GB200电感标的-韭研公社

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GB200电感标的

小蜜蜂

2024-07-30 19:03:09 山西省

1）单颗芯片对应的电感价值量翻3倍以上，

2）新扩展到服务器电源电感（供货台达）——铂科新材

芯片电感：

1）功率越大，电感越多；

2）电流越大，电感单价越贵

h100上，芯片：电感是1:25个 B100上，芯片：电感是1:80个价值量，B100的电流比H100大一倍左右，对应电感单价也有提升，但具体目前不明。

铂科新材：

1）英伟达的主要电感供应商，美国MPS（MPWR.O）。H100芯片上，铂科(泰国)—MPS—NV/AMD，GB200有望直接供货。

公司上半年芯片电感接近原24全年目标（Q1 8000万，那么Q2有望大超预期，Q3预计继续环比高增）

2）新业务扩展——AI服务器电源电感。公司给台达送样（服务器AC/DC），具体价值量尚在前期讨论中。

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铂科新材

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