昨天虽然锂电、光伏、半导体三大板块齐涨，但这三个板块中大市值的龙头股和成交额最大的股票创新高的并不多，涨幅大的、创新高的以中小市值股票为主，这也说明资金更加偏爱小盘股，而且预计未来几天这种情况会愈演愈烈，小市值的赛道型股票可能会遍地开花、妖股辈出。

不过，在兴奋狂热之中，我们也需要留一份清醒，现在的赛道投资已经开始脱离基本面范畴进入情绪化炒作阶段，最近有不少锂电池产业链公司开始扩产，通常一个行业从高利润到低利润，再到恶性竞争，然后到产能过剩、大量公司破产，其起点就是从大量公司的扩产开始。当然现在市场处于极度狂热之中，还不会想或者是想到也根本不会理会这些基本的商业常识。

从产业链角度，我们认为当一个行业快速扩张时，“挖金子的不如卖铲子的”，上游好于中游，中游好于下游，所以我们更看好赛道的上游行业，有色、化工、钢铁依然更好的选择，软件、计算机等行业也具有性价比。