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小蜜蜂
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小蜜蜂
2025-02-22 22:39:19
【东财电新】南山智尚
1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
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南山智尚
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小蜜蜂
2025-02-22 22:38:37
被市场忽视的【立讯精密】
在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
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立讯精密
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小蜜蜂
2025-02-22 15:02:05
【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
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云从科技
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小蜜蜂
2025-02-22 12:57:34
【中泰传媒】中文在线
阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
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中文在线
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小蜜蜂
2025-02-22 12:55:18
广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
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广脉科技
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小蜜蜂
2025-02-22 12:54:24
叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
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2025-02-22 12:53:12
2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
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鸣志电器
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2025-02-22 12:52:37
今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
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小蜜蜂
2025-02-22 12:51:59
【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
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博士眼镜
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2025-02-22 12:42:26
【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
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2025-02-22 12:41:46
【中信医药】《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》
&《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施(第二轮征求意见稿)》点评 1️⃣近日,药械代表、医药云端工作室、 风云药谈等微信公众号,报道了《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》的相关信息,该稿件内容提出一系列具体措施,旨在优化药品价格形成机制,支持创新药发展,规范药品价格秩序,提升药品可及性和可负担性。重点内容如下: **总体要求:到2027年药品价格形成机制成熟定型 *1.投资方面:鼓励商业保险公司设立创新药产业投资基金,涉#创新药权益类投资规模达到上季度末总资产5% 的,视为创新支
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2025-02-22 12:40:50
【建投海外】小米:股价站上50港币,EV+主业双共振
去年3月以来我们团队持续推荐小米集团,至今汽车销量、交付、新车以及主业持续增长的逻辑逐步兑现,一年来涨幅超300%,创历史新高! 目前小米的中长期逻辑已经走顺,主业仍在成长中期(手机提升市占率+高端化;Iot自研红利持续释放+出海),而汽车仅仅在早期阶段,通过手机、汽车、AIoT生态的全线布局,小米的下一个十年将打造“人车家”融合的完整智能生活场景,在多样化场景中形成闭环生态,有望成为AI软件+硬件应用中最核心的玩家之一。、 主业:存储beta转正带来利润正增量 1)手机:今年手机BOM成本的负
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小蜜蜂
2025-02-22 12:39:54
【中金机械|人形机器人】1X家用人形机器人进入工程机阶段20250222
🌟北京时间4点,1x公众号发布Neo Gamma。视频充分演示递咖啡、摆正画像、拖地、擦窗户、拿钥匙等功能。 🌟 Neo Gamma为最新更新的Neo版本,距离美国家庭更进一步。1)外观:3D打印尼龙针织表面,触感柔软。2)灵巧手:肌腱驱动。3)主关节:明确低减速比+柔性机械设计。 🌟技术细节:1)训练VLA模型,在不同场景(包括训练阶段未接触的场景);2)开发语言模型,为内部家庭打造。3)硬件可靠性较上一代提高10倍,噪音降低10分贝(类似冰箱噪音);4)四个麦克风+三个扬声器(胸部用于
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2025-02-21 08:20:39
【广发机械】AIDC电源设备跟踪15:阿里Capex大超预期,柴发逻辑再次强化
#阿里单季度资本开支318亿元、全面超预期。阿里25Q3资本开支318亿元,按季度年化,全年至少将上修至近1300亿;若全年c季度环比增加,将有望达到1600-2000亿体量。云厂商发力AI、加大投入的战略趋势明确。我们预估,单阿里的上修,有望在原有水平上新增500-1000台,上修10-20%,相比24年增速达到80-100%。#阿里拉开了巨头上修资本开支的冲锋号、后续腾讯、快手、美团等均有较大跟进可能。 #发电机供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化。我们此前测算,今年产能缺口约2000台,以阿里、
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2025-02-21 08:19:30
🧧云公司加大Capex投入,浪潮信息核心受益 | 中信计算机 —————————————————— 【云公司加大Capex投入力度】2025年2月20日,阿里巴巴公布FY2025Q3(2024年12月季度)业绩,其中云智能板块收入317亿元(yoy+13%),AI相关产品连续六个季度保持三位数增长。Capex方面,公司单季度实现317.75亿元,同比增长259%,环比增长82%,2024年全年为725.13亿元。财报分析师会上,阿里巴巴表示未来三年,集团在云和AI基础设施投入预期将超过过去10
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【东财电新】南山智尚
1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
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被市场忽视的【立讯精密】
在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
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【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
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阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
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广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
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叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
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2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
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今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
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【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
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【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
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【中信医药】《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》
&《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施(第二轮征求意见稿)》点评 1️⃣近日,药械代表、医药云端工作室、 风云药谈等微信公众号,报道了《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》的相关信息,该稿件内容提出一系列具体措施,旨在优化药品价格形成机制,支持创新药发展,规范药品价格秩序,提升药品可及性和可负担性。重点内容如下: **总体要求:到2027年药品价格形成机制成熟定型 *1.投资方面:鼓励商业保险公司设立创新药产业投资基金,涉#创新药权益类投资规模达到上季度末总资产5% 的,视为创新支
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【建投海外】小米:股价站上50港币,EV+主业双共振
去年3月以来我们团队持续推荐小米集团,至今汽车销量、交付、新车以及主业持续增长的逻辑逐步兑现,一年来涨幅超300%,创历史新高! 目前小米的中长期逻辑已经走顺,主业仍在成长中期(手机提升市占率+高端化;Iot自研红利持续释放+出海),而汽车仅仅在早期阶段,通过手机、汽车、AIoT生态的全线布局,小米的下一个十年将打造“人车家”融合的完整智能生活场景,在多样化场景中形成闭环生态,有望成为AI软件+硬件应用中最核心的玩家之一。、 主业:存储beta转正带来利润正增量 1)手机:今年手机BOM成本的负
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【中金机械|人形机器人】1X家用人形机器人进入工程机阶段20250222
🌟北京时间4点,1x公众号发布Neo Gamma。视频充分演示递咖啡、摆正画像、拖地、擦窗户、拿钥匙等功能。 🌟 Neo Gamma为最新更新的Neo版本,距离美国家庭更进一步。1)外观:3D打印尼龙针织表面,触感柔软。2)灵巧手:肌腱驱动。3)主关节:明确低减速比+柔性机械设计。 🌟技术细节:1)训练VLA模型,在不同场景(包括训练阶段未接触的场景);2)开发语言模型,为内部家庭打造。3)硬件可靠性较上一代提高10倍,噪音降低10分贝(类似冰箱噪音);4)四个麦克风+三个扬声器(胸部用于
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪15:阿里Capex大超预期,柴发逻辑再次强化
#阿里单季度资本开支318亿元、全面超预期。阿里25Q3资本开支318亿元,按季度年化,全年至少将上修至近1300亿;若全年c季度环比增加,将有望达到1600-2000亿体量。云厂商发力AI、加大投入的战略趋势明确。我们预估,单阿里的上修,有望在原有水平上新增500-1000台,上修10-20%,相比24年增速达到80-100%。#阿里拉开了巨头上修资本开支的冲锋号、后续腾讯、快手、美团等均有较大跟进可能。 #发电机供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化。我们此前测算,今年产能缺口约2000台,以阿里、
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🧧云公司加大Capex投入,浪潮信息核心受益 | 中信计算机 —————————————————— 【云公司加大Capex投入力度】2025年2月20日,阿里巴巴公布FY2025Q3(2024年12月季度)业绩,其中云智能板块收入317亿元(yoy+13%),AI相关产品连续六个季度保持三位数增长。Capex方面,公司单季度实现317.75亿元,同比增长259%,环比增长82%,2024年全年为725.13亿元。财报分析师会上,阿里巴巴表示未来三年,集团在云和AI基础设施投入预期将超过过去10
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【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
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【中泰传媒】中文在线
阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
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中文在线
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小蜜蜂
2025-02-22 12:55:18
广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
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广脉科技
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小蜜蜂
2025-02-22 12:54:24
叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
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小蜜蜂
2025-02-22 12:53:12
2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
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小蜜蜂
2025-02-22 12:52:37
今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
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小蜜蜂
2025-02-22 12:51:59
【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
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2025-02-22 12:42:26
【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
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2025-02-22 12:41:46
【中信医药】《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》
&《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施(第二轮征求意见稿)》点评 1️⃣近日,药械代表、医药云端工作室、 风云药谈等微信公众号,报道了《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》的相关信息,该稿件内容提出一系列具体措施,旨在优化药品价格形成机制,支持创新药发展,规范药品价格秩序,提升药品可及性和可负担性。重点内容如下: **总体要求:到2027年药品价格形成机制成熟定型 *1.投资方面:鼓励商业保险公司设立创新药产业投资基金,涉#创新药权益类投资规模达到上季度末总资产5% 的,视为创新支
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【建投海外】小米:股价站上50港币,EV+主业双共振
去年3月以来我们团队持续推荐小米集团,至今汽车销量、交付、新车以及主业持续增长的逻辑逐步兑现,一年来涨幅超300%,创历史新高! 目前小米的中长期逻辑已经走顺,主业仍在成长中期(手机提升市占率+高端化;Iot自研红利持续释放+出海),而汽车仅仅在早期阶段,通过手机、汽车、AIoT生态的全线布局,小米的下一个十年将打造“人车家”融合的完整智能生活场景,在多样化场景中形成闭环生态,有望成为AI软件+硬件应用中最核心的玩家之一。、 主业:存储beta转正带来利润正增量 1)手机:今年手机BOM成本的负
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2025-02-22 12:39:54
【中金机械|人形机器人】1X家用人形机器人进入工程机阶段20250222
🌟北京时间4点,1x公众号发布Neo Gamma。视频充分演示递咖啡、摆正画像、拖地、擦窗户、拿钥匙等功能。 🌟 Neo Gamma为最新更新的Neo版本,距离美国家庭更进一步。1)外观:3D打印尼龙针织表面,触感柔软。2)灵巧手:肌腱驱动。3)主关节:明确低减速比+柔性机械设计。 🌟技术细节:1)训练VLA模型,在不同场景(包括训练阶段未接触的场景);2)开发语言模型,为内部家庭打造。3)硬件可靠性较上一代提高10倍,噪音降低10分贝(类似冰箱噪音);4)四个麦克风+三个扬声器(胸部用于
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中坚科技
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2025-02-21 08:20:39
【广发机械】AIDC电源设备跟踪15:阿里Capex大超预期,柴发逻辑再次强化
#阿里单季度资本开支318亿元、全面超预期。阿里25Q3资本开支318亿元,按季度年化,全年至少将上修至近1300亿;若全年c季度环比增加,将有望达到1600-2000亿体量。云厂商发力AI、加大投入的战略趋势明确。我们预估,单阿里的上修,有望在原有水平上新增500-1000台,上修10-20%,相比24年增速达到80-100%。#阿里拉开了巨头上修资本开支的冲锋号、后续腾讯、快手、美团等均有较大跟进可能。 #发电机供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化。我们此前测算,今年产能缺口约2000台,以阿里、
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2025-02-21 08:19:30
🧧云公司加大Capex投入,浪潮信息核心受益 | 中信计算机 —————————————————— 【云公司加大Capex投入力度】2025年2月20日,阿里巴巴公布FY2025Q3(2024年12月季度)业绩,其中云智能板块收入317亿元(yoy+13%),AI相关产品连续六个季度保持三位数增长。Capex方面,公司单季度实现317.75亿元,同比增长259%,环比增长82%,2024年全年为725.13亿元。财报分析师会上,阿里巴巴表示未来三年,集团在云和AI基础设施投入预期将超过过去10
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小蜜蜂
2025-02-22 22:39:19
【东财电新】南山智尚
1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
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南山智尚
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2025-02-22 22:38:37
被市场忽视的【立讯精密】
在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
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立讯精密
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【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
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云从科技
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2025-02-22 12:57:34
【中泰传媒】中文在线
阶跃星辰大模型网络文学领域独家合作+知识服务领域战略合作,看好公司IP资源持续变现 事件:3月23日,阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版等Step系列通用大模型,并在细分领域同中文在线达成独家及深度战略合作。 阶跃星辰技术优势显著,Step-1V千亿参数多模态大模型,在多模理解上做到了业内领先。而Step-2万亿参数语言大模型采用 MoE 架构,聚焦深度智能的探索。 点评: 在网络文学领域,中文在线与阶跃星辰独家合作,共同探索大模型在灵感激发、内容创作等网络文学创作领域的应用
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广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
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叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
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2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
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今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
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【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
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【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
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【中信医药】《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》
&《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施(第二轮征求意见稿)》点评 1️⃣近日,药械代表、医药云端工作室、 风云药谈等微信公众号,报道了《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》的相关信息,该稿件内容提出一系列具体措施,旨在优化药品价格形成机制,支持创新药发展,规范药品价格秩序,提升药品可及性和可负担性。重点内容如下: **总体要求:到2027年药品价格形成机制成熟定型 *1.投资方面:鼓励商业保险公司设立创新药产业投资基金,涉#创新药权益类投资规模达到上季度末总资产5% 的,视为创新支
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【建投海外】小米:股价站上50港币,EV+主业双共振
去年3月以来我们团队持续推荐小米集团,至今汽车销量、交付、新车以及主业持续增长的逻辑逐步兑现,一年来涨幅超300%,创历史新高! 目前小米的中长期逻辑已经走顺,主业仍在成长中期(手机提升市占率+高端化;Iot自研红利持续释放+出海),而汽车仅仅在早期阶段,通过手机、汽车、AIoT生态的全线布局,小米的下一个十年将打造“人车家”融合的完整智能生活场景,在多样化场景中形成闭环生态,有望成为AI软件+硬件应用中最核心的玩家之一。、 主业:存储beta转正带来利润正增量 1)手机:今年手机BOM成本的负
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【中金机械|人形机器人】1X家用人形机器人进入工程机阶段20250222
🌟北京时间4点,1x公众号发布Neo Gamma。视频充分演示递咖啡、摆正画像、拖地、擦窗户、拿钥匙等功能。 🌟 Neo Gamma为最新更新的Neo版本,距离美国家庭更进一步。1)外观:3D打印尼龙针织表面,触感柔软。2)灵巧手:肌腱驱动。3)主关节:明确低减速比+柔性机械设计。 🌟技术细节:1)训练VLA模型,在不同场景(包括训练阶段未接触的场景);2)开发语言模型,为内部家庭打造。3)硬件可靠性较上一代提高10倍,噪音降低10分贝(类似冰箱噪音);4)四个麦克风+三个扬声器(胸部用于
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【广发机械】AIDC电源设备跟踪15:阿里Capex大超预期,柴发逻辑再次强化
#阿里单季度资本开支318亿元、全面超预期。阿里25Q3资本开支318亿元,按季度年化,全年至少将上修至近1300亿;若全年c季度环比增加,将有望达到1600-2000亿体量。云厂商发力AI、加大投入的战略趋势明确。我们预估,单阿里的上修,有望在原有水平上新增500-1000台,上修10-20%,相比24年增速达到80-100%。#阿里拉开了巨头上修资本开支的冲锋号、后续腾讯、快手、美团等均有较大跟进可能。 #发电机供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化。我们此前测算,今年产能缺口约2000台,以阿里、
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🧧云公司加大Capex投入,浪潮信息核心受益 | 中信计算机 —————————————————— 【云公司加大Capex投入力度】2025年2月20日,阿里巴巴公布FY2025Q3(2024年12月季度)业绩,其中云智能板块收入317亿元(yoy+13%),AI相关产品连续六个季度保持三位数增长。Capex方面,公司单季度实现317.75亿元,同比增长259%,环比增长82%,2024年全年为725.13亿元。财报分析师会上,阿里巴巴表示未来三年,集团在云和AI基础设施投入预期将超过过去10
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1X发布的NEO Gamma仿生机器人,肌腱驱动+尼龙材料应用超预期 #事件 2月22日,挪威机器人公司1X发布最新的仿生家用机器人Neo Gamma,其中肌腱驱动+尼龙材料应用超预期。 #肌腱驱动 为确保机器人与人和环境的交互安全,除了灵巧手外,Neo Gamma仿生机器人在关节处也采用了肌腱驱动的传动方案,预计肌绳材料用量将大幅提升。视频能看到键绳材料的轮廓,超高分子聚乙烯是键绳首选材料之一,公司生产的超高分子量聚乙烯纤维品质及强度处于国内第一梯队,3600吨产能满负荷生产,正积极推进机器人
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在 AI 算力领域的卡位和大幅补涨空间! 🔍基于我们对立讯技术(立讯通信业务核心子公司)业务布局的深度持续跟踪,我们认为立讯技术今年在北美和国内客户会迎来全面放量,以高速互连电连接(铜连接)为突破点,进一步延伸到光模块、电源、液冷等全方位算力核心零组件和国内整机组装。 💪立讯电连接立足 112G/224G,逐步预研 448G 平台,通过标准预埋、系统融合、创新设计、专利布局全方位开发,已具备高速背板 / DAC/AEC/ACC/ 内部线缆和连接器方案能力,布局北美算力 / 云厂和国内各厂商的
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【东北通信】云从科技:华为昇腾一体机优先合作商、政务需求井喷
#广州市推动DeepSeek大模型在政务领域应用、战略合作方云从科技核心受益。2月17日2025年广州市政务和数据工作高质量发展大会召开,将依托市政务大数据中心海量数据,推动DeepSeek等大模型在政务领域的应用,将统筹建立数字政府领域人工智能大模型“一本账一机制一平台”格局,推动完成自主研发的AI中台与DeepSeek深度适配,云从科技2024年10月便与广州数据集团签署战略合作协议,提供算力资源,接入广州智算运行服务平台,直接受益广州政务领域大模型推广。 #拥有华为生态体系特商权、金融机构
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广脉科技涨停,调研中,企业反馈了哪些信息?
广脉目前的两种算力模式 #集成模式 西湖大学GPU集群项目为该模式,3年3亿集成项目,70%为硬件,30%为运营服务,硬件毛利率非常低,因此会用净额法确认,对营收的影响不会像市场想象地体现得很充分。该模式公司还会借之前在教育等领域的积累继续寻找项目; #租赁模式 某华南游戏视频客户的需求,需要基于4090的推理算力,公司代采后放到运营商的机房里,再租赁给企业,投资回收期2年。毛利率比较高。 产业反馈:DS使推理算力需求崛起,国产GPU需求增长,广脉经营策略类似弘信电子 #推理算力崛起 训练算力以
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叉车大涨简评:低估值的顺周期+物流机器人板块!
行业销量:受到春节影响,数据1+2月进行同期对比会更有参考意义。2025年1月当月销售各类叉车93648台,同比下降15.4%。其中国内销量54950台,同比下降24%;出口量38698台,同比增长0.69%。 杭叉: 2025年2月17日,浙江太古可口可乐饮料有限公司“杭州瓶胚AGV自动搬运项目”在浙江杭州紫江瓶胚中心正式启幕;双方期待以此次合作为契机,在智慧物流、数字孪生等领域持续探索,助力太古可口可乐打造食品饮料行业智慧工厂新标杆。杭叉智能始终致力于成为“全球顶尖的智能物流解决方案供应商”
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2月金股:鸣志电器福稀缺的定点确定性资产,今日大涨
观点重申:公司系特斯拉灵巧手电机核心供应商,我们一直强调鸣志会#补涨定点确定性,伴随3月供应链逐步定点,具备#真实定点确定性的公司是极度稀缺的,产业真实的进度迟早被市场认可。 马斯克在24q4业绩会以及2/5的推特上不断强调其灵巧手的精细化程度,可以穿针引线、弹钢琴。 预期差在哪? ①#新一代灵巧手方案细节没有被充分认知: 本轮是普涨,市场并没有额外交易灵巧手是gen3边际变化最大的方向。因为上一代灵巧手是有tesla的公开专利的,所以空心杯电机版本深入人心。而自24年初灵巧手方案变更之后,由于
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鸣志电器
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小蜜蜂
2025-02-22 12:52:37
今日大涨,在Ali点燃国产算力的时点,回答麦格米特的三个关键问题!
#能否参与国产算力的宏大叙事? 自24年5月上涨以来,公司一直被贴上NV标签,遭遇ds情绪催化,随NV股价调整。且GB系列出货预期持续下调,叠加公司确实暂无国内份额,涨幅落后国产算力硬件。我们想强调的是,进入NV链证明了公司强大的技术预研能力、产品迭代能力、大客户配合能力,在国内外云和服务器厂商视野中的份量持续提高,商务对接只是时间问题,未来也一定是国产算力硬件的核心。 #NV出货预期持续下调及新产品的影响? GB200的延期已基本被市场消化,NV将在3月GTC大会揭露GB300AI服务器产线。
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麦格米特
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小蜜蜂
2025-02-22 12:51:59
【信达消费】中国眼镜展参观体会
1、各个环节竞争都很激烈,包括镜片功能、镜片材料、镜架样式等,传统眼视光同质化竞争比较显著,大家卷的内容比较一致。 2、镜片功能化、定制化越来越明显,基本核心品牌的核心位置放的产品都是青少年离焦、多焦点渐进,变色镜片等,一些强韧,抗疲劳,超亮,防蓝光(双重防蓝光)也比较多。 3、验光设备AI化,虚拟人佩戴、AI验光等设备逐步兴起,一定程度改变未来验光模式,零售业态有可能在未来出现模式迭代。 4、AI眼镜依然普及度非常低,眼视光产业理解非常浅,博士眼镜的AI智能眼镜柜台收到产业热捧,人满为患。 5
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博士眼镜
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小蜜蜂
2025-02-22 12:42:26
【中信制造】1X推出Neo Gamma,优雅运控剑指C端
#Neo已进入工程师阶段、商化又进一步 1X全新人形产品Neo Gamma今早推出,产品完备度,已达到工程师级别(engineering stage),将率先适用于早期签署保密协议的客户。 #专注家用C端、可从事清洁、管家等服务 视频中Neo Gamma完成了烧水、递送物品等基本任务,且能在与人类交互的情况下调整墙面画品位置,作为主打C端场景的公司,Neo能完成的能力包括Tidy、deep cleaning、house management。 #腱绳驱动全身关节、端到端VLA能力不俗 视频中Ne
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长盛轴承
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小蜜蜂
2025-02-22 12:41:46
【中信医药】《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》
&《关于医保支持创新药高质量发展的若干措施(第二轮征求意见稿)》点评 1️⃣近日,药械代表、医药云端工作室、 风云药谈等微信公众号,报道了《关于完善药品价格形成机制的意见(征求意见稿)》的相关信息,该稿件内容提出一系列具体措施,旨在优化药品价格形成机制,支持创新药发展,规范药品价格秩序,提升药品可及性和可负担性。重点内容如下: **总体要求:到2027年药品价格形成机制成熟定型 *1.投资方面:鼓励商业保险公司设立创新药产业投资基金,涉#创新药权益类投资规模达到上季度末总资产5% 的,视为创新支
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恒瑞医药
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小蜜蜂
2025-02-22 12:40:50
【建投海外】小米:股价站上50港币,EV+主业双共振
去年3月以来我们团队持续推荐小米集团,至今汽车销量、交付、新车以及主业持续增长的逻辑逐步兑现,一年来涨幅超300%,创历史新高! 目前小米的中长期逻辑已经走顺,主业仍在成长中期(手机提升市占率+高端化;Iot自研红利持续释放+出海),而汽车仅仅在早期阶段,通过手机、汽车、AIoT生态的全线布局,小米的下一个十年将打造“人车家”融合的完整智能生活场景,在多样化场景中形成闭环生态,有望成为AI软件+硬件应用中最核心的玩家之一。、 主业:存储beta转正带来利润正增量 1)手机:今年手机BOM成本的负
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小米集团-WR
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小蜜蜂
2025-02-22 12:39:54
【中金机械|人形机器人】1X家用人形机器人进入工程机阶段20250222
🌟北京时间4点,1x公众号发布Neo Gamma。视频充分演示递咖啡、摆正画像、拖地、擦窗户、拿钥匙等功能。 🌟 Neo Gamma为最新更新的Neo版本,距离美国家庭更进一步。1)外观:3D打印尼龙针织表面,触感柔软。2)灵巧手:肌腱驱动。3)主关节:明确低减速比+柔性机械设计。 🌟技术细节:1)训练VLA模型,在不同场景(包括训练阶段未接触的场景);2)开发语言模型,为内部家庭打造。3)硬件可靠性较上一代提高10倍,噪音降低10分贝(类似冰箱噪音);4)四个麦克风+三个扬声器(胸部用于
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中坚科技
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小蜜蜂
2025-02-21 08:20:39
【广发机械】AIDC电源设备跟踪15:阿里Capex大超预期,柴发逻辑再次强化
#阿里单季度资本开支318亿元、全面超预期。阿里25Q3资本开支318亿元,按季度年化,全年至少将上修至近1300亿;若全年c季度环比增加,将有望达到1600-2000亿体量。云厂商发力AI、加大投入的战略趋势明确。我们预估,单阿里的上修,有望在原有水平上新增500-1000台,上修10-20%,相比24年增速达到80-100%。#阿里拉开了巨头上修资本开支的冲锋号、后续腾讯、快手、美团等均有较大跟进可能。 #发电机供需矛盾加剧、量价齐升逻辑强化。我们此前测算,今年产能缺口约2000台,以阿里、
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泰豪科技
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小蜜蜂
2025-02-21 08:19:30
🧧云公司加大Capex投入,浪潮信息核心受益 | 中信计算机 —————————————————— 【云公司加大Capex投入力度】2025年2月20日,阿里巴巴公布FY2025Q3(2024年12月季度)业绩,其中云智能板块收入317亿元(yoy+13%),AI相关产品连续六个季度保持三位数增长。Capex方面,公司单季度实现317.75亿元,同比增长259%,环比增长82%,2024年全年为725.13亿元。财报分析师会上,阿里巴巴表示未来三年,集团在云和AI基础设施投入预期将超过过去10
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