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2025-04-08 20:03:03
农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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2025-04-02 18:57:58
人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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2025-03-31 20:39:31
端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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Manus火爆出圈,国内AI Agent进入新纪元
最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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“小作文”引起的异动-RISCV
今天下午,RISC-V相关概念股异军突起,龙头芯原股份、亿通科技等20厘米涨停。异动的原因,来自路透社报道的一篇消息:中国正计划出台相关政策,鼓励在全国范围内采用开源的RISC-V芯片。此举旨在降低对西方技术的以来。相关知情人士表示,关于促进RISC-V芯片使用的政策指导意见最早可能于本月发布,但最终发布时间仍有可能会有所调整。 在产业层面,近期RISC-V芯片也有利好催化:2月28日,阿里巴巴达摩院举办了2025玄铁RISC-V生态大会,并正式发布了玄铁RISC-V系列芯片。RISC-V在高性
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固态电池成了科技的对手盘
最近,固态电池似乎成了科技的对手盘。看一下产业链的10日涨跌幅,固态/半固态电池10日涨幅排名第一;而以DeepSeek为代表的科技则跌幅居前。 那么,固态到底在涨什么? 1)3-4月份固态电池行业将迎来密集催化。 3月6日-3月7日将召开全固态电池技术交流大会,行业进展有望超预期; 3月,现代汽车将发布“梦想”全固态电池试点生产线; 3月26日,将召开中国固态电池技术与创新产业研讨会; 4月16日-4月18日将召开全固态电池前瞻技术论坛。 2)当前主流车企(如长安、现代、奔驰、比亚迪等)及电池
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微型丝杠-机器人新分支
人形机器人板块今天发酵了新的分支-微型丝杠。驱动事件为: 2025年2月25日,德意志银行机器人报告预计特斯拉Optimus Gen3灵巧手内部或将采用微型丝杠代替蜗轮蜗杆传动,这一变动将使单个人形机器人的丝杠用量翻了3-4倍,即丝杠用量由原来的14根增加至48根。 如若Optimus Gen3真采用这一方案,微型丝杠应用在灵巧手上的市场天花板将被打开。而且,丝杠越小制造加工难度也会越大。所以,微型丝杠的生产企业有一定的竞争壁垒。 拾贝录整理了人形机器人微型丝杠产业链供参考(通过RPS30可以看
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存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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2025-02-17 19:09:18
马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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“小作文”引起的异动-RISCV
今天下午,RISC-V相关概念股异军突起,龙头芯原股份、亿通科技等20厘米涨停。异动的原因,来自路透社报道的一篇消息:中国正计划出台相关政策,鼓励在全国范围内采用开源的RISC-V芯片。此举旨在降低对西方技术的以来。相关知情人士表示,关于促进RISC-V芯片使用的政策指导意见最早可能于本月发布,但最终发布时间仍有可能会有所调整。 在产业层面,近期RISC-V芯片也有利好催化:2月28日,阿里巴巴达摩院举办了2025玄铁RISC-V生态大会,并正式发布了玄铁RISC-V系列芯片。RISC-V在高性
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固态电池成了科技的对手盘
最近,固态电池似乎成了科技的对手盘。看一下产业链的10日涨跌幅,固态/半固态电池10日涨幅排名第一;而以DeepSeek为代表的科技则跌幅居前。 那么,固态到底在涨什么? 1)3-4月份固态电池行业将迎来密集催化。 3月6日-3月7日将召开全固态电池技术交流大会,行业进展有望超预期; 3月,现代汽车将发布“梦想”全固态电池试点生产线; 3月26日,将召开中国固态电池技术与创新产业研讨会; 4月16日-4月18日将召开全固态电池前瞻技术论坛。 2)当前主流车企(如长安、现代、奔驰、比亚迪等)及电池
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微型丝杠-机器人新分支
人形机器人板块今天发酵了新的分支-微型丝杠。驱动事件为: 2025年2月25日,德意志银行机器人报告预计特斯拉Optimus Gen3灵巧手内部或将采用微型丝杠代替蜗轮蜗杆传动,这一变动将使单个人形机器人的丝杠用量翻了3-4倍,即丝杠用量由原来的14根增加至48根。 如若Optimus Gen3真采用这一方案,微型丝杠应用在灵巧手上的市场天花板将被打开。而且,丝杠越小制造加工难度也会越大。所以,微型丝杠的生产企业有一定的竞争壁垒。 拾贝录整理了人形机器人微型丝杠产业链供参考(通过RPS30可以看
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存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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Manus火爆出圈,国内AI Agent进入新纪元
最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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“小作文”引起的异动-RISCV
今天下午,RISC-V相关概念股异军突起,龙头芯原股份、亿通科技等20厘米涨停。异动的原因,来自路透社报道的一篇消息:中国正计划出台相关政策,鼓励在全国范围内采用开源的RISC-V芯片。此举旨在降低对西方技术的以来。相关知情人士表示,关于促进RISC-V芯片使用的政策指导意见最早可能于本月发布,但最终发布时间仍有可能会有所调整。 在产业层面,近期RISC-V芯片也有利好催化:2月28日,阿里巴巴达摩院举办了2025玄铁RISC-V生态大会,并正式发布了玄铁RISC-V系列芯片。RISC-V在高性
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固态电池成了科技的对手盘
最近,固态电池似乎成了科技的对手盘。看一下产业链的10日涨跌幅,固态/半固态电池10日涨幅排名第一;而以DeepSeek为代表的科技则跌幅居前。 那么,固态到底在涨什么? 1)3-4月份固态电池行业将迎来密集催化。 3月6日-3月7日将召开全固态电池技术交流大会,行业进展有望超预期; 3月,现代汽车将发布“梦想”全固态电池试点生产线; 3月26日,将召开中国固态电池技术与创新产业研讨会; 4月16日-4月18日将召开全固态电池前瞻技术论坛。 2)当前主流车企(如长安、现代、奔驰、比亚迪等)及电池
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微型丝杠-机器人新分支
人形机器人板块今天发酵了新的分支-微型丝杠。驱动事件为: 2025年2月25日,德意志银行机器人报告预计特斯拉Optimus Gen3灵巧手内部或将采用微型丝杠代替蜗轮蜗杆传动,这一变动将使单个人形机器人的丝杠用量翻了3-4倍,即丝杠用量由原来的14根增加至48根。 如若Optimus Gen3真采用这一方案,微型丝杠应用在灵巧手上的市场天花板将被打开。而且,丝杠越小制造加工难度也会越大。所以,微型丝杠的生产企业有一定的竞争壁垒。 拾贝录整理了人形机器人微型丝杠产业链供参考(通过RPS30可以看
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存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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2025-04-08 20:03:03
农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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Manus火爆出圈,国内AI Agent进入新纪元
最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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“小作文”引起的异动-RISCV
今天下午,RISC-V相关概念股异军突起,龙头芯原股份、亿通科技等20厘米涨停。异动的原因,来自路透社报道的一篇消息:中国正计划出台相关政策,鼓励在全国范围内采用开源的RISC-V芯片。此举旨在降低对西方技术的以来。相关知情人士表示,关于促进RISC-V芯片使用的政策指导意见最早可能于本月发布,但最终发布时间仍有可能会有所调整。 在产业层面,近期RISC-V芯片也有利好催化:2月28日,阿里巴巴达摩院举办了2025玄铁RISC-V生态大会,并正式发布了玄铁RISC-V系列芯片。RISC-V在高性
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固态电池成了科技的对手盘
最近,固态电池似乎成了科技的对手盘。看一下产业链的10日涨跌幅,固态/半固态电池10日涨幅排名第一;而以DeepSeek为代表的科技则跌幅居前。 那么,固态到底在涨什么? 1)3-4月份固态电池行业将迎来密集催化。 3月6日-3月7日将召开全固态电池技术交流大会,行业进展有望超预期; 3月,现代汽车将发布“梦想”全固态电池试点生产线; 3月26日,将召开中国固态电池技术与创新产业研讨会; 4月16日-4月18日将召开全固态电池前瞻技术论坛。 2)当前主流车企(如长安、现代、奔驰、比亚迪等)及电池
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微型丝杠-机器人新分支
人形机器人板块今天发酵了新的分支-微型丝杠。驱动事件为: 2025年2月25日,德意志银行机器人报告预计特斯拉Optimus Gen3灵巧手内部或将采用微型丝杠代替蜗轮蜗杆传动,这一变动将使单个人形机器人的丝杠用量翻了3-4倍,即丝杠用量由原来的14根增加至48根。 如若Optimus Gen3真采用这一方案,微型丝杠应用在灵巧手上的市场天花板将被打开。而且,丝杠越小制造加工难度也会越大。所以,微型丝杠的生产企业有一定的竞争壁垒。 拾贝录整理了人形机器人微型丝杠产业链供参考(通过RPS30可以看
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存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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瑞芯微
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乐鑫科技
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泰凌微
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拾贝录real
2025-03-25 21:09:58
可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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永鼎股份
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百利电气
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合锻智能
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拾贝录real
2025-03-20 20:31:45
深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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邵阳液压
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潜能恒信
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振华重工
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拾贝录real
2025-03-11 18:33:40
人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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奥飞娱乐
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凌云光
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利亚德
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拾贝录real
2025-03-06 18:29:42
Manus火爆出圈,国内AI Agent进入新纪元
最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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佳都科技
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蓝色光标
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鼎捷数智
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2025-03-04 18:43:12
“小作文”引起的异动-RISCV
今天下午,RISC-V相关概念股异军突起,龙头芯原股份、亿通科技等20厘米涨停。异动的原因,来自路透社报道的一篇消息:中国正计划出台相关政策,鼓励在全国范围内采用开源的RISC-V芯片。此举旨在降低对西方技术的以来。相关知情人士表示,关于促进RISC-V芯片使用的政策指导意见最早可能于本月发布,但最终发布时间仍有可能会有所调整。 在产业层面,近期RISC-V芯片也有利好催化:2月28日,阿里巴巴达摩院举办了2025玄铁RISC-V生态大会,并正式发布了玄铁RISC-V系列芯片。RISC-V在高性
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芯原股份
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亿通科技
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2025-03-03 18:46:11
固态电池成了科技的对手盘
最近,固态电池似乎成了科技的对手盘。看一下产业链的10日涨跌幅,固态/半固态电池10日涨幅排名第一;而以DeepSeek为代表的科技则跌幅居前。 那么,固态到底在涨什么? 1)3-4月份固态电池行业将迎来密集催化。 3月6日-3月7日将召开全固态电池技术交流大会,行业进展有望超预期; 3月,现代汽车将发布“梦想”全固态电池试点生产线; 3月26日,将召开中国固态电池技术与创新产业研讨会; 4月16日-4月18日将召开全固态电池前瞻技术论坛。 2)当前主流车企(如长安、现代、奔驰、比亚迪等)及电池
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德尔股份
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2025-02-26 18:42:17
微型丝杠-机器人新分支
人形机器人板块今天发酵了新的分支-微型丝杠。驱动事件为: 2025年2月25日,德意志银行机器人报告预计特斯拉Optimus Gen3灵巧手内部或将采用微型丝杠代替蜗轮蜗杆传动,这一变动将使单个人形机器人的丝杠用量翻了3-4倍,即丝杠用量由原来的14根增加至48根。 如若Optimus Gen3真采用这一方案,微型丝杠应用在灵巧手上的市场天花板将被打开。而且,丝杠越小制造加工难度也会越大。所以,微型丝杠的生产企业有一定的竞争壁垒。 拾贝录整理了人形机器人微型丝杠产业链供参考(通过RPS30可以看
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五洲新春
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夏厦精密
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浙江荣泰
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中大力德
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2025-02-24 18:25:59
存储要见底反转?(附产业链)
存储反转的支撑逻辑如下: 1)存储价格见底。供给方面,三星、海力士、美光、西部数据和铠侠五大原厂自2024年Q4开始减产NAND,减产效果预计将在2025年Q2开始体现。需求方面,部分大陆模组厂已开始有囤货计划(模组厂对存储价格变化最为敏感)。在弱供给强需求的刺激下,近期主流存储现货市场部分低端料号开始上涨,券商预计主流NAND Flash在2025年Q2开始上涨,DRAM则有望于2025H2企稳。 2)以阿里云为代表的云厂商资本开支的扩张将带动企业级SSD模组的需求扩张。近期阿里表示,预计未来
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香农芯创
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德明利
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北京君正
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拾贝录real
2025-02-20 18:12:05
人形机器人有了新分支-成人陪伴
今天市场大放异彩的板块还是人形机器人,并延伸出了新的分支-AI成人陪伴机器人。 对于成人陪伴机器人,借用一下券商的逻辑:在AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下,成人陪伴机器人或将打开千亿级别的空间市场:据测算,全球成人陪伴机器人市场规模在2025年将突破300亿美元,中国市场占比将超过40%。WMDoll等厂商接入大模型后,产品复购率提升50%,客单价突破2000美元。相关零部件供应厂商或将率先受益。 拾贝录整理了AI成人陪伴机器人供参考(RPS指标可以准确展现股票在选定时间范围内的涨幅排名
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趣睡科技
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浙江众成
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硅宝科技
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拾贝录real
2025-02-17 19:09:18
马斯克的Grok3带火了人形机器人(附产业链)
今天机器人板块午后出现异动,龙头长盛轴承20厘米涨停。其实最近机器人的催化不少: 1)马斯克近期透漏xAI新一代多模态大语言模型Grok 3将于北京时间2月18日中午12点进行现场演示。Grok 3最大的特点在于引入了“思维链”(Chain Of Thought)推理能力,像人类认知过程一样逐步处理复杂任务,提高三维空间的理解能力。同时采用了最大规模的算力和大量合成数据进行训练。马斯克称其为 “地球上最聪明的人工智能”。 马斯克的xAI成立于2023年7月,主要成员来自OpenAI、DeepMi
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三变科技
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博创科技
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汉仪股份
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2025-02-16 19:47:56
微信+DeepSeek,强强联合(附产业链)
事件梳理: 1)2025年2月15日起,微信灰测接入DeepSeek-R1,部分用户可以在微信搜索页面看到“AI搜索”的入口,AI搜索提供快速回答和深度思考两项功能,其中深度思考来源于DeepSeek-R1,会展示思考推理流程。AI搜索的结果包含网页和公众号信息,并支持继续提问。 微信有其独有的生态优势:流量/入口优势、公众号/视频号优质的信息源优势以及小程序优势,在与DeepSeek强强联合后,将展现出强大的竞争力,这将意味着AI应用的量级将从千万级别走向十亿级别,微信13亿用户的搜索方式或将
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华勤技术
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弘信电子
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科华数据
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2025-02-06 18:50:03
比亚迪的智驾平权(附产业链)
事件驱动: 1)2月6日,比亚迪官宣将于2月10日19:30在深圳总部召开智能化战略发布会,在发布会邀请函上,比亚迪提出,希望通过“天神之眼”,让每一个人都能畅享高阶智驾,推动“智驾平权”。 PS:比亚迪的高阶智驾辅助系统“天神之眼”已在全国范围内正式开通无图城市领航(CNOA)功能,预计后续比亚迪将加速推动高阶智驾功能向中低端车型渗透。 2)DeepSeek R1的本地部署要求大幅降低,如果车企选择VLM/VLA路线,DS的开源模型可以直接使用。低成本+高性能的AI Agent与智能座舱结合,
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宇瞳光学
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科博达
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德赛西威
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