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【德邦计算机】大厂资本开支持续夯实算力主线

小蜜蜂

2024-08-04 22:36:05 山东省

✨ 海外云巨头最新季报资本开支再上一台阶，AI算力为重要投资方向。近期，海外云巨头微软、谷歌、Meta、亚马逊发布最新季报，2024Q2分别实现资本开支138.73、131.86、81.73、163.93亿美元，同比增长55.1%、94.1%、31.5%、57.4%。云巨头对AI重视程度的提升，成为拉动资本开支增长的重要推动力。

✨ AI赋能业务价值已有体现，资本开支展望依旧乐观。

✨ 国内云厂商AI建设浪潮升温，接棒海外资本投入。以腾讯、百度、阿里巴巴为代表的国内云厂商龙头由于AIGC发展滞后于海外，在2023年上半年资本开支增速较海外存在较大差距，然而2023下半年国内厂商开始发力，加大对AI领域投资，2023Q3同比增速扭负为正，改变一年多资本开支下滑状况。

✨ 投资建议：云服务商作为算力的重要需求方，海内外云服务商资本开支迎来拐点将持续提振算力景气度。建议关注AI芯片：海光信息、寒武纪、景嘉微等；AI服务器：神州数码、工业富联、拓维信息、浪潮信息、四川长虹、高新发展、烽火通信、同方股份、广电运通、紫光股份等；其他AI算力：云赛智联、思特奇、恒为科技、中科曙光、中兴通讯、中国长城等。

⚠风险提示：地缘政治冲突风险、宏观经济下行风险、政策发布不及预期风险。

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