热点:①机器人②华为/消费电子③西部大开发④免税店⑤集换式卡牌
前瞻:⑥英伟达业绩解读⑦华为高压快充⑧华为玄玑⑨大飞机
其他热点:氢能源、三氯蔗糖
No1:盘前热点事件
老师们 回来啦,辛苦再关注点一下,拉到下面转评赞走走,别迷路啦,发大财!!!
(1-5条为盘面热点 & 6-9条为题材前瞻)
一、机器人
◇事件:①中金公司研报预计,至2030年中国人形机器人出货量有望达35万台,市场空间有望至581亿元人民币,2024-30E CAGR均有望超过250%
◇相关个股:
主板涨停:亿嘉和(7T4B)、新兴装备(5T2B)、鸣志电器、高斯贝尔
创业板涨停:双飞集团、华研精机
专家点评:板块属于昨天的轮动行情,随机出现的板块之一,上次机器人大会开完之后市场兑现调整几天,来了一次反弹,应该是没有持续性
二、华为/消费电子
◇事件:①首届华为海思全联接大会官宣 9 月9日举行,将举行星闪及鸿蒙峰会②华为三折叠屏手机将于9月份正式发布,这将是全球首款三折手机③媒体爆料小米开始筹备三折叠屏手机,媒体爆料小米已开发出一款AI眼镜,并将尽快推向市场④苹果公布最新智能戒指专利
◇相关个股:
主板涨停:深圳华强(10B)、科森科技(3B)、瀛通通讯、美格智能、奋达科技、宝馨科技
创业板涨停:乐心医疗(3T2B)
专家点评:昨天想着深圳华强9板之后走高位震荡,又上10板了,市场比较差,这里抱团氛围足些,收盘之后流传比较多的就是华强和大众的跷跷板变成双宿双飞,因为大众的拉尾盘,电视剧里那个大众汽车车牌0062抓华强,老师们真是什么图都能找到,哈哈。板块支离破碎,小弟都招架不住,两个大哥开心就好。盘哥个人觉得这个10板有点超涨了~
三、西部大开发
◇事件:①8月23日会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》。准确把握西部大开发在推进中国式现代化②三大热点基建工程,新疆中吉鸟铁路项目,西南水电,扶南大运河③住建部董建国表示,研究建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险这三项制度,构建全生命周期的房屋安全管理长效机制,上海等22个城市目前正开展试点
◇相关个股:
主板涨停:西部建设(4B)、合金投资(2B)、莫高股份
创业板涨停:无
专家点评:大开发和房屋养老金都是属于泛基建,放在一起聊。一个题材的炒作定位是比较关键的,要结合这个题材的大小,节点等去考虑,不要太过yy。比如房屋养老金(房屋检测)前天盘前给的“定位2-3天的炒作,聊到操作上打二板性价比很低,不如等盘中分歧埋伏博弈大长腿,不然第二天难带走”,昨天的盘面感受到与否,二进三跑慢了就是面,有时候不是手拿涨停就是好事。不太了解市场节奏的伙伴坚持阅读盘前解读文章,让自己对市场的认知慢慢提升起来,后面对题材的判断审美也会变好~
四、免税店
◇事件:①8月27日财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》,明确自2024年10月1日起,规范市内免税店管理工作,促进市内免税店健康有序发展。在广州、成都、深圳、天津、武汉、西安、长沙和福州等8个城市,各设立1家市内免税店
◇相关个股:
主板涨停:中百集团、友好集团、东百集团
创业板涨停:无
专家点评:政策是好的,促进消费,当然市场量能太小,顾不及这些轮动的板块,强度一般,等后续指数反弹的时候可能还会有资金再做
五、集换式卡牌
◇事件:①集换式卡牌是一种以收集和交换卡牌为核心玩法的游戏,其载体一般是具有特定主题的实体卡牌。全球范围内典型的集换式卡牌有万智牌、宝可梦卡牌、游戏王卡牌等,国内流行的卡牌有小马宝莉卡牌、奥特曼卡牌、NBA球星卡等②中国集换式卡牌市场近年来增长迅速,2017-2022年的复合年增长率达到78%,2022年市场规模达到122亿元。预计未来5年的复合增长率将超过20%
◇相关个股:
主板涨停:京华激光、沐邦高科
创业板涨停:华立科技
相关概念股+个股逻辑补充
华立科技:游戏IP叠加业绩增长。公司是国内游艺设备龙头,布局动漫IP衍生产品,拥有稀缺IP、线下渠道、运营经验等优势。昨日盘后公告,公司 2024H1游戏游艺设备收入同增56%;动漫IP衍生产品收入同增 23%
集换式卡牌概念股:华立科技、京华激光、沐邦高科、奥飞娱乐、姚记科技、上海电影、明牌珠宝、元隆雅图、大胜达、创源股份、孩子王
专家点评:卡牌对标海外成熟市场渗透空间大。起源于美国,后在日本快速发展,成为全球流行游戏形式。2023年日本行业规模达129亿元,占玩具行业的33.6%,中国行业2022年规模达122亿元,成为IP潮玩行业第三大品类,预计中国行业规模中长期有望达到360~600亿元,有巨大的成长空间
六、英伟达业绩解读
◇事件:①英伟达Q2营收和利润均超出市场预期②Q3营收指引高于分析师平均预期,但不及最乐观的预期③新一代Blackwell芯片将在四季度量产和发货④批准价值500亿美元的股票回购计划⑤英伟达股票收跌2%,盘后业绩发布,目前跌超6%
◇详细解读:
①财报显示,英伟达Q2营收为300.4亿美元,超过市场预期的287亿美元,同比增长122%,此前三个季度的同比增速都超过了200%;在GAAP规则下,净利润同比大增一倍多,至166亿美元,合每股收益为0.67美元,超过市场预期
②英伟达预计其全年毛利率将达到70%左右,这低于分析师预计的76.4%全年毛利率,英伟达预计三季度营收约为325亿美元,这将比去年同期增长80%,高于分析师平均预计的317亿美元。然而,市场对英伟达三季度营收的最高预期达到了379亿美元,这引发了人们对其爆炸式增长正在减弱的担忧
③对于备受关注的Blackwell芯片,英伟达表示,它在本季度交付了Blackwell芯片的样品,并对产品进行了改进,以提高制造效率,在财报后的电话会议上,黄仁勋确认了Blackwell芯片将在四季度开始量产,并在四季度开始发货
七、华为高压快充
◇事件:①据华为官微,珠峰超充站发布会暨超充联盟正式商用仪式将于9月3日启动。华为全液冷超充终端充电更快,可实现“一秒一公里”,最大输出功率600kW,最大电流600A;设备可靠性高,在高原区域实现耐高温、耐高湿,防灰尘、防腐蚀等,适应沿线的多种复杂工况,且使用寿命长;200-1000V充电范围匹配所有车型,包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车
◇相关个股:宝馨科技(涨停)、协鑫能科、特锐德、中电港、永贵电器、伊戈尔、双杰电气、京泉华
八、华为玄玑
◇事件:①华为运动健康推出其核心技术品牌——玄玑感知系统,标志着智能穿戴设备的又一次革新。华为表示,将在9月发布搭载玄玑感知系统的全新穿戴设备。华为将单点监测技术整合为多维感知系统,正式命名为HUAWEI TruSense System(华为玄玑感知系统)
◇相关个股:
合作:奋达科技、乐心医疗、国星光电、天键股份
传感器:汉威科技、森霸传感
代工:卓翼科技、光弘科技
芯片:亿通科技、芯海科技
专家点评:这个跟AI眼镜、智能戒指等都是消费电子可穿戴设备,9月份几个厂商都会推出新品,联动炒作
九、大飞机
◇事件:①据央视报道,中国国航和南方航空今天 19:00 同时在中国商飞浦东祝桥基地接收各自的首架国产 C919 客机,这标志着 C919 飞机即将开启多用户运营新阶段
◇相关个股:
机载系统:中航光电、航发动力、派克新材、四川九洲、北摩高科
零部件:洪都航空、航天电器、三角防务、通达股份、爱乐达
运营维修:润贝航科、安达维尔、海特高新
其他热点:
氢能源:8月28日四川省人民政府办公厅印发《关于进一步支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干政策措施》,提到推动氢能源城市公交车应用,对新购置氢能源城市公交车,按其实际售价的10%给予一次性配套补贴,最高不超过20万元/台。明显高于普通新能源城市公交车的补贴力度(每辆补贴8万元)(潍柴动力、美锦能源、雄韬股份)
三氯蔗糖:金禾实业对三氯蔗糖的价格上调了50%,上调后每吨的价格大约为15万元,公司大概有1万吨的三氯蔗糖产能
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No2:上涨家数、涨跌停数、北向流入数
找规律,分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期,跌多了涨,涨多了跌。
No3:涨停、龙虎榜复盘及北向资金动向
一、涨停复盘和龙虎榜动向
二、北向资金动向
北向开始不再每日披露,改为季度披露
No4:公告精选
一、今日聚焦
赛力斯:骨干团队拟1亿元—2亿元增持公司股份
庚星股份:公章及证照资料遗失
赣锋锂业:上半年净亏损7.6亿元
海信视像:海信通信拟增持公司股份1305.4万至2610.8万股
五粮液:上半年净利润同比增长11.86%
酒鬼酒:上半年净利润同比下降71.32%
观典防务:公司股票可能被实施其他风险警示
奥雅股份:子公司算力服务器采购量从128台减至8台
中信银行:上半年净利润354.9亿元 同比下降1.6%
中国海油:上半年归母净利润797.3亿元 同比增长25.0%
顺丰控股:上半年净利润48.07亿元 同比增长15.1%
招商轮船:上半年净利润24.97亿元 同比下降9.88%
中信证券:上半年净利润105.7亿元 同比下降6.51%
闻泰科技:上半年净利润同比下降88.78%
中国铝业:上半年净利润同比增长105.36%
普利特:与北京卫蓝新能源签署战略合作协议
3连板国检集团:既有房屋检测鉴定业务收入占比相对较小
江西铜业:上半年净利润36.17亿元 同比增长7.66%
恒帅股份:收到深圳证券交易所中止审核通知
*ST亚星:公司股票将终止上市 进入现金选择权行权申报阶段
二、投资&签约
广联航空:拟投资3000万元与哈尔滨工业大学共建航空装备产业技术研究院
国机精工:子公司拟投资年产6.2亿克拉RVD产品产业化项目
野马电池:拟3.35亿元投资建设越南生产基地项目
天成自控:与峰飞航空签订战略合作协议
三、股权变动
无
四、增减持&回购
清越科技:拟1000万元-2000万元回购公司股份
海正生材:拟以2000万元-3000万元回购股份
五、经营&业绩
东方雨虹:上半年净利润同比下降29.31% 拟10派6元
山东黄金:上半年净利润同比增长57.24% 拟10派0.8元
中国电建:2024年上半年净利润63.38亿元 同比下降6.49%
六、合同&项目中标
竞业达:中标3680万元湖北大学智慧教室建设项目
保利联合:所属公司中标16.86亿元项目
通达股份:预中标国家电网项目 中标物资总价值约1.41亿元
七、股价异动
10连板深圳华强:目前经营情况正常 内外部经营环境未发生重大变化
八、其他
卓朗科技:公司及有关责任人收到天津证监局警示函
九、限售解禁
十、监管股票池
十一、停复牌
停牌:
无
复牌:
无
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收跌,道指跌0.39%,纳指跌1.12%,标普500指数跌0.6%。热门科技股普跌,超微电脑跌近20%,英伟达跌超2%,特斯拉、谷歌、亚马逊跌超1%。有色金属、贵金属、半导体跌幅居前,美国铝业公司、黄金矿业跌超6%,Arm、南方铜业跌超4%,美光科技跌超3%,美国超微公司、英特尔、惠普跌超2%。多元化保险、食品零售、煤炭板块走高,诺德斯特龙涨超4%,美国再保险集团涨超3%,泰森食品涨超2%,美国国际集团涨超1%。伯克希尔哈撒韦市值首次突破1万亿美元,今年以来累计上涨30%,为美股第七家总市值超过1万亿美元上市公司。
热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.57%。理想汽车跌超16%,小鹏汽车跌9%,蔚来、拼多多跌超7%,满帮跌超6%,哔哩哔哩、腾讯音乐跌超5%,富途控股跌超4%,爱奇艺、网易、微博跌超3%,百度、阿里巴巴跌超2%,京东跌超1%,唯品会小幅下跌。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五:消费电子
同花顺热榜:深圳华强、大众交通、科森科技、奋达科技、中公教育
东方财富热榜:深圳华强、奋达科技、科森科技、中公教育、大众交通
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