国产替代是未来长时间的趋势，而科技自主可控对于提升国家竞争力、保护国家安全、推动经济转型和保障信息安全具有重要意义。未来，应继续加强科技研发与创新能力，完善知识产权保护制度，推动科技成果转化和产业化，以实现更高水平的科技自主可控。

科技自主可控

国产算力自主可控深度布局国产替代主线，关注国产算力 ——昇腾 

-华为S T旗舰将于四季度量产，有望将成为国产算力里程碑事件。

10月17日九摇铃C专家会议纪要

1、参数性能:九摇铃C单机柜 32 64128卡，采用华丰科技内部高速铜缆链接方案，最大支持1w8张卡，最大支持 1w5ke参数模型

2、成本:高于九摇铃Bb-倍+b卡良率60%+

3、定价方案:1.b卡*1.8 2.h20*2.5其它环节:hbm2e非国产，封装测试部分台湾，光刻材料日本，国产率 55%

4、排产:万亿参数b卡三周1.5-1.6w张，c卡三周1w张，内部定10月30日正式发货

5、后续计划:下两代产品都已启动，下一代超过h100，下两代接近b200.

半导体自主可控阿斯麦宣布订单大幅不及预期，直接利好国产光刻胶（附股） 

-10月17日，针对近日美国官员要求在半导体领域对华为及其他相关公司进行限制的情况。

-10月15日，市场调查机构Counterpoint Research发布报告称 ，由于AI服务器的强劲需求，2024年第二季度全球服务器市场产值达到454.22亿美元，同比增长35%。其中AI服务器占据所有服务器的29%。

【华福证券】指出，半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好在进口替代方面的高速进展的企业。

当下一切都在围绕国产替代展开，加上总书记发话：推进中国式现代化，科技要打头阵。科技创新是必由之路。那么当下市场主线清晰——科技自主可控！

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~~~下面有附股，记得下翻查看完整~~~

国产算力相关个股：

同方股份、凯旺科技，软通动力，深圳华强，川润股份，力源信息，强瑞技术、华丰科技、泰嘉股份

同方股份：公司AI服务器主要型号为基于昇腾技术的训练服务器、推理服务器以及基于上述设备打造的人工智能超级计算机解决方案

凯旺科技 ：公司和HWV在防水组件产品领域有合作，HW是公司重点开拓客户之一。

华丰科技： 组网连接一供，折合单GPU15W公司为HW等大型5G设备制造商长期配套，并成为其核心供应商，主要业务涉及高速类印制板类、电源类连接器产品，

意华股份： 公司主营业务为连接器，内设HW专案工厂主要生产通讯连接器，通过SFP、SFP+等高统系列的高速连接器产品进一步加强5HW等大客户合作，汽车链技器领域深度绑定HW。

常山北明：北明软件作为华为唯一一家领先级鲲鹏展翅ISV伙伴，北明软件围绕华为鲲鹏、昇腾产业布局，合力共建华为鲲鹏、昇腾AI产业，打造鲲鹏、昇腾、华为云的呢应用场景下的联合解决方案。

创益通： 公司连接器产品供货莫仕，通过莫仕间接供货HW、英伟达等终端客户

得润电子： HWV主要合作是高速连接器，早在2016年就已经切入HWV供应链

中创股份： 中间件是国产基础软硬件生态中的重要一环，公司与包括HW在内的众多基础软硬件厂商保持稳定的合作关系，共同推进信创生态的发展。

川润股份： 公司在数据中心、云计算、IDC、通信网络等人工智能应用方面有液冷和温控技术及产品储备

惠伦晶体 ：与HW的合作主要集中在电子元器件，特别是石英品体谐振器、振荡器

泰嘉股份 ：公司旗下公司雅达电子是全球电源行业的领先企业之一，已与HW储能和逆变器业务事业部达成初步协议进入OEM业务。涉及服务器电源业务

兴森科技 ：公司与HW在PCB业务和半导体业务领域均有合作，公司FCBGA封装基板是芯片封装原材料，海内外芯片设计公司及封装厂商均为公司目标客户

飞荣达：公司为HW散热核心供应商，公司从1997年开始和HW合作

华正新材 ：公司目前与HW的合作要盖FR4、高频、高速、导热、半导体封装等材料

强瑞技术 ：公司向HW供应生产及检测用治具及设备产品，产品主要应用于移动终端电子产品领域，少量应用于服务器、车机等。

神思电子：公司加入昇腾万里ISV伙伴计划，成为首批昇腾万里伙伴。

华宇软件：华为是公司重要的合作伙伴。子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴。公司的主要均已适配华为相关技术平台。

拓维信息：公司作为华为首批授权昇腾硬件生产制造的合作伙伴、华为“昇腾智行”、“昇腾制造”双领域解决方案合作伙伴，公司与华为在人工智能领域形成了“硬件+软件+行业大模型”全产业链合作。

软通动力：公司依托鲲鹏/昇腾以及国产芯片发布一体机系列产品。

东方国信：公司长期以来一直是华为的优质合作伙伴，公司自研的AI深度学习应用层产品，与华为昇思完成兼容认证。公司是鲲鹏计算产业的重要合作伙伴。公司自建的垂直应用大模型可以兼容昇腾芯片

四川长虹：公司参股的申万长虹基金（持股48.39%）持有华鲲振宇2%股权。华鲲振宇全面负责基于华为鲲鹏+昇腾处理器的天宫自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务。公司旗下四川虹信软件在软件系统及软硬一体化方面均有自研产品，自有产品包括天宫系列AI服务器和通用服务器。

汇纳科技：公司是华为智能计算生态联盟的首批成员，公司基于华为昇腾系列AI服务器、华为Atlas人工智能计算解决方案的产品和方案目前正处在研发环节。

半导体自主可控相关个股：

联合光电、海立股份、同飞股份、彤程新材、柏诚股份、蓝英装备、双乐股份、波长光电、欣奕华、华懋科技、上海新阳

晶瑞电材、容大感光

零部件

光源：波长光电、茂莱光学、福晶科技

物镜：赛微电子

控制器：电科数字

洁静设备：富乐德、蓝英装备、美埃科技

光学器件：苏大维格、晶方科技、京华激光、炬光科技、腾景科技

结构件：联合精密、新莱应材、富创精密

直写光刻设备：芯碁微装

光刻胶：彤程新材、上海新阳、南大光电、

特气：凯美特气、华特气体

显影：芯源微

掩膜版：清溢光电、路维光电

温控：同飞股份

过滤器：美埃科技

氟化氩相关

鼎龙股份、凯美特气

整机厂

上海微电子:张江高科、上海电气、东方明珠

长春微电子: 奥普光电

维修服务：东方嘉盛

国产CPU&服务器:神州数码、中科曙光、龙芯中科、中国长城、浪潮信息、软通动力 、海光信息

信创网络安全:中科信息、奇安信、启明星辰、永信至诚、安恒信息、天融信、山石网科

国产操作系统&数据库:中国软件、诚迈科技、麒麟信安、达梦数据、太极股份

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