂电子)仍处于试样阶段(样品将于本月送往 PCB 工厂);在 M10 轨道上,EMC 和 NYP 仍在推进中。 专家还认为,采用决定(以及是否选择哪种 PTFE 选项)可能在 10 月
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沃特股份
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-09-04 11:05:31
AI应用端关注度提升【中泰传媒互联网】
AI应用端关注度提升,重视AI影视+AI营销+企业级AI agent等投资机会【中泰传媒互联网】 📌26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频(55%)和营销(24%)。AI影视+营销是模型大厂变现主场景,是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 📌AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎,迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景的增长实现大幅业绩放量,展现高弹性。 📌AI短剧国内用户规模突破6亿,《后西游记》打开AI中长剧可能及短视频以外的传播
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中文在线
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荣信文化
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芒果超媒
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易点天下
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迈富时
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红柿通
热爱评论的老韭菜
2026-09-04 08:17:59
【长江军工】军贸订单集中落地,坚定看好低估值军贸标的
【长江军工】军贸订单集中落地,坚定看好低估值军贸标的 中航成飞J-10CE军贸订单稳步落地,洪都航空上半年海外营收超去年全年,国睿科技因军贸订单导致的关联交易同比大幅提升,多个国家表示将推进对中航西飞KJ-500的采购,国际军贸订单正稳步落地。 核心主机厂如中航沈飞,中航西飞按PB算均处于历史极低估水平,2026Q2主动管理型基金对其重仓持股数量亦处于历史极低位,当前拥有极好配置价值。 【核心推荐】 ①飞机:中航成飞、中航沈飞、中航西飞、洪都航空; ②无人机:中无人机、航天彩虹; ③雷达:国睿科
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中航沈飞
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中航成飞
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中航西飞
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中无人机
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内蒙一机
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韭菜盒子
明天一定赚的萌新
2026-09-04 10:18:28
双环传动终止分拆环动科技 股价涨近10%
双环传动:终止分拆所属子公司环动科技至科创板上市 双环传动9月3日晚公告,公司董事会会议审议通过议案,同意终止分拆所属子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司(简称“环动科技”)至上海证券交易所科创板上市并撤回相关上市申请文件。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
韭研AI:实战派投研助手
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双环传动
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逻辑挖手
公社达人
2026-09-03 14:15:35
龙版传媒 VS 思美传媒(AI 漫剧赛道)对比表 + 投资逻辑纪要
核心催化 近期 AI 漫剧赛道龙头龙版传媒走出四连板行情,市场炒作逻辑:传统出版企业依托版权资源切入 AI 漫剧赛道,小盘文化标的迎来 AIGC 内容重估。对标同赛道的思美传媒,存在明显预期差: 1、盘子更小:流通市值仅 27 亿左右,不足龙版传媒一半,同样小盘题材属性,股价 5 元区间,位置处于低位,还没有迎来资金集中炒作; 2、漫剧产业链实力更强:不同于龙版传媒出版企业跨界,思美传媒子公司掌维科技手握海量小说 IP 资源,已经搭建完成 AI 漫剧创作平台并进入试运行,打通从自有小说 IP、剧
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龙版传媒
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思美传媒
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欢瑞世纪
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新炬网络
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FangShouYiBo
公社达人
2026-09-04 12:07:07
新预期差,金字火腿拟2亿追加投资光芯片企业中晟微,加上DSP未来越来越紧。叠加猪消费概念。
最新,金字火腿拟2亿追加投资光芯片企业中晟微,加上DSP未来越来越紧。叠加猪消费概念。 了解到 “DSP未来一年基本看不到缓解,800G和1.6T都需要大量DSP,本身扩产周期又非常长,因此DSP可能出现一个季度比一个季度更紧的状态。” 搜到资料如下 最新,金字火腿拟2亿追加投资光芯片企业中晟微 中晟微电子(杭州)有限公司近日获得金字火腿旗下全资子公司福建金字半导体的追加投资。本轮由金字火腿(是的,做火腿的那家上市公司)战略增资,出资不超过2亿元,投前估值约13.5-18.5亿元。加之首轮1亿元
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金字火腿
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风中追风
躺平的老司机
2026-09-04 10:01:10
厄尔尼诺冲击秘鲁渔业 北交所唯一水产+食品 盖世食品
明年裙带菜要涨价了】 8月最新监测数据显示,NOAA(美国国家海洋和大气管理局)已将2026年四季度出现超强厄尔尼诺的概率从7月的 81% 上调至 95%,更有 69% 的概率出现 Niño 3.4 区海温异常超过 + 2.5℃的极端情景 —— 如果兑现,这将是 1950 年以来最强的一次厄尔尼诺事件。 🔥2025 年全球裙带菜产量 180 万吨,92% 来自中国,其中 83% 集中在大连。 #日本本土日料店 45% 的食材、欧美东南亚连锁日料店 100% 的海藻类食材,都靠大连“喂”。日本9
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盖世食品
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:19:35
农业26半年报总结:养殖板块拐点已现,重视周期反转机会
行业概览 2026年上半年生猪出栏37246万头,同比+1.7%,养殖品种供给量整体仍较充足;生猪价格持续低位运行,导致板块整体利润明显承压,但是在农产品价格企稳回升和行业规模化持续提升的背景下,农林牧渔板块收入端相对平稳。2026H1农林牧渔板块实现营业收入6087.72亿元,同比-0.52%;实现归母净利润-125.33亿元,同比由盈转亏,主要系生猪养殖板块深度亏损拖累。2026Q2板块实现营业收入3065.69亿元,同比-5.08%;实现归母净利润-112.10亿元,同比由盈转亏,亏损
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罗牛山
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太阳的徽笑
2026-09-04 10:59:15
三力士,布局海外橡胶林,深度受益本轮厄尔尼诺效应
近期,全球气候进入厄尔尼诺周期,东南亚天然橡胶主产区遭遇高温干旱天气侵袭,行业供给收缩预期持续升温,天然橡胶价格中枢稳步抬升。作为国内稀缺的海外布局天然橡胶全产业链的上市公司,三力士深耕老挝丰沙里省多年,坐拥万亩优质橡胶林资源,依托完善的种植、加工、销售一体化布局,将充分承接本轮厄尔尼诺带来的行业红利三力士深耕 老挝橡胶产业,筑牢海外资源壁垒,形成稳固的原料优势。公司通过孙公司丰沙里省荣泰橡胶有限公司,在老挝丰沙里省布局7.5万余亩优质橡胶林,产业布局规模扎实、模式成熟,其中包含2.7万余亩独资
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三力士
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海南橡胶
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金健米业
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亚盛集团
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高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:41:13
商社板块26H1业绩总结:Q2压力集中释放,迎来边际改善窗口
投资逻辑 黄金珠宝:高金价压制终端消费,Q2有望确认板块业绩底部,看好Q3边际回暖。金价波动幅度趋稳,消费者逐步适应当前金价中枢,在央行购金、避险等逻辑支撑下有望震荡上行,利好高溢价品牌渗透。当前处于业绩底叠加预期底,重点关注高端精品老铺黄金、时尚珠宝龙头潮宏基。 跨境电商:中报板块收入利润同步修复,Q2业绩改善确认,Q3有望进一步加速。美国高通胀推动线上渗透率持续提升,海运、汇率等外部成本扰动边际趋缓,预计Q3景气有望延续。具备供应链与产品壁垒的头部企业份额有望持续提升,关注产品持续迭
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潮宏基
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国联股份
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华天酒店
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海欣食品
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全聚德
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:08:32
传媒互联网半年报总结:AI赋能,游戏景气
传媒互联网环境回顾 2026年上半年传媒互联网板块整体呈现"部分景气、AI赋能"态势。游戏景气领先,26H1国内游戏市场实际销售收入1884.5亿元,同比增长12.2%;自研游戏海外收入123.72亿美元,同比增长30.22%。26年7月国内游戏市场实际销售收入达310.98亿元,同增6.92%;自研游戏海外收入20.12亿美元,同增18.86%。出海爆款与买量ROI优化抬升盈利中枢。广告营销步入平稳增长期,投放趋于理性。影视院线依赖档期、大盘承压,今年以来至8月底国内电影票房为282.09
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易点天下
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焦点科技
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一思一记
2026-09-04 07:03:22
9月4日股市早报:液冷/功率半导体/H酸/机器人/AI应用/电网设备等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①十部门:到2030年规模以上中小企业人均营业收入累计增长15%左右 ②十部门:设立国家中小企业发展基金二期带动社会资本投早、投小、投长期、投硬科技 ③重庆市住房城乡建委牵头起草了《重庆市"十五五”城市更新规划(2026-2030年)(征求意见稿)》 ④美股三大指数集体收涨,道指涨1.18%,纳指涨1.4%,标普500指数涨1.06%。加密货币概念股、黄金矿业股走强;特斯拉涨超5%,SpaceX涨超6%。 ⑤国际
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精智达
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飞龙股份
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澜起科技
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行云科技
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思泉新材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:53:11
❗【天风电新】振华股份:SOFC景气度加速上行,旺季看好金属铬价格弹性-0903
———————————— wind数据显示#金属铬价格上涨超1000元/吨,振华下半年重铬酸钠产销量相比上半年将有所收缩,金属铬短期亦无新增产能,且Q3产能已经排满。旺季即将来临,看好价格弹性。 下半年新增需求来自三个方面:1)Q4旺季及下游补库需求;2)SOFC增量需求,Bloom Energy无论下半年出货还是给到供应链订单预计#环比上半年均有200%增长。振华连接体科技订单也预计在年底迎来较大增量。3)潜在的收储需求,第三轮收储比较明确会有,落地时间目前还不明确。 中长期最大需求增量来自S
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振华股份
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高抛低吸的老司机
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酒类中报总结:白酒出清加速,多雨&需求影响啤酒兑现
投资逻辑 白酒板块:行业加速出清,首推贵州茅台,关注α区域酒配置价值。我们认为行业“量价利”已处于筑底阶段、尤其是头部单品价盘在淡季时有超预期表现。动销维度,受益于低基数、6月至今行业动销有恢复性改善;预计中秋&国庆行业动销偏平稳,部分区域延续当前恢复性改善的态势。目前估值锚贵州茅台PE-TTM约20X,行业估值与基本面相对匹配,关注动销环比持续改善&内需风偏改善带动板块估值进一步修复,以及酒企EPS逐步企稳回正。我们看好白酒的配置价值,行业具备优异的商业模式、已经度过出清斜率最陡峭阶段;首
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山西汾酒
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泸州老窖
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顺鑫农业
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今世缘
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高抛低吸的老司机
2026-09-04 11:25:38
传媒:AI长剧进入主流供给,政策与技术共振打开行业空间
⚫事件 国内首部AIGC长剧登陆卫视黄金档。8月31日,芒果TV出品的AIGC长剧《后西游记》上线芒果TV并登陆湖南卫视黄金档,成为国内首部登陆卫视黄金档的AIGC长剧。剧集由字节跳动Seedance2.0、Seedance2.5提供AI技术支持,并通过芒果TV自研平台“芒果灵创”组织内容生产。目前项目已沉淀109个角色资产和143个场景资产,并采用边制作、边审核、边播出的生产模式。 ⚫投资要点 Seedance推动AI长剧进入工业化验证,可复用数字资产有望重构制作成本。长剧需要在数百分
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欢瑞世纪
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芒果超媒
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中线波段的老司机
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【特斯拉Optimus机器人升级为碳纤维骨架,重量减轻33%】
🔥特斯拉Optimus人形机器人已经正式把碳纤维复合材料应用于四肢骨架结构。原先机型采用铝合金构件,新版机型替换为碳纤维空心管材。 经过实测对比,四肢零部件整体减重33%,整机自重得到有效控制。机身重量降低之后,伺服电机负载明显减小,机器人行走、抬手等动作更加流畅,连续工作续航得到显著提升。 🔥碳纤维五大天王 【#吉林碳谷 】 国内最大的碳纤维原丝供应商,产品广泛用于风电、航空航天及机器人领域,原丝产能规模居前。 【#吉林化纤 】 碳纤维及复材产能规模全球靠前,大丝束碳化环节产能领先,碳纤维
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中复神鹰
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一路向北的小韭菜
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字节万亿算力砸向乌兰察布!佳力图早已卡位数据中心液冷温控核心供应链
8000亿级的算力蓝图,乌兰察布为什么是主角 据《南华早报》9月3日报道,字节跳动正计划在未来两年大幅扩张AI算力基础设施,在内蒙古乌兰察布集宁区建设新一批数据中心,新增算力规模预计5-6GW,目标2028年初交付。按东吴证券"1GW AI数据中心前期投资约1600亿元"的估算口径,这一扩容对应的投资规模约在8000亿-9600亿元之间——若按上限落地,将是全球单体规模最大的AI算力集群之一。同一时期,字节跳动还获得了一笔规模约296亿美元的银团贷款,为算力资本开支提供资金配套。 乌兰察布并非第
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GPT-6科研能力爆炸,最利好AI4S!
GPT-6科研能力大幅提升!利好AI4S!(志特新材、华大智造、近岸蛋白) 超级AI绝不应该只拿去分发广告做ppt,科研方向才是ai大放异彩的地方! OpenAI于9月3日发布GPT-6 Astra,首次把科学研究(Science)列为达到"当前最先进水平"的核心领域之一,FrontierMath高阶数学97.6%、ARC-AGI-3达99.9%。更强的科研推理+自主Agent能力,直接利好科学计算算力和AI+科研应用两条主线。 首推辨识度:志特新材、其次利好药物研发、合成生物铲子股华大智造+近
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2026-09-04 07:23:10
9月4日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 觉得有用,请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 液冷:集泰股份、金帝股份 旅游:云南旅游 零售:国芳集团 AI编码:新炬网络 机器人:鸣志电器 减肥药:美诺华 无人驾驶:大众交通 二、美股三大指数集体收涨 加密货币和贵金属领涨 美股三大指数集体收涨,道指涨1.18%,纳指涨1.4%,标普500指数涨1.06%。美国上周首次申领失业金人数为20.6万人,高于市场预期,9月加息预期继续降温。 加密
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集泰股份
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炒谷养娃2007
一路向北的公社达人
2026-09-04 11:18:30
大消费核心梳理,中秋国庆13天长假
中秋国庆13天长假核心梳理 核心观点 2026年中秋与国庆相连,通过拼假可实现最长连休13天的超长假期,是继春节9天假后年内又一"超级黄金周"。参照往年经验,国庆超长假期旅游市场迎来爆发式增长,2025年国庆中秋双节叠加12天超长假期时,出游人数同比激增130%,部分热门目的地线路提前3个月售罄。叠加消费政策持续加码——财政部等七部门印发《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》,财政金融协同促内需新政将信用卡消费分期纳入财政贴息范围,大消费板块在长假预期催化下有望迎来"政策+旺季"共振。产业链核心
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会稽山
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古越龙山
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华天酒店
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海欣食品
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安记食品
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荒股圣体
2026-09-04 10:45:20
高测股份(688556):磷化铟订单落地,被光伏周期掩盖的"AI卖铲人"开始兑现
高测股份(688556):磷化铟订单落地,被光伏周期掩盖的"AI卖铲人"开始兑现 2026年9月4日,高测股份宣布:磷化铟切割设备经过多轮充分切割测试验证后,正式斩获订单。 这不是一笔普通的设备订单。它意味着高测在化合物半导体赛道的商业化进程,从"验证测试"正式跨入"订单兑现"阶段。当市场还在用"光伏亏损股"定义高测时,一条被光伏周期严重掩盖的AI算力设备逻辑,正在加速浮出水面。 一、磷化铟:AI算力时代的"硬通货" 磷化铟是800G、1.6T乃至3.2T高速光模块的核心衬底材料。AI算力越卷,
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高测股份
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云南锗业
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光智科技
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宿迁联盛
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有研新材
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彼岸鹰眼
只买龙头的龙头选手
2026-09-03 14:18:15
世界气象组织警告:厄尔尼诺将发展为超强级别
厄尔尼诺导致东南亚、南亚干旱,南美降水异常,全球甘蔗、天然橡胶、棕榈油主产区产能受损,对应品种价格进入上行周期。 1. 白糖 逻辑:印度、泰国等主产国干旱压制甘蔗产量,全球糖供需格局收紧。 核心标的:中粮糖业(600737)(国内糖业全产业链龙头)、南宁糖业(000911)、广农糖业(000833) 2. 天然橡胶 逻辑:泰国、印尼等东南亚主产区干旱,割胶天数减少、单产下降,价格反应灵敏度高。 核心标的:海南橡胶(601118)(A 股唯一天然橡胶种植龙头)、中化国际(600500) 3. 棕榈
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中粮糖业
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海南橡胶
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赞宇科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 11:50:28
【再次重点提示:恒工精密】机器人进展超预期,主业连续铸铁稳健
[玫瑰] 公司发布半年度报告,26H1实现营收7.24亿元,同比+37.37%,实现归母净利润1.04亿元,同比+57.03%,实现扣非归母净利润1.00亿元,同比+82.35%。 #机器人从零部件到整机制造全产业链布局、弹性大 公司具身智能业务主要包括”机器人关键零部件“和”机器人整机制造与场景部署“两个方面,26H1已实现收入0.79亿元。公司是A股稀缺的机器人全产业链布局标的,沿"材料—部件—整机—场景"布局,材料端公司连续铸铁材料性能优异,已应用在RV减速器行星架、行星座、摆线轮、偏心轴
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恒工精密
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