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【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报（2024年第36周）

小蜜蜂

2024-09-09 14:41:46 山西省

地产：本周贝壳新房和二手房KMI指数延续环比反弹；新房和二手房网签成交面积环比下滑。9月1-6日，54城新房销售面积同比-11%（8月-26%），其中一线+3%，二线-28%，三线+18%。26城二手房成交面积同比+23%（8月+6%），其中一线+50%，二线+18%，三线+11%。

建材：第36周，水泥需求逐步好转，但整体实物量恢复较慢。水泥出货率51.0%，周环比+1.4pct/同比-8.7pct；混凝土搅拌站运转率7.4%，周环比+0.2pct/同比-3.7pct；建筑钢材周度日均成交量为9.9万吨，环比-18.1%，同比-27.8%。全国玻璃价格72元/重箱，周环比-1.9%/同比-33.8%，库存环比+1.1%至6296万重箱，同比+61.0%。

家电：线上线下周数据好转，关注以旧换新释放。24W35，大家电品类，空调、冰箱、洗衣机的线上/线下KA销售额分别同比93%/143%、20.4%/76%、18.1%/62.3%；厨房大电品类，油烟机、集成灶、洗碗机的线上/线下KA销售额分别同比28.3%/89.1%、-36.7%/20.8%、24.6%/37.9%。24W1-24W35，大家电品类，空调、冰箱、洗衣机的线上/线下KA销售额分别同比3.4%/-9.9%、2.3%/-4.9%、6.5%/-1.6%；厨房大电品类，油烟机、集成灶、洗碗机的线上/线下KA销售额分别同比0.2%/0.2%、-43.2%/-12.1%、2%/6.1%。

银行：在9月5日的国新办新闻发布会上，央行表示存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。市场存在存量房贷利率下调的预期，关注后续政策进展。稳地产政策持续，有望撬动涉房贷款投放+强化资产质量改善预期。

华泰证券房地产/建筑建材/家电/银行团队

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