草根调研,8月份厂家与下游签单价(不是报价),r142b有望上涨至9-10万/吨,海外厂家锂电级pvdf价格有望上涨至44-48万;国内锂电级PVDF有望上涨至23-25万/吨。
供给端:乐观预期下,2022年能落地产能仍有限。
(1)当前产能:当前国内名义产能6.8万吨,但由于产线、原料配套等问题,实际有效产能仅约5.5万吨。今年预期需求为5.5万吨以上,当前供需缺口较大。
(2)新增产能:根据机构多次专家调研和草根调研,乐观看,2022年年底前可能能落地的产能不多,假设落地即达产,或新增1.3万吨。
需求端:2022年预计国内总需求到6.6-6.9万吨,增加1.1-1.4万吨,其中电池级增加1万吨。明年依旧供需紧平衡。
一体化标的最为受益:联创股份(2万吨R142b,0.8万吨PVDF在建)、东岳集团(3万吨R142b,1万吨PVDF,其中0.3万吨电池级)、巨化股份(2万吨R142b,1万吨PVDF)等。
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