【天风通信】海缆持续大涨
夜长梦山
2024-07-25 12:26:39 山西省
敢为有确定性的长逻辑下注，坚定看好亨通中天东缆，重申逻辑：
1、坚定看好亨通、中天、东缆的核心逻辑：
🔥海风是未来2-3年全市场为数不多确定性向上趋势并且会加速的方向，且对应25年估值极低（亨通、中天明年10-11倍）。
🔥明年国内、外需求共振极强，海缆环节壁垒高格局好，海外供不应求带来持续出海机会，国内订单和竞配项目充裕，近期广西即将推出6.5GW竞配、上海29.3GW编制规划并获批复、广东7GW省管项目已核准、江苏二期竞配项目储备8-10GW，行业蓄势待发。
2、前期调整，反映了市场对出海逻辑的担心情绪释放。而实际产业情况看，海外电力互联和海风驱动的海缆需求旺盛，本质供不应求缺口很大，出海趋势持续且确定。
3、中期看，Q1Q2环比加速趋势确立但同比还不够强，随着进入H2，国内军事、航道问题解除，国内装机交付将迎来加速，下半年业绩增速也有望明显加速（23H2基数也很低），将进一步和产业逻辑互相强化验证。
☎天风通信团队！
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