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2024-09-06 09:14:49 上海市

SLA：发布 AI 路线图，并计划在2025年第一季度在欧洲推出完全自动驾驶（FSD）由于需求旺盛，Tesla AI 团队发布了路线图： - 2024年9月：推出 v12.5.2，必要干预间隔的行驶里程提高约3倍，v12.5.2 将在 AI3 计算机上运行（AI3 和 AI4 的统一模型） - 实际智能召唤功能 - Cybertruck 自动泊车 - 带太阳镜的眼球追踪功能 - 高速公路上的端到端网络 - Cybertruck 完全自动驾驶 - 2024年10月：推出 v13，必要干预间隔的行驶里程提高约6倍，增加自动泊车、反向停车等功能 - 2025年第一季度：完全自动驾驶在欧洲和中国上市（等待监管批准）摩根士丹利下调了对ASML的目标价，并将其从“首选”名单中移除 TheFly报道：摩根士丹利将ASML（ASML）的目标价从1000欧元下调至925欧元，并维持对该股票的增持评级。分析师还将ASML从“首选”股票中移除，转而选择Arm（ARM）。尽管人工智能基础设施支出依然强劲，但分析师在研究报告中指出，ASML的股价“容易受到高涨预期的回落影响”。由于预期英特尔（INTC）带来的连锁反应，摩根士丹利下调了对2025年和2026年的预期。摩根士丹利预计2024年来自英特尔的低数值孔径极紫外系统订单将很少甚至没有，并认为2025年至2026年高数值孔径系统的推迟交付是可能的。然而，该公司仍将ASML视为“具有高质量收益的周期性增长型公司”。 AMZN：消息称 Yip 今天早上发布了几项积极的数据点： 1. 最新一周 AWS 同比增长至约 21.5%，为自 2022 年以来的最高增长（市场预期为 19%） 2. 北美零售增长至超过 10%，为第三季度的最高增长（消息称 9 月的两天实际追踪到了接近 20% 的增长，市场预期为 8.4%）请记住，AWS 的 CEO 下周将在高盛发表演讲。苹果/鸿海：iPhone制造商鸿海8月销售额因AI需求增长33% 彭博社报道：由于对支持AI应用的服务器需求增加，鸿海精密工业股份有限公司（又称富士康）的8月营收同比增长33%，增速比上月有所加快。作为苹果公司的主要制造合作伙伴，鸿海报告的8月销售额为新台币5483亿元（约合171亿美元），创下了8月的历史新高。该增速相比7月的22%有了显著提升。在经历了智能手机市场的长期低迷后，鸿海的营收开始复苏，得益于其为数据中心运营商供应含有Nvidia公司AI加速器的服务器业务的增长。上个月，鸿海表示预计全年剩余时间的营收将有所增长，扭转此前连续季度的下滑。该公司股价在2024年已上涨近70%。 Cantor 启动互联网公司评级：首选股票：META、DASH、MELI 买入：AMZN、PINS、UBER、WIX 持有：GOOGL、EBAY、ETSY、EXPE、LYFT、NFLX、SNAP、SPOT、TTD 卖出：ABNB 以下是一些重点公司的简评： - AMZN (亚马逊)：Cantor的投资论点仍然集中在1）零售利润率扩张和2）AWS（亚马逊云服务）加速。虽然这两方面都有发展空间，但增速可能会低于过去两年的趋势，且未来的道路可能并不线性。尽管如此，Cantor仍看好AMZN在零售和云业务两个大市场中的主导地位，未来12-18个月看涨。此外，Cantor认为AMZN有多种途径超出市场对2025财年的预期，并且未来有不少潜在催化因素。 - META (Meta/Facebook)：Cantor认为META有多个增长驱动力，包括1）有多种方式实现市场份额的增长，并在未来2-3年内实现中高两位数的年复合增长率（CAGR），2）尽管关于AI支出回报的争论仍在，但市场普遍预计资本支出将持续增长，同时营收效益有限，这为未来的盈利和自由现金流（EPS/FCF）提供了上涨空间，3）META的估值基于2025财年EPS的20倍，已经反映了AI的怀疑情绪以及一定程度的经济衰退可能性。 - PINS (Pinterest)：Cantor认为持有PINS意味着押注该公司通过快速迭代和推出产品，保持在数字广告中的市场份额增长。Cantor对PINS的团队、战略以及执行力充满信心。以16倍EBITDA和5.1%的自由现金流收益率来看，估值风险较低，并且可能受益于正面调整。 - GOOGL (谷歌)：Cantor认为未来12-18个月内，GOOGL的市场估值和收益增长空间有限。谷歌的核心搜索业务仍有多种增长驱动力，预计2024和2025财年可以实现双位数增长。然而，最近的监管挫折增加了中长期的不确定性，同时，搜索用户体验正因昂贵的AI部署而转型。此外，2025财年每股收益增长可能会因基础设施成本上升和员工人数增加而面临阻力。

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