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2024-05-28 18:59:40
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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军
段子1【申万宏源电子】奥来德:中国大陆第二条OLED 8.6代线落地,受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件:维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目,总投资550亿元,设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测,到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书,其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元(对应20套蒸发源);根据年
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2024-04-14 18:11:27
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京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁
WitDisplay消息,近日,京东方B16项目招标相关信息显示,自2024年3月22日起至4月3日,京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统,根据WitDisplay了解,如果两套都订购Sunic System的,订单额至少6000亿韩元(31.44亿元人民币),实际订单额将更高,因为京东方有可能采购佳能Tokki的蒸镀机,一台需要5000-8000亿韩元。 目前,蒸镀系统、激光退火机、粒子计数器、分子泵以及离子注入掺杂设备等产品
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2024-04-11 19:42:36
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回调继续推荐【纳睿雷达】,坚定看好4月是最佳逢低布局期。
上午股价跳水,主要原因是: 1)昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标,市场担心公司竞争力。 2)成长板块集体回调,公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。 实际情况是: 1)公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标(只有公司有产能接单),新产能Q2才会释放,没有产能所以更不会降价去竞争一些散单,省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标,年内确认收入; 2)今年是公司业绩爆发年,去年6500w利润,今年最保守2.5-3亿,如果产能释放节奏快,可能要继续上调,预计最晚Q
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2024-02-12 22:23:26
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被市场严重错杀优质小票威腾电气
威腾电气: 储能+光伏焊带双轮驱动,母线业务稳健经营,业绩迎来快速放量期。 1月30日,A股上市公司威腾电气(688226)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1.10亿-1.22亿,净利润同比增长57.34%至74.50%。 公司基于以下原因作出上述预测: 报告期内,公司业务稳步发展,整体发展态势良好。公司紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,不断夯实产业发展布局。在产能逐步提升的基础上,持续加大研发投入、产品开发,强化销售队伍建设
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隐形昆山线束黑马—沪光股份
昆山沪光汽车电器股份有限公司成立于1988年,是一家专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售,主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务的私营企业。昆山沪光是汽车线束行业的领导者,以创新思维和开发尖端产品的实力而备受赞誉。 公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户有赛力斯、大众、奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎等汽车整车制造商。 12月19日昆山沪光罗马尼亚CTP签订13000平方米生产基地的合作协议,共同打造高端制造基地。 沪光股份:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍
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2024-05-27 16:17:58
🔥大基金三期正式注册成立,HBM设备铲子股赛腾股份最受益
🔥大基金三期正式注册成立,AI相关芯片可能成为新的投资重点,赛腾股份受益 💡国内:国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本3440亿人民币。根据第一财经,除设备和材料外,AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要,带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级,先进封装产业链不断完善,后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外:海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺,SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍
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重磅来袭~纳睿雷达气象X波段再中标6000W
5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.
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2024-05-15 21:14:28
南京低空来势汹汹!!!起飞🛫
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! [庆祝]【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! [礼物]【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发
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MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工
MR方向:🔥【东北机械】博众精工更新:A客户订单持续乐观,新能源业务有望改善,低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力:公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线,受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切,展望今年订单增速有望40%(去年底预期30%) [太阳]3C下游需求展望:是A客户手机相关订单有望延续到26年,往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样,一代贡献不多,核心关注2/3代放量。 (11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1
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低空集大成者,能提供一条龙服务的华设集团🚀
【浙商电新】华设集团(603018)点评:产业项目集中签约共青城,公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城 据九江市人民政府发布公众号,5月12日,洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市,总投资68.75亿元,涉及飞艇(浮空器)、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域,涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节,将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展 公
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纳睿雷达—低空基本面实锤,爆发力最强王者。
纳睿雷达点评下周起进入密集招标期,全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿! 根据公开招标数据,5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元,公司市占率约 75%,5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。 截止目前,1-4 月已中标订单 3.5 亿元,已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利,24H1订单有望达到 6 亿元,考虑到下半年是传统旺季,全年订单有望突破 10 亿元。 公司毛利率约 80%,起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6 个月,个别
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2024-04-27 20:50:37
商用车出海元年,小宇通它是谁?
东吴证券投资要点 公司公告:金龙汽车2024年3月销量为4605辆,同环比分别+31%/+99%;产量为4817辆,同环比分别+10%/+99%。24Q1销量总计9879辆,同比+42%;产量9793辆,同比+15%。 公司3月份产销数据同环比高增,Q1累计产销超预期。24Q1需求持续景气提振对全年销量的预期,一季度公司客车销量取得同比+42%的出色表现,主要原因为:1)23年一季度受制于疫情放开初期及2022年新能源公交透支影响基数较低;2)二季度存在假期催化,部分座位客车交付。
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2024-04-25 18:46:26
横跨基建+空管+估值最便宜的低空王者
低空核心,请务必重视! [红包]【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军 #交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利 公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全方式设计能力的企业,立足江苏,坚持“走出去”战略,构建全国布局的市场经营网络;积极响应国家“一带一路”倡议,已在境外市场取得突破。2023年实现归母净利润6.98亿
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2024-04-18 12:48:37
低空经济被市场遗漏的轮胎明珠一森麒麟
低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎,低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑 高性能轮胎市场需求爆发,森麒麟智能制造领先,携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级,我国政策端重视,产业蓄势正发 国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型,国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势,积极响应政策,推动产业升级。 2. 高性能轮胎
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2024-04-16 18:42:59
St新规对奥来德没有任何影响,反而是受益标的。公司每年搞研发投入,近三年分红近3亿不错了!OLED全年维持高景气度,专精特新黑马,随着这波微盘股的去伪存真,相信真正价值成长最终会均值回归,拭目以待吧!盘后国新办发文,加快培育新兴产业和未来产业 做大做强新质生产力。被日韩卡脖子环节,公司蒸发源先发优势无可替代,真正实现国产替代的公司。继续看好公司的高质量成长
#查看图片#
@韭菜多因子:京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁
WitDisplay消息,近日,京东方B16项目招标相关信息显示,自2024年3月22日起至4月3日,京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统,根据WitDisplay了解,如果两套都订购Sunic System的,订单额至少6000亿
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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军
段子1【申万宏源电子】奥来德:中国大陆第二条OLED 8.6代线落地,受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件:维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目,总投资550亿元,设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测,到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书,其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元(对应20套蒸发源);根据年
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京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁
WitDisplay消息,近日,京东方B16项目招标相关信息显示,自2024年3月22日起至4月3日,京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统,根据WitDisplay了解,如果两套都订购Sunic System的,订单额至少6000亿韩元(31.44亿元人民币),实际订单额将更高,因为京东方有可能采购佳能Tokki的蒸镀机,一台需要5000-8000亿韩元。 目前,蒸镀系统、激光退火机、粒子计数器、分子泵以及离子注入掺杂设备等产品
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2024-04-11 19:42:36
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回调继续推荐【纳睿雷达】,坚定看好4月是最佳逢低布局期。
上午股价跳水,主要原因是: 1)昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标,市场担心公司竞争力。 2)成长板块集体回调,公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。 实际情况是: 1)公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标(只有公司有产能接单),新产能Q2才会释放,没有产能所以更不会降价去竞争一些散单,省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标,年内确认收入; 2)今年是公司业绩爆发年,去年6500w利润,今年最保守2.5-3亿,如果产能释放节奏快,可能要继续上调,预计最晚Q
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被市场严重错杀优质小票威腾电气
威腾电气: 储能+光伏焊带双轮驱动,母线业务稳健经营,业绩迎来快速放量期。 1月30日,A股上市公司威腾电气(688226)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1.10亿-1.22亿,净利润同比增长57.34%至74.50%。 公司基于以下原因作出上述预测: 报告期内,公司业务稳步发展,整体发展态势良好。公司紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,不断夯实产业发展布局。在产能逐步提升的基础上,持续加大研发投入、产品开发,强化销售队伍建设
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隐形昆山线束黑马—沪光股份
昆山沪光汽车电器股份有限公司成立于1988年,是一家专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售,主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务的私营企业。昆山沪光是汽车线束行业的领导者,以创新思维和开发尖端产品的实力而备受赞誉。 公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户有赛力斯、大众、奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎等汽车整车制造商。 12月19日昆山沪光罗马尼亚CTP签订13000平方米生产基地的合作协议,共同打造高端制造基地。 沪光股份:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍
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2024-05-27 16:17:58
🔥大基金三期正式注册成立,HBM设备铲子股赛腾股份最受益
🔥大基金三期正式注册成立,AI相关芯片可能成为新的投资重点,赛腾股份受益 💡国内:国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本3440亿人民币。根据第一财经,除设备和材料外,AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要,带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级,先进封装产业链不断完善,后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外:海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺,SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍
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重磅来袭~纳睿雷达气象X波段再中标6000W
5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.
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南京低空来势汹汹!!!起飞🛫
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! [庆祝]【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! [礼物]【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发
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MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工
MR方向:🔥【东北机械】博众精工更新:A客户订单持续乐观,新能源业务有望改善,低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力:公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线,受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切,展望今年订单增速有望40%(去年底预期30%) [太阳]3C下游需求展望:是A客户手机相关订单有望延续到26年,往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样,一代贡献不多,核心关注2/3代放量。 (11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1
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低空集大成者,能提供一条龙服务的华设集团🚀
【浙商电新】华设集团(603018)点评:产业项目集中签约共青城,公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城 据九江市人民政府发布公众号,5月12日,洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市,总投资68.75亿元,涉及飞艇(浮空器)、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域,涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节,将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展 公
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纳睿雷达—低空基本面实锤,爆发力最强王者。
纳睿雷达点评下周起进入密集招标期,全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿! 根据公开招标数据,5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元,公司市占率约 75%,5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。 截止目前,1-4 月已中标订单 3.5 亿元,已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利,24H1订单有望达到 6 亿元,考虑到下半年是传统旺季,全年订单有望突破 10 亿元。 公司毛利率约 80%,起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6 个月,个别
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2024-04-27 20:50:37
商用车出海元年,小宇通它是谁?
东吴证券投资要点 公司公告:金龙汽车2024年3月销量为4605辆,同环比分别+31%/+99%;产量为4817辆,同环比分别+10%/+99%。24Q1销量总计9879辆,同比+42%;产量9793辆,同比+15%。 公司3月份产销数据同环比高增,Q1累计产销超预期。24Q1需求持续景气提振对全年销量的预期,一季度公司客车销量取得同比+42%的出色表现,主要原因为:1)23年一季度受制于疫情放开初期及2022年新能源公交透支影响基数较低;2)二季度存在假期催化,部分座位客车交付。
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2024-04-25 18:46:26
横跨基建+空管+估值最便宜的低空王者
低空核心,请务必重视! [红包]【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军 #交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利 公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全方式设计能力的企业,立足江苏,坚持“走出去”战略,构建全国布局的市场经营网络;积极响应国家“一带一路”倡议,已在境外市场取得突破。2023年实现归母净利润6.98亿
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2024-04-18 12:48:37
低空经济被市场遗漏的轮胎明珠一森麒麟
低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎,低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑 高性能轮胎市场需求爆发,森麒麟智能制造领先,携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级,我国政策端重视,产业蓄势正发 国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型,国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势,积极响应政策,推动产业升级。 2. 高性能轮胎
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通用股份
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森麒麟
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2024-04-16 18:42:59
St新规对奥来德没有任何影响,反而是受益标的。公司每年搞研发投入,近三年分红近3亿不错了!OLED全年维持高景气度,专精特新黑马,随着这波微盘股的去伪存真,相信真正价值成长最终会均值回归,拭目以待吧!盘后国新办发文,加快培育新兴产业和未来产业 做大做强新质生产力。被日韩卡脖子环节,公司蒸发源先发优势无可替代,真正实现国产替代的公司。继续看好公司的高质量成长
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@韭菜多因子:京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁
WitDisplay消息,近日,京东方B16项目招标相关信息显示,自2024年3月22日起至4月3日,京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统,根据WitDisplay了解,如果两套都订购Sunic System的,订单额至少6000亿
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2024-05-28 18:59:40
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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军
段子1【申万宏源电子】奥来德:中国大陆第二条OLED 8.6代线落地,受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件:维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目,总投资550亿元,设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测,到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书,其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元(对应20套蒸发源);根据年
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维信诺
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京东方A
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京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁
WitDisplay消息,近日,京东方B16项目招标相关信息显示,自2024年3月22日起至4月3日,京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统,根据WitDisplay了解,如果两套都订购Sunic System的,订单额至少6000亿韩元(31.44亿元人民币),实际订单额将更高,因为京东方有可能采购佳能Tokki的蒸镀机,一台需要5000-8000亿韩元。 目前,蒸镀系统、激光退火机、粒子计数器、分子泵以及离子注入掺杂设备等产品
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2024-04-11 19:42:36
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回调继续推荐【纳睿雷达】,坚定看好4月是最佳逢低布局期。
上午股价跳水,主要原因是: 1)昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标,市场担心公司竞争力。 2)成长板块集体回调,公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。 实际情况是: 1)公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标(只有公司有产能接单),新产能Q2才会释放,没有产能所以更不会降价去竞争一些散单,省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标,年内确认收入; 2)今年是公司业绩爆发年,去年6500w利润,今年最保守2.5-3亿,如果产能释放节奏快,可能要继续上调,预计最晚Q
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苏交科
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纳睿雷达
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2024-02-12 22:23:26
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被市场严重错杀优质小票威腾电气
威腾电气: 储能+光伏焊带双轮驱动,母线业务稳健经营,业绩迎来快速放量期。 1月30日,A股上市公司威腾电气(688226)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1.10亿-1.22亿,净利润同比增长57.34%至74.50%。 公司基于以下原因作出上述预测: 报告期内,公司业务稳步发展,整体发展态势良好。公司紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,不断夯实产业发展布局。在产能逐步提升的基础上,持续加大研发投入、产品开发,强化销售队伍建设
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通灵股份
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私密
隐形昆山线束黑马—沪光股份
昆山沪光汽车电器股份有限公司成立于1988年,是一家专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售,主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务的私营企业。昆山沪光是汽车线束行业的领导者,以创新思维和开发尖端产品的实力而备受赞誉。 公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户有赛力斯、大众、奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎等汽车整车制造商。 12月19日昆山沪光罗马尼亚CTP签订13000平方米生产基地的合作协议,共同打造高端制造基地。 沪光股份:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍
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上海沿浦
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华达科技
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2024-05-27 16:17:58
🔥大基金三期正式注册成立,HBM设备铲子股赛腾股份最受益
🔥大基金三期正式注册成立,AI相关芯片可能成为新的投资重点,赛腾股份受益 💡国内:国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本3440亿人民币。根据第一财经,除设备和材料外,AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要,带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级,先进封装产业链不断完善,后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外:海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺,SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍
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重磅来袭~纳睿雷达气象X波段再中标6000W
5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.
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南京低空来势汹汹!!!起飞🛫
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! [庆祝]【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! [礼物]【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发
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华设集团
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MR设备龙头+苏州低空最强黑马=博众精工
MR方向:🔥【东北机械】博众精工更新:A客户订单持续乐观,新能源业务有望改善,低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力:公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线,受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切,展望今年订单增速有望40%(去年底预期30%) [太阳]3C下游需求展望:是A客户手机相关订单有望延续到26年,往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样,一代贡献不多,核心关注2/3代放量。 (11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1
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低空集大成者,能提供一条龙服务的华设集团🚀
【浙商电新】华设集团(603018)点评:产业项目集中签约共青城,公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城 据九江市人民政府发布公众号,5月12日,洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市,总投资68.75亿元,涉及飞艇(浮空器)、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域,涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节,将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展 公
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宗申动力
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2024-05-10 01:34:55
纳睿雷达—低空基本面实锤,爆发力最强王者。
纳睿雷达点评下周起进入密集招标期,全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿! 根据公开招标数据,5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元,公司市占率约 75%,5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。 截止目前,1-4 月已中标订单 3.5 亿元,已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利,24H1订单有望达到 6 亿元,考虑到下半年是传统旺季,全年订单有望突破 10 亿元。 公司毛利率约 80%,起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6 个月,个别
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蓝海华腾
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上工申贝
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纳睿雷达
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2024-04-27 20:50:37
商用车出海元年,小宇通它是谁?
东吴证券投资要点 公司公告:金龙汽车2024年3月销量为4605辆,同环比分别+31%/+99%;产量为4817辆,同环比分别+10%/+99%。24Q1销量总计9879辆,同比+42%;产量9793辆,同比+15%。 公司3月份产销数据同环比高增,Q1累计产销超预期。24Q1需求持续景气提振对全年销量的预期,一季度公司客车销量取得同比+42%的出色表现,主要原因为:1)23年一季度受制于疫情放开初期及2022年新能源公交透支影响基数较低;2)二季度存在假期催化,部分座位客车交付。
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宇通客车
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金龙汽车
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买买买的老韭菜
2024-04-25 18:46:26
横跨基建+空管+估值最便宜的低空王者
低空核心,请务必重视! [红包]【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军 #交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利 公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全方式设计能力的企业,立足江苏,坚持“走出去”战略,构建全国布局的市场经营网络;积极响应国家“一带一路”倡议,已在境外市场取得突破。2023年实现归母净利润6.98亿
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汉商集团
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深城交
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2024-04-18 12:48:37
低空经济被市场遗漏的轮胎明珠一森麒麟
低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎,低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑 高性能轮胎市场需求爆发,森麒麟智能制造领先,携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级,我国政策端重视,产业蓄势正发 国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型,国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势,积极响应政策,推动产业升级。 2. 高性能轮胎
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2024-04-16 18:42:59
St新规对奥来德没有任何影响,反而是受益标的。公司每年搞研发投入,近三年分红近3亿不错了!OLED全年维持高景气度,专精特新黑马,随着这波微盘股的去伪存真,相信真正价值成长最终会均值回归,拭目以待吧!盘后国新办发文,加快培育新兴产业和未来产业 做大做强新质生产力。被日韩卡脖子环节,公司蒸发源先发优势无可替代,真正实现国产替代的公司。继续看好公司的高质量成长
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@韭菜多因子:京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁
WitDisplay消息,近日,京东方B16项目招标相关信息显示,自2024年3月22日起至4月3日,京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统,根据WitDisplay了解,如果两套都订购Sunic System的,订单额至少6000亿
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黑马奥来德有望成为OLED设备和材料国产化双栖冠军
段子1【申万宏源电子】奥来德:中国大陆第二条OLED 8.6代线落地,受益于新一轮材料设备扩张周期 [跳跳]事件:维信诺5月28日公布投建G8.6 AMOLED项目,总投资550亿元,设计产能32K/M。 💻OLED产业链逐步向中尺寸延展。据DSCC预测,到 2026年OLED在高端 IT市场将以51%的年复合增长率到4400万片,OLED面板将占据75%高端IT市场份额。 🤖公司设备业务有望受益于高世代线扩产。根据奥来德招股书,其单条G6代线蒸发源价值量约1亿元(对应20套蒸发源);根据年
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WitDisplay消息,近日,京东方B16项目招标相关信息显示,自2024年3月22日起至4月3日,京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统,根据WitDisplay了解,如果两套都订购Sunic System的,订单额至少6000亿韩元(31.44亿元人民币),实际订单额将更高,因为京东方有可能采购佳能Tokki的蒸镀机,一台需要5000-8000亿韩元。 目前,蒸镀系统、激光退火机、粒子计数器、分子泵以及离子注入掺杂设备等产品
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2024-04-11 19:42:36
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回调继续推荐【纳睿雷达】,坚定看好4月是最佳逢低布局期。
上午股价跳水,主要原因是: 1)昨晚宜昌6台相控阵雷达没有中标,市场担心公司竞争力。 2)成长板块集体回调,公司被认为是单纯炒低空经济主题一同错杀。 实际情况是: 1)公司当前产能只能保障公司去竞争清明节内公示的广东省内35台招标(只有公司有产能接单),新产能Q2才会释放,没有产能所以更不会降价去竞争一些散单,省内这一个标占公司去年全年收入的150%。预计本月开标,年内确认收入; 2)今年是公司业绩爆发年,去年6500w利润,今年最保守2.5-3亿,如果产能释放节奏快,可能要继续上调,预计最晚Q
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2024-02-12 22:23:26
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被市场严重错杀优质小票威腾电气
威腾电气: 储能+光伏焊带双轮驱动,母线业务稳健经营,业绩迎来快速放量期。 1月30日,A股上市公司威腾电气(688226)发布全年业绩预告,公司预计2023年1-12月业绩大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为1.10亿-1.22亿,净利润同比增长57.34%至74.50%。 公司基于以下原因作出上述预测: 报告期内,公司业务稳步发展,整体发展态势良好。公司紧紧围绕配电设备、光伏新材、储能系统三大业务,不断夯实产业发展布局。在产能逐步提升的基础上,持续加大研发投入、产品开发,强化销售队伍建设
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2023-12-20 22:48:27
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隐形昆山线束黑马—沪光股份
昆山沪光汽车电器股份有限公司成立于1988年,是一家专注于汽车高低压线束的研发、生产及销售,主要为国内外知名汽车品牌提供同步开发、批量供货及技术服务的私营企业。昆山沪光是汽车线束行业的领导者,以创新思维和开发尖端产品的实力而备受赞誉。 公司的线束产品主要应用在整车制造领域,下游客户有赛力斯、大众、奔驰、奥迪、通用、福特、捷豹路虎等汽车整车制造商。 12月19日昆山沪光罗马尼亚CTP签订13000平方米生产基地的合作协议,共同打造高端制造基地。 沪光股份:华为问界M9投资最佳弹性票,近0预期、翻倍
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🔥大基金三期正式注册成立,HBM设备铲子股赛腾股份最受益
🔥大基金三期正式注册成立,AI相关芯片可能成为新的投资重点,赛腾股份受益 💡国内:国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立,注册资本3440亿人民币。根据第一财经,除设备和材料外,AI相关芯片可能成为新的投资重点。数据传输带宽对于AI服务器的运算效能至关重要,带动 HBM 强劲需求。伴随国内DRAM原厂颗粒制程不断升级,先进封装产业链不断完善,后续HBM封测设备国产化空间广阔。 💡海外:海外三大存储原厂HBM产能高度紧缺,SK海力士表示旗下HBM产能即使在2024年翻倍
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2024-05-25 19:30:53
重磅来袭~纳睿雷达气象X波段再中标6000W
5月23日,中标武汉7台 5月24日,中标海南6台 ————————- 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%; 24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日); 24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日); 投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.
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南京低空来势汹汹!!!起飞🛫
【南京一把手亲自下场,打造国内低空发展第一方阵】重点关注华设集团(603018),苏交科(300284),莱斯信息(688631),国睿科技(600562),火速上车,南京低空即将起飞! [庆祝]【事件】今天(5月15日)下午,南京低空经济发展大会在浦口区召开,民航单位、关联企业、专家学者,以及江苏省、南京市相关部门代表齐聚一堂,就低空经济发展开展系列合作,并交流推动南京成为国内低空经济领跑者! [礼物]【南京发布系列文件,力争国内低空发展水平第一方阵】南京低空经济发展大会首次明确全市低空经济发
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MR方向:🔥【东北机械】博众精工更新:A客户订单持续乐观,新能源业务有望改善,低空经济正前期布局 [太阳]公司技术实力:公司与A客户深度合作柔性自动化模块生产线,受富士康事件影响A客户对自动化生产需求迫切,展望今年订单增速有望40%(去年底预期30%) [太阳]3C下游需求展望:是A客户手机相关订单有望延续到26年,往后还有非手机产线及其它品牌对自动化生产需求。MR业务二代在打样,一代贡献不多,核心关注2/3代放量。 (11:27:05【苹果Vision Pro已通过中国3C认证】财联社5月1
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【浙商电新】华设集团(603018)点评:产业项目集中签约共青城,公司有望受益江西低空经济发展🚀🚀🚀 [太阳]#近69亿低空经济产业项目签约落地江西共青城 据九江市人民政府发布公众号,5月12日,洪都中贝大型运输无人机等12个项目签约落地共青城市,总投资68.75亿元,涉及飞艇(浮空器)、轻型飞机、无人机、航空发动机等多个领域,涵盖研发设计、生产制造、检验测试等各个环节,将有力推动共青城市低空经济产业延链、补链、强链。 [太阳]#赣州低空经济产业园成行业标杆、公司或受益江西低空经济发展 公
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纳睿雷达—低空基本面实锤,爆发力最强王者。
纳睿雷达点评下周起进入密集招标期,全年业绩保 2 争3 有望上调到 4 亿! 根据公开招标数据,5-6 月即将开标的 x 波段相控阵雷达金额超过 5 亿元,公司市占率约 75%,5-6 月有望锁定订单超过 3 亿元。 截止目前,1-4 月已中标订单 3.5 亿元,已接近去年全年收入 2 倍。如果 5-6 月招标顺利,24H1订单有望达到 6 亿元,考虑到下半年是传统旺季,全年订单有望突破 10 亿元。 公司毛利率约 80%,起量后净利率有望达到 60%。公司订单确认周期一般在 1-6 个月,个别
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2024-04-27 20:50:37
商用车出海元年,小宇通它是谁?
东吴证券投资要点 公司公告:金龙汽车2024年3月销量为4605辆,同环比分别+31%/+99%;产量为4817辆,同环比分别+10%/+99%。24Q1销量总计9879辆,同比+42%;产量9793辆,同比+15%。 公司3月份产销数据同环比高增,Q1累计产销超预期。24Q1需求持续景气提振对全年销量的预期,一季度公司客车销量取得同比+42%的出色表现,主要原因为:1)23年一季度受制于疫情放开初期及2022年新能源公交透支影响基数较低;2)二季度存在假期催化,部分座位客车交付。
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宇通客车
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金龙汽车
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韭菜多因子
买买买的老韭菜
2024-04-25 18:46:26
横跨基建+空管+估值最便宜的低空王者
低空核心,请务必重视! [红包]【浙商电新】华设集团(603018)交通与机场设计咨询龙头,低空新基建与空域管理先行军 #交通设计龙头公铁水空能力全面;立足江苏省外扩张顺利 公司是交通与机场设计领域的龙头企业,一体化布局低空基建,数字化积淀深厚空域系统打开增长空间。公司是国内少数的“三综一甲”设计院之一,也是国内较少同时具有公铁水空全方式设计能力的企业,立足江苏,坚持“走出去”战略,构建全国布局的市场经营网络;积极响应国家“一带一路”倡议,已在境外市场取得突破。2023年实现归母净利润6.98亿
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汉商集团
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莱斯信息
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深城交
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韭菜多因子
买买买的老韭菜
2024-04-18 12:48:37
低空经济被市场遗漏的轮胎明珠一森麒麟
低空经济新能源汽车后市场大赛道#高性能轮胎,低空经济高性能轮胎行业首推【森麒麟】 #一句话逻辑 高性能轮胎市场需求爆发,森麒麟智能制造领先,携手国内外合作伙伴深耕轮胎赛道 ⭕ 下一个“高端制造”——一定要抓住高性能轮胎市场布局机会 1. 全球都在基于新材料和智能制造技术推进轮胎产业升级,我国政策端重视,产业蓄势正发 国内外轮胎行业正逐步向高性能、绿色环保转型,国家层面出台多项政策支持新材料和智能制造的发展。森麒麟凭借智能制造和绿色环保轮胎的研发优势,积极响应政策,推动产业升级。 2. 高性能轮胎
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通用股份
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赛轮轮胎
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森麒麟
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韭菜多因子
买买买的老韭菜
2024-04-16 18:42:59
St新规对奥来德没有任何影响,反而是受益标的。公司每年搞研发投入,近三年分红近3亿不错了!OLED全年维持高景气度,专精特新黑马,随着这波微盘股的去伪存真,相信真正价值成长最终会均值回归,拭目以待吧!盘后国新办发文,加快培育新兴产业和未来产业 做大做强新质生产力。被日韩卡脖子环节,公司蒸发源先发优势无可替代,真正实现国产替代的公司。继续看好公司的高质量成长
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@韭菜多因子:京东方8.6代OLED项目大单招标利好谁
WitDisplay消息,近日,京东方B16项目招标相关信息显示,自2024年3月22日起至4月3日,京东方第8.6代AMOLED生产线项目已陆续发布多个国际招标公告。其中包含两套8.6代OLED蒸镀机系统,根据WitDisplay了解,如果两套都订购Sunic System的,订单额至少6000亿
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