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小蜜蜂
2024-09-05 15:59:40
🛳中信“主题聚焦”栏目再出新篇🌊出海系列之三:既见森林,重拾信心
#美国大选持续焦灼、美国经济和政策走向仍存变数。“特朗普2.0”政策重心上更偏向贸易和国家安全,提倡能源独立,鼓励美国制造,或仍会对我国相关产品出口造成不利影响。而哈里斯在贸易政策上延续此前调,沃尔兹在对华贸易上态度更加鸽派,倡导对华贸易的正常化和恢复正常关税水平,强调市场公平,旨在降低物价以达到去通胀的目标。 #内外需背离下我国企业积极布局出海、锚定三大类出海模式 1⃣在产能出海方面,我们建议关注出口地区以巴西、东盟为代表的新兴经济体和发展经济体为主的相关高景气行业,如汽车、船舶等,以及出口地
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复宏汉霖
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小蜜蜂
2024-09-05 15:58:24
【中信证券新材料】固态电池行业更新:
⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。 ⭕添加剂新材料纳米ZrO2 (二氧化锆):可用于固态电解质及正极,预计2030年电解质领域ZrO2需求量达7.8万吨。纳米氧化
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南都电源
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小蜜蜂
2024-09-05 15:51:10
光伏事件:
2024年9月4日盘后媒体报道称,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天。 ◇价格波动:截至8月 30 日,国内光伏玻璃 2.0mm 镀膜(面板)主流价格为 12.5元/平米,环比上周下跌;3.2mm镀膜主流价格为22元/平米,环比上周持平。 ◇供需情况:目前光伏下游行业内卷延续,组件厂家优先消化自身组件库存为主,排产量难以消化现有光伏玻璃供应,整体需求仍偏弱。 ◇相
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旗滨集团
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小蜜蜂
2024-09-05 15:50:46
瑞银-A股底部整固还需多久?
二季度A股盈利同比下滑1% 全部A股盈利在2024年二季度同比下滑1%,相较于上一季度下滑4%的表现略有改善。 但在剔除金融板块后,非金融板块的整体盈利同比下滑7%,弱于一季度同比下滑5%的表现。金融板块方面,银行的盈利总体持平,而保险公司业绩强劲,带动非银金融板块在二季度录得37%的同比盈利增长。 我们注意到,主板的盈利情况好于创业板和科创板。主板的盈利在二季度同比持平,而创业板与科创板均出现不同程度的盈利下滑。创业板在二季度盈利同比下滑6%,而科创板盈利的回落幅度加大,在二季度同比下滑36%
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-05 15:50:18
圣诺生物持续大涨,逻辑如下:
公司是国内少数拥有多肽全产业链布局的企业,受益于行业持续扩容,公司多肽原料药国内外订单(如司美、替尔泊肽、利拉鲁肽原料药等)有望贡献丰厚业绩。过去受到产能限制,公司收入增长受到制约。 2024下半年起,公司加速产能释放,GLP-1产能有望从24年240kg提升至25年近2T,业绩有望进入爆发期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1亿元、2.3亿元和2.7亿元,比外发报告乐观,有超预期概率,对应PE分别为33、14、12倍,业绩弹性大。 公司控股股东近期进行了股东协议转让。公司控股股
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圣诺生物
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小蜜蜂
2024-09-05 15:49:55
福昕软件大涨,逻辑如下
营收增速表现亮眼,业绩大幅提升。2024 上半年公司实现营业收入3.38 亿元,较上年同期增长17.99%,剔除外汇波动对收入的影响约2.02%后,较上年同期增长15.97%,相比公司2022 年度及2023 年度的营收增速明显提升。公司实现归属于母公司所有者的净利润6,251.64 万元,其中包含因追加投资合幸福昕鲲鹏导致原持有股权公允价值变动而相应确认的投资收益10,332.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,377.38 万元,较上年同期-7,465.78 万元
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福昕软件
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小蜜蜂
2024-09-05 15:49:33
【华泰消费|美护】24M8淘系/抖音销售情况速览 ----------------------- 整体情况: ⭐24M8淘系降幅小幅扩大,抖音延续增长趋势。具体来看,24M8淘系护肤/彩妆GMV82.5/40.1亿,yoy-2.4%/-19.6%;抖音护肤/彩妆GMV116.3/49.1亿,yoy22.3%/12.8%。淘系/抖音护肤彩妆合计GMV122.6/165.4亿,yoy-8.8%/19.3%。 重点公司/品牌情况: ⭐珀莱雅:24M8主品牌珀莱雅淘系提速明显,抖音维持快增,淘系/抖音G
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小蜜蜂
2024-09-05 15:49:15
【天风电子潘暕团队】从特斯拉看映射股世运电路未来期权
Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布,V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可,此端到端方案不对位置有特定的要求,看好通用型强的特斯拉端到端方案。此外,运营方面,预计robotaxi有类似于wheel-up版本的Airbnb,有望与客户/车主分享收入(可24-7调度以及可有实时的软件更新),据公司预计,Robotaxi未来量有望成长至700万台,长期展望2000万台。 AI节奏以及算力部署: 1) 特斯拉规划推出下一代车载计算平台AI
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世运电路
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小蜜蜂
2024-09-05 15:48:21
【东北电子】世运电路,fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD,世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+,且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地,则会带来dojo服务器进一步加单,公司最为受益。 2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB,在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。 3、特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控板,全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。 4、此外
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世运电路
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小蜜蜂
2024-09-05 15:47:51
重视创业板次新历史底部特斯拉人形机器人标的【瑞迪智驱】
9月5日至7日,2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品-赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。 9月中下旬,特斯拉国内供应链将会披露定点进展。 10.10是特斯拉Robotaxi+FSD发布会,#马斯克股权激励落地,在科技领域大干快上,新款机器人将会集体亮相。 10月底-12月定点&量产节奏的确认:我们预计25年产量在3-5000台(部署2-3k,其余训练&配料),26年4-5万台,27年突破10万台; 四季度Optimus Gen3发布,#最
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瑞迪智驱
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小蜜蜂
2024-09-05 15:47:18
【中泰军工 | 重点推荐】广联航空
布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道,价值链延伸基本面持续向好 #传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商,全面服务各大主机厂,受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。 #搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同,截至5月,自贡一期工程进入试生产阶段,二期工程积极推进,达产后可形成年产百余架
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广联航空
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小蜜蜂
2024-09-05 15:46:49
【招商汽车】特斯拉简评:10.10渐近,情绪升温
事件: 昨晚特斯拉股价一度涨超5%至221美元,收于219.4美元,涨幅4.18%,走出独立行情。 简评: 过去一段时间,特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似;但本周在纳指和英伟达回调之际,特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等,但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。 我们再次提示:众多催化剂在酝酿,包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时,这两天的独立行情,有助于缓解我们此前对纳指
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世运电路
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小蜜蜂
2024-09-05 15:46:23
【中信食品】金龙鱼对外投资暨关联交易点评
🔺#本次投资实质为将对合资子公司持股上翻至集团持股,而非新增投资。公司此前与鲁花集团设有四家合资公司,包括襄阳浓香(持股33%)、常熟鲁花(持股33%)、周口浓香(持股49%)、鲁花塑业(持股50%);公司关联方香港嘉银此前与鲁花集团设有两家合资子公司,包括莱阳浓香(持股49%)、山东浓香(49%)。本次交易以对合资公司股权评估价值为基础,其中公司持股合资公司评估总价值为22.90亿元、香港嘉银为32.79亿元,换为对鲁花集团直接持股,交易后公司有鲁花集团10.95%股权,香港嘉银持有鲁花集团
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金龙鱼
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小蜜蜂
2024-09-05 15:45:51
量子科技:开启落地!十一部门发文,明确量子科技为新基建【天风计算机 缪欣君团队】
相关标的:国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等 1、明确量子科技为新基建,加速推进落地实用 9月4日,工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》,明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。 国家发改委:加快建设面向未来的新型信息基础设施,包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。 2、华为哈勃战投量子,国内科技巨头引领科技方向 华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子,布局量子科技领域,此前华为推出Mate60 Pro量子密
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神州信息
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小蜜蜂
2024-09-05 15:45:21
【西部电子】持续重点推荐优秀的平台型公司
三环集团、永新光学;看好市场集中在欧美的台资企业宸展光电,降息受益;推荐AI眼镜ODM/智能指环自有品牌商天键股份,AI眼镜莫界项目四季度量产 1⃣三环集团:电子陶瓷平台型企业,看好高容MLCC放量再造一个“三环”,2年1倍空间。当前市值对应24年估值仅为24xPE,但展望未来3年,收入/利润有望实现30%年复合增长,明年估值仅为18-19xPE,看好2年实现千亿三环。核心看点:24Q3 60亿颗226系列高容新产能陆续投产,带动24Q3-24Q4 MLCC加速增长(季度环比30%);PKG 5
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永新光学
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🛳中信“主题聚焦”栏目再出新篇🌊出海系列之三:既见森林,重拾信心
#美国大选持续焦灼、美国经济和政策走向仍存变数。“特朗普2.0”政策重心上更偏向贸易和国家安全,提倡能源独立,鼓励美国制造,或仍会对我国相关产品出口造成不利影响。而哈里斯在贸易政策上延续此前调,沃尔兹在对华贸易上态度更加鸽派,倡导对华贸易的正常化和恢复正常关税水平,强调市场公平,旨在降低物价以达到去通胀的目标。 #内外需背离下我国企业积极布局出海、锚定三大类出海模式 1⃣在产能出海方面,我们建议关注出口地区以巴西、东盟为代表的新兴经济体和发展经济体为主的相关高景气行业,如汽车、船舶等,以及出口地
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【中信证券新材料】固态电池行业更新:
⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。 ⭕添加剂新材料纳米ZrO2 (二氧化锆):可用于固态电解质及正极,预计2030年电解质领域ZrO2需求量达7.8万吨。纳米氧化
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2024-09-05 15:51:10
光伏事件:
2024年9月4日盘后媒体报道称,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天。 ◇价格波动:截至8月 30 日,国内光伏玻璃 2.0mm 镀膜(面板)主流价格为 12.5元/平米,环比上周下跌;3.2mm镀膜主流价格为22元/平米,环比上周持平。 ◇供需情况:目前光伏下游行业内卷延续,组件厂家优先消化自身组件库存为主,排产量难以消化现有光伏玻璃供应,整体需求仍偏弱。 ◇相
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瑞银-A股底部整固还需多久?
二季度A股盈利同比下滑1% 全部A股盈利在2024年二季度同比下滑1%,相较于上一季度下滑4%的表现略有改善。 但在剔除金融板块后,非金融板块的整体盈利同比下滑7%,弱于一季度同比下滑5%的表现。金融板块方面,银行的盈利总体持平,而保险公司业绩强劲,带动非银金融板块在二季度录得37%的同比盈利增长。 我们注意到,主板的盈利情况好于创业板和科创板。主板的盈利在二季度同比持平,而创业板与科创板均出现不同程度的盈利下滑。创业板在二季度盈利同比下滑6%,而科创板盈利的回落幅度加大,在二季度同比下滑36%
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圣诺生物持续大涨,逻辑如下:
公司是国内少数拥有多肽全产业链布局的企业,受益于行业持续扩容,公司多肽原料药国内外订单(如司美、替尔泊肽、利拉鲁肽原料药等)有望贡献丰厚业绩。过去受到产能限制,公司收入增长受到制约。 2024下半年起,公司加速产能释放,GLP-1产能有望从24年240kg提升至25年近2T,业绩有望进入爆发期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1亿元、2.3亿元和2.7亿元,比外发报告乐观,有超预期概率,对应PE分别为33、14、12倍,业绩弹性大。 公司控股股东近期进行了股东协议转让。公司控股股
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福昕软件大涨,逻辑如下
营收增速表现亮眼,业绩大幅提升。2024 上半年公司实现营业收入3.38 亿元,较上年同期增长17.99%,剔除外汇波动对收入的影响约2.02%后,较上年同期增长15.97%,相比公司2022 年度及2023 年度的营收增速明显提升。公司实现归属于母公司所有者的净利润6,251.64 万元,其中包含因追加投资合幸福昕鲲鹏导致原持有股权公允价值变动而相应确认的投资收益10,332.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,377.38 万元,较上年同期-7,465.78 万元
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【华泰消费|美护】24M8淘系/抖音销售情况速览 ----------------------- 整体情况: ⭐24M8淘系降幅小幅扩大,抖音延续增长趋势。具体来看,24M8淘系护肤/彩妆GMV82.5/40.1亿,yoy-2.4%/-19.6%;抖音护肤/彩妆GMV116.3/49.1亿,yoy22.3%/12.8%。淘系/抖音护肤彩妆合计GMV122.6/165.4亿,yoy-8.8%/19.3%。 重点公司/品牌情况: ⭐珀莱雅:24M8主品牌珀莱雅淘系提速明显,抖音维持快增,淘系/抖音G
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【天风电子潘暕团队】从特斯拉看映射股世运电路未来期权
Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布,V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可,此端到端方案不对位置有特定的要求,看好通用型强的特斯拉端到端方案。此外,运营方面,预计robotaxi有类似于wheel-up版本的Airbnb,有望与客户/车主分享收入(可24-7调度以及可有实时的软件更新),据公司预计,Robotaxi未来量有望成长至700万台,长期展望2000万台。 AI节奏以及算力部署: 1) 特斯拉规划推出下一代车载计算平台AI
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【东北电子】世运电路,fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD,世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+,且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地,则会带来dojo服务器进一步加单,公司最为受益。 2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB,在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。 3、特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控板,全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。 4、此外
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重视创业板次新历史底部特斯拉人形机器人标的【瑞迪智驱】
9月5日至7日,2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品-赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。 9月中下旬,特斯拉国内供应链将会披露定点进展。 10.10是特斯拉Robotaxi+FSD发布会,#马斯克股权激励落地,在科技领域大干快上,新款机器人将会集体亮相。 10月底-12月定点&量产节奏的确认:我们预计25年产量在3-5000台(部署2-3k,其余训练&配料),26年4-5万台,27年突破10万台; 四季度Optimus Gen3发布,#最
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【中泰军工 | 重点推荐】广联航空
布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道,价值链延伸基本面持续向好 #传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商,全面服务各大主机厂,受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。 #搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同,截至5月,自贡一期工程进入试生产阶段,二期工程积极推进,达产后可形成年产百余架
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【招商汽车】特斯拉简评:10.10渐近,情绪升温
事件: 昨晚特斯拉股价一度涨超5%至221美元,收于219.4美元,涨幅4.18%,走出独立行情。 简评: 过去一段时间,特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似;但本周在纳指和英伟达回调之际,特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等,但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。 我们再次提示:众多催化剂在酝酿,包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时,这两天的独立行情,有助于缓解我们此前对纳指
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【中信食品】金龙鱼对外投资暨关联交易点评
🔺#本次投资实质为将对合资子公司持股上翻至集团持股,而非新增投资。公司此前与鲁花集团设有四家合资公司,包括襄阳浓香(持股33%)、常熟鲁花(持股33%)、周口浓香(持股49%)、鲁花塑业(持股50%);公司关联方香港嘉银此前与鲁花集团设有两家合资子公司,包括莱阳浓香(持股49%)、山东浓香(49%)。本次交易以对合资公司股权评估价值为基础,其中公司持股合资公司评估总价值为22.90亿元、香港嘉银为32.79亿元,换为对鲁花集团直接持股,交易后公司有鲁花集团10.95%股权,香港嘉银持有鲁花集团
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量子科技:开启落地!十一部门发文,明确量子科技为新基建【天风计算机 缪欣君团队】
相关标的:国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等 1、明确量子科技为新基建,加速推进落地实用 9月4日,工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》,明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。 国家发改委:加快建设面向未来的新型信息基础设施,包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。 2、华为哈勃战投量子,国内科技巨头引领科技方向 华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子,布局量子科技领域,此前华为推出Mate60 Pro量子密
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【西部电子】持续重点推荐优秀的平台型公司
三环集团、永新光学;看好市场集中在欧美的台资企业宸展光电,降息受益;推荐AI眼镜ODM/智能指环自有品牌商天键股份,AI眼镜莫界项目四季度量产 1⃣三环集团:电子陶瓷平台型企业,看好高容MLCC放量再造一个“三环”,2年1倍空间。当前市值对应24年估值仅为24xPE,但展望未来3年,收入/利润有望实现30%年复合增长,明年估值仅为18-19xPE,看好2年实现千亿三环。核心看点:24Q3 60亿颗226系列高容新产能陆续投产,带动24Q3-24Q4 MLCC加速增长(季度环比30%);PKG 5
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#美国大选持续焦灼、美国经济和政策走向仍存变数。“特朗普2.0”政策重心上更偏向贸易和国家安全,提倡能源独立,鼓励美国制造,或仍会对我国相关产品出口造成不利影响。而哈里斯在贸易政策上延续此前调,沃尔兹在对华贸易上态度更加鸽派,倡导对华贸易的正常化和恢复正常关税水平,强调市场公平,旨在降低物价以达到去通胀的目标。 #内外需背离下我国企业积极布局出海、锚定三大类出海模式 1⃣在产能出海方面,我们建议关注出口地区以巴西、东盟为代表的新兴经济体和发展经济体为主的相关高景气行业,如汽车、船舶等,以及出口地
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【中信证券新材料】固态电池行业更新:
⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。 ⭕添加剂新材料纳米ZrO2 (二氧化锆):可用于固态电解质及正极,预计2030年电解质领域ZrO2需求量达7.8万吨。纳米氧化
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南都电源
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小蜜蜂
2024-09-05 15:51:10
光伏事件:
2024年9月4日盘后媒体报道称,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天。 ◇价格波动:截至8月 30 日,国内光伏玻璃 2.0mm 镀膜(面板)主流价格为 12.5元/平米,环比上周下跌;3.2mm镀膜主流价格为22元/平米,环比上周持平。 ◇供需情况:目前光伏下游行业内卷延续,组件厂家优先消化自身组件库存为主,排产量难以消化现有光伏玻璃供应,整体需求仍偏弱。 ◇相
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旗滨集团
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小蜜蜂
2024-09-05 15:50:46
瑞银-A股底部整固还需多久?
二季度A股盈利同比下滑1% 全部A股盈利在2024年二季度同比下滑1%,相较于上一季度下滑4%的表现略有改善。 但在剔除金融板块后,非金融板块的整体盈利同比下滑7%,弱于一季度同比下滑5%的表现。金融板块方面,银行的盈利总体持平,而保险公司业绩强劲,带动非银金融板块在二季度录得37%的同比盈利增长。 我们注意到,主板的盈利情况好于创业板和科创板。主板的盈利在二季度同比持平,而创业板与科创板均出现不同程度的盈利下滑。创业板在二季度盈利同比下滑6%,而科创板盈利的回落幅度加大,在二季度同比下滑36%
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中信证券
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小蜜蜂
2024-09-05 15:50:18
圣诺生物持续大涨,逻辑如下:
公司是国内少数拥有多肽全产业链布局的企业,受益于行业持续扩容,公司多肽原料药国内外订单(如司美、替尔泊肽、利拉鲁肽原料药等)有望贡献丰厚业绩。过去受到产能限制,公司收入增长受到制约。 2024下半年起,公司加速产能释放,GLP-1产能有望从24年240kg提升至25年近2T,业绩有望进入爆发期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1亿元、2.3亿元和2.7亿元,比外发报告乐观,有超预期概率,对应PE分别为33、14、12倍,业绩弹性大。 公司控股股东近期进行了股东协议转让。公司控股股
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圣诺生物
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小蜜蜂
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福昕软件大涨,逻辑如下
营收增速表现亮眼,业绩大幅提升。2024 上半年公司实现营业收入3.38 亿元,较上年同期增长17.99%,剔除外汇波动对收入的影响约2.02%后,较上年同期增长15.97%,相比公司2022 年度及2023 年度的营收增速明显提升。公司实现归属于母公司所有者的净利润6,251.64 万元,其中包含因追加投资合幸福昕鲲鹏导致原持有股权公允价值变动而相应确认的投资收益10,332.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,377.38 万元,较上年同期-7,465.78 万元
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福昕软件
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【华泰消费|美护】24M8淘系/抖音销售情况速览 ----------------------- 整体情况: ⭐24M8淘系降幅小幅扩大,抖音延续增长趋势。具体来看,24M8淘系护肤/彩妆GMV82.5/40.1亿,yoy-2.4%/-19.6%;抖音护肤/彩妆GMV116.3/49.1亿,yoy22.3%/12.8%。淘系/抖音护肤彩妆合计GMV122.6/165.4亿,yoy-8.8%/19.3%。 重点公司/品牌情况: ⭐珀莱雅:24M8主品牌珀莱雅淘系提速明显,抖音维持快增,淘系/抖音G
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小蜜蜂
2024-09-05 15:49:15
【天风电子潘暕团队】从特斯拉看映射股世运电路未来期权
Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布,V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可,此端到端方案不对位置有特定的要求,看好通用型强的特斯拉端到端方案。此外,运营方面,预计robotaxi有类似于wheel-up版本的Airbnb,有望与客户/车主分享收入(可24-7调度以及可有实时的软件更新),据公司预计,Robotaxi未来量有望成长至700万台,长期展望2000万台。 AI节奏以及算力部署: 1) 特斯拉规划推出下一代车载计算平台AI
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世运电路
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小蜜蜂
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【东北电子】世运电路,fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD,世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+,且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地,则会带来dojo服务器进一步加单,公司最为受益。 2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB,在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。 3、特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控板,全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。 4、此外
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世运电路
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小蜜蜂
2024-09-05 15:47:51
重视创业板次新历史底部特斯拉人形机器人标的【瑞迪智驱】
9月5日至7日,2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品-赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。 9月中下旬,特斯拉国内供应链将会披露定点进展。 10.10是特斯拉Robotaxi+FSD发布会,#马斯克股权激励落地,在科技领域大干快上,新款机器人将会集体亮相。 10月底-12月定点&量产节奏的确认:我们预计25年产量在3-5000台(部署2-3k,其余训练&配料),26年4-5万台,27年突破10万台; 四季度Optimus Gen3发布,#最
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瑞迪智驱
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小蜜蜂
2024-09-05 15:47:18
【中泰军工 | 重点推荐】广联航空
布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道,价值链延伸基本面持续向好 #传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商,全面服务各大主机厂,受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。 #搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同,截至5月,自贡一期工程进入试生产阶段,二期工程积极推进,达产后可形成年产百余架
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广联航空
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小蜜蜂
2024-09-05 15:46:49
【招商汽车】特斯拉简评:10.10渐近,情绪升温
事件: 昨晚特斯拉股价一度涨超5%至221美元,收于219.4美元,涨幅4.18%,走出独立行情。 简评: 过去一段时间,特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似;但本周在纳指和英伟达回调之际,特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等,但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。 我们再次提示:众多催化剂在酝酿,包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时,这两天的独立行情,有助于缓解我们此前对纳指
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世运电路
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小蜜蜂
2024-09-05 15:46:23
【中信食品】金龙鱼对外投资暨关联交易点评
🔺#本次投资实质为将对合资子公司持股上翻至集团持股,而非新增投资。公司此前与鲁花集团设有四家合资公司,包括襄阳浓香(持股33%)、常熟鲁花(持股33%)、周口浓香(持股49%)、鲁花塑业(持股50%);公司关联方香港嘉银此前与鲁花集团设有两家合资子公司,包括莱阳浓香(持股49%)、山东浓香(49%)。本次交易以对合资公司股权评估价值为基础,其中公司持股合资公司评估总价值为22.90亿元、香港嘉银为32.79亿元,换为对鲁花集团直接持股,交易后公司有鲁花集团10.95%股权,香港嘉银持有鲁花集团
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金龙鱼
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小蜜蜂
2024-09-05 15:45:51
量子科技:开启落地!十一部门发文,明确量子科技为新基建【天风计算机 缪欣君团队】
相关标的:国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等 1、明确量子科技为新基建,加速推进落地实用 9月4日,工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》,明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。 国家发改委:加快建设面向未来的新型信息基础设施,包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。 2、华为哈勃战投量子,国内科技巨头引领科技方向 华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子,布局量子科技领域,此前华为推出Mate60 Pro量子密
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神州信息
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小蜜蜂
2024-09-05 15:45:21
【西部电子】持续重点推荐优秀的平台型公司
三环集团、永新光学;看好市场集中在欧美的台资企业宸展光电,降息受益;推荐AI眼镜ODM/智能指环自有品牌商天键股份,AI眼镜莫界项目四季度量产 1⃣三环集团:电子陶瓷平台型企业,看好高容MLCC放量再造一个“三环”,2年1倍空间。当前市值对应24年估值仅为24xPE,但展望未来3年,收入/利润有望实现30%年复合增长,明年估值仅为18-19xPE,看好2年实现千亿三环。核心看点:24Q3 60亿颗226系列高容新产能陆续投产,带动24Q3-24Q4 MLCC加速增长(季度环比30%);PKG 5
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永新光学
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小蜜蜂
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🛳中信“主题聚焦”栏目再出新篇🌊出海系列之三:既见森林,重拾信心
#美国大选持续焦灼、美国经济和政策走向仍存变数。“特朗普2.0”政策重心上更偏向贸易和国家安全,提倡能源独立,鼓励美国制造,或仍会对我国相关产品出口造成不利影响。而哈里斯在贸易政策上延续此前调,沃尔兹在对华贸易上态度更加鸽派,倡导对华贸易的正常化和恢复正常关税水平,强调市场公平,旨在降低物价以达到去通胀的目标。 #内外需背离下我国企业积极布局出海、锚定三大类出海模式 1⃣在产能出海方面,我们建议关注出口地区以巴西、东盟为代表的新兴经济体和发展经济体为主的相关高景气行业,如汽车、船舶等,以及出口地
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复宏汉霖
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小蜜蜂
2024-09-05 15:58:24
【中信证券新材料】固态电池行业更新:
⭕固态电池2027年或将量产,材料投资正当时。固态电池具备能量密度高及安全性能好等优势,受益于政策推动及eVTOL需求刺激,行业目前处于高速发展期。根据各大电池厂商官网披露的时间表,大部分电池厂商将在2027年左右实现全固态电池量产,我们预计各大电池厂商的中试产线将于25年期间建设完成。我们判断固态电池相关材料将在24年起依托于各电池厂商中试产线开始批量供货并兑现业绩。 ⭕添加剂新材料纳米ZrO2 (二氧化锆):可用于固态电解质及正极,预计2030年电解质领域ZrO2需求量达7.8万吨。纳米氧化
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光伏事件:
2024年9月4日盘后媒体报道称,包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议,并达成一致协议,决定自即日起实施封炉减产计划,减产幅度高达30%。截至目前全行业冷修规模超过12000吨/天。 ◇价格波动:截至8月 30 日,国内光伏玻璃 2.0mm 镀膜(面板)主流价格为 12.5元/平米,环比上周下跌;3.2mm镀膜主流价格为22元/平米,环比上周持平。 ◇供需情况:目前光伏下游行业内卷延续,组件厂家优先消化自身组件库存为主,排产量难以消化现有光伏玻璃供应,整体需求仍偏弱。 ◇相
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瑞银-A股底部整固还需多久?
二季度A股盈利同比下滑1% 全部A股盈利在2024年二季度同比下滑1%,相较于上一季度下滑4%的表现略有改善。 但在剔除金融板块后,非金融板块的整体盈利同比下滑7%,弱于一季度同比下滑5%的表现。金融板块方面,银行的盈利总体持平,而保险公司业绩强劲,带动非银金融板块在二季度录得37%的同比盈利增长。 我们注意到,主板的盈利情况好于创业板和科创板。主板的盈利在二季度同比持平,而创业板与科创板均出现不同程度的盈利下滑。创业板在二季度盈利同比下滑6%,而科创板盈利的回落幅度加大,在二季度同比下滑36%
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圣诺生物持续大涨,逻辑如下:
公司是国内少数拥有多肽全产业链布局的企业,受益于行业持续扩容,公司多肽原料药国内外订单(如司美、替尔泊肽、利拉鲁肽原料药等)有望贡献丰厚业绩。过去受到产能限制,公司收入增长受到制约。 2024下半年起,公司加速产能释放,GLP-1产能有望从24年240kg提升至25年近2T,业绩有望进入爆发期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为1亿元、2.3亿元和2.7亿元,比外发报告乐观,有超预期概率,对应PE分别为33、14、12倍,业绩弹性大。 公司控股股东近期进行了股东协议转让。公司控股股
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福昕软件大涨,逻辑如下
营收增速表现亮眼,业绩大幅提升。2024 上半年公司实现营业收入3.38 亿元,较上年同期增长17.99%,剔除外汇波动对收入的影响约2.02%后,较上年同期增长15.97%,相比公司2022 年度及2023 年度的营收增速明显提升。公司实现归属于母公司所有者的净利润6,251.64 万元,其中包含因追加投资合幸福昕鲲鹏导致原持有股权公允价值变动而相应确认的投资收益10,332.17 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-6,377.38 万元,较上年同期-7,465.78 万元
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【华泰消费|美护】24M8淘系/抖音销售情况速览 ----------------------- 整体情况: ⭐24M8淘系降幅小幅扩大,抖音延续增长趋势。具体来看,24M8淘系护肤/彩妆GMV82.5/40.1亿,yoy-2.4%/-19.6%;抖音护肤/彩妆GMV116.3/49.1亿,yoy22.3%/12.8%。淘系/抖音护肤彩妆合计GMV122.6/165.4亿,yoy-8.8%/19.3%。 重点公司/品牌情况: ⭐珀莱雅:24M8主品牌珀莱雅淘系提速明显,抖音维持快增,淘系/抖音G
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【天风电子潘暕团队】从特斯拉看映射股世运电路未来期权
Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布,V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可,此端到端方案不对位置有特定的要求,看好通用型强的特斯拉端到端方案。此外,运营方面,预计robotaxi有类似于wheel-up版本的Airbnb,有望与客户/车主分享收入(可24-7调度以及可有实时的软件更新),据公司预计,Robotaxi未来量有望成长至700万台,长期展望2000万台。 AI节奏以及算力部署: 1) 特斯拉规划推出下一代车载计算平台AI
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【东北电子】世运电路,fsd入华核心标的
1、特斯拉发力FSD,世运独供Dojo算力服务器,订单超预期,一季度贡献超亿元收入,全年上修收入5亿+,且该业务毛利率净利润高于公司均值。如果近期FSD入华落地,则会带来dojo服务器进一步加单,公司最为受益。 2、开始送样认证AMD、NV的AI算力服务器PCB,在现有的消费级、汽车电子级基础上突破高端AI市场。通过OEM方式已经进入英伟达AI算力产品供应链。 3、特斯拉上海临港megapack工厂开工,世运独供其PCB主控板,全球其他megapack工厂也已定点。预计24年逐步放量。 4、此外
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重视创业板次新历史底部特斯拉人形机器人标的【瑞迪智驱】
9月5日至7日,2024Inclusion·外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品-赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。 9月中下旬,特斯拉国内供应链将会披露定点进展。 10.10是特斯拉Robotaxi+FSD发布会,#马斯克股权激励落地,在科技领域大干快上,新款机器人将会集体亮相。 10月底-12月定点&量产节奏的确认:我们预计25年产量在3-5000台(部署2-3k,其余训练&配料),26年4-5万台,27年突破10万台; 四季度Optimus Gen3发布,#最
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【中泰军工 | 重点推荐】广联航空
布局无人机/大飞机/DD/两机高景气赛道,价值链延伸基本面持续向好 #传统飞机/两机主业景气恢复、巩固“全流程/多型号/广客户”壁垒。公司作为全品类航空工装配套商&金属/复材部件制造商,全面服务各大主机厂,受益于成都需求恢复、沈阳新型号放量及航发/燃机产能释放。 #搭建大型无人机复材部段总装先发优势、西南方向无人机业务或提供新增量。24年8月自贡广联与中航工业某单位签署5578万元大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同,截至5月,自贡一期工程进入试生产阶段,二期工程积极推进,达产后可形成年产百余架
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【招商汽车】特斯拉简评:10.10渐近,情绪升温
事件: 昨晚特斯拉股价一度涨超5%至221美元,收于219.4美元,涨幅4.18%,走出独立行情。 简评: 过去一段时间,特斯拉走势与纳指及英伟达高度相似;但本周在纳指和英伟达回调之际,特斯拉走出独立行情。利好包括8月中国交付数据、推送ASS智能召唤等,但我们认为核心原因还是对10月10日robotaxi发布的预期升温。 我们再次提示:众多催化剂在酝酿,包括10.10 robotaxi、FSD订阅率上升、FSD入华入欧、机器人及廉价车的增量信息等。同时,这两天的独立行情,有助于缓解我们此前对纳指
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【中信食品】金龙鱼对外投资暨关联交易点评
🔺#本次投资实质为将对合资子公司持股上翻至集团持股,而非新增投资。公司此前与鲁花集团设有四家合资公司,包括襄阳浓香(持股33%)、常熟鲁花(持股33%)、周口浓香(持股49%)、鲁花塑业(持股50%);公司关联方香港嘉银此前与鲁花集团设有两家合资子公司,包括莱阳浓香(持股49%)、山东浓香(49%)。本次交易以对合资公司股权评估价值为基础,其中公司持股合资公司评估总价值为22.90亿元、香港嘉银为32.79亿元,换为对鲁花集团直接持股,交易后公司有鲁花集团10.95%股权,香港嘉银持有鲁花集团
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量子科技:开启落地!十一部门发文,明确量子科技为新基建【天风计算机 缪欣君团队】
相关标的:国盾量子、神州信息、格尔软件、盛邦安全、吉大正元、信安世纪等 1、明确量子科技为新基建,加速推进落地实用 9月4日,工信部、网信办等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》,明确提出#合理布局量子计算云平台等新技术设施。 国家发改委:加快建设面向未来的新型信息基础设施,包括加强量子通信、量子计算、新型网络基础架构研究。 2、华为哈勃战投量子,国内科技巨头引领科技方向 华为哈勃投资芯片原子钟企业#国测量子,布局量子科技领域,此前华为推出Mate60 Pro量子密
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【西部电子】持续重点推荐优秀的平台型公司
三环集团、永新光学;看好市场集中在欧美的台资企业宸展光电,降息受益;推荐AI眼镜ODM/智能指环自有品牌商天键股份,AI眼镜莫界项目四季度量产 1⃣三环集团:电子陶瓷平台型企业,看好高容MLCC放量再造一个“三环”,2年1倍空间。当前市值对应24年估值仅为24xPE,但展望未来3年,收入/利润有望实现30%年复合增长,明年估值仅为18-19xPE,看好2年实现千亿三环。核心看点:24Q3 60亿颗226系列高容新产能陆续投产,带动24Q3-24Q4 MLCC加速增长(季度环比30%);PKG 5
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