环保

刘友宾表示，为支撑减污降碳协同增效，生态环境部近日发布《碳监测评估试点工作方案》（以下简称《方案》），对碳监测评估试点工作进行部署。

估值低，CCER带来额外的收益线，价值REITS的发展带来资产周转率的上升。目前看除了第一个之外其他两个逻辑并没有加强，我觉得更多的还是因为大部分的卖方把公用事业和环保划归到一起了，所以绿电的逻辑出现溢出的。

CCER，tips：在碳市场的重点排放单位履约时，可使用1单位的CCER抵消1吨二氧化碳的排放，一家企业最多可以用CCER来抵消其碳排放总量的5%。CCER交易市场的一大难点就是如何核证减排量的问题，然而目前市场中仍然缺少权威、透明的第三方来确定项目产生的减排量数字属实且计算合理。
结合碳合算工作组长期关注先河、雪迪、先达。
 
纸业
也是和限电有关系，同时跟其他的周期品相比来说估值不高不过催化剂还是央视报道，央视报道大概率没啥好事，长期逻辑看也只有说双控会加速淘汰落后产能。看起来一般吧
 
半导体
瞧瞧走了两天了，一方面是大基金一期的退出，另一方面，是美国主导下企业离开中国。从实际数据看2021Q2中国大陆半导体设备出货量居全球首位，这个趋势看下半年估计还是一个延续，另外细分逻辑里，上海贝岭有新型电力在里面，IGBT会带来碳中和效率的提升，不过应该还是行业集体性的反弹，观察一下，第一个顶分型而已，也没有强边际，等第二个底分型来了再说，其中有边际的变化的也就是：

万业（负离子注入），南大（大基金光刻胶）、中微公司（led），北方华创，至纯科技，鼎龙股份

房地产

目前所有数据上看应该都是差的，不过房地产从来都是政策底在前，需求底在后，博弈起来难度不小，不过应该离见底不远了。