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林语默

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林语默

航行五百年

2022-04-19 13:49:03

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极米科技

公司主营投影仪和互联网增值服务，两者分别占收入为98%、2%。行业基本情况根据洛图科技（RUNTO）最新发布的2021年Q4家用投影市场数据显示，2021年中国智能投影市场（不含激光电视）销量达到480.3万台，同比增长29.0%，市场销额达到116.1亿元，同比增长32.2%。2021年中国投影仪市场份额前三名分别为极米、爱普生、坚果。家电调研机构奥维云网发布2021年度报告，中国彩电市场市场零售量为3835万台，同比下降13.8%，不过零售额总额1289亿元，同比增长6.6%。 202

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极米科技

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林语默

航行五百年

2022-01-11 14:44:58

私密

一体化压铸

一体化压铸在电动车的应用是一个趋势，电动车受制于里程焦虑和高电池材料成本，轻量化渴求很明显。以特斯拉Model Y为例，采用一体化压铸后地板总成，使下车体总成重量降低30%，制造成本下降40%。汽车后底板结构由70 个左右冲压钢板焊接而成，特斯拉利用 6000 吨压铸机 Giga Press 将上述 70 个零部件一体化压铸为 1-2 个大型铝铸件，连接点数量由 700-800 个减少到 50 个，制造时间由原来 1-2 小时缩短到 3-5 分钟。一体化压铸与传统车身的制造工艺（冲压-焊装-涂

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力劲科技
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广东鸿图
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立中集团

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林语默

航行五百年

2021-12-01 13:43:28

私密

光伏产业链-完结篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 光伏产业链从上往下分别为工业硅-硅料-硅片-电池片-组件-电站。据光伏协会预计2021-2025年全球光伏新增装机量将达到1050~1295GW，即每年平均新增210-259GW，年复合增长率19-22%。光伏新增装机1GW，对应组件1GW，硅片1.25GW，硅料2920吨，工业硅4380吨；未来五年全球每年平均新增210-259GW

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联泓新科
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爱旭股份
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阳光电源
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TCL中环
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中信博

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林语默

航行五百年

2021-11-17 10:28:07

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光伏-光伏支架篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 光伏组件卖给下游电站，电站要把组件集中起来铺成一片，需要支架来支持，我们称它为“光伏支架”。他的性能直接影响光伏电站的发电效率和投资收益。光伏支架可主要分为固定支架及跟踪支架，固定支架主要包括最佳倾斜角固定式（价格最便宜）以及固定可调式（价格贵一些），跟踪支架（价格贵）主要包括平单轴、斜单轴和双轴支架。相对固定支架，跟踪支架能够根据太

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中信博

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林语默

航行五百年

2021-11-09 10:47:13

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光伏-光伏玻璃篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 光伏玻璃具有透射率、强度以及抗腐蚀三个功能。同时对“抗冲击性能、耐热性能、耐湿冻性能、耐磨性能、颜色均匀性”等品质的要求也高于普通玻璃。普通玻璃的生产线是无法轻易转换成光伏玻璃生产线，光伏玻璃具有较高的行业壁垒。当前主流的光伏玻璃，有一个很响亮的名字，叫“超白压花玻璃”。光伏玻璃覆在胶膜的上面，如果只有单面玻璃的组件，我们把他叫做单玻

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福莱特
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信义光能

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林语默

航行五百年

2021-10-18 17:29:20

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光伏-光伏胶膜篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 光伏胶膜夹在光伏电池片上下，一块电池片就要配上两块光伏胶膜。胶膜有三种，EVA、POE和EPE（EVA+POE混合）；他们最大的区别是前者比后者便宜，性能前者比后者差，很好诠释了一分钱一分货的道理。当前市场主流以EVA胶膜为主。光伏胶膜对太阳能电池组件起到封装和保护的作用，能提高组件的光电转换效率，并延长组件的使用寿命。由于光伏组件的

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赛伍技术
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福斯特
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东方盛虹
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联泓新科
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海优新材

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林语默

航行五百年

2021-09-29 09:50:41

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光伏-逆变器篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 光伏组件发出来的电是直流电，既没法直接卖给电网，也无法直接供我们家庭自己使用。需要加一种装置将直流电变成交流电，这个装置叫逆变器。逆变器中没有带蓄电池，单纯负责直流变交流，然后把交流连到电网上的，我们称之为“并网逆变器”；如果逆变器中带有蓄电池，那么其具备了储能功能，我们称之为“储能逆变器”。光伏逆变器根据规模大小分为三种：大型地面电

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锦浪科技
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上能电气
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固德威
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阳光电源

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林语默

航行五百年

2021-08-27 10:44:55

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光伏-设备篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 硅料初始状态到光伏组件这一过程生产中，设备尤其关键。硅料要通过生长炉拉晶成硅棒，再由金刚线切割机将硅棒切成一片片的硅片，最后要用分选机筛选出优质合格的硅片出来；筛选出来的硅片要用清洁、制绒设备清洗一下，增加光的吸收，再经过扩散炉改变硅片内部结构、形成P/N电池初步形态，通过刻蚀设备去除扩散后硅片周边形成的短路环，进一步用PECVD设备来

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迈为股份
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捷佳伟创
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晶盛机电
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金辰股份
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奥特维

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林语默

航行五百年

2021-08-23 13:57:04

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光伏-组件篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 光伏电池片具备光能转换为电能，但由于非常薄，容易损坏，所以要保护起来。电池片上下用光伏胶膜粘连上，最上面用光伏玻璃、最下面用光伏背板把它保护起来，最后形成夹心饼干的模样，我们称之为“组件”。一般来讲，组件能正常工作20-30年。当前组件有166、182、210尺寸，数字代表的是每个组件的尺寸大小，譬如166代表长与宽都是166mm的光

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弘元绿能
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东方日升
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TCL中环
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天合光能

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林语默

航行五百年

2021-08-20 13:56:16

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光伏-电池片篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 硅片生产出来，是不能导电的，我们要对他进行一系列加工包装做成电池，才具备光能转化为电能的效果。光伏电池片从一代进化到现在，应该说即将可能会进入到第三代。2017年BSF电池片市占率83.3%，PERC电池片市占率15%，整体表现上PERC电池片对下游组件企业节约一些成本，并且在同等功率下，可比传统BSF多发3%电量。主流电池厂2017

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爱旭股份

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林语默

航行五百年

2021-08-16 10:04:24

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光伏-硅片篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 硅料扔进电弧熔炉里加工，有些出来的是六面体柱状就是多晶硅锭，有些出来是圆柱体就是单晶硅棒。多晶硅和单晶硅要再切割成一片片的才能用，切出来的小薄片我们称之为晶圆，因为小薄片原材料是硅，所以也可以称为硅晶圆，或者硅片。讲到这，要对“光伏-硅料篇“进行知识点的补充 1、硅料根据纯度不同，分为半导体级硅料、光伏级硅料。前者纯度要求达到9个9以

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TCL中环

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林语默

航行五百年

2021-08-10 13:53:16

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合盛硅业

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 公司主营有机硅、工业硅，两者占收入56：43。其中，有机硅是由工业硅生产出来的，我们熟悉的光伏硅料（即多晶硅）也是由工业硅生产而来，工业硅占硅料构成成本28%，仅次于电力38%。工业硅下游应用主要铝合金、有机硅、多晶硅，三者之比为27：40：30，三者合计占比97%。因此，分析工业硅的供需问题就落实到分析下游应用这三者的供需情况，结合

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合盛硅业

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林语默

航行五百年

2021-08-05 13:23:42

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光伏-硅料篇

/导读：文字的内容包括了作者的思考、笔记以及摘录了部分优秀同行的观点。所有文章都是为了作者隔段时间之后有记录可查，不作为推荐或者建议。投资有风险，入市须谨慎。/ 硅料，也被称作多晶硅、多晶硅料等。据CPIA统计，2020年全球硅料产能和产量分别为51.9万吨、49.6万吨；其中，国内硅料产能和产量分别为42万吨、39.2万吨。国内硅料产能与产量分别占全球的81%、80%。也就是说，硅料这块国内基本可以自给自足，不受制于人；而且在价格上，也优于海外价格。截至2020年，国内厂商产量占比已达79

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通威股份

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林语默

航行五百年

2021-08-05 09:08:38

私密

8月动力电池中游月度排产数据跟踪

8月动力电池中游月度排产数据跟踪：电池：2021年8月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.28、11.80GWh，同比分别+76%、+166%，环比分别+2%，+5%。 C排产（鑫椤口径）：8月三元、铁锂排产预计分别为5.3、6.1Gwh，同比分别为+141%、+165%，环比分别为+2%、+5%。 B排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.1Gwh、3.9Gwh，同比分别为-83%、+333%，环比分别0%、+5%。 G排产：8月三元、铁锂排产预计分别0.08Gwh、1.20Gwh，同比分别为0%

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恩捷股份
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天齐锂业
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容百科技
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赣锋锂业
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星源材质

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