【天风商社I金股】锦波生物
小蜜蜂
2024-08-09 14:51:22 山西省
巨大创新带动技术突破，创造大的需求对抗不确定性，坚定推荐！
[Rose]公司拿证能力领先，预计凝胶三类械产品目前在审，技术上不含外部非人源交联剂，预计在原有164.88功能性区基础上新发现人体内负责交联结构的功能区；我们认为公司有极强的技术壁垒对抗不确定穿越周期，技术再突破，向填充市场迈进。#昨天锦波调研新品研发情况，欢迎联系交流。
公司24Q2业绩预告1.89-2.09亿元，同增186.4-216.7%，大超市场预期，我们认为主要是核心机构核心客户复购提升，公司渠道调整优化，建立了大客户部门服务头部客户提升协同；年初以来薇旖美借助梯媒宣传，在去年重组胶原蛋白注射剂有用户认知的基础上，终端认知持续扩容，消费者口碑和复购有望进一步加强，我们认为今年以薇旖美®极纯为代表的III型4mg规格放量或好于预期。
产品规格型别矩阵化拓展，医美业务商业化加速：去年下半年以来公司医美业务商业化加速，除原有的III型4mg规格的薇旖美®极纯之外、推出10mg规格的薇旖美®至真、以及针对基底膜带修复8mg规格的XVII型胶原蛋白，并推出3+17型联合治疗方案；同时发布倍护新品布局医美术后修复市场；还有两款械三产品在推进，目前公司产品矩阵不断拓展，向多剂型、多型别及联合应用、拓展适应症方向发展，坚定推荐！
联系人：何富丽/耿荣晨/丁梅
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