两点前还有资金犹豫等神秘资金出手，两点后不装了。

 

半导体大跌。

股东协议转让减持打击投资者信心。

芯源微、澜起科技、聚辰股份昨晚集体发布股东询价转让计划书公告，三家公司均委托中信证券组织实施询价转让。

芯源微、澜起科技、聚辰股份分别下跌9.03%，6.82%和5.26%。

爱在深秋、深深套牢。

个股消息：

平治信息：供英伟达+英特尔算力服务器，已进入昇腾服务器产业链，弹性最大的服务器标的

#调研显示公司已进入昇腾产业链。公司最新投Zi者关系显示，旗下天盺服务器已适配昇腾GPU。

#连续中标电信、移动、联通算力服务器。2023年9月，平治信息中标中国联通算力服务器；2023年10月份，中标中国电信1.5亿算力服务器；2024年1月份，中标中国移动1.09亿算力服务器；3月中标中移动南京9500万算力服务器；5月中标算力服务器采购项目4.68亿元。一年时间，算力服务器中标合计金额超7亿。

#供英伟达、龙芯、英特尔、AMD多款AI服务器。平治信息官网显示，平治信息旗下涵盖英伟达HGX系列（H100 /A100 ） 服务器、AMD霄龙服务器、英特尔至强、国产龙芯等多款服务器。

2024年一季度公司营收同比暴增84%，服务器第二增长曲线吸爆发，平治信息古价处于历史最低位，预期差非常大，请领导关注！

风险提示：服务器资本开支导致短期利润承压风险。

沃特股份：

 重庆建工：

 珠江股份：

乌克兰外长库列巴将于7月23日至26日来华访问 & 特朗普承诺在就职典礼前结束乌克兰冲突。【乌克兰重建】万亿美元大题材，即将拉开帷幕。去年3月，世界银行估算乌克兰要完成重建工作，需要至少4100亿美元，而随着战事的旷日持久，乌克兰重建费用也随之增加，需要的援助金额达到了1万亿美元左右，比二战后马歇尔计划使用的资金，多了至少5倍。濮耐古份： 公司在乌克兰诸多钢厂一直都保持有大量业务和业绩，无疑为公司参与乌克兰钢企重建或者复产提供了有力的业务基础，随时准备好根据钢企的战后重建或复产计划制定相应的耐材整体解决方案。

金山办公： WPS 365 AI 功能速览—浙商计算机

7月24日晚， WPS AI官方直播讲解B端WPS AI功能进展、演示AI办公实践案例。近日微软蓝屏事件说明了基础软件自主可控的重要性，三中全会亦强调打造自主可控的基础软件，建议关注国产办公软件龙头。

7月初公司宣布将WPS  AI 战略升级到2.0，新的战略包括三个主要领域：面向个人用户的办公助手、面向政务的政务办公AI解决方案以及面向企业的WPS AI企业版。

WPS 365 AI“一站式AI办公平台”解决方案，包好四大AI能力：AIGC内容创作、Copilot智慧助理、Insight知识洞察、Agent AI企业助手。

WPS 365 AI应用的具体场景有：

1）创作，Word-Al 提供内容创作，PPT-AI一键生成，3fen钟搞定，PDF-AI实现中英文全文总结问答。

2）协同：WPS协作，让信息流转起来，文档@消息提醒同事、文档在线发起会议、文档嵌入日程安排等。

3）存管：智能文档库，挖掘沉睡Zi料价值，帮组企业创建AI知识库。

据爆料，华为新的70系列将首次搭载眼球追踪技术，早于苹果。

科瑞技术：眼球追踪技术，公司是稀缺的具备眼球追踪标定测试设备的标的，已供货华为，公司为华为提供其移动终端设备相关产品。

 

河化股份：维生素D3涨价

经纬恒润：A股唯一-具备L4技术方案供应及运营经验的公司，已经在国内完成L4无人驾驶项目的落地与运营。

#L4(包括无人出租车+重卡+物流车等)，由于总量空间有限(国内每年新增网约车仅60w辆左右)，因此从“量”角度去为零部件公司测算弹性，这招基本是失灵的、计算器按不出太大空间。

#相反，L4真正赚钱的是技术方案供应商或终端运营商，换句话说、只有当你的收费模式和终端运营订单有相关性的时候，才是真挣钱。

#公司目标L4自动驾驶业务规划:基于现有的全栈自研能力(车路网云图整体能力、包括整车设计、滑扳底盤载具等均自研)，向干线无人驾驶物流、短线无人驾驶运输等开拓。

光电股份：

扬帆新医保 智促新医改

久远银海：承建了国家医疗保障局医疗保障信息平台“基础信息管理子系统、医保业务基础子系统、应用支撑平台子系统、跨省异地就医管理子系统”等国家级平台，医保信息化柿场覆盖全国10余个省份近100个地级以上城柿，服务5亿社会公众、9万家医院药店。

创业惠康：

 

东软载波：小米拍立得预售火爆，关注唯一供应商

价值量：主控芯片单机40r，年销量预期2500w台，10亿+收入，3亿利润增量

估值：主业低压电力载波和集成电路，共振电力capex提升，主业稳健复苏，25年恢复到22年水平。预计25年主业1.8亿+拍立得增量3亿。净利润4.8亿，对应现价10x，极具性价比。

 

不做个股推荐，只做信息的搬运工！！

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