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2025-03-18 17:29:12
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【正弦电气】全市场市值最小机器人标的,重视!
【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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正弦电气
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博众精工
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恒工精密
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2025-02-25 19:25:22
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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唯科科技
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兆威机电
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力星股份
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隆盛科技
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无师自通的老司机
2025-03-20 20:40:18
这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
#查看图片#
@挖掘之路:宝色股份:深海经济+小金属狂潮,公司研制海洋工程用钛合金关键部件
目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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无师自通的老司机
2025-03-19 21:50:12
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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夏厦精密
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金沃股份
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2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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良信股份
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科泰电源
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天润工业
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2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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良信股份
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云赛智联
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数据港
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2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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弘信电子
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海南华铁
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润建股份
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无师自通的老司机
2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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中无人机
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航天彩虹
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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英搏尔
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四川九洲
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2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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军信股份
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旺能环境
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2025-02-25 18:35:26
机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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德迈仕
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特斯拉
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2025-02-24 13:01:26
【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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唯科科技
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无师自通的老司机
2025-02-21 23:08:55
【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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华丰科技
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飞荣达
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2025-02-16 22:58:12
【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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西域旅游
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上工申贝
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2025-02-16 15:36:05
人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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【正弦电气】全市场市值最小机器人标的,重视!
【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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2025-02-25 19:25:22
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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2025-03-20 20:40:18
这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
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@挖掘之路:宝色股份:深海经济+小金属狂潮,公司研制海洋工程用钛合金关键部件
目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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2025-03-19 21:50:12
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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金沃股份
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2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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良信股份
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【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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英搏尔
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无师自通的老司机
2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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2025-02-25 18:35:26
机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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2025-02-24 13:01:26
【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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无师自通的老司机
2025-02-21 23:08:55
【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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2025-02-16 22:58:12
【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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西域旅游
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上工申贝
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2025-02-16 15:36:05
人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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科沃斯
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雷赛智能
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德昌股份
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2025-03-18 17:29:12
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【正弦电气】全市场市值最小机器人标的,重视!
【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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正弦电气
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2025-02-25 19:25:22
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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唯科科技
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兆威机电
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隆盛科技
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2025-03-20 20:40:18
这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
#查看图片#
@挖掘之路:宝色股份:深海经济+小金属狂潮,公司研制海洋工程用钛合金关键部件
目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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2025-03-19 21:50:12
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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夏厦精密
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金沃股份
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2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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良信股份
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科泰电源
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天润工业
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2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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云赛智联
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数据港
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2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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弘信电子
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海南华铁
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润建股份
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2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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中无人机
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航天彩虹
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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英搏尔
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四川九洲
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2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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军信股份
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旺能环境
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2025-02-25 18:35:26
机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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德迈仕
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兆威机电
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特斯拉
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2025-02-24 13:01:26
【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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唯科科技
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2025-02-21 23:08:55
【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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富士达
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华丰科技
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飞荣达
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2025-02-16 22:58:12
【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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【正弦电气】全市场市值最小机器人标的,重视!
【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
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目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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2025-02-21 23:08:55
【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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富士达
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华丰科技
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飞荣达
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2025-02-16 22:58:12
【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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西域旅游
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上工申贝
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2025-02-16 15:36:05
人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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科沃斯
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雷赛智能
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德昌股份
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2025-03-18 17:29:12
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【正弦电气】全市场市值最小机器人标的,重视!
【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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正弦电气
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博众精工
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恒工精密
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2025-02-25 19:25:22
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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唯科科技
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兆威机电
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德迈仕
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力星股份
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隆盛科技
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2025-03-20 20:40:18
这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
#查看图片#
@挖掘之路:宝色股份:深海经济+小金属狂潮,公司研制海洋工程用钛合金关键部件
目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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无师自通的老司机
2025-03-19 21:50:12
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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夏厦精密
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德迈仕
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金沃股份
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2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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良信股份
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科泰电源
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天润工业
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2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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良信股份
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弘信电子
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云赛智联
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数据港
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2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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弘信电子
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海南华铁
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润建股份
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2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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航天彩虹
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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英搏尔
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四川九洲
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2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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军信股份
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旺能环境
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2025-02-25 18:35:26
机器人遗珠德迈仕:实锤供货新剑传动,市值小,预期差大。
[玫瑰]公司主业是精密轴、切削件,博世、电装、舍弗勒等国际tier1是公司核心客户。在汽车丝杠领域跟舍弗勒、浙江新剑等客户长期保持稳定的合作和供货关系。 [玫瑰]舍弗勒丝杠技术领先,是特斯拉最核心的研发合作伙伴,受困于海外成本过高在特斯拉机器人量产后份额有限;目前舍弗勒积极寻求国内合作伙伴以实现降本,公司产品、设备、工艺端都有储备,有望帮助舍弗勒实现国产降本并在特斯拉机器人获取较高份额。 [玫瑰]公司是兆威的优秀供应商,此前在汽车业务方面合作紧密。兆威是特斯拉机器人、华为机器人灵巧手的关键供应商
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兆威机电
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特斯拉
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2025-02-24 13:01:26
【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择
独家重点推荐【唯科科技】:注塑件是机器人零部件降本的唯一选择,公司已切入价值量最大的电机轻量化 [玫瑰]人形机器人:供货全球龙头,技术领先!以塑代钢大趋势,星辰大海! 1⃣#公司已切入电机以塑代钢: 电机是关节的核心,人形机器人价值量占比最大的零部件,约20%,甚至高于丝杠、传感器。而电机中存在较多零部件可以塑代钢,且asp可以达到2-3000元。#公司已在全球龙头客户放量: 已向科尔摩根、尼得科等龙头无框电机企业供货供机器人关节的电机零部件等。科尔摩根为全球最早研发出无框电机的企业,认证门槛高
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2025-02-21 23:08:55
【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”百亿级市值成色如何?
[庆祝][庆祝][庆祝]【富士达】北交所的“华丰科技+上海瀚迅”,百亿级市值成色如何拆? #催化在于富士达给出的调研活动信息内容,可谓干货满满。 #特别强调:公司系中航光电(军工连接器一哥)旗下硬科技公司,市值低但地位绝不低! #地位巩固,未被发掘:富士达打破了欧美在连接器领域长达半个多世纪的技术垄断,共发布IEC国际标准13项,申报国家专利技术433项,30多项技术填补国内空白,是我国射频连接器行业拥有IEC国际标准最多的企业,是我国射频连接器领域出口量最大的企业,且与华为深度合作! [拳头]
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【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的!
[红包][红包][红包]【西域旅游】低空经济+冰雪文旅双轮驱动,亿航核心合作标的,A股唯一低空文旅运营商,弹性看200% 🔥核心亮点 💎1. 低空经济独家卡位 - 唯一三证合作方:深度绑定亿航智能(全球唯一获TC/AC/PC三证eVTOL厂商),合资公司西域青鸟垄断新疆景区低空游览场景,已部署5架EH216-S,2025年Q2运营许可(OC证)落地后将启动商业化。 - 政策红利+场景闭环:新疆为低空经济示范区,控股股东新疆文旅投掌控天山天池等核心景区资源,形成“载具-场景-客源”闭环。 💎
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2025-02-16 15:36:05
人形机器人最大预期差—科沃斯
(中信机械)科沃斯强烈推荐:1、公司4Q24新产品(T50及X8)周期确认成立,产品矩阵有望在25年迅速铺开,国内市场国补政策25延续景气上行叠加市占率回升,AI+消费政策及大模型端侧算力驱动智能硬件产品周期持续上行;2、公司海外市场25年重新起航发力,产品周期及市场表现有望复制24年国内,海外收入有望提升10pct至50%,拉动扫地机业务整体盈利能力提升;3、公司在机器人在生态链过去8年有大量布局,其中地平线机器人(地瓜机器人专用主控芯片)、仙工智能(国内最大的AMR/AGV控制器龙头,预计2
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