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牛市要来了?半导体周期还有多久?
拾贝录real
2024-05-20 17:47:03

一则盘后消息,高盛将MSCI中国指数12个月后的目标点位从60点上调至70点,将沪深300指数12个月目标位从3900点上调至4100点。外资全力看好A股,接下来可以关注晚上美股中概的走势,就能看出外资的真实态度:是真金白银看好,还是只是打嘴炮。

说回今天A股,盘面轮动较快。但涨得比较好的当属有色和新题材TGV。有色上涨的原因,除了与期货走势强相关之外,还受消息刺激(伊朗总统乘坐的飞机坠毁)。新题材TGV周末出现了分歧,但今天几个核心票继续涨停。所以有分歧不可怕,分歧转一致的时候才需要小心,比如地产,周末预期最强,大家一致预期房地产在政策的强刺激下会走出一波行情,但今天啪啪打脸,走的最弱,现在周末吹票已经完全是负溢价了。

信创今天也走的不错,起因应该是德邦证券的一则周报:信创正站在新一轮拐点。德邦证券认为:政府对于信创的预算有所好转(超长期特别国债、设备更新贷款财政贴息政策等);加大对信创的资金支持(超长期特别国债重点聚焦加快实现高水平科技自立自强等、科技创新和技术改造再贷款等);信创相关政策持续发力,安全可靠标准有望加速出台;党政、行业信创替代需求持续释放(中国移动516日公布招标结果,国产化率达到100%)。

信创跟半导体强相关,然国内的半导体周期独树一帜,不惧涨价、国产替代等行业利好,一直在地板上趴着。正因为趴的时间太久了,找个由头稍微包装一下向上起跳的概率还是有的。就比如前段时间的低空经济,背后看涨得还是军工。所以半导体什么时候也能被包装一下走出一波行情?

信创产业链(拾贝录网站):

 看信创产业链的RPS120,都小于90低位,值得关注。

注:RPS又称股价相对强度,是由美国欧奈尔提出,指在一段时间内,个股涨幅在全部股票涨幅排名中的位次值。A股票RPS30>90意味着在30个交易日内,A股票的总体涨幅超过市场90%的股票。

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