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2025-03-18 17:29:12
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【正弦电气】全市场市值最小机器人标的,重视!
【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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2025-04-15 00:46:49
国产饲料替代:禾丰股份:东北及华北禽料龙头
海关总署:中国海关从进口的美国禽肉骨粉中检出了沙门氏菌 依法依规暂停了3家涉事企业的输华资质,国产替代势在必行! 禽肉骨粉用途:禽肉骨粉是家禽屠宰及加工过程中产生的骨骼、碎肉等副产品经高温灭菌、干燥粉碎制成的粉末状产品,富含蛋白质(20%-30%)、钙(8%-12%)、磷(4%-6%)及其他矿物质,是一种重要的动物性蛋白源和营养补充剂。其下游用途广泛,涵盖饲料、肥料、工业等多个领域 进口美国占比大,进口替代刻不容缓:总进口量:190,807 吨,其中美国占比 98%(188,641 吨),新西兰
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2025-04-11 00:25:10
新芝生物430685 科学仪器自主可控北交30cm核心标的
[红包]新芝生物430685:欧洲延缓对美关税站队美国,反制板块雄起,科学仪器自主可控北交30cm核心标的 💎自主可控核心赛道,高关税背景下国产化势在必行。 科学仪器为自主可控核心赛道,当前国产化率低于10%,美国企业全球市占率高,直接从美国进口总体占比约25%,对美反制加税后,国产替代势在必行,科学仪器板块标的市占率有望快速提升。尤其以电测仪器为代表的科学仪器领域,普遍国内企业全球市占率不足10%,是长期国产替代的重点领域。 💎科学仪器北交所核心公司,客户囊括科研院所,高校、知名科研企业。
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海能技术
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2025-04-09 21:29:27
世运电路—业绩大增被市场严重错杀的新质品种
$世运电路(SH603920)$ 世运电路发布2024年业绩快报,实现营业收入50.22亿元,利润总额7.4亿元,归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求,积极开拓业务,订单充足;继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展,实现产品结构的不断优化,从而推动毛利率提升。 25Q1实现归母净利润1.7-1.9亿元,同比增长56.55%-74.96%。 【天风电子潘暕团队】世运电路:一季度同比增长56.55%-74.96% 事件:公司发布业绩快报2024全年实现归母净利
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世运电路
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景旺电子
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2025-04-08 18:53:38
【华安机械】芯动联科Q1业绩预增点评
#业绩:实现营收8600-8900万元,同比增长283.34%-296.71%;实现归母净利润4100-4600万元。 #点评:公司首次淡季一季度盈利,并且营收和利润都大幅增长!25年业绩加速增长趋势凸显,公司产品凭借优秀的品质渗透率在加速提升。 #逻辑: [太阳]高可靠加速渗透,25年作为公司产品高可靠领域旗帜性意义的一年,产品得到下游认可且加速渗透; [太阳]低空+低轨卫星等领域也逐渐放量; [太阳]公司单片六轴民用市场芯片年内面世,加速国产替代进程。 #总结: 面对复杂的局势,公司产品是极
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2025-04-01 19:38:45
华翔股份:正式成立机器人公司2025年PE12倍,重点推荐!
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! [礼物]公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 [礼物]公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、
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华翔股份
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2025-03-20 20:40:18
这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
#查看图片#
@挖掘之路:宝色股份:深海经济+小金属狂潮,公司研制海洋工程用钛合金关键部件
目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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2025-03-19 21:50:12
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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天润工业
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2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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数据港
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2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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中无人机
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航天彩虹
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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英搏尔
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四川九洲
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2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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军信股份
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旺能环境
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【正弦电气】全市场市值最小机器人标的,重视!
【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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2025-02-25 19:25:22
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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国产饲料替代:禾丰股份:东北及华北禽料龙头
海关总署:中国海关从进口的美国禽肉骨粉中检出了沙门氏菌 依法依规暂停了3家涉事企业的输华资质,国产替代势在必行! 禽肉骨粉用途:禽肉骨粉是家禽屠宰及加工过程中产生的骨骼、碎肉等副产品经高温灭菌、干燥粉碎制成的粉末状产品,富含蛋白质(20%-30%)、钙(8%-12%)、磷(4%-6%)及其他矿物质,是一种重要的动物性蛋白源和营养补充剂。其下游用途广泛,涵盖饲料、肥料、工业等多个领域 进口美国占比大,进口替代刻不容缓:总进口量:190,807 吨,其中美国占比 98%(188,641 吨),新西兰
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新芝生物430685 科学仪器自主可控北交30cm核心标的
[红包]新芝生物430685:欧洲延缓对美关税站队美国,反制板块雄起,科学仪器自主可控北交30cm核心标的 💎自主可控核心赛道,高关税背景下国产化势在必行。 科学仪器为自主可控核心赛道,当前国产化率低于10%,美国企业全球市占率高,直接从美国进口总体占比约25%,对美反制加税后,国产替代势在必行,科学仪器板块标的市占率有望快速提升。尤其以电测仪器为代表的科学仪器领域,普遍国内企业全球市占率不足10%,是长期国产替代的重点领域。 💎科学仪器北交所核心公司,客户囊括科研院所,高校、知名科研企业。
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世运电路—业绩大增被市场严重错杀的新质品种
$世运电路(SH603920)$ 世运电路发布2024年业绩快报,实现营业收入50.22亿元,利润总额7.4亿元,归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求,积极开拓业务,订单充足;继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展,实现产品结构的不断优化,从而推动毛利率提升。 25Q1实现归母净利润1.7-1.9亿元,同比增长56.55%-74.96%。 【天风电子潘暕团队】世运电路:一季度同比增长56.55%-74.96% 事件:公司发布业绩快报2024全年实现归母净利
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【华安机械】芯动联科Q1业绩预增点评
#业绩:实现营收8600-8900万元,同比增长283.34%-296.71%;实现归母净利润4100-4600万元。 #点评:公司首次淡季一季度盈利,并且营收和利润都大幅增长!25年业绩加速增长趋势凸显,公司产品凭借优秀的品质渗透率在加速提升。 #逻辑: [太阳]高可靠加速渗透,25年作为公司产品高可靠领域旗帜性意义的一年,产品得到下游认可且加速渗透; [太阳]低空+低轨卫星等领域也逐渐放量; [太阳]公司单片六轴民用市场芯片年内面世,加速国产替代进程。 #总结: 面对复杂的局势,公司产品是极
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华翔股份:正式成立机器人公司2025年PE12倍,重点推荐!
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! [礼物]公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 [礼物]公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、
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这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
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@挖掘之路:宝色股份:深海经济+小金属狂潮,公司研制海洋工程用钛合金关键部件
目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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军信股份
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旺能环境
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【正弦电气】全市场市值最小机器人标的,重视!
【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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国产饲料替代:禾丰股份:东北及华北禽料龙头
海关总署:中国海关从进口的美国禽肉骨粉中检出了沙门氏菌 依法依规暂停了3家涉事企业的输华资质,国产替代势在必行! 禽肉骨粉用途:禽肉骨粉是家禽屠宰及加工过程中产生的骨骼、碎肉等副产品经高温灭菌、干燥粉碎制成的粉末状产品,富含蛋白质(20%-30%)、钙(8%-12%)、磷(4%-6%)及其他矿物质,是一种重要的动物性蛋白源和营养补充剂。其下游用途广泛,涵盖饲料、肥料、工业等多个领域 进口美国占比大,进口替代刻不容缓:总进口量:190,807 吨,其中美国占比 98%(188,641 吨),新西兰
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2025-04-11 00:25:10
新芝生物430685 科学仪器自主可控北交30cm核心标的
[红包]新芝生物430685:欧洲延缓对美关税站队美国,反制板块雄起,科学仪器自主可控北交30cm核心标的 💎自主可控核心赛道,高关税背景下国产化势在必行。 科学仪器为自主可控核心赛道,当前国产化率低于10%,美国企业全球市占率高,直接从美国进口总体占比约25%,对美反制加税后,国产替代势在必行,科学仪器板块标的市占率有望快速提升。尤其以电测仪器为代表的科学仪器领域,普遍国内企业全球市占率不足10%,是长期国产替代的重点领域。 💎科学仪器北交所核心公司,客户囊括科研院所,高校、知名科研企业。
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海能技术
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2025-04-09 21:29:27
世运电路—业绩大增被市场严重错杀的新质品种
$世运电路(SH603920)$ 世运电路发布2024年业绩快报,实现营业收入50.22亿元,利润总额7.4亿元,归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求,积极开拓业务,订单充足;继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展,实现产品结构的不断优化,从而推动毛利率提升。 25Q1实现归母净利润1.7-1.9亿元,同比增长56.55%-74.96%。 【天风电子潘暕团队】世运电路:一季度同比增长56.55%-74.96% 事件:公司发布业绩快报2024全年实现归母净利
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世运电路
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【华安机械】芯动联科Q1业绩预增点评
#业绩:实现营收8600-8900万元,同比增长283.34%-296.71%;实现归母净利润4100-4600万元。 #点评:公司首次淡季一季度盈利,并且营收和利润都大幅增长!25年业绩加速增长趋势凸显,公司产品凭借优秀的品质渗透率在加速提升。 #逻辑: [太阳]高可靠加速渗透,25年作为公司产品高可靠领域旗帜性意义的一年,产品得到下游认可且加速渗透; [太阳]低空+低轨卫星等领域也逐渐放量; [太阳]公司单片六轴民用市场芯片年内面世,加速国产替代进程。 #总结: 面对复杂的局势,公司产品是极
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芯动联科
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2025-04-01 19:38:45
华翔股份:正式成立机器人公司2025年PE12倍,重点推荐!
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! [礼物]公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 [礼物]公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、
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华翔股份
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2025-03-20 20:40:18
这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
#查看图片#
@挖掘之路:宝色股份:深海经济+小金属狂潮,公司研制海洋工程用钛合金关键部件
目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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2025-03-19 21:50:12
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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夏厦精密
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2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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科泰电源
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天润工业
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2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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弘信电子
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云赛智联
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2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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弘信电子
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润建股份
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2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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中无人机
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航天彩虹
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
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国产饲料替代:禾丰股份:东北及华北禽料龙头
海关总署:中国海关从进口的美国禽肉骨粉中检出了沙门氏菌 依法依规暂停了3家涉事企业的输华资质,国产替代势在必行! 禽肉骨粉用途:禽肉骨粉是家禽屠宰及加工过程中产生的骨骼、碎肉等副产品经高温灭菌、干燥粉碎制成的粉末状产品,富含蛋白质(20%-30%)、钙(8%-12%)、磷(4%-6%)及其他矿物质,是一种重要的动物性蛋白源和营养补充剂。其下游用途广泛,涵盖饲料、肥料、工业等多个领域 进口美国占比大,进口替代刻不容缓:总进口量:190,807 吨,其中美国占比 98%(188,641 吨),新西兰
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[红包]新芝生物430685:欧洲延缓对美关税站队美国,反制板块雄起,科学仪器自主可控北交30cm核心标的 💎自主可控核心赛道,高关税背景下国产化势在必行。 科学仪器为自主可控核心赛道,当前国产化率低于10%,美国企业全球市占率高,直接从美国进口总体占比约25%,对美反制加税后,国产替代势在必行,科学仪器板块标的市占率有望快速提升。尤其以电测仪器为代表的科学仪器领域,普遍国内企业全球市占率不足10%,是长期国产替代的重点领域。 💎科学仪器北交所核心公司,客户囊括科研院所,高校、知名科研企业。
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世运电路—业绩大增被市场严重错杀的新质品种
$世运电路(SH603920)$ 世运电路发布2024年业绩快报,实现营业收入50.22亿元,利润总额7.4亿元,归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求,积极开拓业务,订单充足;继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展,实现产品结构的不断优化,从而推动毛利率提升。 25Q1实现归母净利润1.7-1.9亿元,同比增长56.55%-74.96%。 【天风电子潘暕团队】世运电路:一季度同比增长56.55%-74.96% 事件:公司发布业绩快报2024全年实现归母净利
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【华安机械】芯动联科Q1业绩预增点评
#业绩:实现营收8600-8900万元,同比增长283.34%-296.71%;实现归母净利润4100-4600万元。 #点评:公司首次淡季一季度盈利,并且营收和利润都大幅增长!25年业绩加速增长趋势凸显,公司产品凭借优秀的品质渗透率在加速提升。 #逻辑: [太阳]高可靠加速渗透,25年作为公司产品高可靠领域旗帜性意义的一年,产品得到下游认可且加速渗透; [太阳]低空+低轨卫星等领域也逐渐放量; [太阳]公司单片六轴民用市场芯片年内面世,加速国产替代进程。 #总结: 面对复杂的局势,公司产品是极
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华翔股份:正式成立机器人公司2025年PE12倍,重点推荐!
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! [礼物]公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 [礼物]公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、
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这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
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@挖掘之路:宝色股份:深海经济+小金属狂潮,公司研制海洋工程用钛合金关键部件
目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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弘信电子
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海南华铁
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科华数据
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数据港
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润建股份
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2025-03-05 21:07:13
中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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中无人机
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航天彩虹
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2025-03-02 15:07:18
【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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英搏尔
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四川九洲
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2025-02-26 09:02:47
军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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军信股份
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旺能环境
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2025-03-18 17:29:12
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【正弦电气】全市场市值最小机器人标的,重视!
【华安机械】智元产业链更新 #观点:智元作为国内目前出货量最大的人形机器人本体厂商,前瞻的toB+toC布局,领跑人形机器人本体厂商。 #产业链划分: [太阳]第一类,场景合作。公司广泛布局全国各地城市,都有人形机器人场景落地的合作伙伴,产业链互利共赢,比如蓝思科技、均普智能、富临精工、敏实集团。 [太阳]第二类,产品供应商,充分受益于智元机器人放量带来的业绩弹性。减速器中大力德、绿的谐波,一维力传感器安培龙,一体化轴承龙溪股份,电机卧龙电驱、正弦电气、福兴机电,远征A2-D代工博众精工,灵犀代
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正弦电气
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博众精工
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恒工精密
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2025-02-25 19:25:22
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再Call机器人轻量化黑马—唯科科技
唯科科技ipo发行价64.08元,当下后复权的收盘价是49.85元(良心测算不要被某些黑嘴误导,需要按照后复权来对比此前的ipo发行价才是真的靠谱的) 当前收盘价低于ipo发行价25%左右,按照村里面的规则,这种情况之下公司大股东实控人是解禁不了的。同时再去看公司基本面的一些动态的变化结合市场上分析师的研究资料,你可能才会找到真正的方向和感觉。 【唯科科技】更新: 1、Optimus已经完成正式签约的博世、科尔摩根、霍尼韦尔、Maxon均为公司客户。 2、官网更新电子皮肤相关信息。 20x的纯正
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唯科科技
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兆威机电
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德迈仕
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力星股份
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隆盛科技
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2025-04-15 00:46:49
国产饲料替代:禾丰股份:东北及华北禽料龙头
海关总署:中国海关从进口的美国禽肉骨粉中检出了沙门氏菌 依法依规暂停了3家涉事企业的输华资质,国产替代势在必行! 禽肉骨粉用途:禽肉骨粉是家禽屠宰及加工过程中产生的骨骼、碎肉等副产品经高温灭菌、干燥粉碎制成的粉末状产品,富含蛋白质(20%-30%)、钙(8%-12%)、磷(4%-6%)及其他矿物质,是一种重要的动物性蛋白源和营养补充剂。其下游用途广泛,涵盖饲料、肥料、工业等多个领域 进口美国占比大,进口替代刻不容缓:总进口量:190,807 吨,其中美国占比 98%(188,641 吨),新西兰
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禾丰股份
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益生股份
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民和股份
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晓鸣股份
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2025-04-11 00:25:10
新芝生物430685 科学仪器自主可控北交30cm核心标的
[红包]新芝生物430685:欧洲延缓对美关税站队美国,反制板块雄起,科学仪器自主可控北交30cm核心标的 💎自主可控核心赛道,高关税背景下国产化势在必行。 科学仪器为自主可控核心赛道,当前国产化率低于10%,美国企业全球市占率高,直接从美国进口总体占比约25%,对美反制加税后,国产替代势在必行,科学仪器板块标的市占率有望快速提升。尤其以电测仪器为代表的科学仪器领域,普遍国内企业全球市占率不足10%,是长期国产替代的重点领域。 💎科学仪器北交所核心公司,客户囊括科研院所,高校、知名科研企业。
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新芝生物
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聚光科技
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海能技术
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2025-04-09 21:29:27
世运电路—业绩大增被市场严重错杀的新质品种
$世运电路(SH603920)$ 世运电路发布2024年业绩快报,实现营业收入50.22亿元,利润总额7.4亿元,归母净利润6.75亿元。公司紧跟市场需求,积极开拓业务,订单充足;继续推进新能源汽车、人工智能、低空经济、人形机器人、风光储等新兴业务的发展,实现产品结构的不断优化,从而推动毛利率提升。 25Q1实现归母净利润1.7-1.9亿元,同比增长56.55%-74.96%。 【天风电子潘暕团队】世运电路:一季度同比增长56.55%-74.96% 事件:公司发布业绩快报2024全年实现归母净利
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世运电路
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胜宏科技
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景旺电子
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2025-04-08 18:53:38
【华安机械】芯动联科Q1业绩预增点评
#业绩:实现营收8600-8900万元,同比增长283.34%-296.71%;实现归母净利润4100-4600万元。 #点评:公司首次淡季一季度盈利,并且营收和利润都大幅增长!25年业绩加速增长趋势凸显,公司产品凭借优秀的品质渗透率在加速提升。 #逻辑: [太阳]高可靠加速渗透,25年作为公司产品高可靠领域旗帜性意义的一年,产品得到下游认可且加速渗透; [太阳]低空+低轨卫星等领域也逐渐放量; [太阳]公司单片六轴民用市场芯片年内面世,加速国产替代进程。 #总结: 面对复杂的局势,公司产品是极
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芯动联科
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隆盛科技
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唯科科技
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精锻科技
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2025-04-01 19:38:45
华翔股份:正式成立机器人公司2025年PE12倍,重点推荐!
【国信机械】华翔股份:正式成立机器人公司,美的空调核心供应商,机器人业务潜力较好,目前2025年PE12倍,重点推荐! [礼物]公司正式成立机器人公司,响应美的机器人催化,业务潜力较好:1)华翔为美的空调核心供应商,CEO曾履职美的集团,关系紧密;2)在手现金充足,24Q3在手现金资产16亿,未来有可能成立产业基金切入机器人赛道;3)本身有一定外延并购诉求,且去年收购华域汽车,汽车业务产能增长一倍,整合向好,基本面有支撑。 [礼物]公司介绍:公司为我国领先综合性铸件企业,下游主要应用在白色家电、
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华翔股份
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2025-03-20 20:40:18
这个挖的不错 深海+军工+小金属涨价 应有尽有,主升浪开始的节奏
#查看图片#
@挖掘之路:宝色股份:深海经济+小金属狂潮,公司研制海洋工程用钛合金关键部件
目前盘面除了AI和机器人之外,最强的方向就是华钰矿业引领的小金属和这波新启动的海洋经济,而300402宝色股份叠加了小金属+海洋经济,是两个方向叠加下非常稀缺的创业板标的,且基本面非常正宗。 海洋经济核心金属钛: 在船舶与海洋工程装备领域,由于钛耐腐蚀、比强度高,是船
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2025-03-19 21:50:12
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的
夏厦精密:强烈推荐弹性最大的丝杠+丝杠设备+减速器标的,空间巨大。重视! 主营业务:主业小模数齿轮齿轴、减速器配件、加工刀具和设备等,下游汽车齿轮60%(单车500-3000不等)、电动工具齿轮20%(下游包括博世、TTI、牧田、泉峰等)、减速机和配件10%(行星减速器给海康AGV等、接触库卡、ABB等),刀具和设备10%,展望25年,汽车齿轮增速50%,24年收入6.7-7e和增速30%基础上增长至25年10-11e,增长支撑来自于24年开发的tier1,15%净利率,利润1.5亿,给30X,
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夏厦精密
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德迈仕
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金沃股份
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2025-03-08 21:32:01
【良信股份】主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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良信股份
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科泰电源
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天润工业
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2025-03-08 18:16:12
【良信股份】底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利提升
【良信股份】坚定看好主业底部反转+AIDC低压电器价值量提升+毛利率提升+国产渗透率提升 [玫瑰]业务拆分:良信股份主营低压电器(开关柜上游),业务大致分为地产(20%,去年亏损基本计提完毕),新能源(50%,25年指引+20%以上增速),其余包括工业和数据中心等。主业24年预计4e净利润,2025地产反转叠加其他业务增长,保守预计净利润5e+。 [玫瑰]行业格局:idc内低压电器市场主要由外资主导,施耐德等占据大部分份额,国产化率较低。公司下游客户包括华为、Vertiv等,竞争对手包括正泰电器
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2025-03-07 03:03:04
【民生电子】弘信电子持续推荐!
【民生电子】弘信电子持续推荐 🌹领导好,我们前期重点推荐了算力资源服务核心标的弘信电子,现继续强调逻辑如下: ➠DeepSeek引发国产AI浪潮,阿里等CSP厂商上修资本开支,Manus等新应用惊艳,推理算力需求高涨 ➠我们认为满足国内算力需求,#短期看租赁,长期看国产AI芯片。短期内国产芯片和AIDC建设难以满足算力大增的需求,算力租赁公司可凭借算力拿卡渠道以及现成的算力基础设施,迅速补足短期内的算力缺口。 💫弘信:左手NV右手燧原,算力销售+租赁并举 ➠公司主要通过燧弘华创+安联通两个子
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中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机。
🏆 🏆【招商军工】中无人机:中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 🤖打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! [红包]根据公司发布的业绩快报,24年预计实现营收6.85亿(同比-74.28%),归母净利润亏损5391.61万(同比-117.82%),主要系受国际市场需求周期波动、国内市场需求节奏调
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【英搏尔】刚刚调研,大超预期!
【英搏尔】刚刚调研,大超预期,要点总结如下: #1、布局机器人超预期 机器人电机电控已立项,今年会拿出产品。公司去年研发资源在低空,目前第一代产品和平台已完善,后续主要是迭代更新,可以拿出资源在机器人电机电控研发。公司优势在于拥有电控电机从研发到制造的完善体系,产品高度集成化、小型化、轻量化、高功率密度,这也是当前机器人电机的方向。70%+的底层技术可以用于新产品开发,剩下10-30%主要针对不同的使用场景、客户需求等定制化开发。 #2、evtol新客户推进超预期 第三家客户正积极技术沟通,落地
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军信股份—算力中心黑马呼之欲出,重视!
【国君环保&电新徐强团队】垃圾焚烧AIDC优势分析 ⭕️【垃圾焚烧绿证绕过城市IDC能耗指标硬约束】 2022年多部委联合发文,新增可再生能源电力消费量不纳入能源消费总量控制,目前实施细则是购买绿证可抵消部分能耗考核。垃圾焚烧厂集中在城市周边,延迟控制优势明显,是非常优质的推理算力布局点位,如果通过垃圾焚烧抵扣能耗指标,相当于绕过了城市IDC能耗指标硬约束。 ⭕️【高利用小时数,供电供冷两不误,IDC降本优势突出】 垃圾焚烧厂平均利用小时数7500+,同时炉、机功率稳定,电力输出质量高。结合溴冷
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