【申万智联汽车】美股特斯拉启发+Robotaxi萝卜快跑 + 从平淡到纷纷上修+车路云！
夜长梦山
2024-07-10 15:56:41 山西省
🔥特斯拉趋势验证🔥 在7月7日海外科技报告《特斯拉近期走势详细解读！》： 1）主业方面：EV销售，24Q2销量超预期。利好来自中国市场支持增加，包括进入政府采购、上海超级工厂5-6月景气、储能超级工厂开工。 2）新业务方面：Robo-taxi会是成长期权。8月临近，预计RoboTaxi发布会成为焦点。按照未来RoboTaxi盈利模型，并折现回来，市值目标空间较大。而RoboTaxi利用特斯拉端到端的迭代算法，毛利率远高于当前业务（75% v.s 18%，预计综合后EBITDA率超过30%）。若RoboTaxi业务运转顺利，特斯拉的市值有139%-430%的空间。这或也是特斯拉开始表现的一个原因。 3）技术方面，ADAS V12的升级换来训练能力、里程数高增。HW4.0对照前一版本，进步在算力/传感/互联/定位/集成度等。 4）CEO马斯克薪酬方案落地。
✔近期，百度旗下萝卜快跑在武汉市全无人订单量迎来了爆发式增长，单日单车峰值超20单。 ✔在武汉投放1000台车，一个月内接单超过 300 万单！ ✔百度5月公布的第一季度财报，萝卜快跑供应的自动驾驶订单约82.6万单，同比增长25%。截至2024年4月19日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶出行服务订单超过6百万单。
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