金山办公数字办公新品发布简评
夜长梦山
2021-12-23 19:20:35
【国君计算机李沐华】金山办公数字办公新品发布简评
⭐公司举办新品发布会，正式发布金山协作、轻维表、金山知识库三款协作新品以及一站式金山数字办公平台。
⭐形成“端”+“云”的产品矩阵，进一步满足企业级客户数字办公转型需求。传统的WPS客户端主要关注PC、手机等终端的本地化的办公工具需求，而协作产品以及金山数字办公平台属于云化后的办公服务，确保文档的生成、预览、编辑全程在线上进行，做到文档不落地，从而在根源上解决本地文档易泄密、难溯源的核心痛点。金山数字办公平台支持公有云、混合云、私有化和全信创环境的四种交付方式，同时金山数字办公平台的目标是赋能企业客户，将自身办公功能融入企业客户业务系统，而非像多数友商需要让企业客户的业务系统迁移到办公应用上，能够更好的满足大型政企客户的数字办公转型需求。
⭐数字办公平台的推出有望使客户订阅价格实现倍增，进一步提高长期成长空间。根据产业调研的信息，金山办公某金融客户过去传统的WPS客户端场地授权合同为3年900万元，此次新推出的文档中台产品在客户处场地授权报价同样为3年900万元，需要单独订阅，使得单个客户整体订阅价格实现倍增，且后续随着文档中台与客户更多业务系统实现融合，续约价格将持续提升，进一步提高公司长期成长空间。
⭐投资建议：预计2021-2023年公司EPS为2.41、3.19、4.64元，维持“增持”评级
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金山办公
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