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资金才是王道
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股票内参
超短追板的大户
2024-10-25 08:43:57
牛人早市
指数震荡了两个周,有些个股创了新高,更多个股是停滞不前反复震荡,因为每天都有大量20cm、30cm的个股,导致一些投资者心态浮躁,看着这么多大涨的个股,却很难下手,其实这是一种视野的偏差,80%的以上的个股都在区间震荡,创新高的个股始终集中在那一批。 从近10日因子排行榜可以看出,收益居前的因子分别是“短趋势高热、创历史新高、龙头”,这三个因子都可以理解为是热门强势股,如果想获得超过市场平均收益的超额收益,就必须要从这些因子中选股。 也即是,现在的市场其实是越创新高的个股就越能创新高,但是这些个
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格科微
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股票内参
超短追板的大户
2024-10-22 09:12:32
牛人早评
周一北证50指数大涨16%,创历史新高,之前一次北证50指数大涨是在去年11、12月份,当时上证指数有一波小反弹,之后上证指数下跌,北证50指数继续保持高活跃,直至上证指数回落了一个月之后,北证50才偃旗息鼓,然后开始了漫长的一路阴跌,直至今年9月底。 跟上次相比,本次北交所大涨有何异同?在宏观环境上,上次北交所大涨的宏观背景跟现在有点类似,都是处于政策对股市的刺激期,但是上次政策刺激力度没有这么大,本次刺激力度更大,所以北交所的弹性比上次更强。 在涨幅上,上次北证50最大涨幅58%,本次已经达
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格科微
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股票内参
超短追板的大户
2024-08-08 08:59:21
牛人早评
成交额又萎缩到6000亿之下了,最近我们看券商的策略报告,发现策略报告都比之前少了很多,即使偶尔发篇策略报告,也大多是不痛不痒的没有太明确的观点,可能实在是无话可说了。 当前市场最主要的问题还是缺乏增量资金,年轻人基本上不炒股,也不买基金,中老年人很多都躺平不动了,剩下少数水平比较高的投资者还在参与市场,之前高股息股有很多走趋势行情还比较容易把握,最近高股息品种调整了不少,导致趋势品种明显减少,脉冲型题材股占据了主导。 从龙头、短趋势高热两个维度分析个股,会发现强势股的特征基本上就是低价+热门主
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超短追板的大户
2024-08-01 09:20:34
牛人早评
从上周五开始,我们一直在强调指数的下跌动能已经衰竭,昨天市场出现了大普涨,两市5000多家个股上涨,并且成交额放大到了9000多亿,很多媒体把昨天的大涨归因于消息面的催化,但其实我们认为更重要的是市场下跌动能本身已经衰竭,没有这个前提,消息面毫无作用。 我们来回顾一下昨天的大涨是怎么一步步产生的,有助于我们更加准确的判断未来的市场走向和格局。从上周下半周开始,市场格局其实已经发生了潜移默化的变化,首先是之前机构抱团的高股息股开始滞涨涨不动了,虽然没有调整幅度很大,但是也已经不再创出新高;其次,大
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超短追板的大户
2024-07-29 09:00:23
牛人早评
上周几大宽基指数几乎全线创出自5月20号以来的下跌新低,投资者情绪非常低迷,虽然出现了像大众交通这样的牛股,但是由于整体市场成交量的低迷以及不少个股长时间的阴跌,导致投资者信心进一步受挫,几乎没有投资者再持乐观态度。 现在到底是该贪婪还是恐惧?该乐观还是悲观?从宏观环境来看,确实是没有超预期的因素,这也是导致投资者普遍悲观的主要原因,但总体上我们对市场持中性态度,中性的原因是虽然宏观没有超预期的因素,但是股市也已经反映了悲观的预期。 截至上周五,两市共有2255只个股的收盘价低于今年2月5号(上
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超短追板的大户
2024-07-23 08:44:57
牛人早评
存量博弈市场中,投资者的眼光可能会经常局限于当下的短期波动,而缺乏对市场的长期判断,假如现在去问一个投资者:“对中国股市的未来怎么看?”大概率10有8、9是已经不看未来了,因为这些年来市场的波动之大,让很多投资者都开始进入短线模式,思维模式自然而然的也进入短期视角。 站在当下,我们认为我们的眼光要开始立足长远了,经历了三年多的洗礼,市场基本上已经完成了一轮大洗牌,高股息红利风格可能是最后一个“主流风格”,红利风格结束后,市场将进入“群雄逐鹿”的风格重塑阶段。 在新的主流风格还没有出来之前,市场会
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超短追板的大户
2024-07-18 08:57:16
牛人早评
周三北证50指数大涨,近百股涨幅超过10%,消息面上没有明显的消息刺激,主要还是场内资金的腾挪,北证从前几天的异动发展到了昨天的集体大涨。 近期市场有几个变化: 1、电力、煤炭等过去一年强势的行业最近出现了调整,银行股还比较强。 2、北证50大涨,但是国证2000、微盘股指数依然调整。 3、消费股异动。 4、沪深300指数走势较强,ETF放量。 这些变化如果单看一条无法分析出市场到底在演绎什么逻辑,但是综合在一起,会发现市场内部其实正在洗牌,而且是处于正在洗牌、还没有洗牌结束的阶段。 洗牌阶段就
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2024-07-16 08:43:47
牛人早评
强势股是市场里已经形成合力的股票集合,短线强势股通常具有波动大、脉冲速度快,回落速度也快的特征,对强势股的把握主要在于买卖时机以及特征识别。 根据强势股的特征,可以把强势股分为两类: 第一类是短线脉冲型强势股,这类强势股主要是游资、散户参与,短期波动率较高。 第二类是趋势型强势股,这类强势股主要是机构合力抱团,波动率较低,走势较为平缓。 我们把“20日涨幅>=30%,3日涨幅>0,20日波动率>50,不包含停牌股,不包含ST股,上市天数>20”的股票集合定义为第一类强势股。 这类强势股在交易策略
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超短追板的大户
2024-07-15 08:38:24
牛人早评
6月M2、M1增速创历史新低,市场呼吁降准降息,本周即将召开三中全会,市场对此也充满憧憬。宏观预期一直是压制市场的核心因素,如果本周能够有些超预期的政策出台,扭转宏观预期,那么市场自然而然会扭转趋势。 从当下市场状况看,上周工、农、中、建、交五大行几乎全线创出新高,机构对低估值+高股息风格持续抱团,今年以来申万一级银行板块涨幅达到了17.83%,公用事业板块涨幅12.44%,都远远跑赢上证指数,如果宏观预期没有扭转,机构可能还是会热衷于高股息风格。 现在正处于中报预告阶段,根据已经披露的中报业绩
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2024-07-08 08:38:28
牛人早评
上周两市成交额连续三天维持在5000多亿,周五市场有一定抵抗,两市近4000只个股上涨,不过成交额仍然低迷,打破僵局最好的方式是出现妖股,带动一下局部士气。 上证指数周线7连阴,上次还是2018年,当前市场的状况是机构不能卖、散户不知道买啥,也不敢买,于是造成了市场交投活跃度很低,按照目前这种状况,估计可能要持续到本月大会结束。 目前上证指数已经回到了周线中枢下沿和底部箱体上沿的位置,按照正常逻辑应该有支撑和反弹。 60分钟结构,上证指数已经完成了一个本级别下跌和次级别反抽后的二次下跌,目前就看
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2024-07-03 08:40:43
牛人早报
指数反弹了,但是成交额还是很低迷,每天轮动不同的主题上涨,而贯穿始终的是高股息风格,昨天总共有9只个股创历史新高,其中8只是高股息。 今年的高股息风格有点像2020年的白酒、医疗,2021年的光伏、新能源车,形成了持续的抱团效应,市场越是没有赚钱效应,机构抱团高股息越是抱的紧,只不过高股息风格不像当年的白酒、医疗、光伏、新能源车等能讲个“大故事”,所以散户参与的比较少,成交量不像当年那些热门抱团品种那么火爆。 市场这是怎么了?为啥一边讲科技创新,一边反而是没啥科技创新的传统行业如公用事业、银行、
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2024-07-01 08:53:08
牛人早评
上半年的A股市场,整体波动比较大,1月份急速下跌,2月—5月反弹,5月下旬之后又是单边下跌,拉长周期来看,上半年的市场就像是一个“洗牌”的过程,不断的把场内资金反复清洗,筹码不断的易手,现在真正有筹码沉淀的个股不多。 市场风格上,大盘价值领涨、小盘成长领跌,红利风格贯穿整个上半年,市场出现这种风格特征与整体宏观经济环境和资本市场内部改革有较大的关系,不过,凡事物极必反,股市的未来从来不是过去的已知因素决定,而是未来的未知因素决定,但是规律几乎是永恒不变的。 下半年,如果指数企稳,最先反弹、涨幅最
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超短追板的大户
2024-06-17 08:43:54
牛人早评
上周各大宽基指数均进入震荡状态,由之前的下跌趋势转为震荡是市场企稳的第一步,下一步主要看场内的赚钱效应是否改善,之前在指数的下跌过程中,半导体产业链、电力、出版、军工等行业相对活跃,大多是一些旧主题,没有出现新的增量主题,所以情绪一直不是很高,接下来主要看有没有新的增量主题。 今年3、4月份的“低空经济”主题是最近的一个超级主题,之后市场没有再出现过“低空经济”这类的超级主题,接下来能不能出现类似的超级主题也不得而知,如果判断指数在这个位置能够企稳,在没有出现新的超级主题之前,我们认为最先反弹的
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2024-06-14 08:47:06
牛人早评
市场总体处于比较“混沌”的状态,有高位股的闪崩,也有超跌科创次新股的大涨,还有前期一些曾经走趋势行情股的回落,这个阶段处于激进型资金在寻找机会,但是持续性还不强,合力还不是完全足的时候,策略上要么低吸潜伏,要么选择周线趋势完好,日线处于横向中枢震荡的个股。 科创板次新股昨日涨幅较大,涨停的个股距上市高点基本上跌幅超过50%,有超跌反弹那的属性,超跌反弹的主要原因是最近“科特估”的宏大叙事受市场关注较高,加上指数已经回调了一段时间,风险释放了不少,所以激进型资金在反复寻找一些超跌又有“叙事”基础的
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2024-06-07 09:10:08
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上证指数跌了16个点,两市却有高达4800多只个股下跌,微盘股成为重灾区,微盘股指数下跌6.43%,这是微盘股今年以来的第三次集体重挫,如果说1月份和4月份的两次重挫后都有不小的反弹,像是皮球从高处落下后的弹起,那么这次重挫之后会导致过去青睐微盘股的资金产生比较大的忌惮心理,尤其是一些量化资金,进一步从微盘股迁移的概率比较大。 本次微盘股的下跌跟前两次有所区别,1月份的下跌主要是量化资金在微盘股赛道的过度拥挤导致了微盘股的群体性塌方,4月份则是反弹之后获利盘的集体倾泻,而这次微盘股下跌的导火索是
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指数震荡了两个周,有些个股创了新高,更多个股是停滞不前反复震荡,因为每天都有大量20cm、30cm的个股,导致一些投资者心态浮躁,看着这么多大涨的个股,却很难下手,其实这是一种视野的偏差,80%的以上的个股都在区间震荡,创新高的个股始终集中在那一批。 从近10日因子排行榜可以看出,收益居前的因子分别是“短趋势高热、创历史新高、龙头”,这三个因子都可以理解为是热门强势股,如果想获得超过市场平均收益的超额收益,就必须要从这些因子中选股。 也即是,现在的市场其实是越创新高的个股就越能创新高,但是这些个
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周一北证50指数大涨16%,创历史新高,之前一次北证50指数大涨是在去年11、12月份,当时上证指数有一波小反弹,之后上证指数下跌,北证50指数继续保持高活跃,直至上证指数回落了一个月之后,北证50才偃旗息鼓,然后开始了漫长的一路阴跌,直至今年9月底。 跟上次相比,本次北交所大涨有何异同?在宏观环境上,上次北交所大涨的宏观背景跟现在有点类似,都是处于政策对股市的刺激期,但是上次政策刺激力度没有这么大,本次刺激力度更大,所以北交所的弹性比上次更强。 在涨幅上,上次北证50最大涨幅58%,本次已经达
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成交额又萎缩到6000亿之下了,最近我们看券商的策略报告,发现策略报告都比之前少了很多,即使偶尔发篇策略报告,也大多是不痛不痒的没有太明确的观点,可能实在是无话可说了。 当前市场最主要的问题还是缺乏增量资金,年轻人基本上不炒股,也不买基金,中老年人很多都躺平不动了,剩下少数水平比较高的投资者还在参与市场,之前高股息股有很多走趋势行情还比较容易把握,最近高股息品种调整了不少,导致趋势品种明显减少,脉冲型题材股占据了主导。 从龙头、短趋势高热两个维度分析个股,会发现强势股的特征基本上就是低价+热门主
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从上周五开始,我们一直在强调指数的下跌动能已经衰竭,昨天市场出现了大普涨,两市5000多家个股上涨,并且成交额放大到了9000多亿,很多媒体把昨天的大涨归因于消息面的催化,但其实我们认为更重要的是市场下跌动能本身已经衰竭,没有这个前提,消息面毫无作用。 我们来回顾一下昨天的大涨是怎么一步步产生的,有助于我们更加准确的判断未来的市场走向和格局。从上周下半周开始,市场格局其实已经发生了潜移默化的变化,首先是之前机构抱团的高股息股开始滞涨涨不动了,虽然没有调整幅度很大,但是也已经不再创出新高;其次,大
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上周几大宽基指数几乎全线创出自5月20号以来的下跌新低,投资者情绪非常低迷,虽然出现了像大众交通这样的牛股,但是由于整体市场成交量的低迷以及不少个股长时间的阴跌,导致投资者信心进一步受挫,几乎没有投资者再持乐观态度。 现在到底是该贪婪还是恐惧?该乐观还是悲观?从宏观环境来看,确实是没有超预期的因素,这也是导致投资者普遍悲观的主要原因,但总体上我们对市场持中性态度,中性的原因是虽然宏观没有超预期的因素,但是股市也已经反映了悲观的预期。 截至上周五,两市共有2255只个股的收盘价低于今年2月5号(上
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存量博弈市场中,投资者的眼光可能会经常局限于当下的短期波动,而缺乏对市场的长期判断,假如现在去问一个投资者:“对中国股市的未来怎么看?”大概率10有8、9是已经不看未来了,因为这些年来市场的波动之大,让很多投资者都开始进入短线模式,思维模式自然而然的也进入短期视角。 站在当下,我们认为我们的眼光要开始立足长远了,经历了三年多的洗礼,市场基本上已经完成了一轮大洗牌,高股息红利风格可能是最后一个“主流风格”,红利风格结束后,市场将进入“群雄逐鹿”的风格重塑阶段。 在新的主流风格还没有出来之前,市场会
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周三北证50指数大涨,近百股涨幅超过10%,消息面上没有明显的消息刺激,主要还是场内资金的腾挪,北证从前几天的异动发展到了昨天的集体大涨。 近期市场有几个变化: 1、电力、煤炭等过去一年强势的行业最近出现了调整,银行股还比较强。 2、北证50大涨,但是国证2000、微盘股指数依然调整。 3、消费股异动。 4、沪深300指数走势较强,ETF放量。 这些变化如果单看一条无法分析出市场到底在演绎什么逻辑,但是综合在一起,会发现市场内部其实正在洗牌,而且是处于正在洗牌、还没有洗牌结束的阶段。 洗牌阶段就
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强势股是市场里已经形成合力的股票集合,短线强势股通常具有波动大、脉冲速度快,回落速度也快的特征,对强势股的把握主要在于买卖时机以及特征识别。 根据强势股的特征,可以把强势股分为两类: 第一类是短线脉冲型强势股,这类强势股主要是游资、散户参与,短期波动率较高。 第二类是趋势型强势股,这类强势股主要是机构合力抱团,波动率较低,走势较为平缓。 我们把“20日涨幅>=30%,3日涨幅>0,20日波动率>50,不包含停牌股,不包含ST股,上市天数>20”的股票集合定义为第一类强势股。 这类强势股在交易策略
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6月M2、M1增速创历史新低,市场呼吁降准降息,本周即将召开三中全会,市场对此也充满憧憬。宏观预期一直是压制市场的核心因素,如果本周能够有些超预期的政策出台,扭转宏观预期,那么市场自然而然会扭转趋势。 从当下市场状况看,上周工、农、中、建、交五大行几乎全线创出新高,机构对低估值+高股息风格持续抱团,今年以来申万一级银行板块涨幅达到了17.83%,公用事业板块涨幅12.44%,都远远跑赢上证指数,如果宏观预期没有扭转,机构可能还是会热衷于高股息风格。 现在正处于中报预告阶段,根据已经披露的中报业绩
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上周两市成交额连续三天维持在5000多亿,周五市场有一定抵抗,两市近4000只个股上涨,不过成交额仍然低迷,打破僵局最好的方式是出现妖股,带动一下局部士气。 上证指数周线7连阴,上次还是2018年,当前市场的状况是机构不能卖、散户不知道买啥,也不敢买,于是造成了市场交投活跃度很低,按照目前这种状况,估计可能要持续到本月大会结束。 目前上证指数已经回到了周线中枢下沿和底部箱体上沿的位置,按照正常逻辑应该有支撑和反弹。 60分钟结构,上证指数已经完成了一个本级别下跌和次级别反抽后的二次下跌,目前就看
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指数反弹了,但是成交额还是很低迷,每天轮动不同的主题上涨,而贯穿始终的是高股息风格,昨天总共有9只个股创历史新高,其中8只是高股息。 今年的高股息风格有点像2020年的白酒、医疗,2021年的光伏、新能源车,形成了持续的抱团效应,市场越是没有赚钱效应,机构抱团高股息越是抱的紧,只不过高股息风格不像当年的白酒、医疗、光伏、新能源车等能讲个“大故事”,所以散户参与的比较少,成交量不像当年那些热门抱团品种那么火爆。 市场这是怎么了?为啥一边讲科技创新,一边反而是没啥科技创新的传统行业如公用事业、银行、
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上半年的A股市场,整体波动比较大,1月份急速下跌,2月—5月反弹,5月下旬之后又是单边下跌,拉长周期来看,上半年的市场就像是一个“洗牌”的过程,不断的把场内资金反复清洗,筹码不断的易手,现在真正有筹码沉淀的个股不多。 市场风格上,大盘价值领涨、小盘成长领跌,红利风格贯穿整个上半年,市场出现这种风格特征与整体宏观经济环境和资本市场内部改革有较大的关系,不过,凡事物极必反,股市的未来从来不是过去的已知因素决定,而是未来的未知因素决定,但是规律几乎是永恒不变的。 下半年,如果指数企稳,最先反弹、涨幅最
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上周各大宽基指数均进入震荡状态,由之前的下跌趋势转为震荡是市场企稳的第一步,下一步主要看场内的赚钱效应是否改善,之前在指数的下跌过程中,半导体产业链、电力、出版、军工等行业相对活跃,大多是一些旧主题,没有出现新的增量主题,所以情绪一直不是很高,接下来主要看有没有新的增量主题。 今年3、4月份的“低空经济”主题是最近的一个超级主题,之后市场没有再出现过“低空经济”这类的超级主题,接下来能不能出现类似的超级主题也不得而知,如果判断指数在这个位置能够企稳,在没有出现新的超级主题之前,我们认为最先反弹的
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市场总体处于比较“混沌”的状态,有高位股的闪崩,也有超跌科创次新股的大涨,还有前期一些曾经走趋势行情股的回落,这个阶段处于激进型资金在寻找机会,但是持续性还不强,合力还不是完全足的时候,策略上要么低吸潜伏,要么选择周线趋势完好,日线处于横向中枢震荡的个股。 科创板次新股昨日涨幅较大,涨停的个股距上市高点基本上跌幅超过50%,有超跌反弹那的属性,超跌反弹的主要原因是最近“科特估”的宏大叙事受市场关注较高,加上指数已经回调了一段时间,风险释放了不少,所以激进型资金在反复寻找一些超跌又有“叙事”基础的
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上证指数跌了16个点,两市却有高达4800多只个股下跌,微盘股成为重灾区,微盘股指数下跌6.43%,这是微盘股今年以来的第三次集体重挫,如果说1月份和4月份的两次重挫后都有不小的反弹,像是皮球从高处落下后的弹起,那么这次重挫之后会导致过去青睐微盘股的资金产生比较大的忌惮心理,尤其是一些量化资金,进一步从微盘股迁移的概率比较大。 本次微盘股的下跌跟前两次有所区别,1月份的下跌主要是量化资金在微盘股赛道的过度拥挤导致了微盘股的群体性塌方,4月份则是反弹之后获利盘的集体倾泻,而这次微盘股下跌的导火索是
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周一北证50指数大涨16%,创历史新高,之前一次北证50指数大涨是在去年11、12月份,当时上证指数有一波小反弹,之后上证指数下跌,北证50指数继续保持高活跃,直至上证指数回落了一个月之后,北证50才偃旗息鼓,然后开始了漫长的一路阴跌,直至今年9月底。 跟上次相比,本次北交所大涨有何异同?在宏观环境上,上次北交所大涨的宏观背景跟现在有点类似,都是处于政策对股市的刺激期,但是上次政策刺激力度没有这么大,本次刺激力度更大,所以北交所的弹性比上次更强。 在涨幅上,上次北证50最大涨幅58%,本次已经达
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成交额又萎缩到6000亿之下了,最近我们看券商的策略报告,发现策略报告都比之前少了很多,即使偶尔发篇策略报告,也大多是不痛不痒的没有太明确的观点,可能实在是无话可说了。 当前市场最主要的问题还是缺乏增量资金,年轻人基本上不炒股,也不买基金,中老年人很多都躺平不动了,剩下少数水平比较高的投资者还在参与市场,之前高股息股有很多走趋势行情还比较容易把握,最近高股息品种调整了不少,导致趋势品种明显减少,脉冲型题材股占据了主导。 从龙头、短趋势高热两个维度分析个股,会发现强势股的特征基本上就是低价+热门主
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2024-08-01 09:20:34
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从上周五开始,我们一直在强调指数的下跌动能已经衰竭,昨天市场出现了大普涨,两市5000多家个股上涨,并且成交额放大到了9000多亿,很多媒体把昨天的大涨归因于消息面的催化,但其实我们认为更重要的是市场下跌动能本身已经衰竭,没有这个前提,消息面毫无作用。 我们来回顾一下昨天的大涨是怎么一步步产生的,有助于我们更加准确的判断未来的市场走向和格局。从上周下半周开始,市场格局其实已经发生了潜移默化的变化,首先是之前机构抱团的高股息股开始滞涨涨不动了,虽然没有调整幅度很大,但是也已经不再创出新高;其次,大
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2024-07-29 09:00:23
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上周几大宽基指数几乎全线创出自5月20号以来的下跌新低,投资者情绪非常低迷,虽然出现了像大众交通这样的牛股,但是由于整体市场成交量的低迷以及不少个股长时间的阴跌,导致投资者信心进一步受挫,几乎没有投资者再持乐观态度。 现在到底是该贪婪还是恐惧?该乐观还是悲观?从宏观环境来看,确实是没有超预期的因素,这也是导致投资者普遍悲观的主要原因,但总体上我们对市场持中性态度,中性的原因是虽然宏观没有超预期的因素,但是股市也已经反映了悲观的预期。 截至上周五,两市共有2255只个股的收盘价低于今年2月5号(上
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2024-07-23 08:44:57
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存量博弈市场中,投资者的眼光可能会经常局限于当下的短期波动,而缺乏对市场的长期判断,假如现在去问一个投资者:“对中国股市的未来怎么看?”大概率10有8、9是已经不看未来了,因为这些年来市场的波动之大,让很多投资者都开始进入短线模式,思维模式自然而然的也进入短期视角。 站在当下,我们认为我们的眼光要开始立足长远了,经历了三年多的洗礼,市场基本上已经完成了一轮大洗牌,高股息红利风格可能是最后一个“主流风格”,红利风格结束后,市场将进入“群雄逐鹿”的风格重塑阶段。 在新的主流风格还没有出来之前,市场会
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2024-07-18 08:57:16
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周三北证50指数大涨,近百股涨幅超过10%,消息面上没有明显的消息刺激,主要还是场内资金的腾挪,北证从前几天的异动发展到了昨天的集体大涨。 近期市场有几个变化: 1、电力、煤炭等过去一年强势的行业最近出现了调整,银行股还比较强。 2、北证50大涨,但是国证2000、微盘股指数依然调整。 3、消费股异动。 4、沪深300指数走势较强,ETF放量。 这些变化如果单看一条无法分析出市场到底在演绎什么逻辑,但是综合在一起,会发现市场内部其实正在洗牌,而且是处于正在洗牌、还没有洗牌结束的阶段。 洗牌阶段就
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强势股是市场里已经形成合力的股票集合,短线强势股通常具有波动大、脉冲速度快,回落速度也快的特征,对强势股的把握主要在于买卖时机以及特征识别。 根据强势股的特征,可以把强势股分为两类: 第一类是短线脉冲型强势股,这类强势股主要是游资、散户参与,短期波动率较高。 第二类是趋势型强势股,这类强势股主要是机构合力抱团,波动率较低,走势较为平缓。 我们把“20日涨幅>=30%,3日涨幅>0,20日波动率>50,不包含停牌股,不包含ST股,上市天数>20”的股票集合定义为第一类强势股。 这类强势股在交易策略
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2024-07-15 08:38:24
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6月M2、M1增速创历史新低,市场呼吁降准降息,本周即将召开三中全会,市场对此也充满憧憬。宏观预期一直是压制市场的核心因素,如果本周能够有些超预期的政策出台,扭转宏观预期,那么市场自然而然会扭转趋势。 从当下市场状况看,上周工、农、中、建、交五大行几乎全线创出新高,机构对低估值+高股息风格持续抱团,今年以来申万一级银行板块涨幅达到了17.83%,公用事业板块涨幅12.44%,都远远跑赢上证指数,如果宏观预期没有扭转,机构可能还是会热衷于高股息风格。 现在正处于中报预告阶段,根据已经披露的中报业绩
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2024-07-08 08:38:28
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上周两市成交额连续三天维持在5000多亿,周五市场有一定抵抗,两市近4000只个股上涨,不过成交额仍然低迷,打破僵局最好的方式是出现妖股,带动一下局部士气。 上证指数周线7连阴,上次还是2018年,当前市场的状况是机构不能卖、散户不知道买啥,也不敢买,于是造成了市场交投活跃度很低,按照目前这种状况,估计可能要持续到本月大会结束。 目前上证指数已经回到了周线中枢下沿和底部箱体上沿的位置,按照正常逻辑应该有支撑和反弹。 60分钟结构,上证指数已经完成了一个本级别下跌和次级别反抽后的二次下跌,目前就看
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2024-07-03 08:40:43
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指数反弹了,但是成交额还是很低迷,每天轮动不同的主题上涨,而贯穿始终的是高股息风格,昨天总共有9只个股创历史新高,其中8只是高股息。 今年的高股息风格有点像2020年的白酒、医疗,2021年的光伏、新能源车,形成了持续的抱团效应,市场越是没有赚钱效应,机构抱团高股息越是抱的紧,只不过高股息风格不像当年的白酒、医疗、光伏、新能源车等能讲个“大故事”,所以散户参与的比较少,成交量不像当年那些热门抱团品种那么火爆。 市场这是怎么了?为啥一边讲科技创新,一边反而是没啥科技创新的传统行业如公用事业、银行、
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2024-07-01 08:53:08
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上半年的A股市场,整体波动比较大,1月份急速下跌,2月—5月反弹,5月下旬之后又是单边下跌,拉长周期来看,上半年的市场就像是一个“洗牌”的过程,不断的把场内资金反复清洗,筹码不断的易手,现在真正有筹码沉淀的个股不多。 市场风格上,大盘价值领涨、小盘成长领跌,红利风格贯穿整个上半年,市场出现这种风格特征与整体宏观经济环境和资本市场内部改革有较大的关系,不过,凡事物极必反,股市的未来从来不是过去的已知因素决定,而是未来的未知因素决定,但是规律几乎是永恒不变的。 下半年,如果指数企稳,最先反弹、涨幅最
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2024-06-17 08:43:54
牛人早评
上周各大宽基指数均进入震荡状态,由之前的下跌趋势转为震荡是市场企稳的第一步,下一步主要看场内的赚钱效应是否改善,之前在指数的下跌过程中,半导体产业链、电力、出版、军工等行业相对活跃,大多是一些旧主题,没有出现新的增量主题,所以情绪一直不是很高,接下来主要看有没有新的增量主题。 今年3、4月份的“低空经济”主题是最近的一个超级主题,之后市场没有再出现过“低空经济”这类的超级主题,接下来能不能出现类似的超级主题也不得而知,如果判断指数在这个位置能够企稳,在没有出现新的超级主题之前,我们认为最先反弹的
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2024-06-14 08:47:06
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市场总体处于比较“混沌”的状态,有高位股的闪崩,也有超跌科创次新股的大涨,还有前期一些曾经走趋势行情股的回落,这个阶段处于激进型资金在寻找机会,但是持续性还不强,合力还不是完全足的时候,策略上要么低吸潜伏,要么选择周线趋势完好,日线处于横向中枢震荡的个股。 科创板次新股昨日涨幅较大,涨停的个股距上市高点基本上跌幅超过50%,有超跌反弹那的属性,超跌反弹的主要原因是最近“科特估”的宏大叙事受市场关注较高,加上指数已经回调了一段时间,风险释放了不少,所以激进型资金在反复寻找一些超跌又有“叙事”基础的
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2024-06-07 09:10:08
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上证指数跌了16个点,两市却有高达4800多只个股下跌,微盘股成为重灾区,微盘股指数下跌6.43%,这是微盘股今年以来的第三次集体重挫,如果说1月份和4月份的两次重挫后都有不小的反弹,像是皮球从高处落下后的弹起,那么这次重挫之后会导致过去青睐微盘股的资金产生比较大的忌惮心理,尤其是一些量化资金,进一步从微盘股迁移的概率比较大。 本次微盘股的下跌跟前两次有所区别,1月份的下跌主要是量化资金在微盘股赛道的过度拥挤导致了微盘股的群体性塌方,4月份则是反弹之后获利盘的集体倾泻,而这次微盘股下跌的导火索是
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指数震荡了两个周,有些个股创了新高,更多个股是停滞不前反复震荡,因为每天都有大量20cm、30cm的个股,导致一些投资者心态浮躁,看着这么多大涨的个股,却很难下手,其实这是一种视野的偏差,80%的以上的个股都在区间震荡,创新高的个股始终集中在那一批。 从近10日因子排行榜可以看出,收益居前的因子分别是“短趋势高热、创历史新高、龙头”,这三个因子都可以理解为是热门强势股,如果想获得超过市场平均收益的超额收益,就必须要从这些因子中选股。 也即是,现在的市场其实是越创新高的个股就越能创新高,但是这些个
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2024-10-22 09:12:32
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周一北证50指数大涨16%,创历史新高,之前一次北证50指数大涨是在去年11、12月份,当时上证指数有一波小反弹,之后上证指数下跌,北证50指数继续保持高活跃,直至上证指数回落了一个月之后,北证50才偃旗息鼓,然后开始了漫长的一路阴跌,直至今年9月底。 跟上次相比,本次北交所大涨有何异同?在宏观环境上,上次北交所大涨的宏观背景跟现在有点类似,都是处于政策对股市的刺激期,但是上次政策刺激力度没有这么大,本次刺激力度更大,所以北交所的弹性比上次更强。 在涨幅上,上次北证50最大涨幅58%,本次已经达
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成交额又萎缩到6000亿之下了,最近我们看券商的策略报告,发现策略报告都比之前少了很多,即使偶尔发篇策略报告,也大多是不痛不痒的没有太明确的观点,可能实在是无话可说了。 当前市场最主要的问题还是缺乏增量资金,年轻人基本上不炒股,也不买基金,中老年人很多都躺平不动了,剩下少数水平比较高的投资者还在参与市场,之前高股息股有很多走趋势行情还比较容易把握,最近高股息品种调整了不少,导致趋势品种明显减少,脉冲型题材股占据了主导。 从龙头、短趋势高热两个维度分析个股,会发现强势股的特征基本上就是低价+热门主
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从上周五开始,我们一直在强调指数的下跌动能已经衰竭,昨天市场出现了大普涨,两市5000多家个股上涨,并且成交额放大到了9000多亿,很多媒体把昨天的大涨归因于消息面的催化,但其实我们认为更重要的是市场下跌动能本身已经衰竭,没有这个前提,消息面毫无作用。 我们来回顾一下昨天的大涨是怎么一步步产生的,有助于我们更加准确的判断未来的市场走向和格局。从上周下半周开始,市场格局其实已经发生了潜移默化的变化,首先是之前机构抱团的高股息股开始滞涨涨不动了,虽然没有调整幅度很大,但是也已经不再创出新高;其次,大
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上周几大宽基指数几乎全线创出自5月20号以来的下跌新低,投资者情绪非常低迷,虽然出现了像大众交通这样的牛股,但是由于整体市场成交量的低迷以及不少个股长时间的阴跌,导致投资者信心进一步受挫,几乎没有投资者再持乐观态度。 现在到底是该贪婪还是恐惧?该乐观还是悲观?从宏观环境来看,确实是没有超预期的因素,这也是导致投资者普遍悲观的主要原因,但总体上我们对市场持中性态度,中性的原因是虽然宏观没有超预期的因素,但是股市也已经反映了悲观的预期。 截至上周五,两市共有2255只个股的收盘价低于今年2月5号(上
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存量博弈市场中,投资者的眼光可能会经常局限于当下的短期波动,而缺乏对市场的长期判断,假如现在去问一个投资者:“对中国股市的未来怎么看?”大概率10有8、9是已经不看未来了,因为这些年来市场的波动之大,让很多投资者都开始进入短线模式,思维模式自然而然的也进入短期视角。 站在当下,我们认为我们的眼光要开始立足长远了,经历了三年多的洗礼,市场基本上已经完成了一轮大洗牌,高股息红利风格可能是最后一个“主流风格”,红利风格结束后,市场将进入“群雄逐鹿”的风格重塑阶段。 在新的主流风格还没有出来之前,市场会
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周三北证50指数大涨,近百股涨幅超过10%,消息面上没有明显的消息刺激,主要还是场内资金的腾挪,北证从前几天的异动发展到了昨天的集体大涨。 近期市场有几个变化: 1、电力、煤炭等过去一年强势的行业最近出现了调整,银行股还比较强。 2、北证50大涨,但是国证2000、微盘股指数依然调整。 3、消费股异动。 4、沪深300指数走势较强,ETF放量。 这些变化如果单看一条无法分析出市场到底在演绎什么逻辑,但是综合在一起,会发现市场内部其实正在洗牌,而且是处于正在洗牌、还没有洗牌结束的阶段。 洗牌阶段就
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强势股是市场里已经形成合力的股票集合,短线强势股通常具有波动大、脉冲速度快,回落速度也快的特征,对强势股的把握主要在于买卖时机以及特征识别。 根据强势股的特征,可以把强势股分为两类: 第一类是短线脉冲型强势股,这类强势股主要是游资、散户参与,短期波动率较高。 第二类是趋势型强势股,这类强势股主要是机构合力抱团,波动率较低,走势较为平缓。 我们把“20日涨幅>=30%,3日涨幅>0,20日波动率>50,不包含停牌股,不包含ST股,上市天数>20”的股票集合定义为第一类强势股。 这类强势股在交易策略
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6月M2、M1增速创历史新低,市场呼吁降准降息,本周即将召开三中全会,市场对此也充满憧憬。宏观预期一直是压制市场的核心因素,如果本周能够有些超预期的政策出台,扭转宏观预期,那么市场自然而然会扭转趋势。 从当下市场状况看,上周工、农、中、建、交五大行几乎全线创出新高,机构对低估值+高股息风格持续抱团,今年以来申万一级银行板块涨幅达到了17.83%,公用事业板块涨幅12.44%,都远远跑赢上证指数,如果宏观预期没有扭转,机构可能还是会热衷于高股息风格。 现在正处于中报预告阶段,根据已经披露的中报业绩
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上周两市成交额连续三天维持在5000多亿,周五市场有一定抵抗,两市近4000只个股上涨,不过成交额仍然低迷,打破僵局最好的方式是出现妖股,带动一下局部士气。 上证指数周线7连阴,上次还是2018年,当前市场的状况是机构不能卖、散户不知道买啥,也不敢买,于是造成了市场交投活跃度很低,按照目前这种状况,估计可能要持续到本月大会结束。 目前上证指数已经回到了周线中枢下沿和底部箱体上沿的位置,按照正常逻辑应该有支撑和反弹。 60分钟结构,上证指数已经完成了一个本级别下跌和次级别反抽后的二次下跌,目前就看
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指数反弹了,但是成交额还是很低迷,每天轮动不同的主题上涨,而贯穿始终的是高股息风格,昨天总共有9只个股创历史新高,其中8只是高股息。 今年的高股息风格有点像2020年的白酒、医疗,2021年的光伏、新能源车,形成了持续的抱团效应,市场越是没有赚钱效应,机构抱团高股息越是抱的紧,只不过高股息风格不像当年的白酒、医疗、光伏、新能源车等能讲个“大故事”,所以散户参与的比较少,成交量不像当年那些热门抱团品种那么火爆。 市场这是怎么了?为啥一边讲科技创新,一边反而是没啥科技创新的传统行业如公用事业、银行、
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上半年的A股市场,整体波动比较大,1月份急速下跌,2月—5月反弹,5月下旬之后又是单边下跌,拉长周期来看,上半年的市场就像是一个“洗牌”的过程,不断的把场内资金反复清洗,筹码不断的易手,现在真正有筹码沉淀的个股不多。 市场风格上,大盘价值领涨、小盘成长领跌,红利风格贯穿整个上半年,市场出现这种风格特征与整体宏观经济环境和资本市场内部改革有较大的关系,不过,凡事物极必反,股市的未来从来不是过去的已知因素决定,而是未来的未知因素决定,但是规律几乎是永恒不变的。 下半年,如果指数企稳,最先反弹、涨幅最
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上周各大宽基指数均进入震荡状态,由之前的下跌趋势转为震荡是市场企稳的第一步,下一步主要看场内的赚钱效应是否改善,之前在指数的下跌过程中,半导体产业链、电力、出版、军工等行业相对活跃,大多是一些旧主题,没有出现新的增量主题,所以情绪一直不是很高,接下来主要看有没有新的增量主题。 今年3、4月份的“低空经济”主题是最近的一个超级主题,之后市场没有再出现过“低空经济”这类的超级主题,接下来能不能出现类似的超级主题也不得而知,如果判断指数在这个位置能够企稳,在没有出现新的超级主题之前,我们认为最先反弹的
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市场总体处于比较“混沌”的状态,有高位股的闪崩,也有超跌科创次新股的大涨,还有前期一些曾经走趋势行情股的回落,这个阶段处于激进型资金在寻找机会,但是持续性还不强,合力还不是完全足的时候,策略上要么低吸潜伏,要么选择周线趋势完好,日线处于横向中枢震荡的个股。 科创板次新股昨日涨幅较大,涨停的个股距上市高点基本上跌幅超过50%,有超跌反弹那的属性,超跌反弹的主要原因是最近“科特估”的宏大叙事受市场关注较高,加上指数已经回调了一段时间,风险释放了不少,所以激进型资金在反复寻找一些超跌又有“叙事”基础的
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上证指数跌了16个点,两市却有高达4800多只个股下跌,微盘股成为重灾区,微盘股指数下跌6.43%,这是微盘股今年以来的第三次集体重挫,如果说1月份和4月份的两次重挫后都有不小的反弹,像是皮球从高处落下后的弹起,那么这次重挫之后会导致过去青睐微盘股的资金产生比较大的忌惮心理,尤其是一些量化资金,进一步从微盘股迁移的概率比较大。 本次微盘股的下跌跟前两次有所区别,1月份的下跌主要是量化资金在微盘股赛道的过度拥挤导致了微盘股的群体性塌方,4月份则是反弹之后获利盘的集体倾泻,而这次微盘股下跌的导火索是
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指数震荡了两个周,有些个股创了新高,更多个股是停滞不前反复震荡,因为每天都有大量20cm、30cm的个股,导致一些投资者心态浮躁,看着这么多大涨的个股,却很难下手,其实这是一种视野的偏差,80%的以上的个股都在区间震荡,创新高的个股始终集中在那一批。 从近10日因子排行榜可以看出,收益居前的因子分别是“短趋势高热、创历史新高、龙头”,这三个因子都可以理解为是热门强势股,如果想获得超过市场平均收益的超额收益,就必须要从这些因子中选股。 也即是,现在的市场其实是越创新高的个股就越能创新高,但是这些个
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周一北证50指数大涨16%,创历史新高,之前一次北证50指数大涨是在去年11、12月份,当时上证指数有一波小反弹,之后上证指数下跌,北证50指数继续保持高活跃,直至上证指数回落了一个月之后,北证50才偃旗息鼓,然后开始了漫长的一路阴跌,直至今年9月底。 跟上次相比,本次北交所大涨有何异同?在宏观环境上,上次北交所大涨的宏观背景跟现在有点类似,都是处于政策对股市的刺激期,但是上次政策刺激力度没有这么大,本次刺激力度更大,所以北交所的弹性比上次更强。 在涨幅上,上次北证50最大涨幅58%,本次已经达
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2024-07-29 09:00:23
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上周几大宽基指数几乎全线创出自5月20号以来的下跌新低,投资者情绪非常低迷,虽然出现了像大众交通这样的牛股,但是由于整体市场成交量的低迷以及不少个股长时间的阴跌,导致投资者信心进一步受挫,几乎没有投资者再持乐观态度。 现在到底是该贪婪还是恐惧?该乐观还是悲观?从宏观环境来看,确实是没有超预期的因素,这也是导致投资者普遍悲观的主要原因,但总体上我们对市场持中性态度,中性的原因是虽然宏观没有超预期的因素,但是股市也已经反映了悲观的预期。 截至上周五,两市共有2255只个股的收盘价低于今年2月5号(上
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2024-07-23 08:44:57
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存量博弈市场中,投资者的眼光可能会经常局限于当下的短期波动,而缺乏对市场的长期判断,假如现在去问一个投资者:“对中国股市的未来怎么看?”大概率10有8、9是已经不看未来了,因为这些年来市场的波动之大,让很多投资者都开始进入短线模式,思维模式自然而然的也进入短期视角。 站在当下,我们认为我们的眼光要开始立足长远了,经历了三年多的洗礼,市场基本上已经完成了一轮大洗牌,高股息红利风格可能是最后一个“主流风格”,红利风格结束后,市场将进入“群雄逐鹿”的风格重塑阶段。 在新的主流风格还没有出来之前,市场会
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2024-07-18 08:57:16
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周三北证50指数大涨,近百股涨幅超过10%,消息面上没有明显的消息刺激,主要还是场内资金的腾挪,北证从前几天的异动发展到了昨天的集体大涨。 近期市场有几个变化: 1、电力、煤炭等过去一年强势的行业最近出现了调整,银行股还比较强。 2、北证50大涨,但是国证2000、微盘股指数依然调整。 3、消费股异动。 4、沪深300指数走势较强,ETF放量。 这些变化如果单看一条无法分析出市场到底在演绎什么逻辑,但是综合在一起,会发现市场内部其实正在洗牌,而且是处于正在洗牌、还没有洗牌结束的阶段。 洗牌阶段就
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2024-07-16 08:43:47
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强势股是市场里已经形成合力的股票集合,短线强势股通常具有波动大、脉冲速度快,回落速度也快的特征,对强势股的把握主要在于买卖时机以及特征识别。 根据强势股的特征,可以把强势股分为两类: 第一类是短线脉冲型强势股,这类强势股主要是游资、散户参与,短期波动率较高。 第二类是趋势型强势股,这类强势股主要是机构合力抱团,波动率较低,走势较为平缓。 我们把“20日涨幅>=30%,3日涨幅>0,20日波动率>50,不包含停牌股,不包含ST股,上市天数>20”的股票集合定义为第一类强势股。 这类强势股在交易策略
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2024-07-15 08:38:24
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6月M2、M1增速创历史新低,市场呼吁降准降息,本周即将召开三中全会,市场对此也充满憧憬。宏观预期一直是压制市场的核心因素,如果本周能够有些超预期的政策出台,扭转宏观预期,那么市场自然而然会扭转趋势。 从当下市场状况看,上周工、农、中、建、交五大行几乎全线创出新高,机构对低估值+高股息风格持续抱团,今年以来申万一级银行板块涨幅达到了17.83%,公用事业板块涨幅12.44%,都远远跑赢上证指数,如果宏观预期没有扭转,机构可能还是会热衷于高股息风格。 现在正处于中报预告阶段,根据已经披露的中报业绩
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2024-07-08 08:38:28
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上周两市成交额连续三天维持在5000多亿,周五市场有一定抵抗,两市近4000只个股上涨,不过成交额仍然低迷,打破僵局最好的方式是出现妖股,带动一下局部士气。 上证指数周线7连阴,上次还是2018年,当前市场的状况是机构不能卖、散户不知道买啥,也不敢买,于是造成了市场交投活跃度很低,按照目前这种状况,估计可能要持续到本月大会结束。 目前上证指数已经回到了周线中枢下沿和底部箱体上沿的位置,按照正常逻辑应该有支撑和反弹。 60分钟结构,上证指数已经完成了一个本级别下跌和次级别反抽后的二次下跌,目前就看
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2024-07-03 08:40:43
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指数反弹了,但是成交额还是很低迷,每天轮动不同的主题上涨,而贯穿始终的是高股息风格,昨天总共有9只个股创历史新高,其中8只是高股息。 今年的高股息风格有点像2020年的白酒、医疗,2021年的光伏、新能源车,形成了持续的抱团效应,市场越是没有赚钱效应,机构抱团高股息越是抱的紧,只不过高股息风格不像当年的白酒、医疗、光伏、新能源车等能讲个“大故事”,所以散户参与的比较少,成交量不像当年那些热门抱团品种那么火爆。 市场这是怎么了?为啥一边讲科技创新,一边反而是没啥科技创新的传统行业如公用事业、银行、
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2024-07-01 08:53:08
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上半年的A股市场,整体波动比较大,1月份急速下跌,2月—5月反弹,5月下旬之后又是单边下跌,拉长周期来看,上半年的市场就像是一个“洗牌”的过程,不断的把场内资金反复清洗,筹码不断的易手,现在真正有筹码沉淀的个股不多。 市场风格上,大盘价值领涨、小盘成长领跌,红利风格贯穿整个上半年,市场出现这种风格特征与整体宏观经济环境和资本市场内部改革有较大的关系,不过,凡事物极必反,股市的未来从来不是过去的已知因素决定,而是未来的未知因素决定,但是规律几乎是永恒不变的。 下半年,如果指数企稳,最先反弹、涨幅最
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2024-06-17 08:43:54
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上周各大宽基指数均进入震荡状态,由之前的下跌趋势转为震荡是市场企稳的第一步,下一步主要看场内的赚钱效应是否改善,之前在指数的下跌过程中,半导体产业链、电力、出版、军工等行业相对活跃,大多是一些旧主题,没有出现新的增量主题,所以情绪一直不是很高,接下来主要看有没有新的增量主题。 今年3、4月份的“低空经济”主题是最近的一个超级主题,之后市场没有再出现过“低空经济”这类的超级主题,接下来能不能出现类似的超级主题也不得而知,如果判断指数在这个位置能够企稳,在没有出现新的超级主题之前,我们认为最先反弹的
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2024-06-14 08:47:06
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市场总体处于比较“混沌”的状态,有高位股的闪崩,也有超跌科创次新股的大涨,还有前期一些曾经走趋势行情股的回落,这个阶段处于激进型资金在寻找机会,但是持续性还不强,合力还不是完全足的时候,策略上要么低吸潜伏,要么选择周线趋势完好,日线处于横向中枢震荡的个股。 科创板次新股昨日涨幅较大,涨停的个股距上市高点基本上跌幅超过50%,有超跌反弹那的属性,超跌反弹的主要原因是最近“科特估”的宏大叙事受市场关注较高,加上指数已经回调了一段时间,风险释放了不少,所以激进型资金在反复寻找一些超跌又有“叙事”基础的
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2024-06-07 09:10:08
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上证指数跌了16个点,两市却有高达4800多只个股下跌,微盘股成为重灾区,微盘股指数下跌6.43%,这是微盘股今年以来的第三次集体重挫,如果说1月份和4月份的两次重挫后都有不小的反弹,像是皮球从高处落下后的弹起,那么这次重挫之后会导致过去青睐微盘股的资金产生比较大的忌惮心理,尤其是一些量化资金,进一步从微盘股迁移的概率比较大。 本次微盘股的下跌跟前两次有所区别,1月份的下跌主要是量化资金在微盘股赛道的过度拥挤导致了微盘股的群体性塌方,4月份则是反弹之后获利盘的集体倾泻,而这次微盘股下跌的导火索是
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