今日市场先是受拜登新加的关税影响，随后是国联证券复盘后证券超预期大跌，带着市场大幅下挫。总体上个股跌多涨少，全市场超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额7611亿，较上个交易日缩量635亿。

首先美301关税的盘面影响很有趣，先是“尚未执行抢装在即，景气可期。”开盘新能源领涨，随后直接冲高出货。整体上看，光伏虽然是利空出尽，但利空出尽也是利空，反弹仍是不错的减仓时机。

其次券商大跌，这块我看过机构研讨，普遍的观点认为目前券商合并不能只看简单的合并，要实现1+1大于2的政策目标，需要是的财企背景的券商合并。另一方面券商作为市场情绪的风向标，今日受301关税的影响下，情绪较低本身也容易成下跌的诱因。

机会点：

1.地产，从消息面来看无论是盘后杭州出的政府买房用于公租房建设还是路透社的观点，以及高盛对于中国地产的预测是要稳住目前的地产需要1万亿都在说明国债资金流入楼市的预期正在上升。

2.新能源，虽然301关税的直接影响较大，但我认为拜登此举在于赢得选票的考虑要大于，其美国核心利益的考量，

3.券商，券商本身虽然没有大合并预期，且国企券商合并一定是跟着国企改革的步伐来走，而不会领着国企改革的步伐，但本身也是超跌了。