No.1 盘前热点事件

 

一、市场热点

公告一字：松发股份、远达环保、电投产融、泰禾智能、至正股份

并购/股权：双成药业、华立股份、富乐德、城地香江、文一科技

北交所：艾融软件（金融）、华岭股份（芯片）

HW：川润股份、四川长虹

对讲机：海能达

光伏：海源复材

芯片：上海贝岭

长寿药：金达威

超导：法尔胜

地产：天地源

（详见文内第三部分：连板接力和涨停事件）

 

二、深圳：培育大胆资本 力争形成万亿级政府投资基金群

深圳就《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》公开征求意见。到2026年，进一步强化我市多层次资本市场和创业投资优势，基本建成市场经济水平高、开放创新能力强，与实体经济发展相适应的现代资本市场，成为联通港澳的创新资本集聚地和耐心资本、大胆资本发展高地。更好发挥政府投资基金作用，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；全面激发社会资本活力，力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家。

支持国资基金大胆试错，发挥好财政资金的杠杆放大作用；整体构建投资容错和尽职免责机制，实行差异化考核监督制度，区分基金属性，提升投资积极性；开展创业投资基金实物分配股票试点等。

深圳+创投：深康佳A、力合科创、华控赛格、深赛格

深圳+首板：深振业A、万润科技、皇庭国际、银宝山新、和科达

深圳+北交所：云里物里、广道数字、则成电子、美之高、柏星龙、鑫汇科、慧为智能、富恒新材、贝特瑞

 

三、11月起创新药等品种上市许可申请可享受理靠前服务

国家药品监督管理局同意，2024年11月1日起，对创新药以及经沟通交流确认可纳入优先审评审批程序和附条件批准程序的品种上市许可申请提供受理靠前服务。受理靠前服务主要解决创新药以及经沟通交流确认可纳入优先审评审批程序和附条件批准程序的品种在上市许可申请受理环节涉及的政策法规、申报程序以及证明性文件等问题，不包括技术审评相关问题。

创新药：香雪制药、昭衍新药、百花医药、海创药业

北交所+医药：欧康医药、大唐药业、峆一药业、新赣江

 

四、宁德时代发布新品增混电池 钠离子电池

宁德时代发布骁遥超级增混电池品牌，骁遥超级增混电池是全球首款纯电续航达到400Km以上，兼具4C超充功能，能够实现充电十分钟，续航280公里，补能速度超越市场上大部分600公里以上续航配置的纯电车型。低温场景中，宁德时代将钠离子电池技术落地超级增混电池中，首创锂钠AB电池系统集成技术，零下四十度以下电池可放电。

钠离子电池：传艺科技、维科技术、丰山集团、科达利

北交所+钠离子电池：长虹能源、贝特瑞

 

五、苹果28日将发布人工智能新产品

据媒体报道，苹果公司计划在 10 月 28 日发布iOS 18.1 版本操作系统，届时将正式推出其人工智能Apple Intelligence。AppleIntelligence是一款旨在提高用户体验的人工智能产品，它的推出标志着苹果在 AI 领域的重要进展，其将为用户带来智能化的体验，提升用户的设备体验。

AI手机：思泉新材、福蓉科技、光大同创、英力股份

 

六、互动平台和行业要闻

1、浙商证券：将与监管保持高频沟通，争取尽快推进国都证券股权转让相关流程。

2、精测电子：发布投资者关系活动记录表，公司在手订单金额总计约31.68亿元。

3、10月24日上午，北京城市副中心管理委员会与通号城市轨道交通技术有限公司签署低空经济战略合作协议，共同启动低空文旅示范项目建设。（中国通号）

4、李强在宁夏、内蒙古调研，进一步释放光伏等新能源发展潜力。（蒙草生态）

5、国家发改委：向民企进一步开放国家重大科研基础设施。（天瑞仪器、东方中科）

6、生态环境部、海关总署等六部门发布公告符合要求的再生铜铝原料不属于固体废物，可自由进口。

 

 

 

No.2 公告精选

 

一、日常公告

申科股份：控股股东、实际控制人筹划控制权变更

亚邦股份：实际控制人变更为武进国资办

奥 瑞 金：拟55.24亿元购买中粮包装控股股东全部权益

琏升科技：控股子公司拟增资扩股引入投资者四川巨星

新 劲 刚：子公司与智胜高研究院签订合作协议 促进双方在低空经济等方向深度合作

沪电股份：拟投资43亿元新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目

润和软件：与专业机构共同设立投资基金 主要投资于新一代人工智能

协创数据：子公司签订GPU服务器采购框架合同 预计采购金额不超9亿元

豆神教育：成立合资公司专注于AI教育产品研发及销售

 

二、停复牌

阳谷华泰：停牌，筹划发行股份等方式购买波米科技资产事项

 

 

三、三季报

 

 

四、增持与回购

承德露露：拟回购7.05亿元

孚日股份：拟回购1亿元-2亿元

曼恩斯特：拟回购1亿元-2亿元

尚太科技：拟回购6000万元

臻镭科技：拟回购2000万元-4000万元

密尔克卫：拟增持1500万元-3000万元

 

五、地雷阵

蜂 助 手：股东拟减持3.00%股份

玉 禾 田：股东拟减持3.00%股份

永信至诚：股东拟减持3.00%股份

卓锦股份：股东拟减持3.00%股份

太 辰 光：股东拟减持2.99%股份

路维光电：股东拟减持2.00%股份

绿盟科技：股东拟减持1.96%股份

华达新材：股东拟减持1.46%股份

泰豪科技：股东拟减持1.11%股份

模塑科技：公司董事长兼总经理收到《取保候审决定书》

 

六、异动公告

川润股份：当前液冷产品销售收入占比不高

山东华鹏：股价可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

瑞 贝 卡：公司未持有黄河信产股权 控股股东没有资产注入计划（2连板）

台基股份：公司产品未应用于人工智能、大数据、云计算、低空经济等热点领域

 

七、动态更新

  

 

 

No.3 连板接力和涨停事件

 

一、连板梯队和涨停分布图

10连板：华立股份

7连板：川润股份

6连板：松发股份、富乐德

5连板：山东华鹏、海能达、万林物流

4连板：电投产融、远达环保、泰禾智能

3连板：至正股份、东方集团、科源制药、华闻集团、天津普林、海源复材

2连板：上工申贝、大唐电信、七丰精工、宝馨科技、瑞贝卡、华东数控、安道麦A、海南海药、同惠电子、艾能聚、绿能慧充

  

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

 

 

三、涨停事件

1、公告涨停

华立股份：10月11日公告，拟3.58亿元收购苏州尚源智能科技有限公司51%股权

城地香江：10月15日公告，实际控制人将变更为国务院国资委

文一科技：10月16日公告，合肥市国资委将成为实际控制人

松发股份：10月17日公告，拟购买恒力重工100%股权

富 乐 德：10月17日公告，拟购买富乐华半导体100%股权

远达环保：10月21日公告，拟购买五凌电力100%股权和长洲水电64.93%股权

电投产融：10月21日公告，拟置入电投核能100%股权 

泰禾智能：10月21日公告，控股股东将变更为阳光新能源

科源制药：10月22日公告，筹划重大资产重组

至正股份：10月24日公告，拟置入半导体引线框架业务

海达股份：10月24日公告，子公司与隆基绿能签8GW长期采购协议

鸿 富 瀚：10月24日公告，前三季度净利润1.1亿元，季度环比增长211%

 

2、并购/股权

5板：山东华鹏、万林物流

3板：东方集团、华闻集团

2板：大唐电信、瑞贝卡、安道麦A

1板：克劳斯、东易日盛、广东榕泰、中信国安、翠微股份、莫高股份、岭南股份、哈森股份、南宁百货、凯瑞德、新金路、亚泰集团、双成药业、和科达、青岛双星

北交所：旭杰科技

事件：2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

 

3、HW概念

7板：川润股份

1板：常山北明

事件1：原生鸿蒙操作系统10月22日晚正式发布，其他操作系统替代需求。

事件2：网传会议纪要，最新芯片将于10月底正式发货。

事件3：M70系列智能手机预计11月正式上市。

 

4、北交所

2板：七丰精工、同惠电子、艾能聚

1板：美邦科技、辰光医疗、凯腾精工、云创数据、旭杰科技、利尔达、云里物里

事件1：30%的涨幅全市场最大，而且无100%涨幅监管，艾融软件今年股价上涨10倍。

事件2：证监会商庆军在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上表示，引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与北交所市场。

 

5、光伏

3板：海源复材

2板：宝馨科技

1板：棒杰股份、风范股份、申华控股、滨海能源

北交所：艾能聚

事件1：中节能2024年度光伏组件框架协议采购开标，最低报价为0.68元/W，不低于协会此前公布的最低投标价。最终中标价0.72元/W，招标价格拐点确立。

事件2：美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税。

 

6、合成生物和长寿药

1板（合成生物）：蔚蓝生物、圣达生物

1板（长寿药）：金达威、特一药业、雅本化学、兄弟科技

北交所：美邦科技

事件：生物法合成NMN有新突破。据中国科学院天津工业生物所消息，该所通过开发从头合成途径提高烟酰胺单核苷酸（NMN）产量，实现超过100倍的NMN产量提升。

 

7、超导

1板：法尔胜、永鼎股份

北交所：辰光医疗

事件：国家知识产权局信息显示，HW取得一项名为“一种超导芯片”的专利。

 

8、数据要素

1板：亚康股份、久远银海、时空科技

北交所：云创数据

事件：自9月份以来，国家陆续出台了《关于促进数据产业高质量发展的指导意见（征求意见稿）》、《国家数据标准体系建设指南》、《公共数据资源登记管理暂行办法（公开征求意见稿）》、《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》等文件。

 

9、个股

海 能 达：黎巴嫩和许多国家将增加从中国进口包括手机在内的电子产品

万润科技：长江存储旗下科技服务公司增资至14.5亿

上工申贝：工信部表示培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业新赛道

贝 因 美：场监管总局就关于进一步加强婴幼儿配方乳粉原辅料管理公开征求意见

 

 

No.4 全球市场

 

一、全球市场

美股收盘涨跌不一，Q3盈利超市场预期，特斯拉股价大涨近22%。

  

二、热门美股和中概股

​

   

三、大宗商品

  

 

No.5 机构席位和游资动向

 

 

 

 

 

No.6 历史新高

 

收盘价创历史新高25家（找对标，看行业趋势）

北交所（15）：云里物里、同惠电子、利尔达、七丰精工、旭杰科技、凯腾精工、广脉科技、克莱特、球冠电缆、华岭股份、恒拓开源、汇隆活塞、纳科诺尔、春光药装、万通液压

并购/股权：富乐德、华立股份、文一科技、至正股份、光智科技

半导体：台基股份

光通信：太辰光、天孚通信

环保：惠城环保

英伟达：麦格米特

  

 

No.7 人气热榜

 

人气热榜前五：HW、对讲机、券商、芯片

同花顺热榜：四川长虹、常山北明、海能达、天风证券、上海贝岭

东方财富热榜：常山北明、四川长虹、海能达、上海贝岭、国海证券

 

 

 

 

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