【东吴计算机王紫敬】开弓没有回头箭
逻辑挖掘
2024-10-18 08:55:40 江苏省
我们认为现在就是牛市预期。一方面，资本市场的繁荣可以增强经济活力；另一方面，如果行情短折，中产和企业的代价惨重。更何况，当前中美在资本争夺方面已陷入白热化状态——美国的非农就业数据注水、让韩国挑衅朝鲜制造地缘冲突，无不反映出，现在美国更担心资本流出对经济形成重创。因此我们更应该赢得这场金融博弈。预期A股是牛市的概率比不是牛市的胜率更高！
计算机行业作为牛市最锋利的剑
，具备宏大叙事、且近期有事件驱动的新质生产力
方向将是配置的首选。我们8月份就非常前瞻的提出计算机行业的三箭齐发：低空经济、数据要素和信创（鸿蒙）。
在由政策驱动的市场行情之中，遵循政府的思路进行投资，无疑是一种明智的选择。低空经济
：预期高级别的低空管理部门即将设立，国家级的产业规划即将出台。关注：莱斯信息、深城交。数据要素
：政府近期通过密集的政策举措反复强调数据要素，其重要性显而易见。关注：国新健康、云赛智联、易华录。鸿蒙
：我们预计鸿蒙OS随着Mate70正式上市，PC鸿蒙有望于后续进入信创市场。关注：软通动力、润和软件。更多标的欢迎联系东吴计算机首席王紫敬！
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