【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】
韭菜多因子
买买买的老韭菜
2024-06-26 23:48:34 福建省
【中信电子】我们持续推荐果链的低估品种【东山精密】[礼物]我们预计二季度收入有望在低基数下同比显著增长，主要受益于苹果iPhone备货增长以及新产品上市，以及公司在新能源汽车业务上的持续高速渗透。（对比鹏鼎24年4-5月营收同比增长为34%）。以上周五收盘市值计算，对应公司今年估值12x，明年9x，对比历史中枢/可比公司估值仍处在较低水平。公司立足核心大客户，业绩兼具确定性和成长性，持续推荐！[礼物]行业层面：1）24Q2苹果终端需求积极，我们预计手机出货或同比提升10%-15%至4500-4800万部，同时新款PAD发布带来备货潮；同期苹果召开WWDC，AI布局蓝图逐渐清晰，我们看好具备一体化优势的苹果加速塑造AI手机形态。2）特斯拉召开年度股东大会，展示未来新车型规划蓝图，我们预计廉价款新车有望于2025年上市量产。[礼物]公司层面：公司整体业绩呈现持续向好趋势，1）PCB订单、稼动率同比增长积极，部分厂商退出下份额持续提升；2）新能源保持高增速，稼动率环比提升，随大客户新车型逐步落地有望打开百亿级增长空间，3）LED业务同比减亏，24H2有望持续推进改善。我们在年初底部发布深度报告：#小程序://研究服务/3sOIbYSB8rr421g☎欢迎联系中信电子 徐涛/胡叶倩雯/雷俊成/桑轶
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