重申底部重视达梦数据：金融央企信创加速时，公司壁垒与标杆项目被低估
夜长梦山
2024-06-27 09:22:32 山西省
【天风计算机 缪欣君团队】
1、行业信创再加速，重视达梦行业侧生态优势
根据21世纪报道，2024年以来证券和保险机构信创加速趋势，且信创改造一般业务系统向核心系统演进。 考虑国资委79号文要求，2027年应替尽替。我们认为，从时间进度看，2025年为中期节点，行业信创有望迎来加速。
数据库产品具有马太效应：通过“标杆项目-产业试点-推广-销售”带来的份额优势与生态打磨 考虑达梦数据在券商、保险的重大标杆项目效应（中信建投OTC交易系统、中国人寿CMDS客户管理系统），券商、保险、能源等领域核心业务系统替换或更具优势
数据库领域的核心壁垒：标杆项目先行-余者效仿，产品快速铺开带来的性能、生态、服务壁垒 参考招股书2024H1增速，预计达梦2024年收入净利润可观，综合考虑党政、金融、电信及民营部分格局与替换难度，以及新股IPO
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达梦数据
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